สร้างและใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถติดป้ายกำกับความสัมพันธ์ใหม่หรือที่มีอยู่เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา (เช่นผู้ติดต่อมีป้ายกำกับผู้ซื้อและเกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีป้ายกำกับธุรกิจใหม่) คุณสามารถใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อแบ่งส่วนระเบียนสร้างรายงานและสร้างเวิร์กโฟลว์

หากคุณต้องการทำให้การเชื่อมโยงในระบบของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานใน HubSpot App Marketplace

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

สร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง

คุณสามารถสร้างป้ายกำกับได้สูงสุด 50 ป้ายต่อคู่วัตถุ (เช่น Contact to Deal, Contact to Contact)

วิธีสร้างป้ายชื่อสมาคม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บการเชื่อมโยง
4. ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
5. ในโมเดลข้อมูลให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดบนวัตถุอื่นที่คุณต้องการสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
   ellipses
6. เลือกประเภทป้ายกำกับที่คุณต้องการสร้าง:
   • ฉลากเดียว: บันทึกที่เกี่ยวข้องถูกอธิบายในลักษณะเดียวกันดังนั้นฉลากสามารถนำไปใช้กับทั้งสองบันทึก (เช่นเพื่อนร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์)
   • ป้ายกำกับคู่หนึ่ง: ใช้คำที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีป้ายกำกับแยกกันสองป้าย (เช่นผู้จัดการและพนักงานผู้ปกครองและเด็กสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาค) หากคุณตั้งป้ายกำกับสำหรับระเบียนใดระเบียนหนึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกตั้งค่าไปยังป้ายกำกับอื่นๆในคู่โดยอัตโนมัติ ป้ายกำกับที่จับคู่แล้วจะนับเป็นหนึ่งป้ายกำกับในขีดจำกัดป้ายกำกับที่กำหนดเองของคุณ
7. ป้อนชื่อสำหรับป้ายกำกับ

โปรดทราบ: การใช้อักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวเลขในชื่อป้ายชื่อสมาคม (เช่นอัฒภาค) อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการนำเข้า อัฒภาคถูกใช้เป็นตัวคั่นสำหรับหลายค่าในการนำเข้า 

8. คลิกไอคอน edit แก้ไขด้านล่างป้ายกำกับเพื่อเปลี่ยนชื่อภายในสำหรับป้ายกำกับหากต้องการ ใช้สำหรับการผสานรวมและ API เมื่อสร้างฉลากแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อภายในได้
9. คลิกถัดไป
10. ตั้งค่าขีดจำกัดของฉลากสำหรับแต่ละทิศทางของสมาคม:
    • [ระเบียน] จำนวนมากสามารถมีป้ายกำกับ: ระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนจำนวนมากของวัตถุอื่นๆโดยใช้ป้ายกำกับ
    • กำหนดเอง: ระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับจำนวนระเบียนที่ระบุของวัตถุอื่นโดยใช้ป้ายกำกับ ในช่องให้ป้อนตัวเลขเพื่อกำหนดขีดจำกัดที่กำหนดเอง
11. คลิก สร้าง

เมื่อสร้างป้ายกำกับแล้วให้ไปที่ระเบียนและรีเฟรชหน้าเว็บ ตอนนี้ป้ายกำกับจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณเลือก

หรือใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างป้ายชื่อสมาคม

จัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยง

คุณสามารถแก้ไขหรือลบป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่มีอยู่รวมถึงดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและรายละเอียด API ของป้ายชื่อ

วิธีจัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขโมเดลข้อมูล
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บการเชื่อมโยง
4. ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการป้ายชื่อการเชื่อมโยง
5. ในโมเดลข้อมูลให้คลิกการ์ดอ็อบเจกต์
6. ในกล่องป๊อปอัปบนป้ายกำกับที่คุณต้องการจัดการให้คลิกที่ไอคอนellipsesจุดแนวนอนสามจุดจากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   
   
   • แก้ไขชื่อป้ายกำกับ: แก้ไขชื่อป้ายกำกับ

• • แก้ไขขีดจำกัดฉลาก: กำหนดขีดจำกัดสำหรับฉลากการเชื่อมโยง
  • ดูรายละเอียด API: ดูชื่อฉลากฉลากผกผันชื่อภายในขีดจำกัดหมวดหมู่ (ไม่ว่าจะเป็นฉลากที่กำหนดโดย HubSpot หรือกำหนดเอง) และ ID ประเภทการเชื่อมโยง คัดลอกค่าแต่ละค่าหรือคัดลอกทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ค่าเหล่านี้ใน API การเชื่อมโยง

