设置预测工具

预测工具可帮助经理跟踪团队在实现目标方面的进展。要使用预测工具，您需要为该工具及相关报告设置预测交易金额。您还可以为每个销售管道设置预测类别，或使用交易阶段。随后，您将为团队成员设定可预测的收入目标。您还可以自定义预测工具中显示的预测列。

了解有关配置预测类型的更多信息。

设置您的预测工具

设置预测工具的交易金额

预测交易金额决定了预测工具及相关报告中交易金额的显示方式。拥有“预测”权限的现有用户和新用户默认将使用“加权金额”。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象” > “预测”。
3. 点击“预测交易金额”下拉 菜单并选择金额。
   • 加权金额： 金额乘以交易概率。 
   • 总金额：完整的交易金额。
   • 预测金额（旧版）：允许您手动或通过工作流自动化设置“预测概率”交易属性。此选项将出现在 2024 年 3 月 20 日之前创建的账户中。

设置预测周期

预测周期指您用于所有销售管道的收入目标和预测提交的时间范围。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象” > “预测”。
3. 若要设置月度或季度预测周期，请在“为所有销售管道选择预测周期”设置中，点击下拉菜单并 选择时间段。

请注意：若 修改预测周期，所有销售管道的可预测收入目标和预测提交都将被重置。您需要重新创建新的收入目标和预测提交。

设置预测提交状态指示器

启用预测提交状态指示器后，对于在设定的天数内未更新预测的用户，其“预测提交”单元格上将显示一个指示器。该指示器仅在用户的预测视图过滤为当前期间时显示。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象” > “预测”。
3. 在“预测提交”部分，选中“预测提交状态指示器”复选框。启用后，该设置默认值为 8 天。您可以将天数编辑为最多 31 天。
4. 启用该设置后，“预测提交”列 中将显示一个指示符。

设置销售管道的预测类别

预测类别可让您将交易按成交可能性分组。用户还可从交易记录中手动更新单个交易的预测类别。设置预测类别的方法如下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”> “预测”。
3. 点击“管道”选项卡。
4. 点击“选择销售管道 ”下拉 菜单，并选择要 修改的销售管道 。

5. 使用类别下拉 菜单，将您的交易阶段归入四个预测类别之一。勾选或取消勾选交易阶段旁边的复选框 ，以决定包含哪些阶段。
   • 未纳入预测： 指当前时间段内处于销售管道中，但未被纳入预测的交易 。
   • 销售管道：成交可能性较低的交易。
   • 最佳情况：将在最佳情况下成交的交易，成交可能性中等。
   • 已确认：成交可能性较高且已纳入预测的交易。
   • 已成交：在预测时间段内已成交的交易。

6. 若要使预测类别在交易进入不同阶段时自动更新，请点击开启“自动更新预测类别”开关 。启用此设置后，系统将在您的工作流工具中创建一个工作流。该工作流名为“销售管道预测类别映射：[销售管道名称]”。

7. 点击“保存”。

现有及新交易将根据其交易阶段被归入其中一个预测类别。

自定义预测工具

您可以自定义预测工具的默认设置，包括预测类别和预测表格中的列

自定义预测类别

HubSpot 的默认预测类别包括“最可能”、“最佳情况”、“销售管道”和“已确认”。若需编辑类别标签或添加新类别，可修改“预测类别”属性。

要编辑或添加类别标签：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“对象” > “预测”。
3. 在“设置”选项卡中，点击“编辑预测类别”。
4. 在左侧，点击“字段类型”。
5. 在“下拉选项”下，您可以为现有属性之一输入不同的值。或者，您可以点击“添加选项”并 输入新的预测类别值。

5. 点击“保存”。

除“未预测”和“已关闭（成交）”外，预测类别映射中仅会显示另外五个类别。具体而言，只有最后五个属性值会作为可映射的类别显示在您的预测设置中。如果您有超过五个额外类别，可以将属性值 拖放到属性设置中的最后五个位置之一，以便其在预测设置中显示。

选择在预测工具中显示的列和预测类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“预测”。
3. 点击“自定义预测类别表”。
4. 在对话框中，选中您希望用户看到的列旁边的复选框。
5. 点击“保存”。

自定义预测表的默认列

超级管理员可以配置预测表中显示的默认列。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“预测”。
3. 在“设置”选项卡上，点击“为预测交易表选择默认列”。
4. 继续自定义默认列。
5. 点击“保存”。

使用预测类别

销售代表在跟进交易时，可能会重新评估分配给该交易的预测类别，并认为其他类别更能准确反映该交易的成交可能性。他们可以通过交易记录手动更新单个交易的预测类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击某笔交易的名称。
3. 在左侧边栏的“关于”部分，点击“操作”，然后选择“查看所有属性”。
4. 搜索或浏览“预测”类别的房产，然后点击下拉菜单选择其他类别。
5. 在左下角，点击“保存”。

为销售团队设置可预测目标

自定义预测类别后，您需要为团队分配可预测的收入目标。要创建、编辑或删除目标，您必须拥有超级管理员或预测权限。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上角，点击“创建目标”。
3. 默认情况下，将选中“可预测收入”模板。如果未选中，请从下拉菜单中选择它。
4. 继续配置目标。
5. 完成后，点击“完成”。

完成预测类别的设置并为团队分配可预测收入目标后，请进一步了解如何使用预测工具。