ตั้งค่าระบบอัตโนมัติไปป์ไลน์วัตถุแบบกำหนดเอง

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของออบเจ็กต์ไปป์ไลน์ที่กำหนดเองเพื่อทริกเกอร์การดำเนินการตามเมื่อเรคคอร์ดออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเคลื่อนไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ท่อส่งวัตถุแบบกำหนดเอง

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติตามขั้นตอนไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเองเพื่อให้การดำเนินการเกิดขึ้นเมื่อบันทึกย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะ ในการดำเนินการโดยอัตโนมัติในขั้นตอนต่างๆคุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงของ Super Admin หรือบัญชี

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > วัตถุที่กำหนดเองจากนั้นเลือกวัตถุที่กำหนดเอง
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติจากนั้นคลิกแท็บทำให้เป็น อัตโนมัติ

• คลิก + สร้างเวิร์กโฟลว์หรือไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังขั้นตอนไปป์ไลน์

• ในแผงควบคุมให้ตั้งค่าการดำเนินการของคุณ คุณสามารถเลือกจากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามวัตถุที่กำหนดเองรวมถึงความล่าช้าสาขาการสื่อสาร CRM และการดำเนินการข้อมูล ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก

• หากต้องการแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ให้คลิกที่ลูกโป่งการดำเนินการ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
• หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอนความ comments c omment พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
• หากต้องการลบการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอน delete การลบ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกลบการกระทำนี้และหลังจากการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง