自定义服务台右侧边栏

您可以配置票单信息在帮助台工作区右侧边栏中的显示方式。在下面的章节中，您将了解如何添加、编辑或删除右侧边栏上显示的选项卡和卡片。

向右侧边栏添加卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱和帮助台>帮助台。
3. 在 帮助台自定义下，选择侧边栏自定义。
4. 要自定义账户范围的默认视图，请在表格中单击默认视图。默认视图将显示给不在指定团队中的所有用户。
5. 要创建或编辑团队视图，请单击创建团队视图，或单击现有视图的名称。团队视图只显示给分配到所选团队的用户。
   
   
   
   • 在编辑器顶部，输入视图的名称。
   • 要选择可以访问该视图的团队，请在右上方单击分配团队。在对话框中，单击下拉菜单并选择团队，然后单击完成。
6. 要向右侧边栏添加卡片，请将鼠标悬停在布局中的卡片上，然后单击添加卡片。
   
7. 在右侧面板中，创建新卡片或从卡片库中添加现有卡片：
   • 要创建新卡片，请单击要创建的卡片类型下的创建卡片。您可以从以下选项中进行选择：

• • • • 关联卡： 最多显示五个关联记录的属性。
      • 属性列表： 显示最多 50 个属性的列表。
    • 在卡片标题字段中，输入卡片的标题。标题将显示在右侧边栏中。
    • 要编辑卡片的内部名称，请单击内部名称旁边的edit 编辑图标。然后输入内部名称并单击保存。只有超级管理员才能看到内部名称。
      
      

• • • 根据卡的类型，填写卡的其他详细信息：
      • 属性列表：选择要在列表中显示的属性。
      • 关联：选择关联对象（例如，选择联系人将显示记录的关联联系人），然后选择要在卡片中显示的关联记录的属性。
    • 要允许用户在卡片中添加其他属性（即自定义 "关于此记录 "部分），请打开用户权限开关。如果要求用户只查看默认属性，则将开关切换为关闭。
  • • 单击保存。
  • 要在视图中包含现有卡片，请单击卡片库选项卡。
  • 要添加卡片，请单击add 添加卡片。单击右上角的X返回编辑器。

8. 单击右上角的 "保存"随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

在右侧边栏编辑卡片

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱和帮助台>帮助台。
3. 在 "帮助台定制 "下，选择 "侧边栏定制"。
4. 单击要编辑的视图。
5. 要使卡片有条件，请单击ellipses 三个横点 图标。然后，选择设置条件逻辑：
   • 单击 "如果 "下拉菜单并选择一个属性。然后， 选择决定显示或隐藏卡片的值。
   • 单击然后下拉菜单，选择隐藏 或 显示。应用条件显示逻辑后，如果所选属性具有任何设定值（例如，如果票单的类别值为账单问题，则显示账单详情卡），则卡片将在右侧边栏显示或隐藏。
   • 单击应用。
     
     
     
6. 要编辑卡片，请单击edit 编辑 图标。 更新卡片的详细信息，然后单击保存。
7. 要重新排列卡片，请单击并拖动卡片到所需位置。
8. 要从视图中移除卡片，请单击ellipses 三个横点 图标，然后选择移除。移除后，您仍可以从 "添加卡片"下拉菜单中重新添加卡片。

请注意：系统默认卡片的名称旁边有（默认）字样，不能进行编辑。

9. 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

管理和添加右侧边栏的选项卡

您可以添加、重新排序、编辑和删除显示在帮助台右侧边栏的标签页。您还可以设置条件逻辑，这样标签页只有在符合特定条件时才会显示。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱和帮助台>帮助台。
3. 在 "帮助台定制 "下，选择 "侧边栏定制"。
4. 单击要编辑的视图。
5. 要编辑标签页的名称，请
   • 在标签页上，单击dropdownarro 下拉箭头，然后选择编辑标签页标签。
   • 在对话框中，编辑选项卡名称。
   • 单击完成。
6. 添加标签页：
   • 单击 + 添加图标。
   • 在对话框中输入选项卡名称。
   • 单击完成。

• • 要在选项卡中添加卡片，请单击添加卡片，然后继续设置卡片。

7. 要重新排列选项卡的顺序，请
   • 单击 更改选项卡顺序。
   • 在右面板中，单击并拖动标签页到所需位置。
   • 单击保存。
8. 要使选项卡有条件
   • 在选项卡上，单击dropdown 下拉箭头 ，然后选择设置条件逻辑：
   • 单击 "如果 "下拉菜单并选择一个属性。然后， 选择决定显示或隐藏选项卡的值。
   • 单击然后下拉菜单并选择隐藏 或 显示。应用条件显示逻辑后，如果所选属性具有任何设定值（例如，如果票单的类别值为账单 问题，则显示账单选项卡），则选项卡将显示或隐藏在右侧边栏中。
   • 单击应用。
9. 单击 右上角的 "保存 "随时保存进度，或单击 " 保存并退出 "保存 更改并离开编辑器。

管理右侧边栏视图

设置右侧边栏视图后，你可以编辑、克隆、重置或删除视图。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 收件箱和帮助台， ，然后选择帮助台。
3. 在 "帮助台定制 "下，选择 "侧边栏定制"。
4. 要将默认视图重置为系统默认设置，请单击ellipses 三个横点 图标，然后单击重置默认视图。在对话框中，单击重置视图确认。从默认设置中移除的卡片将被添加回来，而自定义卡片将被移除。
5. 要克隆视图，请单击ellipses 三个横点 图标，然后单击克隆视图。
6. 要编辑视图，请单击视图名称。
7. 要删除团队视图，请选择视图旁边的复选框 ，然后单击删除视图。在对话框中，单击 "删除视图"确认。分配给该视图的团队用户现在将显示默认视图。

其他记录自定义

这些更改仅适用于帮助台的边栏卡片。要进一步自定义记录，请学习以下方法：

• 自定义记录左侧边栏显示的属性。
• 选择特定对象的记录关联卡上显示的属性。
• 选择板视图中记录上显示的属性。

帮助台的某些部分目前无法自定义，包括以下内容：

• 显示在每个票单预览中的信息（即票单的提交者、主题和最新回复）。
• 单击票单查看对话时显示的票单标题字段（即票单的受让人、优先级等）。