自定义记录

记录包含多个部分，用于显示包括属性值、关联关系以及该记录在其他工具（如受众群体或报告）中的使用方式等信息。您可以自定义部分配置，以便为账户中的所有用户显示最相关的信息。您可以为每个对象设置不同的默认值。

例如，下图所示的联系人记录包含以下信息：

• 在左侧边栏中，包含基本属性的 “信息”卡片，以及包含与其他联系人详细信息相关属性的条件“自定义卡片”。
• 中间栏包含“概览”标签页（显示突出显示的属性值和近期活动），以及“活动”标签页（显示交互时间线）。
• 在右侧边栏中，显示联系人的公司、商机和潜在客户关联信息。

自定义记录的布局和内容

若要选择在单个联系人、公司、商机、工单和自定义对象记录中显示哪些数据，您可以为每个对象自定义默认记录配置。如果您的账户设有团队，还可以为各团队创建独特的视图。

自定义默认视图：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。

3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您想要编辑其记录视图的对象。

4. 点击“记录自定义”选项卡。

5. 点击“默认视图”。此视图将显示给所有未被分配到团队的用户。
   • 创建或更新记录上显示的卡片和标签页。
   • 点击右上角的“保存”可随时保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

创建或编辑团队视图：

1. 导航至记录编辑器。
2. 点击“创建团队视图”，或点击现有视图的名称。团队视图仅向所选团队中的主要团队成员显示。
   • 在编辑器顶部，输入视图的名称。
   • 在右上角，点击“分配团队”以选择将有权访问该视图的团队。在对话框中，选中相应团队的复选框，然后点击“完成”。
   • 创建或更新记录上显示的卡片和标签页。
   • 点击右上角的“保存”随时保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

   请注意：创建团队视图时，您将基于系统默认视图开始，而非您自定义的默认视图。如果您希望在自己的默认视图基础上进行扩展，应克隆该默认视图。

管理记录上的卡片

卡片是内容的容器，包含有关记录的数据或您可以对记录执行的操作。您可以自定义卡片以显示特定位置的信息，或在多个视图中使用相同的卡片。

添加或创建卡片

从库中添加卡片：

1. 将鼠标悬停在所需的列和行上，然后点击添加图标。
2. 点击“卡片库”标签页。 
3. 点击“添加卡片”。您可以同时添加多张卡片。 
4. 完成后，点击“X”关闭面板。
5. 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

创建卡片：

1. 将鼠标悬停在所需的列和行上，然后点击“ 添加”图标。
2. 在目标卡片上点击“创建卡片”。
3. 查看卡片详情并按需进行修改（例如：名称、显示的属性）。了解有关卡片类型的更多信息。
4. 完成后，点击“保存”。
5. 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并退出编辑器。

了解有关创建自定义卡片的信息。

请注意：左侧边栏和中间栏最多各可添加 50 张卡片。

添加自定义板块

对于中间栏，您可以添加一个可折叠板块，其中包含自定义卡片或来自库中的卡片。

1. 点击中间列中的“添加部分”图标。
   
2. 为该部分输入名称。
3. 点击“添加卡片”，然后选择一个选项：
   • 创建新卡片。
   • 从库中添加卡片。
4. 完成后点击“X”。
5. 点击并拖动该部分至其他位置。

编辑、重新排列或删除卡片

要编辑现有卡片：

1. 点击并拖动卡片至其他位置（例如，在中间一列中，将两张卡片并排拖动）。
2. 点击要编辑的卡片上的编辑图标（铅笔图标）。
3. 根据卡片的不同，您将拥有以下几种选项：
   • 卡片标题：卡片的名称。该名称将显示在记录中。
   • 用户权限：一个开关，用于管理用户在其个人视图中向卡片添加更多属性的权限（例如，“关于此联系人”左侧边栏卡片）。
   • 关联对象类型：卡片所使用的数据对象。例如，您可以选择“商机”以在公司记录中查看关联的商机属性。
   • 属性：卡片上显示的属性（例如“电子邮件”、 “金额”）。可添加、编辑或删除属性数量。
   • 筛选条件：记录必须满足的显示数据条件。您可以配置高级筛选器或最多五个快速筛选器。了解有关筛选记录的更多信息。
   • 排序依据：用于排序的属性。此属性必须是卡片中使用的属性。例如，在显示“金额”的 属性列表卡片上，您可以按“金额”排序。 
   • 报告：您希望显示的报告。
   • 操作类型：卡片上显示的快速操作按钮。了解有关快速操作的更多信息。
   • 显示类型：卡片详细信息的可视化类型。您可以选择摘要型或展开型。
   • 预览：卡片的外观展示。您可以选择一条记录，查看该记录对应的卡片显示效果。 
4. 点击卡片名称旁边的 省略号（三个横向点）图标 ，然后从以下选项中选择：
   • 克隆卡片：快速创建该卡片详细信息的副本。
   • 重置卡片：快速将卡片恢复为初始设置。此操作仅适用于默认卡片。
• 删除卡片：将该卡片从所有视图中移除。您无法将该卡片重新添加回记录。此操作仅适用于自定义卡片。
5. 点击“保存”。
6. 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

