将 Salesforce 案例同步到 HubSpot 工单

将 Salesforce 案例与 HubSpot 同步，以确保两个平台上的支持活动保持一致。连接 Salesforce 集成后，您可以设置 Salesforce 案例与 HubSpot 工单之间的双向同步，从而让团队能够通过任一系统查看和管理客户问题。

例如，当在 Salesforce 中创建或更新一个案例时，HubSpot 中的对应工单将自动反映这些变更。这有助于支持和服务团队保持记录的一致性、生成案例活动报告，并在无需在不同工具之间切换的情况下进行协作。

设置工单同步

要配置同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Salesforce。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 点击“工单”。
5. 点击“配置工单同步”。
6. 在“同步规则”页面上，确定在 HubSpot 或 Salesforce 中如何创建、更新和删除记录。
   • 在“创建和更新工单”部分，查看当 Salesforce 案例或 HubSpot 工单被创建或更新时，记录会发生什么变化。

• • 在“删除工单”部分，选择当 Salesforce 案例或 HubSpot 工单被删除时应采取的操作。您可以选择“删除工单”或“不采取任何操作”。
  • 在“解决同步冲突规则”部分，请选择在出现数据冲突时优先采用哪个应用。

7. 点击“下一步”。
8. 在“关联”页面上，选择您希望从 Salesforce 同步到 HubSpot 的关联。

• • 点击以切换您希望在 Salesforce 和 HubSpot 之间同步的关联。

• • 对于每个关联，请点击“主关联字段”下拉菜单，并选择希望 HubSpot 用于关联这两个对象的字段。
  • 点击“关联标签”下拉菜单，并选择要使用的关联标签。
  • 点击“同步方向”下拉 菜单，并选择希望该关联在 HubSpot 和 Salesforce 之间如何同步（双向同步、仅从 Salesforce 到 HubSpot，或仅从 HubSpot 到 Salesforce）。

9. 点击“下一步”。
10. 在“字段映射”页面上，查看 HubSpot 中所有将映射到相应 Salesforce 字段的必填工单属性。

11. 点击“下一步”。
12. 查看 Salesforce 案例字段是如何映射到 HubSpot 工单属性的。

• • 点击HubSpot“ ”下拉菜单，选择您希望将 Salesforce 字段映射到的 HubSpot 属性。
  • 点击“同步规则”下拉菜单，为每个映射选择同步规则（双向、始终使用 HubSpot 或始终使用 Salesforce）。
  • 点击“删除”以删除字段映射。

13. 点击“下一步”。
14. 在“销售管道”页面上，为每个 Salesforce 案例业务流程选择对应的 HubSpot 工单销售管道，以控制哪些销售管道和阶段相互映射。点击HubSpot 对象销售管道下拉 菜单并选择销售管道。请确保销售管道选项匹配，否则可能会导致同步错误。

15. 点击“下一步”。
16. 在“预览”页面上，检查同步设置。点击您想要修改的任何设置旁边的“编辑”。
17. 点击“下一步”。
18. 在“开启同步”页面上，决定是现在开启同步，还是保存以备后用。

• • 选择“开始 持续同步”以开始将 Salesforce 案例与 HubSpot 工单进行同步。
  • 选择“稍后保存”以保存设置，并稍后开启同步。

19. 点击“开启同步”以开启同步功能。

请注意：开启工单同步不会立即将案例记录导入 HubSpot。只有当 Salesforce 中创建或更新了记录时，这些记录才会进行同步。若要将所有 Salesforce 案例导入 HubSpot，请启动导入操作。

查看同步设置

完成同步设置后，您可以在“工单”选项卡上查看工单同步规则、字段映射、关联关系以及工单流程映射。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 导航至“数据同步”选项卡。

• • 点击“工单”>“同步规则”。

• • • 在 “选择性同步 ”部分，控制哪些 Salesforce 案例将同步到 HubSpot。
      • 点击“添加筛选条件”。

• • • • 在右侧面板中，点击“字段”下拉菜单并选择一个筛选条件。
      • 然后，点击“保存并应用筛选条件”。根据需要添加更多筛选条件。多个筛选条件将按“且”逻辑进行组合。
      • 打开“选择性同步”开关。
    • 在“限制同步内容”部分，您可以控制哪些 HubSpot 工单符合同步到 Salesforce 的条件。
      • 点击下拉菜单，选择一个现有的活跃细分。
      • 若要创建新的活跃细分，请点击“+ 创建包含列表”。
  • 在左侧边栏的“工单”下：

• • • 点击“字段映射”以 查看 HubSpot 与 Salesforce 之间映射的所有工单属性。

• • • • 要添加新的映射，请点击“添加新映射”。然后从相应的下拉菜单中选择属性，并点击“保存”。
      • 要编辑现有映射，请点击映射旁边的“操作”，然后选择“编辑”。
      • 要删除映射，请点击“操作”，然后选择“删除”。
    • 点击“关联”以管理工单同步的关联设置。
    • 点击“流程映射”，选择要将 Salesforce 业务流程映射到的 HubSpot 工单流程。
  • 要关闭工单同步：

• • • 点击同步开关 将其切换至“关闭”状态，即可关闭工单同步。

• • 若要移除工单同步，请在右上角点击“移除同步”。