เชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite

เชื่อมต่อบัญชี HubSpot และ NetSuite ของคุณเพื่อซิงค์บันทึก CRM ใบสั่งขายและข้อมูลทางการเงินระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม หลังจากเชื่อมต่อบัญชีของคุณแล้วให้กำหนดค่าการซิงค์ข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอใบแจ้งหนี้และใบสั่งขายทำให้บันทึกถูกต้องในทุกระบบและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ติดตั้งแอป NetSuite

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. คลิกแถบค้นหาและเข้าสู่ NetSuite
3. เลือก NetSuite ในผลลัพธ์ 
4. คลิกติดตั้ง
5. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อสอบถามรายละเอียดของบัญชี NetSuite ของคุณ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในบัญชี NetSuite ของคุณก่อนที่จะป้อนรายละเอียดเหล่านี้:

1. เปิดฟีเจอร์ NetSuite

ในการตั้งค่าการผสานรวม NetSuite คุณต้องเปิด REST Web Services, OAuth 2.0 และ RESTlet ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในบัญชี NetSuite ของคุณ 

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > บริษัท > เปิดใช้งานฟีเจอร์
2. ในส่วนเปิดใช้งานฟีเจอร์ให้ยืนยันว่าเปิดใช้งานฟีเจอร์ด้านล่างแล้ว:

• • ภายใต้การวิเคราะห์ให้เปิดใช้งาน Suiteanalyticsworkbook
  • ภายใต้ SuiteCloud ให้เปิดใช้งาน:
    • บริการเว็บสบู่
    • REST WEB SERVICES
    • การตรวจสอบสิทธิ์ตามโทเค็น
    • สวิตสคริปต์เซิร์ฟเวอร์

2. ติดตั้งชุดรวมการซิงค์ HubSpot

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณให้ไปที่การปรับแต่ง > SuiteBundler > ค้นหาและติดตั้งชุดรวม
2. ในแถบค้นหาให้ค้นหา HubSpot Sync Bundle จากนั้นคลิกติดตั้ง

โปรดทราบ: การติดตั้งชุดรวมอาจใช้เวลาถึง 5 นาที เมื่อติดตั้งชุดรวมแล้วจะมีการตรวจสอบสีเขียวในคอลัมน์สถานะ

3. กำหนดบทบาทการซิงค์ HubSpot

คุณจะต้องกำหนดบทบาทการซิงค์ HubSpot ให้กับผู้ใช้ที่สามารถเชื่อมต่อการผสานรวม HubSpot ได้

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณให้ไปที่รายการ > พนักงาน > พนักงาน > ค้นหา
2. ค้นหาชื่อผู้ใช้เพื่อกำหนดบทบาทจากนั้นคลิก แก้ไข
3. ไปที่แท็บการเข้าถึง ใต้ การค้นหาบทบาทสำหรับและเลือกบทบาทการซิงค์ HubSpot คลิกเพิ่ม

4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

4. ค้นหา ID บัญชี NetSuite ID โทเค็นการเข้าถึงและความลับโทเค็นการเข้าถึงของคุณ

คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดด้านล่างลงในหน้าต่างป๊อปอัปในบัญชี HubSpot ของคุณ:

เข้าถึง ID บัญชี NetSuite ของคุณ

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > การผสานรวมแล้วคลิกการตั้งค่าบริการเว็บ SOAP
2. ID บัญชีของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูลหลัก

สร้าง ID โทเค็นการเข้าถึงและความลับของโทเค็นการเข้าถึง

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้/บทบาทแล้วคลิกเข้าถึงโทเค็น > ใหม่
2. เลือกแอปพลิเคชัน HubSpot Sync และบทบาท HubSpot Sync Role
3. ID โทเค็นและ ความลับของโทเค็นจะแสดงในส่วน ID/ความลับของโทเค็น

4. คัดลอก ID บัญชี ID โทเค็นและ ความลับโทเค็นของคุณแล้ววางลงในหน้าต่างป๊อปอัปใน HubSpot
5. คลิกเชื่อมต่อกับ NetSuite โดย Oracle
6. การผสานรวมได้รับการตั้งค่าแล้ว

เปิดฟีเจอร์เพิ่มเติม

หลังจากเชื่อมต่อบัญชี NetSuite ของคุณแล้วคุณต้องอนุญาตฟีเจอร์ NetSuite เพิ่มเติมเพื่อใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่น HubSpot Embed, การ์ดซิงค์และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
4. ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน 

กำหนดการตั้งค่าการซิงค์

ในการตั้งค่าการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ NetSuite: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. คลิกตั้งค่าการซิงค์
5. ในหน้าเลือกวัตถุที่จะซิงค์ให้คลิกวัตถุที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ NetSuite ตรวจสอบว่าออบเจ็กต์ NetSuite ซิงค์กับออบเจ็กต์ HubSpot อย่างไร:

วิธีปิดการซิงค์ข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. วางเมาส์เหนือการซิงค์ที่คุณต้องการปิดและคลิกเพิ่มเติม > ปิดการซิงค์ 
5. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกปิดการซิงค์

ขั้นตอนต่อไป

• ใช้การ์ดซิงค์การผสานรวม NetSuite 

• ซิงค์ช่องสถานะระหว่าง HubSpot และ NetSuite

• สร้างใบสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot
  

• ฝังข้อมูล HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite