จัดการระเบียนในมุมมองบอร์ด

หน้าดัชนีวัตถุทั้งหมดมีมุมมองตารางแต่วัตถุที่มีท่อยังมีมุมมองบอร์ดที่อัปเดตซึ่งระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนในท่อ แก้ไขและย้ายบันทึกระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์ เรียนรู้วิธีสร้างขั้นตอนสำหรับไปป์ไลน์บนวัตถุเช่นดีลโปรเจกต์และบริการ

แก้ไขระเบียนแต่ละรายการในมุมมองบอร์ด

แก้ไขค่าคุณสมบัติที่แสดงแบบอินไลน์บนการ์ดบอร์ด ดูวิธีแสดงที่พักโดยไม่มีค่าที่พักบนบอร์ดการ์ด

วิธีแก้ไขค่าแต่ละค่าบนกระดานของคุณ:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. เปิดมุมมองที่บันทึกไว้ สร้างมุมมองใหม่หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
3. วางเมาส์บนบัตรแล้วคลิกไอคอนedit แก้ไขค่าที่พักถัดจากที่พักที่ต้องการแก้ไข
4. ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนหรือเลือกค่าขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์
5. คลิก บันทึก

เพิ่มกิจกรรมไปยังบันทึกในมุมมองบอร์ด

สร้างกิจกรรมจากการ์ดบันทึกที่แสดงบนมุมมองกระดาน คุณต้องเปิดการดำเนินการอย่างรวดเร็วหรือดูการตั้งค่ากิจกรรมในการตั้งค่าการ์ดบอร์ดของคุณ

วิธีสร้างกิจกรรมบนกระดาน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. เปิดมุมมองที่บันทึกไว้ สร้างมุมมองใหม่หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
3. ที่ด้านล่างซ้ายของการ์ดให้คลิกไอคอนdescription สร้างบันทึกหรือไอคอนtasks สร้างงาน 
4. ในหน้าต่างการเขียนกิจกรรมให้ป้อนรายละเอียดกิจกรรม
5. วิธีสร้างกิจกรรมอื่นๆ:
   • ที่ด้านล่างขวาของบัตรให้เลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนกิจกรรม
   • ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกไอคอนกิจกรรมที่ตรงกับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้าง (เช่นกำหนดเวลาmeetings)

แก้ไขหรือลบระเบียนจำนวนมากในมุมมองบอร์ด

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. เปิดมุมมองที่บันทึกไว้ สร้างมุมมองใหม่หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
3. กด Cmd (macOs) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดที่คุณต้องการแก้ไข
4. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิกเลือก [จำนวนระเบียน] ทั้งหมดเพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ของคุณหากต้องการ
5. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิก แก้ไข

6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข (เช่นไปป์ไลน์)

   • ในช่องที่ปรากฏให้ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับคุณสมบัติที่เลือก สำหรับคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ:

   • เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบันเพื่อเพิ่มค่าใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ 
   • เลือกแทนที่ค่าปัจจุบันเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่

   • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้

1. ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
2. กดปุ่ม Cmd (macOS) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดที่คุณต้องการลบ
3. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิก ลบ
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิก ลบ

เรียงลำดับการ์ดไปป์ไลน์ของคุณ

เลือกคุณสมบัติที่ใช้เพื่อกำหนดลำดับการจัดเรียงของระเบียนของคุณในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเรียงตั๋วตามค่าล่าสุดสำหรับสร้างวันที่หรือจัดเรียงข้อเสนอตามค่าจากสูงไปต่ำสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงิน

หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชีที่ลงทะเบียนในการจัดเรียงด้วยตนเองสำหรับมุมมองบอร์ดภายในเลนเบต้าสาธารณะคุณยังสามารถจัดเรียงด้วยตนเองเพื่อปรับแต่งคำสั่งบันทึกในแต่ละเลนท่อได้อย่างสมบูรณ์

วิธีจัดเรียงตามที่พัก: 

1. ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
2. คลิกจัดเรียงตาม
3. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกคุณสมบัติและทิศทางการจัดเรียง ประเภทของคุณสมบัติเป็นตัวกำหนดลำดับการจัดเรียง (เช่น Z -- > A, 0 -- > 9)
4. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกไว้สำหรับโปรไฟล์ของคุณเท่านั้น

วิธีจัดเรียงด้วยตนเอง (เบต้า):

1. ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
2. คลิกจัดเรียงตาม
3. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือก คู่มือ จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง:
   • บุคคล: คลิกและลากการ์ดบันทึกในแนวตั้งภายในเลน
   • กลุ่มใหญ่: กด Cmd (macOS) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดบันทึกเพื่อเลือก ลากการ์ดบันทึกในแนวตั้งเพื่อย้าย

ผู้ใช้ที่ดำเนินการในมุมมองที่บันทึกไว้เดียวกันโดยเลือกการเรียงลำดับด้วยตนเองจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มิเรอร์