แมปคุณสมบัติ HubSpot ไปยังฟิลด์ Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วให้แมปคุณสมบัติ HubSpot ไปยังฟิลด์ Salesforce เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะสอดคล้องกันทั้งสองระบบ เมื่อแม็ปฟิลด์แล้วการอัปเดตที่ทำในระบบหนึ่งจะซิงค์กับอีกระบบหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแมปพร็อพเพอร์ตี้ผู้ติดต่อ HubSpot เช่นตำแหน่งงานไปยังลีดของ Salesforce หรือฟิลด์ผู้ติดต่อเพื่อเก็บบันทึกที่สอดคล้องกันในทั้งสองแพลตฟอร์ม 

สร้างหรือแก้ไขการแม็ปฟิลด์

เพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. ในรายการแอปที่เชื่อมต่อให้คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายคลิกแท็บสำหรับวัตถุที่คุณต้องการจับคู่ 
   
5. จากนั้นคลิกการแมปที่พัก 

โปรดทราบ: ต้องเปิดการซิงค์อ็อบเจ็กต์เพื่อให้บริษัทหรือดีลระหว่าง HubSpot และ Salesforce ตั้งค่าการแมปฟิลด์บริษัทหรือดีล

6. หากต้องการเพิ่มการประชุมเขตข้อมูลใหม่ให้คลิกเพิ่มการแมปเขตข้อมูลใหม่ 
7. ในแผงด้านขวาให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกช่องคุณสมบัติ HubSpot และ Salesforce ที่คุณต้องการจับคู่ คุณต้องเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่เข้ากันได้และแผนที่ภาคสนามเพื่อสร้างการจับคู่ ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทฟิลด์คุณสมบัติ HubSpot ที่สามารถซิงค์กับ Salesforce ชื่อ API ที่เกี่ยวข้องและประเภทฟิลด์ของ Salesforce ที่ตรงกัน

8. คลิกถัดไป

เลือกกฎการซิงค์

9. กฎการซิงค์สำหรับการแมปจะกำหนดวิธีการซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Salesforce เลือกกฎการซิงค์จากตัวเลือกต่อไปนี้:

• • ชอบ Salesforce มากกว่าเว้นว่างไว้
    • HubSpot จะส่งต่อค่าไปยัง Salesforce ก็ต่อเมื่อไม่มีค่าใน Salesforce ในขณะนี้

• • • หากมีค่าใน Salesforce ค่านี้จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ใน HubSpot เสมอ
    • หากคุณลบค่าใน Salesforce ค่าจะถูกลบใน HubSpot ด้วย
  • ใช้ Salesforce เสมอ
    • HubSpot จะไม่ส่งผ่านข้อมูลไปยัง Salesforce แม้ว่าจะไม่มีค่าใน Salesforce ก็ตาม
    • หากมีค่าใน Salesforce ค่าจะเขียนทับค่าที่มีอยู่ใน HubSpot เสมอ
    • หากคุณลบค่าใน Salesforce ค่าจะถูกลบใน HubSpot ด้วย
  • สองทาง
    • ค่าล่าสุดจะเขียนทับค่าที่มีอยู่เสมอ 
    • หากค่าถูกลบใน HubSpot ค่านั้นจะถูกลบใน Salesforce และในทางกลับกัน
  • อย่าซิงค์
    • ข้อมูลจะไม่ผ่านระหว่าง HubSpot และ Salesforce
    • หากค่าถูกลบใน HubSpot ค่านั้นจะไม่ถูกลบใน Salesforce และในทางกลับกัน

10. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการแม็ป

ขณะนี้การแม็ปใหม่จะปรากฏในรายการการแม็ปสำหรับวัตถุที่เลือก หากต้องการแก้ไขการแมปที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือการแมปนั้นแล้วคลิกแก้ไขการแมป

