设置自动销售税征收

根据买家的地址信息自动计算销售税，并将其添加到应付款总额中。下面了解如何设置自动收取销售税。

设置自动收取销售税

设置自动销售税征收

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏中，导航至付款。
3. 单击 "税收和政策 "选项卡。
4. 单击 "设置税务"。
   
   
5. 输入企业税务地址。
6. 单击下一步任务。
   
   
7. 输入您的企业有纳税义务并在当地税务机关注册的地点：
   • 单击添加注册。
   • 单击选择国家 下拉菜单并选择国家。
   • 单击选择州 下拉菜单并选择一个州。
   • 单击选择适用于您的注册 下拉菜单并选择适用的注册税。了解有关注册销售税的更多信息。
   • 重复上述步骤，添加每项税务登记。

8. 单击下一步任务。

9. 单击预设税务类别下拉菜单。
10. 滚动列表，或使用搜索栏搜索税收类别，然后选择预设税收类别。类别已按 "最受欢迎"和类别类型进行了细分。了解有关产品税类别的更多信息。

11. 单击下一步任务。

12. 要使用自动征税，您需要为产品库中的产品添加税收类别：
    
    • 如果您的产品库中还没有添加产品，请单击产品库链接先建立您的产品库，然后按照以下步骤为您的产品添加税收类别。完成后单击 "完成设置 "。
    • 如果您的产品库中已添加了十个或十个以下的产品：
      • 要为所有产品设置相同的税收类别，请单击应用于所有产品，然后单击税收类别下拉菜单并选择一个类别，将相同的类别应用于所有产品。
      • 要为不同产品设置不同的税收类别，请单击产品旁边的税收类别下拉菜单并选择一个类别。
      • 单击完成设置。
      • 单击跳过任务，稍后再设置类别。
    • 如果您的产品库中添加了十个以上的产品，请通过产品索引页面进行设置。

为产品添加税收类别

如果您在设置过程中没有设置税收类别（或者因为您选择跳过这一过程，或者因为您的产品库中有超过十种产品），您可以在产品索引页面为每种产品添加税收类别。

建议为每个产品设置类别，这样就不必每次在发票、报价、付款链接或订阅中添加行项目时都添加税务类别。

为每种产品添加税务类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 添加税收类别 列。
3. 点击要分类的产品旁边的税收类别下拉菜单，选择一个类别。单击保存。
4. 要批量编辑产品，请选择要应用类别的产品旁边的复选框 ，然后单击编辑。 在要更新的属性下拉菜单中选择税收类别。从税收类别下拉菜单中选择一个类别，然后单击更新。
5. 类别设置完成后，单击完成设置。

在产品库中添加发货项目

如果作为发票、报价、付款链接或订阅的一部分要运送产品，则需要添加运送细列项目，以便正确计算自动税款。为节省创建明细项目的时间，您可以将运费选项添加到产品库中。

将运费添加到产品库：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 在右上角，点击创建产品。
3. 在右侧面板中，自定义产品详细信息。要自定义显示的属性，请单击顶部的 "编辑此表单"：
   • 输入发货 名称（如发货或优先发货）。
   • 填写其他发货详细信息。
   • 单击 "税收类别"下拉菜单并选择 "发货"。
   • 单击创建产品，或创建并添加另一个产品。
     
     

在您的账户中打开自动征税

设置自动征税后，您需要在设置中将其打开。打开自动征税：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 在左侧边栏菜单中，导航至付款。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至付款。
3. 单击 "税收和政策 "选项卡。
4. 切换自动计算销售税 开关，然后点击保存。

系统将显示确认信息，确认账户已开启自动征税功能。

使用自动缴税

一旦设置并开启了自动征税功能，税款就会应用到任何新创建的发票、付款链接、报价或订阅中，用户在结账时也可以查看。您还可以在索引页面上查看每张发票的计费金额（含税和不含税）。如果您使用QuickBooks Online并打开了数据同步功能，那么当您在HubSpot中创建带有自动税款的发票时，税款数据将同步到QuickBooks Online。

为发票添加自动税项

在发票的项目中添加税务类别，并自动计算税款：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。 创建发票。
2. 单击创建发票。
3. 单击+ 添加联系人添加联系人。
4. 在账单地址下单击编辑。
5. 添加账单地址。这将用于确定发票是否需要加税。
6. 如果要添加送货地址，请在送货地址下单击编辑。如果在发票中添加了送货地址，则将使用送货地址而不是账单地址计税。
7. 添加细列项目。
8. 如果产品库中没有设置税收类别，请在税收类别栏中单击下拉菜单，为每个细列项目选择税收类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。

9. 如果您要将发货作为发票的一部分，为了正确计算自动税款，您需要为发货添加一个细列项目。如果您还没有在产品库中添加运费，可以添加自定义细列项目：
   • 在细列项目表的右上方，单击添加细列项目，然后选择创建自定义细列项目。
   • 输入发货 名称（如标准发货或优先发货）。
   • 填写其他发货详细信息。
   • 单击税收类别下拉菜单并选择发货。
   • 单击保存。
     
     

10. 如果不想使用自动纳税，请在 "摘要"部分关闭 "自动销售税"开关。
11. 发票创建后将计算税款。
12. 按要求完成发票设置，包括是否接受在线支付。
13. 发票准备就绪后，单击创建。