请注意：名称旁带有 (default) 标记的系统默认卡片无法删除。

设置条件逻辑或删除卡片：

1. 点击省略号图标（ 三个横向点图标），然后选择以下选项之一：
   • 设置条件逻辑：配置属性条件以显示或隐藏卡片。选择一个属性 ，然后选择 条件。选择显示选项，然后点击“应用”。例如， 如果联系人的电话号码以617 开头，则 显示“客户详情”卡片。
   • 删除卡片：将卡片从列中移除。删除后，您仍可通过右侧面板的“添加卡片”功能将其重新添加。
2. 在右上角，点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

管理记录中的标签页

标签页将记录信息在中间列中划分为不同的组。每个标签页包含关于该记录的特定数据的卡片。例如，“跟进”标签页包含所选联系人或公司的洞察、健康状况和数据质量信息，而“活动”标签页则包含该记录每次互动的卡片。您还可以添加或编辑自定义标签页。

1. 点击数据同步图标（更改选项卡顺序图标）以重新排列选项卡。在右侧面板中，点击并拖动选项卡以调整其位置，然后点击“保存”。

   

2.  点击“+”添加标签页图标 来添加新标签页。在对话框中，输入标签页名称，然后点击“完成”。您最多可以拥有五个标签页，包括“概览”标签页。了解如何在标签页上添加和编辑卡片。
3. 导航至某个标签页，然后点击其名称。您可以管理以下内容：
   • 编辑标签名称：更新标签名称，然后点击“完成”。
   • 删除标签页：在对话框中，点击“删除标签页”以确认。
   • 设置条件逻辑：选择一个属性，然后选择显示选项。点击“应用”。

请注意：“活动”标签页无法编辑或删除。

4. 随时点击右上角的“保存”以保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

整理好标签页后，请了解如何管理标签页中的卡片。

管理用户访问权限以自定义记录

默认情况下，单个用户可以自定义左侧边栏属性列表卡片中显示的属性，并可重新排列左右侧边栏中的卡片。当用户编辑属性或卡片顺序时，仅影响其个人视图，不会影响其他用户。

属性列表卡片

要允许或限制用户自定义属性列表卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。

3. 在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择您要编辑其记录视图的对象。

4. 点击“记录自定义”选项卡。

5. 点击您要管理的视图名称。
6. 在属性列表卡片上，点击编辑图标，或创建新卡片。
   
7. 在右侧面板中，打开或关闭“用户权限”开关。当该设置开启时，用户可以在记录或记录预览中添加、删除或重新排列卡片上的属性。当该设置关闭时，用户无法编辑属性。 
8. 点击“保存”。

左侧或右侧边栏

要允许或限制用户在左侧或右侧边栏以及记录视图中重新排列卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。

3. 在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择您要编辑其记录视图的对象。

4. 单击“记录自定义”选项卡。

5. 点击要管理的视图名称。
6. 点击“设置”选项卡。
7. 通过切换开关来管理用户自定义记录侧边栏的权限。开启该设置后，用户在查看记录时可以重新排列卡片。关闭该设置后，用户将无法移动卡片。
8. 随时点击右上角的“保存”以保存进度，或点击“保存并退出”以保存更改并离开编辑器。

克隆、重置或删除记录视图

自定义默认视图后，您可以克隆该视图或将其重置为系统默认设置。对于团队视图，您可以克隆或删除这些视图。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，单击“对象”。

3. 在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单，然后选择您想要管理视图的对象。

4. 点击“记录自定义”选项卡。

5. 若要将视图重置为系统默认设置，请点击三个垂直点图标（垂直菜单），然后选择“重置默认视图”。在对话框中，点击“重置视图”以确认。
6. 要克隆视图，请点击垂直菜单（三个点）图标，然后选择“克隆视图”。系统将跳转至编辑器，以便您开始自定义新视图。
7. 要删除团队视图，请点击垂直菜单（三个点）图标，然后选择“删除视图”。在对话框中，点击“删除视图”以确认。拥有该视图访问权限的用户现在将看到默认视图，而添加到该视图中的自定义卡片仍可用于添加到其他视图中。

其他记录自定义

若要进一步自定义记录，请了解如何：

• 通过 设置或UI 扩展（BETA）创建卡片以显示记录数据。
• 自定义记录预览。
• 选择在看板视图中显示的记录属性。