ตั้งค่าระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติสำหรับออบเจ็กต์

ทริกเกอร์การดำเนินการโดยอัตโนมัติ (เช่นงานการแจ้งเตือน) เมื่อระเบียนเคลื่อนผ่านขั้นตอนไปป์ไลน์หรือสถานะ Ticket ตัวอย่างเช่นตั้งค่าสถานะ Ticket เป็นกำลังรอลูกค้าเมื่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนส่งอีเมลจาก Ticket บทความนี้แสดงขั้นตอนท่อหรือระบบอัตโนมัติเฉพาะสถานะ Ticket 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็มแทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของไปป์ไลน์

สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับดีลโปรเจกต์ Ticket และขั้นตอนไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่นสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการ
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อทำงานอัตโนมัติ
6. คลิกแท็บอัตโนมัติ
7. หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
8. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อ [ชื่อออบเจ็กต์] ย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ หากคุณมีเวิร์กโฟลว์ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้คลิกไอคอน + เพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์แทน
9. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการดำเนินการเช่น:
   • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน: ส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังผู้ใช้หรือทีมเมื่อบันทึกเข้าสู่ขั้นตอน เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก
   • สร้างงาน: สร้างงานเมื่อบันทึก (เช่นโครงการ) เข้าสู่ขั้นตอนบางอย่าง เลือกสร้างงานป้อนรายละเอียดงานแล้วคลิกบันทึก
   • หมุนเรคคอร์ดไปที่เจ้าของ: กำหนดเรคคอร์ดให้กับผู้ใช้หรือทีมที่มีรอบโรบินโหลดที่สมดุลหรือเลือกแบบสุ่ม กำหนดค่าผู้ใช้และวิธีการหมุนจากนั้นคลิกบันทึก
10. คลิกที่ฟองการดำเนินการเพื่อแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกบันทึก
11. วางเมาส์เหนือการกระทำที่มีอยู่จากนั้นคลิกไอคอนความ commentsเพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำ พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
12. วางเมาส์เหนือการกระทำที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอน deleteลบเพื่อลบการกระทำ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกลบการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
13. คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอนเพื่อเปิดในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็ม
14. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามสถานะตั๋ว

กำหนดค่าสถานะ Ticket จากอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถอัพเดทสถานะของตั๋วได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งหรือรับอีเมลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงอีเมลที่ส่งจากตั๋วและการตอบกลับจากลูกค้าของคุณไปยังตั๋ว สถานะ Ticket คือคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ที่ติดตาม Ticket ภายใน pipeline ของคุณ (เช่น W aiting on contact status)

วิธีเปิดหรือแก้ไขสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
7. หากต้องการเปิดการทำงานอัตโนมัติของสถานะ Ticket ในส่วนอัปเดตสถานะ Ticket ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดทริกเกอร์:
   • อีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้า: สถานะตั๋วจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากบันทึกตั๋ว อีเมลที่ส่งจากบันทึกการติดต่อจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ Ticket
   • ลูกค้าตอบกลับอีเมล: สถานะ Ticket จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับชุดข้อความเดียวกันกับที่ Ticket ถูกสร้างขึ้น หากตั๋วถูกปิดแล้วเปิดใหม่ชุดข้อความใหม่ในตั๋วจะอัพเดทสถานะตั๋วด้วย 

7. หากต้องการแก้ไขว่าตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะใดตามทริกเกอร์ให้วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกแก้ไขการดำเนินการ ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกสถานะแล้วคลิกบันทึก

วิธีปิดหรือตรวจสอบสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
7. ล้างช่องทำเครื่องหมายอัพเดทสถานะตั๋ว

กำหนดค่าการดำเนินการไปป์ไลน์ตั๋วแบบกำหนดเอง

ตั้งค่าระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติสถานะตั๋ว (เช่นส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนภายใน) นอกจากนี้ตั้งค่าการดำเนินการขั้นสูง (เช่นสาขาความล่าช้า) ไปยังระเบียนเส้นทางผ่านการดำเนินการที่แตกต่างกัน

ในการกำหนดค่าการดำเนินการตามสถานะ Ticket:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติจากนั้นคลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
7. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อตั๋วถึงส่วนสถานะบางอย่างให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังสถานะตั๋ว
8. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการกระทำของคุณตามเป้าหมายของคุณ:
   • การแจ้งเตือนภายใน: เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในเพื่อส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังทีมของคุณเมื่อตั๋วถึงสถานะที่กำหนด ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก

• • อีเมลอัตโนมัติถึงลูกค้าของคุณ: เลือกส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลเมื่อเปิดตั๋ว (เช่นสถานะใหม่) หรือปิด (เช่นสถานะปิด))
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์อีเมลอัตโนมัติจากนั้นเลือก Ticket received หรือ Ticket closed เพื่อใช้อีเมลเริ่มต้นของ HubSpot
    • คลิกแก้ไข เพื่อปรับแต่งเนื้อหาอีเมลรูปแบบสไตล์และส่งที่อยู่ในเครื่องมือแก้ไขอีเมลการตลาด
      
      
      • ใช้ที่อยู่ส่งที่เชื่อมต่อกับศูนย์ช่วยเหลือเพื่อให้อีเมลอัตโนมัติปรากฏในไทม์ไลน์การสนทนาของศูนย์ช่วยเหลือ
        
      • คลิกอัพเดทเมื่อเสร็จสิ้น
        
  • อีเมลอัตโนมัติที่กำหนดเองให้กับลูกค้าของคุณ: เลือกอีเมลอัตโนมัติที่กำหนดเอง หากต้องการแก้ไขอีเมลที่กำหนดเองให้คลิกชื่ออีเมล ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมืออีเมลการตลาด

โปรดทราบ: ตั๋วเริ่มต้นที่ได้รับและอีเมลที่ปิดตั๋วเป็นอีเมลธุรกิจที่สร้างโดย HubSpot อีเมลธุรกิจใช้สำหรับการโต้ตอบตามความสัมพันธ์เช่นอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดเพื่อส่งอีเมลธุรกิจ หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลอัตโนมัติที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมแทนผู้ติดต่อจะต้องถูกตั้งค่าเป็นฝ่ายการตลาดเพื่อรับอีเมล หากบัญชีของคุณมีส่วนเสริมอีเมลธุรกิจโปรดดูวิธีสร้างอีเมลธุรกิจที่กำหนดเอง

• • การดำเนินการขั้นสูง: เลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตาม Ticket อื่นๆรวมถึงความล่าช้าสาขาการสื่อสาร CRM และการดำเนินการข้อมูล ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก

8. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์

วิธีแก้ไขหรือลบการกระทำที่มีอยู่หรือเพิ่มความคิดเห็น:

1. ไปที่เวิร์กโฟลว์ทิกเก็ตไปป์ไลน์ของคุณ
2. คลิกที่ฟองการดำเนินการเพื่อแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกบันทึก
3. คลิกไอคอนความ commentsเพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
4. คลิกไอคอน deleteลบเพื่อลบการกระทำ คุณมีสองตัวเลือก:
   • ลบการกระทำนี้เท่านั้น: ลบเฉพาะการกระทำที่เลือก
   • ลบการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด: ลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
5. คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างกล่องการดำเนินการเพื่อไปยังตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: โดยค่าเริ่มต้นแล้วการดำเนินการอัตโนมัติข้างต้นจะไม่มีผลกับการแชทสดหรือการสนทนาผ่าน Facebook Messenger หากต้องการมี Ticket อัตโนมัติสำหรับการแชทสดหรือ Facebook Messenger คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์เพื่อรวมการสนทนาที่แหล่งที่มาเท่ากับการแชท