上次更新时间： 2026年7月13日
在 HubSpot 中，您可以根据记录的创建方式自动设置 生命周期阶段，或自动同步某些关联对象的生命周期阶段：
- 对于新创建的联系人或公司，可以自动设置其生命周期阶段。
- 当创建交易并将其与联系人或公司关联时，可自动设置该联系人或公司的生命周期阶段。
- 公司的生命周期阶段可自动更新关联联系人的生命周期阶段。启用公司生命周期阶段同步设置后，主公司记录上的“生命周期阶段”值 将应用于关联的联系人记录。
- 交易的销售管道阶段可自动更新其关联公司和联系人的生命周期阶段。您可以根据特定操作（包括创建交易或赢得交易时）选择自动设置哪些生命周期阶段。
管理生命周期阶段自动化
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“联系人”。
- 点击“生命周期阶段”选项卡。
- 点击“自动化”选项卡。
- 选中“同步生命周期阶段”复选框，即可自动将联系人的生命周期阶段更新为其主要关联公司的阶段。当公司首次被设为主要关联公司时，以及当该主要关联公司的生命周期阶段发生变化时，联系人的生命周期阶段将自动更新。 公司生命周期阶段值的更新将同步更新其关联的联系人，但联系人生命周期阶段的更新不会影响其主要关联公司。
- 打开“创建交易时设置生命周期阶段”开关，可在创建交易时为关联的联系人及公司设置默认阶段。
- 点击“设置生命周期阶段”下拉菜单并选择一个阶段。
- 如果启用了此设置，当联系人或公司首次关联的交易创建时，其生命周期阶段将自动更新。
- 如果此设置被关闭，则不会根据关联记录的阶段自动设置生命周期阶段。
- 打开“在交易成交时设置生命周期阶段”开关，以便在交易成交时为相关的联系人及公司设置默认阶段。
- 点击“设置生命周期阶段”下拉菜单，然后选择一个阶段。
- 如果启用了此设置，当关联的交易成交时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。
- 如果此设置被关闭，相关联系人及公司的“关闭日期”和 “距离关闭天数”属性 将不会自动更新。
- 打开“在潜在客户关联时设置生命周期阶段”开关，以便在潜在客户关联时为相关的联系人及公司设置默认阶段。
- 点击“设置生命周期阶段”下拉菜单，然后选择一个阶段。
- 如果启用此设置，当潜在客户被关联时，联系人或公司的生命周期阶段将自动更新。如果潜在客户是由自动化流程（例如“创建潜在客户”）创建的，则生命周期阶段不会自动更新。
- 如果此设置处于关闭状态，则在关联潜在客户时，联系人或公司的生命周期阶段不会自动更新。
请注意：当潜在客户由自动化流程（例如“创建潜在客户”）生成时，生命周期阶段不会自动更新。
这些设置不会将生命周期阶段值回溯调整。例如：
- 某家公司关联了两个联系人，其中一个的生命周期阶段为“订阅者”，另一个 为“商机”。如果该公司的生命周期阶段被设置为“潜在客户”，则只有“订阅者”会被更新为“潜在客户”生命周期 阶段。如果该公司的生命周期阶段被设置为“客户”，则两个联系人都会被更新为“客户”。
- 如果某联系人的生命周期阶段为“客户”，且创建了一笔与该联系人关联的交易，则该联系人的生命周期阶段不会变为“商机”。如果该联系人的生命周期阶段设置为“潜在客户”，且创建了一笔与之关联的交易，则该联系人的生命周期阶段将更新为“商机”。
请注意：如果您正在 使用 Salesforce 集成并启用了“生命周期阶段同步”设置，则“自动生命周期阶段转换”设置对联系人生命周期阶段所做的任何更改，都将应用于 HubSpot 中与同一公司关联的所有联系人。 Salesforce 联系人仍需通过联系人角色与商机建立关联，因为 HubSpot 无法识别与商机关联的账户。
管理生命周期阶段管道规则
为新联系人或公司设置默认生命周期阶段。此外，可将联系人及公司的创建限制在特定的生命周期阶段内。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
“设置”图标。 - 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“联系人”。
- 点击“生命周期阶段”选项卡。
- 点击“销售管道规则”选项卡。
- 打开“在创建联系人或公司时设置生命周期阶段”开关，为新创建的联系人及公司设置默认阶段。
- 点击“设置生命周期阶段为”下拉菜单，并选择一个阶段。
- 如果启用了此设置，所有新联系人及公司都将被分配该生命周期阶段，但以下情况除外：
- 手动创建记录时，您设置了不同的生命周期阶段值。
- 通过表单提交创建记录，且您已在 表单设置中设置了默认生命周期阶段。
- 如果此设置被关闭，则在创建记录时，生命周期阶段字段将留空，但以下情况除外：
- 在“联系人/企业”主页或关联记录上创建的联系人及企业，将设置为该账户在显示顺序中的第一个生命周期阶段，除非您在创建时设置了生命周期阶段值。
- 通过HubSpot 或非 HubSpot表单提交创建的联系人或公司，将设置为该账户在显示顺序中的第一个生命周期阶段，除非您已在表单设置中设置了默认生命周期阶段。
- 点击“默认阶段”下拉菜单，然后选择一个阶段值，该值将自动应用于新创建的联系人及公司。
- 点击“保存”。
