连接 HubSpot 和 NetSuite

使用 HubSpot 数据同步功能连接您的 HubSpot 和 NetSuite 账户。连接账户后，您可以使用基于商机的流程来创建 NetSuite 销售订单。 

安装 NetSuite 应用

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 点击搜索栏并输入NetSuite。
3. 在搜索结果中选择NetSuite。 
4. 点击“安装”。
5. 将弹出一个对话框，要求您提供 NetSuite 账户的详细信息。在输入这些详细信息之前，您必须在 NetSuite 账户中完成以下步骤：

1. 启用 NetSuite 功能

要设置 NetSuite 集成，您必须在 NetSuite 账户中启用 REST Web 服务、OAuth 2.0 以及服务器端 RESTlets。 

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至“设置”>“公司”>“启用功能”。
2. 在“启用功能”部分，确认以下功能已开启：

• • 在 “分析”下，启用Suiteanalyticsworkbook。
  • 在 “SuiteCloud”下，启用：
    • SOAP Web 服务
    • REST Web 服务
    • 基于令牌的身份验证
    • 服务器套件脚本

2. 安装 HubSpot 同步套件

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至“自定义”>“SuiteBundler”>“搜索并安装套件”。
2. 在搜索栏中搜索“HubSpot 同步套件”。然后点击“安装”。

请注意： 安装该套件可能需要长达 5 分钟。安装完成后，状态列中将显示一个绿色勾号。

3. 分配 HubSpot 同步角色

您需要将HubSpot 同步角色分配给能够连接 HubSpot 集成的用户。

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至“列表”>“员工”>“员工” > “搜索”。
2. 搜索要分配角色的用户名，然后点击“编辑”。
3. 导航至“访问”选项卡。在“角色”下搜索并选择“HubSpot 同步”角色。点击“添加”。

4. 在左下角，点击“保存”。

4. 查找您的 NetSuite 账户 ID、访问令牌 ID 和访问令牌密钥

您需要在 HubSpot 账户的弹出窗口中添加以下信息：

获取您的 NetSuite 账户 ID

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至“设置” > “集成”，然后点击“SOAP Web 服务首选项”。
2. 您的账户 ID将显示在“基本信息”部分。

创建访问令牌 ID 和访问令牌密钥

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至“设置”>“用户/角色”，然后点击“访问令牌”> “新建”。
2. 选择应用程序“HubSpot Sync”和角色“HubSpot Sync Role”。
3. “令牌 ID/密钥”部分将显示“令牌 ID”和 “令牌 密钥”。

4. 复制您的账户 ID、令牌 ID 和令牌密钥，并将其粘贴到 HubSpot 中的弹出窗口中。
5. 点击“通过 Oracle 连接到 NetSuite”。
6. 集成现已设置完成。

启用其他功能

连接 NetSuite 账户后，您必须授权额外的 NetSuite 功能，才能在 HubSpot 账户中使用这些功能。这包括HubSpot 嵌入、同步卡片 和工作流操作等功能。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“NetSuite”。
3. 点击“功能发现”选项卡。
4. 在“启用额外功能”横幅中，点击“启用”。 

配置同步设置

要设置 HubSpot 与 NetSuite 之间的同步： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击NetSuite。
3. 导航至“CRM 同步”选项卡。 
4. 点击“设置同步”。
5. 在“选择要同步的对象”页面上，点击您希望在 HubSpot 和 NetSuite 之间同步的对象。了解 NetSuite 对象如何同步到 HubSpot 对象：

要关闭数据同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击NetSuite。
3. 导航至“CRM 同步”选项卡。 
4. 将鼠标悬停在要关闭的同步项上，然后点击“更多”>“关闭同步”。 
5. 在弹出窗口中，点击“关闭同步”。

后续步骤

• 使用 NetSuite 集成同步卡。 

• 在 HubSpot 和 NetSuite 之间同步“状态”字段。

• 在 HubSpot 中创建 NetSuite 销售订单。
  

• 将 HubSpot 数据嵌入到 NetSuite 布局中。