เมื่อเพิ่มการแม็ปแล้วให้เริ่มซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่เลือกกับ Salesforce โดยคลิกเพื่อเปิดสวิตช์ซิงค์ [Object] สำหรับรายชื่อติดต่อการดำเนินการนี้จะเปิดโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดได้ 

โปรดทราบ: มีขีดจำกัด 500 การแมปฟิลด์ต่อออบเจ็กต์

ซิงค์เจ้าของ

HubSpot ระบุผู้ใช้ Salesforce Standard, PowerPartner, Guest และ Queue เป็นเจ้าของ Salesforce เมื่อ:

• ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่ HubSpot จาก Salesforce
• ผู้ใช้ Salesforce เป็นเจ้าของลีดผู้ติดต่อบัญชีหรือบันทึกโอกาสที่ซิงค์กับ HubSpot

ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์ ID เจ้าของในลีดผู้ติดต่อบัญชีหรือบันทึกโอกาสของ Salesforce จะซิงค์กับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ติดต่อ/บริษัท/เจ้าของข้อตกลงของ HubSpot

วิธีการทำงานของการซิงค์เจ้าของ

เจ้าของ Salesforce ทุกคนสามารถซิงค์กับ HubSpot ได้แต่เฉพาะเจ้าของใน HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce หาก HubSpot พยายามซิงค์เจ้าของที่ไม่มีอยู่ใน Salesforce ฟิลด์ ID เจ้าของจะรีเซ็ตเป็นค่าสุดท้ายจาก Salesforce

กฎการกำหนดเจ้าของ Salesforce แตกต่างกันไปสำหรับผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอ HubSpot สามารถสร้างออบเจ็กต์ใหม่ใน Salesforce หรือซิงค์กับออบเจ็กต์ของ Salesforce ที่มีอยู่ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎ หากใช้ไทม์ไลน์ซิงค์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซิงค์เจ้าของกิจกรรม

พฤติกรรมการกำหนดเจ้าของผู้ติดต่อ

หากผู้ติดต่อ HubSpot สร้างโอกาสในการขายใหม่ของ Salesforce และได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ HubSpot ที่ตรงกับชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ Salesforce ที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะซิงค์กับ Salesforce ในครั้งแรกเจ้าของนั้นจะได้รับมอบหมายใน Salesforce หากไม่มีกฎการกำหนดโอกาสในการขายของ Salesforce จะมีผลบังคับใช้

หลังจากการกำหนดเจ้าของครั้งแรกใน HubSpot หรือ Salesforce การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเจ้าของผู้ติดต่อใน HubSpot หรือฟิลด์รหัสเจ้าของใน Salesforce จะซิงค์กับระบบอื่น

หากผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับลีด Salesforce ที่มีอยู่กับเจ้าของ Salesforce ที่ใช้งานอยู่กฎการกำหนดลีด Salesforce จะไม่มีผลบังคับใช้และเจ้าของ Salesforce ที่มีอยู่จะยังคงอยู่ในการซิงค์ครั้งแรก ในการซิงค์ที่ตามมาค่าเจ้าของล่าสุดจะอัปเดตค่าในระบบอื่น

โปรดทราบ: Salesforce กำหนดให้ระเบียนต้องมีค่า เจ้าของ เมื่อระเบียน HubSpot ที่ไม่ได้รับมอบหมายซิงค์กับ Salesforce และระเบียนใหม่ถูกสร้างขึ้นเจ้าของจะถูกตั้งค่าให้กับผู้ใช้ Salesforce ที่สร้างขึ้นเช่นผู้ใช้ที่ผสานรวมในบัญชี HubSpot

