测试版创建和管理信用备忘录

使用贷方备忘创建发票余额或欠客户的金额。在 HubSpot 中与 发票一起管理信用备忘录。

如果您是 超级管理员，请了解如何将 您的账户选入测试版。

创建信用备忘录

从索引页创建信用备忘录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 在右上方，单击创建贷记备忘录。

配置您的信用备忘录

点击左上角的 保存 ，随时将信用备忘录保存为草稿。可从 贷记备忘录索引页管理 贷记备忘录草稿。

设置信用备忘录账单

1. 点击 add 添加联系人。
2. 在右侧面板中，搜索并选择 联系人 ，将其添加到信用备忘录中。或者，单击 " 创建新 "选项卡，创建一个新的联系人记录，用于信用备忘录。输入 联系人详细信息 ，然后单击 " 创建"。
3. 要编辑联系人详细信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后单击 edit编辑图标。更新右侧面板中的联系人详细信息，然后点击 保存。编辑联系人详细信息将更新客户关系管理中的联系人记录。
4. 要替换联系人，请将鼠标悬停在联系人上，然后单击 replace 替换图标。在右侧面板中选择新联系人。
5. 在创建过程中，每个信用备忘可与一个联系人关联。创建后，您可以 使用右侧边栏的关联添加其他联系人。

1. 点击 add 添加公司。
2. 在右侧面板中，搜索并点击一家 公司 ，将其添加到信用备忘录中。或者，单击 " 创建新 "选项卡，创建一个新的公司记录，用于信用备忘录。输入 公司详细信息 ，然后点击 创建。
3. 要编辑公司详细信息，请将鼠标悬停在公司上方，然后单击 edit 编辑图标。更新右侧面板中的公司信息，然后单击 保存。编辑公司将更新 CRM 中的公司记录。
4. 要替换公司，请将鼠标悬停在公司上，然后单击 replace 替换图标。在右侧面板中选择 公司 。
5. 要从信用备忘录中删除公司，请将鼠标悬停在公司上方，然后单击 delete 删除 图标。
6. 在创建过程中，每张信用备忘录可与一家公司关联。创建后，您可以 使用右侧边栏的关联添加其他公司。
7. 在信用备忘录中添加账单地址：
   • 如果选择了公司，请在 账单地址下选择与 公司地址相同 复选框，以使用与公司记录相同的地址。
   • 要添加不同的地址，请在账单地址下清除 "与公司地址相同 "复选框，然后单击 " 编辑地址"。
   • 在右侧面板中输入 地址详情。
   • 单击 保存。
   • 要编辑送货地址，请单击编辑。
   • 要删除送货地址，请单击删除。
8. 在信用备忘录中添加送货地址：
   • 如果选择了公司，请在 发货地址下选择与 公司地址相同 复选框，以使用与公司记录相同的地址。
   • 要添加不同的地址，请清除 "与公司地址相同 "复选框，然后单击 "编辑地址"。
   • 在右侧面板中输入 地址详情。
   • 单击保存。
   • 要编辑送货地址，请单击编辑。
   • 要删除送货地址，请单击删除。
9. 右上方
   1. 在 贷记备忘日期 下点击日期选择器 并选择一个日期。 
   2. 在贷方备忘编号 字段中，输入 贷方备忘编号。
   3. 在邮购单号 字段中输入 邮购单号。这是一个可选字段。

添加细列项目

在贷记备忘编辑器的 "细列项目 "部分，您可以添加细列项目，包括折扣、税费和其他费用。进一步了解细列项目及其在 HubSpot 中的使用方式。

添加细列项目：

1. 点击 货币 下拉菜单，选择一种 货币。进一步了解 支持的货币。
2. 单击右上方项目表上方的 添加项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库 中选择： 根据 产品库中的产品添加细列项目，包括使用 Shopify 集成创建的细列项目。
     • 在右侧面板中，按 产品名称、 产品描述或 SKU 进行搜索。点击 advancedFilters 高级筛选器来 完善搜索。
     • 选择要添加的产品旁边的 复选框 ，然后单击 添加。产品库 中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义细列项目： 如果您有 创建自定义细列项目 的 权限，该选项将为该贷记备忘 创建 一个独一无二的新自定义细列项目。
     • 在右侧面板的 " 项目信息"下输入项目详情。 
     • 要更改计费频率，请在"计费 "下单击 "计费频率 "下拉菜单并选择一个值。
     • 如果已 在税率库中设置了税率 ，请在 "调整和 税率 "下单击税率 下拉菜单并选择税率。
     • 在 "价格"下，选择定价模式，然后输入 单价、 数量和 单位成本。
     • 单击 " 保存细列项目到产品库 "复选框，将自定义细列项目添加到产品库。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
     • 单击 保存，或保存并添加另一个。
3. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击 操作，然后选择一个选项：
   • 编辑： 仅编辑此发票的细列项目。产品库 不受影响。您还可以编辑各栏中的单个细列项目详情，如单价、数量或单位折扣。在相应栏中输入 更新值 。了解有关 单位折扣的更多信息。
   • 删除： 删除贷方备忘中的细列项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。
4. 要重新排列行项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。