 
• ดูประวัติ: ดูวิธีสร้างป้ายกำกับความสัมพันธ์ของวัตถุที่ใช้กับเมื่อมีการสร้างผู้ใช้รายใดสร้างป้ายกำกับและไทม์ไลน์ของการเปลี่ยนแปลง
• ลบ: รับทราบว่าคุณไม่สามารถกู้คืนป้ายกำกับที่ถูกลบแล้วลบหรือยกเลิก หากมีการใช้ป้ายกำกับภายในระเบียนหรือเครื่องมือ HubSpot อื่นๆคุณจะต้องลบป้ายกำกับออกจากเนื้อหาเหล่านั้นก่อนที่จะลบ

ตั้งค่าหรืออัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงบนระเบียน

ในบันทึกให้เพิ่มหรือลบป้ายกำกับสำหรับการเชื่อมโยง หรือตั้งป้ายชื่อสมาคมเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ที่มีป้ายกำกับหรืออัปเดตบริษัทหลักของเรคคอร์ดให้เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยงในเรคคอร์ด

วิธีอัพเดทป้ายกำกับของแต่ละสมาคม:

1. ไปที่บันทึกที่มีการเชื่อมโยงที่คุณต้องการอัปเดต
2. หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขป้ายชื่อสำหรับการเชื่อมโยงที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือบัตรการเชื่อมโยงคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง

3. ในกล่องโต้ตอบ:
   • หากต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายชื่อ
   • หากต้องการลบป้ายกำกับให้คลิก x ถัดจากป้ายกำกับ
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดท

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในเครื่องมือ HubSpot

เมื่อคุณสร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแล้วให้เพิ่มป้ายกำกับลงในการเชื่อมโยงใหม่หรือที่มีอยู่ในระเบียนหรือเป็น กลุ่มผ่านการนำเข้า จากนั้นกรองตามป้ายกำกับเหล่านี้ในเครื่องมือ HubSpot เช่นเซกเมนต์เวิร์กโฟลว์และรายงานที่กำหนดเอง 

ป้ายกำกับ ssociation ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการซิงค์ผ่านการผสานรวม HubSpot-Salesforce อย่างไรก็ตามก่อนที่จะอัปเดตการเชื่อมโยงขอแนะนำให้ทำความเข้าใจว่าการซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce อย่างไร

กรองตามการเชื่อมโยงในเซกเมนต์

เมื่อสร้างเซกเมนต์คุณสามารถกรองระเบียนของคุณตามการเชื่อมโยงของพวกเขา สำหรับกลุ่มตามการติดต่อคุณสามารถกรองตามการเชื่อมโยงของบริษัทหลักของผู้ติดต่อได้

1. สร้างหรือแก้ไขเซกเมนต์
2. คลิก + เพิ่มตัวกรอง
3. คลิกที่การกรองในเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุจากส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้อง (เช่นในส่วนที่ติดต่อให้เลือกบริษัทเพื่อกรองตามการเชื่อมโยงบริษัทของผู้ติดต่อ)
4. เลือกหมวดหมู่และ ตัวกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
5. ตามค่าเริ่มต้นเซกเมนต์จะรวมระเบียนเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงกับเกณฑ์
6. หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามการเชื่อมโยงบริษัทหลักหรือป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่กำหนดเองให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือก ป้ายชื่อในเมนูแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะกรองระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้นดังนั้นกลุ่มจะรวมระเบียนเฉพาะในกรณีที่ระเบียนที่เกี่ยวข้องมีป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์
7. เมื่อตั้งเกณฑ์เซกเมนต์เสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกเซกเมนต์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเซกเมนต์

ใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงในเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณสร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงแล้วให้ใช้ป้ายกำกับเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนและการดำเนินการบางอย่างภายในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามคุณลักษณะของบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องหรือหากข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนข้อเสนออื่นให้อัปเดตขั้นตอนของข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

รองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

• ทริกเกอร์การ ลงทะเบียน: ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์หากระเบียนที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
• การดำเนินการขั้นตอนการทำงาน:
  • สาขา: ใช้การดำเนินการสาขาเพื่อกำหนดเส้นทางเวิร์กโฟลว์ที่กรองโดยป้ายชื่อการเชื่อมโยง
  • แก้ไขระเบียน: ใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่อตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติในระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือคัดลอกค่าคุณสมบัติ จากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อลงทะเบียนระเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งอีเมล: ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง 