แม็ปฟิลด์อ้างอิง Salesforce ไปยัง HubSpot

ค่าฟิลด์อ้างอิงของ Salesforce ซิงค์กับ HubSpot เป็นรหัสระเบียน 18 หลักไม่ใช่ป้ายกำกับ แม้ว่า HubSpot จะไม่สามารถดึงข้อมูลป้ายกำกับเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติแต่คุณสามารถแมปฟิลด์อ้างอิง Salesforce กับคุณสมบัติดรอปดาวน์ของ HubSpot เพื่อทำให้ค่าสามารถใช้สำหรับการแบ่งส่วนและการรายงานใน HubSpot ได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองของ HubSpot โดยเลือกประเภทฟิลด์แบบดรอปดาวน์
2. แมปฟิลด์อ้างอิง Salesforce กับคุณสมบัติที่กำหนดเองของ HubSpot ที่สร้างขึ้นใหม่
3. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
5. คลิกชื่อคุณสมบัติที่กำหนดเองที่ใช้ในการแมปฟิลด์
6. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก ประเภทฟิลด์ 
7. ในส่วนตัวเลือกแบบเลื่อนลงคอลัมน์ชื่อภายในจะแสดง ID ระเบียน 18 หลักสำหรับแต่ละค่าฟิลด์อ้างอิงจาก Salesforce ป้อนป้ายกำกับค่าฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจาก Salesforce ในฟิลด์ป้ายกำกับ
8. ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก

ตอนนี้คุณจะสามารถแบ่งกลุ่มฟิลด์อ้างอิงตามป้ายกำกับค่าฟิลด์แทนที่จะเป็น ID เรคคอร์ดค่าฟิลด์

แก้ไขข้อผิดพลาดในการแม็ปฟิลด์

เมื่อการแมปฟิลด์มีข้อผิดพลาดหรือจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลอาจไม่สามารถส่งผ่านระหว่าง HubSpot และ Salesforce ได้ วิธีแก้ไขหรือรีเฟรชการแมปฟิลด์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในแท็บสถานะการซิงค์ หากมีข้อผิดพลาดในการซิงค์หรือคำเตือนใดๆจะปรากฏในส่วนข้อผิดพลาดในการซิงค์ คลิกประเภทข้อผิดพลาดในการซิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมบันทึกที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการเพิ่มเติม 
5. หากการแมปมีฟิลด์รายการเลือก Salesforce คุณสามารถรีเฟรชฟิลด์เพื่อตรวจสอบตัวเลือกรายการเลือกใหม่ๆใน Salesforce และเพิ่มตัวเลือกลงในคุณสมบัติเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องใน HubSpot หากต้องการทำเช่นนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่การจับคู่แล้วคลิกรีเฟรช 

โปรดทราบ: เมื่อการแมปฟิลด์บริษัท/บัญชีที่ซิงค์เป็นจำนวนมาก HubSpot จะไม่สามารถซิงค์ได้มากกว่า 200,000 บริษัทในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เราซิงค์การอัปเดตทั้งหมดของคุณสำหรับข้อผิดพลาดในการแมปนี้ไม่ได้

ลบการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากคุณไม่ต้องการซิงค์ข้อมูลระหว่างพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot และฟิลด์ Salesforce ในการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองอีกต่อไปคุณสามารถลบการแมป

โปรดทราบ: เฉพาะการแมปฟิลด์ที่กำหนดเองเท่านั้นที่สามารถลบได้ใน HubSpot แม้ว่าจะไม่สามารถลบการแมปฟิลด์มาตรฐานได้แต่การซิงค์ข้อมูลสามารถหยุดได้โดยการตั้งค่ากฎการอัปเดตเป็นไม่ซิงค์ การดำเนินการนี้ใช้ไม่ได้กับการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากที่พักที่ติดต่อทางอีเมลทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายคลิกแท็บวัตถุสำหรับการแมปของคุณ 
5. จากนั้นคลิกการแมปที่พัก 
6. วางเมาส์เหนือการแมปและคลิกลบการแมป

ส่งออกการแม็ปฟิลด์

หากต้องการส่งออกรายการการแมปฟิลด์ให้ทำดังนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายคลิกแท็บวัตถุสำหรับการแมปที่คุณต้องการส่งออก 
5. จากนั้นคลิกการแมปที่พัก 
6. คลิกส่งออกการแม็ปฟิลด์ (CSV)