加税、折扣和费用

在"摘要"部分，您可以在信用备忘录小计中添加一次性折扣、费用和税金。了解更多 折扣信息。您还可以 在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税款。

• 要添加一次性税费或折扣，请单击 + 添加折扣、 费用 或税费， 然后选择一个选项。
• 在文本字段中输入折扣、费用或税金的 名称和 数值。税金、费用或折扣值可基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。
• 要删除折扣、费用或税款，请将鼠标悬停在 delete 删除 图标 。

回顾总结

添加评论

如果您想在赊购备忘录上为买方添加任何备注，可将其添加到备注字段。例如，您可以添加付款条件、法律信息或任何其他重要信息。 

使用文本字段底部的文本选项来格式化文本、添加超链接或插入片段（您可以使用片段来创建文本片段。例如，如果您经常在信用备忘录中使用相同的术语，您可以将其创建为一个片段，以便每次在信用备忘录中添加注释时使用）。

高级设置

1. 单击展开 高级设置 ，设置信用备忘录的语言、地区、域和内容标题：
   • 默认情况下，页面标题和标签使用的语言设置为 英语。要更新为其他语言，请单击语言 下拉菜单，然后选择一种语言。标题、标签和信用票据货币将以所选语言显示。
   • 默认情况下，日期和地址格式将使用美国格式。要将其更新为其他格式，请单击 "Locale（地区 ）"下拉菜单，然后选择一个 地区。
   • 要使用任何已 连接的域设置自定义信用备忘录 URL，请单击 域 下拉菜单，然后选择一个 域。您还可以在 内容 标题字段中输入 自定义标题。在 URL 字段下方会显示信用备忘录 URL 的预览。

预览和创建

1. 单击右上角的 预览 ，查看赊购备忘在买方眼中的显示效果。信用备忘录将自动使用 在品牌设置中设置的徽标和颜色。
2. 如果您准备好最终确定信用备忘录，请在右上角单击 " 创建"。 

在发票上应用信用备忘录

在为发票申请贷记之前，请注意以下几点：

• 贷记备忘不能用于已付款或作废的发票。
• 信用备忘录和发票必须使用同一个账单联系人。
• 贷记额可以是部分金额，也可以是发票的全额。

将信用备忘录应用于发票：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 单击要添加信用备忘录的发票号码 。在右面板右上方，单击操作，然后选择编辑。或者， 创建一张新发票。
3. 在摘要 表的 "总计"下，单击+ 添加可用贷项。
4. 单击贷方备忘 下拉菜单并选择贷方备忘。
5. 在 应用金额字段 中，输入 贷记金额。
6. 如果编辑现有发票，请单击右上角的更新 发票 ；如果创建新发票，请单击 创建 。
7. 选择是否要 通过电子邮件发送发票、复制发票链接或下载 PDF 版本的发票。
8. 查看相关贷记备忘和调整后的应付余额：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
   • 单击您申请贷记的发票号码 。
   • 调整后的应付余额将显示在 " 关于此发票 "卡片上。已申请的信用备忘录将显示在信用备忘录 卡上。
   • 单击查看相关贷记备忘 externalLink.