ทริกเกอร์การลงทะเบียน

ในการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วผู้ดูแลระบบที่เปิดใช้งาน (เช่นที่พัก) หรือเวิร์กโฟลว์ตามวัตถุที่กำหนดเองให้ใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงเมื่อตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียน

ในการตั้งค่าทริกเกอร์ตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง:

1. สร้าง เวิร์กโฟลว์ 
2. คลิกเกณฑ์ตัวกรอง Met
3. คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง
4. เลือกที่พักที่จะกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
5. ตามค่าเริ่มต้นตัวกรองจะขึ้นอยู่กับ [object] ซึ่งหมายความว่าจะมีการลงทะเบียนบันทึกเมื่อบันทึกใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์
6. หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายกำกับการเชื่อมโยงให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือกป้ายกำกับในเมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการนี้จะลงทะเบียนระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเวิร์กโฟลว์จะลงทะเบียนระเบียนก็ต่อเมื่อมีระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นตรงตามเกณฑ์
7. คลิก บันทึก

การดำเนินการ

วิธีใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

1. สร้าง เวิร์กโฟลว์
2. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
3. หากต้องการตั้งค่าสาขาให้คลิก สาขา
   • สร้าง if/then หรือ value เท่ากับ branch
   • หากสร้างสาขา if/then:
     • ภายในสาขาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือก วัตถุ
     • เลือกที่พักที่จะกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
     • ตามค่าเริ่มต้นตัวกรองจะขึ้นอยู่กับ [object] ซึ่งหมายความว่าระเบียนจะก้าวหน้าลงสาขาเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายกำกับการเชื่อมโยงให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือกป้ายกำกับในเมนูแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะย้ายระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นซึ่งหมายความว่าระเบียนจะก้าวหน้าลงสาขาเฉพาะเมื่อมีระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์
   • หากการสร้างค่าเท่ากับสาขา:
     • คลิกคุณสมบัติหรือค่าเพื่อแยกสาขาในฟิลด์จากนั้นเลือกคุณสมบัติในส่วน [วัตถุที่เกี่ยวข้อง]: [เกณฑ์การปรับแต่ง] เกณฑ์การปรับแต่งจะกำหนดว่าค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกจากระเบียนใด (เช่นการอัปเดตล่าสุดป้ายกำกับเฉพาะ) การดำเนินการนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เพิ่มประเภทการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
     • คลิกถัดไป
     • ป้อนหรือเลือกค่าที่จะแตกสาขาและเพิ่มสาขาเพิ่มเติมตามต้องการ
     • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

   

4. หากต้องการตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนจากนั้นเลือก วัตถุ
   • ตามค่าเริ่มต้นการอัปเดตคุณสมบัติจะถูกตั้งค่าตาม [object] ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าค่าคุณสมบัติของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกตั้งค่าหรือล้าง หากต้องการตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเชื่อมโยงของป้ายกำกับบางรายการให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกป้ายกำกับ
   • คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกที่พักที่จะตั้งค่าหรือล้างแล้วคลิก บันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์

   

5. หากต้องการคัดลอกค่าระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกแก้ไขระเบียน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนจากนั้นเลือกวัตถุที่จะคัดลอก
   • คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะคัดลอกจากนั้นคลิก บันทึก เมื่อคัดลอกค่าไปยังคุณสมบัติอื่นคุณสมบัติจะต้องเข้ากันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่พักที่เข้ากันได้
   • คลิกกล่องข้อความเลือกค่า
   • เลือกตัวเลือกในแผงตัวแปรเลือกข้อมูล:
     • หากต้องการคัดลอกจากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่ลงทะเบียน เกณฑ์การปรับแต่งจะกำหนดว่าค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกจากระเบียนใด (เช่นการอัปเดตล่าสุดป้ายกำกับเฉพาะ) การดำเนินการนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เพิ่มประเภทการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
     • หากต้องการคัดลอกไปยังระเบียนที่ลงทะเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

   

6. ในขั้นตอนการทำงานของผู้ติดต่อหรือบริษัทหากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องให้คลิกส่งอีเมล ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อในส่วนส่งไปยังให้เลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
   • หากต้องการแก้ไขว่าสมาคมใดควรได้รับอีเมลให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฉลากสมาคมจากนั้นเลือกป้ายกำกับที่ควรได้รับอีเมลหรือคลิก x สำหรับป้ายกำกับที่เลือกหากประเภทการเชื่อมโยงนั้นไม่ควรได้รับอีเมล
   • เลือกอีเมลที่ต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในรายงานที่กำหนดเอง

