设置对象管道规则

为您的预约、联系人、公司、课程、自定义对象、商机、潜在客户、房源、订单、项目、服务和工单流程设置规则，以管理用户如何创建记录以及将记录在流程中流转。针对每个单独的流程，可以强制执行以下规则：

• 设置允许创建新记录的阶段。
• 限制跳过流程中的阶段。
• 限制将记录向后移动至管道中的先前阶段。
• 限制哪些用户可以在流程的特定阶段编辑记录。
• 为销售管道中的商机设置审批流程（仅限商机）。
• 要求必须创建交易（仅限潜在客户）。

例如，如果您限制用户跳过阶段或将交易向后移动，编辑交易阶段的操作界面将类似于以下所示：

如果您希望配置在记录移至管道阶段之前必须满足的属性，请了解如何配置条件阶段逻辑。

设置对象管道规则

当在桌面端、HubSpot 移动应用中手动创建或更新记录，以及通过集成或 HubSpot 公共 API（在传递用户 ID 的情况下）进行操作时，销售管道规则将生效。此外，当销售管道的规则处于启用状态时，用户无法批量编辑该销售管道或其中记录所处的阶段。

要设置规则：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您要为其设置管道规则的对象。
4. 转到“管道”选项卡。
5. 点击要为其设置规则的 管道名称 。
6. 在页面底部，点击“管道规则”选项卡。
7. 在每一行中，打开开关以应用该规则。
8. 根据规则的不同，自定义设置：

• 将 [记录] 的创建限制在特定阶段：选择允许创建新记录的阶段以及记录创建的默认阶段。启用此规则后，用户仅能在HubSpot 中、通过集成以及通过 HubSpot API 在这些阶段创建记录。作为运营经理，这使您能够规范新记录的创建流程。
• 限制 [记录] 跳过阶段：若要防止用户跳过销售管道中的任何阶段，请选择“所有阶段”。若要防止用户跳过特定阶段，请选择“选择阶段”，然后选定不可跳过的阶段。 如果记录正在移至“已关闭/已关闭（流失）”阶段（对于“已确认”或“未确认”的潜在客户），用户仍可跳过阶段。此规则也适用于通过 API 和集成编辑记录的情况。
• 限制 [记录] 向后移动：若要防止用户从销售管道中的任何阶段将记录向后移动，请选择“所有阶段”。若要防止用户在记录到达特定阶段后将其向后移动，请选择“选择阶段”，然后选定相应阶段。 启用此规则后，一旦记录被移至或已通过所选阶段，用户将无法将其向后移回至所选阶段之前的任何阶段。此规则适用于在 HubSpot 中编辑记录，以及通过 API 和集成进行操作的情况。 如果记录被重新打开，用户仍可将其从“已关闭/已关闭（流失）”（对于潜在客户，即“已确认”或“未确认”）阶段向后移动。

• 控制 [对象] 编辑权限：限制对处于特定阶段的记录的编辑权限。 选择需要限制编辑权限的阶段，然后选择应拥有访问权限的对象：仅超级管理员 或特定用户和团队。如果您选择了“特定用户和团队”，请点击“添加用户或团队”下拉菜单，然后勾选相应用户和团队的复选框。
• 为交易添加审批流程：设置审批阶段。
• 要求创建交易：当潜在客户阶段为“已确认”时，用户必须创建交易。
8. 点击“保存”。

为联系人及公司设置流程规则

配置以下规则：

• 设置允许创建新记录的阶段。
• 限制在销售管道中跳过阶段。
• 限制在管道中将记录向后移动。

要为联系人及公司设置流程规则：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
3. 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“联系人”或“公司”。
4. 点击“生命周期阶段”选项卡。
5. 点击“销售管道规则”选项卡。
   
6. 在每一行中，打开开关以应用该规则。
7. 在面板中配置规则选项，然后点击“保存”。

要编辑联系人及公司的管道规则：

1. 导航至“联系人”和“公司”的销售管道规则。
2. 在目标行中，点击edit 编辑规则图标。
3. 在面板中配置规则更改，然后点击“保存”。

编辑或关闭销售漏斗规则

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
   在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，并选择您要为其更新管道规则的对象。
3. 转到“管道”选项卡。
4. 点击您要更新规则的管道名称。
5. 在页面底部，点击“管道规则”选项卡。
6. 要编辑现有规则，请点击该规则行中的“edit ”编辑图标。在右侧面板中进行修改，然后点击“保存”。
7. 若要停用某条规则，请点击开关将其关闭。在弹出的对话框中，点击“删除管道规则”以确认操作。

了解有关自定义管道的更多信息。