从发票中删除信用备忘录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 单击发票 名称 。
3. 在右上角，单击操作 并选择 编辑。
4. 点击 delete 删除 信用备忘录旁边的 图标 。

信用备忘录状态

根据申请的方式，信用备忘录可以有不同的状态。

• 草稿： 正在起草信贷备忘录，但尚未定稿。信用备忘录草稿不能用于发票。
• 未应用： 贷记备忘已创建，但尚未应用于发票。
• 部分使用： 信用备忘金额已部分用于发票（例如，100 美元信用备忘中的 50 美元已用于发票）。
• 已应用： 贷记备忘的全额已应用于发票。
• 作废： 信用备忘录已作废。

管理信用备忘录

从信用备忘录索引页面查看和管理信用备忘录。下面将介绍如何筛选、预览、编辑和导出信用备忘录。

查看和过滤信用备忘录

查看信用备忘录：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 您可以在表格中查看所有信用备忘录。要编辑表格中出现的列，请单击表格右上方的 编辑列 。
3. 查看单个信用备忘录：
   • 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击 "预览"。在右侧边栏，您可以查看贷记备忘详情以及与贷记备忘相关的其他记录。
   • 在右面板右上方，单击操作。

1. • 点击查看信用备忘录 externalLink.
   • 信用备忘录将在新的浏览器标签或窗口中打开。
2. 按特定信用备忘录属性 过滤索引页 ：
   • 点击 advancedFilters 表格上方的 高级筛选器 。
   • 在右侧面板中，搜索并选择要筛选的 属性 ，然后设置筛选条件。
   • 要选择另一个属性添加到筛选器，请单击+ 添加筛选器。
   • 要根据所选属性或其他过滤器进行筛选，请在 OR 下单击 + 添加筛选组。
   • 设置好过滤器后，点击面板右上角 的 X 。了解有关 设置筛选器和保存视图的更多信息。

编辑信用备忘录草稿

草稿 状态的信用备忘录可以编辑，但其他 状态 的信用备忘录不能编辑。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击 "预览"。
3. 在右面板右上方，单击操作。
4. 单击编辑。
5. 继续 配置您的信用备忘录。

复制链接或下载信用备忘录

如果贷记备忘处于未申请、 部分 申请、 已 申请或 作废 状态，则可复制贷记备忘的链接，或下载贷记备忘。链接无法复制，如果信用备忘录有其他 状态，则无法下载。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击 "预览"。
3. 在右面板右上方，单击操作。
   • 单击 "复制链接 "复制信用备忘录的链接。例如，您可以将链接粘贴到电子邮件中发送给买家。
   • 点击 "下载 "，下载 PDF 版本的信用备忘录。

作废或删除信用备忘录

• 未申请 状态的贷记便条可以作废，但其他 状态 的贷记便条不能作废。
• 草稿、未申请或作废 状态的贷记便条可以删除，但其他 状态 的贷记便条不能删除。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击 "预览"。
3. 在右面板右上方，单击 操作。
   • 单击 " 作废 "，作废信用备忘录。在对话框中单击 " 无效 "确认。
   • 单击 "删除 "删除信用备忘录。在对话框中键入要删除的信用备忘录数量 ，然后单击删除 确认。
4. 您还可以批量删除信用备忘录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
   • 选择要删除的信用备忘录旁边的复选框 。
   • 在表格上方，单击 delete 删除。
   • 在对话框中键入要删除的信用备忘录数量 ，然后单击删除 确认。

将其他记录与信用备忘录联系起来

从贷记备忘录索引页为贷记备忘录添加关联。您可以将信用备忘录与联系人、公司和交易关联起来。贷记备忘只能通过在 发票上应用贷记备忘与发票关联。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 将鼠标悬停在信用备忘录上，然后单击 "预览"。
3. 在右侧边栏中，单击关联卡（如联系人）上的+ 添加 。
4. 在右侧面板中，搜索并选择要添加的记录旁边的复选框。单击 " 保存 "将其添加到信用备忘录中。或者，单击 " 创建新 "选项卡，创建一条新记录，用于信用备忘录。输入新记录的 详细信息 ，然后单击 " 创建 " 将其添加到信用备忘录中，或单击 " 创建并添加另一条 记录 " 创建 另一条记录。

出口信贷备忘录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 信用票据。
2. 单击表格右上方的 " 导出 "，导出信用备忘录。
3. 在对话框中：
   • 在导出名称 文本框中输入 导出名称 。
   • 点击文件格式 下拉菜单，选择一种格式。
   • 单击列标题语言 下拉菜单并选择一种语言。
   • 单击 "自定义 "进一步自定义导出：
     • 在导出包括的属性 下，选择导出包括哪些属性。
     • 在 "导出中包含的关联"下，选择 " 包含关联记录名称 "复选框以包含关联记录名称（如发票名称）。
     • 在 "导出中包含的关联"下，选择是 包含最多 1,000 条 关联记录，还是 包含 所有关联记录。
   • 单击导出。了解有关 导出记录的更多信息。