ในรายงานที่กำหนดเองคุณสามารถใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อระบุระเบียนที่จะรวมไว้ในรายงานตามป้ายกำกับของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นแกนแบ่งฟิลด์หรือกรองในรายงานที่กำหนดเองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง
4. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ:
   • เลือกแหล่งข้อมูลหลักโดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักและเลือกแหล่งข้อมูลหลัก แหล่งที่มาหลักที่คุณเลือกมีผลต่อป้ายกำกับที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่นรายงานที่มีแหล่งข้อมูลหลักของผู้ติดต่อจะมีป้ายกำกับที่คุณสร้างขึ้นในการตั้งค่าการเชื่อมโยงผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น
   • เลือกแหล่งข้อมูลรองของคุณโดยเลือกจากส่วน CRM การตลาดการขายบริการและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง หากต้องการใช้ป้ายกำกับสำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุคุณจะต้องเลือกวัตถุ CRM เพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งรายการ
5. ที่ด้านบนของตัวแก้ไขแหล่งข้อมูลให้คลิกเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง
6. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกป้ายกำกับที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน
   • สำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมาย [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดเพื่อรวมระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของออบเจ็กต์นั้นโดยไม่คำนึงถึงป้ายกำกับ การดำเนินการนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นหากไม่มีป้ายกำกับที่กำหนดไว้สำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุ
   • สำหรับการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เดียวกันคุณสามารถเลือกป้ายกำกับการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เดียวกันได้เพียงป้ายเดียวต่อรายงาน
   • สำหรับป้ายกำกับที่จับคู่ทิศทางที่คุณเลือกจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน (เช่นหากคุณเลือกบริษัทลูกเป็นบริษัทแม่บริษัทที่มีป้ายกำกับว่าบริษัทลูกจะเป็นแหล่งข้อมูลหลักของรายงานและบริษัทที่มีป้ายกำกับว่าบริษัทแม่จะเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม)
7. คลิกกลับไปที่แหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขแหล่งข้อมูลต่อหรือคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ คุณสามารถอัปเดตแหล่งข้อมูลและการเชื่อมโยงของคุณได้ตลอดเวลาในเครื่องมือสร้างรายงานโดยคลิกแก้ไขแหล่งข้อมูลในแถบด้านซ้าย
8. เพิ่มฟิลด์ลงในรายงานของคุณเป็นแกนแบ่งฟิลด์หรือ ตัวกรอง ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์จากป้ายกำกับแหล่งที่มาหลักจะแสดงในแผงด้านซ้าย (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ (หลัก ) บริษัท (บริษัทแม่) ฯลฯ) ในการเข้าถึงฟิลด์ของสมาคมคุณสามารถค้นหาจากแหล่งที่มาหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่มีป้ายกำกับที่ระบุ (เช่นผู้ติดต่อ (พาร์ทเนอร์) บริษัท (บริษัทลูก) ฯลฯ)
9. สร้างรายงานที่กำหนดเองให้เสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างรายงาน

ต่อไปนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ใช้สำหรับการใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในรายงานที่กำหนดเอง

คุณจัดการอพาร์ทเมนท์ให้เช่าและได้เปิดใช้งานออบเจ็กต์ที่พักแล้ว คุณสร้างป้ายชื่อสมาคม 2 ป้ายสำหรับสัญญาเช่าระยะยาวและระยะสั้น

วิธีแบ่งข้อมูลรายงานของคุณตามป้ายกำกับเหล่านี้:

1. เลือกผู้ติดต่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักแล้วเลือกที่พักเป็นที่พักรอง
2. เลือกป้ายชื่อสมาคมของคุณ
3. คลิกและลากจุดข้อมูลป้ายชื่อสมาคมไปยังช่องแกน X
4. คลิกและลากคุณสมบัติจำนวนผู้ติดต่อไปยังช่องแกน Y
5. จากนั้นคลิกและลากคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมไปยังแยกตามช่องทาง 
6. แผนภูมิจะแสดงจำนวนผู้ติดต่อที่เช่าที่พักระยะสั้นและระยะยาวและแหล่งที่มาที่พวกเขาพบการเช่า

• วิธีรายงานเฉพาะผู้ติดต่อที่มีป้ายชื่อสมาคมที่พักระยะสั้น:
  • คลิกตัวกรองป้ายชื่อสมาคม 
  • เลือกรายการใดก็ได้แล้วคลิกระยะสั้น