ซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot

ซิงค์กรณี Salesforce กับ HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการสนับสนุนมีความสอดคล้องกันในทั้งสองแพลตฟอร์ม หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม Salesforce แล้วคุณสามารถตั้งค่าการซิงค์เคสแบบสองทางของ Salesforce ไปยัง Ticket ของ HubSpot ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถดูและจัดการปัญหาของลูกค้าได้จากระบบใดระบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่นเมื่อสร้างหรืออัปเดตเคสใน Salesforce Ticket ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot จะแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ทีมสนับสนุนและทีมบริการสามารถรักษาบันทึกที่สอดคล้องกันรายงานกิจกรรมกรณีปัญหาและทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ ต่างๆ

ตั้งค่าการซิงค์ตั๋ว

ในการกำหนดค่าการซิงค์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บ Ticket
4. คลิกกำหนดค่าการซิงค์ตั๋ว 
5. ในหน้ากฎการซิงค์ให้ตัดสินใจว่าจะสร้างอัพเดทและลบบันทึกใน HubSpot หรือ Salesforce อย่างไร
   • ในส่วนการสร้างและอัปเดต Ticket ให้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับบันทึกเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตเคส Salesforce หรือ HubSpot Ticket 

• • ในส่วนการลบ Ticket ให้เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกรณี Salesforce หรือ HubSpot ticket ถูกลบ คุณสามารถเลือกลบตั๋วหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ 
  • ในส่วนแก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ให้เลือกแอปที่จะจัดลำดับความสำคัญหากมีความขัดแย้ง 

6. คลิกถัดไป 
7. ในหน้าสมาคมให้เลือกสมาคมที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot

• • คลิกเพื่อสลับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot

• • สำหรับแต่ละการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์การเชื่อมโยงหลักและเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อเชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงป้าย ชื่อสมาคมและเลือกป้ายชื่อสมาคมที่คุณต้องการใช้ 
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงซิงค์ทิศทางและเลือกวิธีที่คุณต้องการให้สมาคมซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce (ซิงค์สองทาง Salesforce ไปยัง HubSpot เท่านั้นหรือ HubSpot ไปยัง Salesforce เท่านั้น)

8. คลิกถัดไป
9. ในหน้าการแมปฟิลด์ให้ดูคุณสมบัติ Ticket ที่จำเป็นทั้งหมดใน HubSpot ที่จะแมปกับคู่ค้า Salesforce 
10. คลิกถัดไป 
11. ตรวจสอบวิธีจับคู่ฟิลด์กรณี Salesforce กับคุณสมบัติตั๋ว HubSpot

• • คลิกเม นูแบบเลื่อนลง HubSpot เพื่อเลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่ฟิลด์ Salesforce
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎการซิงค์เพื่อเลือกกฎการซิงค์สำหรับแต่ละแมป (สองวิธี ใช้ HubSpot หรือใช้ Salesforce เสมอ) 
  • คลิกลบเพื่อลบการแม็ปฟิลด์ 

12. คลิกถัดไป 
13. ในหน้า Pipelines ให้แม็ปกระบวนการทางธุรกิจกรณี Salesforce ไปยัง Ticket Pipeline ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot คลิกเมนูดรอปดาวน์ไปป์ไลน์ออบเจ็กต์ HubSpot และเลือกไปป์ไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกไปป์ไลน์ตรงกันมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการซิงค์

14. คลิกถัดไป 
15. ในหน้าแสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ คลิกแก้ไขถัดจากการตั้งค่าที่คุณต้องการแก้ไข 
16. คลิกถัดไป 
17. ในเปิดการซิงค์บนหน้าตัดสินใจว่าคุณต้องการเปิดการซิงค์หรือบันทึกไว้ในภายหลัง 

• • เลือกเริ่ม ซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มซิงค์กรณี Salesforce กับตั๋ว HubSpot 
  • เลือกบันทึกสำหรับภายหลังเพื่อบันทึกการตั้งค่าและเปิดการซิงค์ในภายหลัง 

18. คลิกเปิดการซิงค์เพื่อเปิดการซิงค์ 

โปรดทราบ: การเปิดการซิงค์ตั๋วจะไม่นำเข้าบันทึกกรณีปัญหาไปยัง HubSpot ทันที เรคคอร์ดจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เท่านั้น หากต้องการนำกรณี Salesforce ทั้งหมดเข้าสู่ HubSpot ให้เริ่มนำเข้า 

ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์

เมื่อตั้งค่าการซิงค์แล้วคุณสามารถตรวจสอบกฎการซิงค์ตั๋วการแม็ปฟิลด์การเชื่อมโยงและการแม็ปทิปไลน์ตั๋วได้ในแท็บตั๋ว 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. คลิกแท็บ Ticket
4. คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซิงค์เพื่อปิดการซิงค์ตั๋ว

5. คลิกการแม็ปฟิลด์ตั๋วเพื่อดูคุณสมบัติตั๋วทั้งหมดที่แม็ประหว่าง HubSpot และ Salesforce

• • หากต้องการเพิ่มการแมปใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปใหม่ จากนั้นเลือกที่พักจากเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกบันทึก 
  • หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้คลิกการดำเนินการถัดจากการแมปจากนั้นเลือก แก้ไข 
  • หากต้องการลบการแมปให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ 

6. คลิกการเชื่อมโยงตั๋วเพื่อจัดการการตั้งค่าการเชื่อมโยงสำหรับการซิงค์ตั๋ว 
7. คลิกการจับคู่ท่อตั๋วเพื่อเลือกท่อตั๋ว HubSpot เพื่อจับคู่กระบวนการทางธุรกิจของ Salesforce
8. หากต้องการลบการซิงค์ตั๋วให้คลิกลบการซิงค์ที่ด้านบนขวา