请注意：使用自动销售税创建发票时，纳税义务将记录在 Stripe 中。若要取消，您可以作废发票或退还付款。

14. 将出现一个对话框，其中包含通过电子邮件向买家发送发票的选项。您可以单击 "X"关闭提示，稍后再发送。
15. 查看发票：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。查看发票
    • 找到发票并单击发票号码。
    • 单击右上角的操作菜单，然后单击查看发票。
    • 发票将显示每个细列项目的自动税额和应缴税款总额。

在报价中添加自动税

请注意：自动销售税不能用于报价，只能用于传统报价。

要在报价的行项目中添加税收类别，并自动计算税收：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。 创建报价。
2. 单击创建报价。
3. 将报价与新交易或现有交易关联，然后单击下一步。
4. 在 "买方信息"步骤中，必须选择一家公司，且该公司必须有有效的公司地址。这将用于确定是否要在报价中添加税费。
5. 在 "您的信息"步骤中，确认您的信息，然后单击 "下一步"。
6. 在 "项目"步骤中，添加您的项目。
   • 确保税金类别列显示在项目表中。如果没有，请单击编辑列，使用搜索栏找到税收类别列，然后选中其旁边的复选框并单击保存。
   • 如果产品库中没有设置税收类别，请在税收类别列中单击下拉菜单，为每个细列项目选择税收类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。
     
     

7. 如果报价中包含发货项目，为了正确计算自动税款，需要添加发货项目。如果您还没有在产品库中添加运费，可以添加自定义细列项目：
   • 在细列项目表的右上方，单击添加细列项目，然后选择创建自定义细列项目。
   • 输入发货 名称（如标准发货或优先发货）。
   • 填写其他发货详细信息。
   • 单击税收类别下拉菜单并选择发货。
   • 单击保存。
     
     

8. 如果不想使用自动征税，请在 "摘要"部分关闭 "自动销售税"开关。
9. 完成创建报价。单击 "审核 "步骤中的 "创建 "时将计算税额。
10. 将出现一个对话框，其中包含通过电子邮件向买方发送发票的选项。您可以单击X 关闭提示，稍后再发送。
11. 查看报价：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。 查找报价并单击报价。
    • 找到报价并单击报价名称。
    • 报价将显示每个细列项目的自动税额和应缴税款总额。

为付款链接添加自动税款

在付款链接的行项目中添加税务类别，并自动计算税款：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。 创建付款链接。
2. 点击创建付款链接。
3. 添加细列项目。
   • 确保税务类别列显示在项目表中。如果没有，请单击 "编辑列"，使用搜索栏找到 "税金类别"列，然后选中其旁边的复选框并单击 "保存"。
   • 如果 产品库中没有 设置税收类别 ，请在 税收类别列中 单击 下拉菜单 ， 为每个细列项目选择税收类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。

4. 如果作为付款链接的一部分要运送商品，为了正确计算自动税款，需要添加运送细列项目。如果您没有在产品库中添加运费，可以添加一个自定义细列项目：
   • 在细列项目表的右上方，单击添加细列项目，然后选择创建自定义细列项目。
   • 输入发货 名称（如标准发货或优先发货）。
   • 填写其他发货详细信息。
   • 单击税收类别下拉菜单并选择发货。
   • 单击保存。
     
     

5. 如果不想使用自动征税，请在 "摘要"部分关闭 "自动销售税"开关。
6. 完成付款链接的设置。
7. 税款将在买家完成结账流程时计算，并根据结账时输入的详细地址计算。

请注意：折扣代码不能添加到已打开自动销售税的付款链接中。

为新订阅添加自动税款

在订阅的项目中添加税收类别，并自动计算税收：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 单击创建订阅。
3. 选择发送定期发票。
4. 单击+ 添加联系人添加联系人。
5. 默认情况下，公司地址将用于确定订阅是否需要加税。要更改为账单地址，请在账单地址下取消选中与公司地址相同复选框，单击编辑，然后在右侧面板中输入地址详细信息。
6. 添加细列项目。
   • 确保税务类别 列显示在细列项目表中。如果没有，请单击 编辑列，使用 搜索栏 找到 税务类别 列，然后选中 旁边的 复选框 并单击 保存。
   • 如果 产品库中没有 设置税收类别 ，请在 税收类别列中 单击 下拉菜单 ， 为每个细列项目选择税收类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。

7. 如果报价中包含发货项目，为了正确计算自动税款，需要添加发货项目。如果您还没有在产品库中添加运费，可以添加自定义细列项目：
   • 在细列项目表的右上方，单击添加细列项目，然后选择创建自定义细列项目。
   • 输入发货 名称（如标准发货或优先发货）。
   • 填写其他发货详细信息。
   • 单击税收类别下拉菜单并选择发货。
   • 单击保存。
     
     

8. 如果不想使用自动征税，请在 "摘要 "部分关闭 "自动销售税"开关。
9. 完成订阅设置，包括是否接受在线支付。
10. 订阅准备就绪 后 ，单击创建。 创建订阅后将计算税款，然后在未来的每个订阅支付日期计算税款，因此会考虑到未来税率的变化。

为现有订阅添加自动税项

在更新订阅时为细列项目添加税收类别，并自动计算税收：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 单击订阅。
3. 在右上角单击操作，然后选择编辑订阅。
4. 默认情况下，将使用公司地址来确定是否应向订阅添加税款。要更改为账单地址，请在账单地址下取消选中与公司地址相同复选框，单击编辑，然后在右侧面板中输入地址详细信息。
5. 添加或编辑细列项目。
   • 确保税务类别 列显示在项目表中。如果没有，请单击 编辑列，使用 搜索栏 找到 税务类别 列，然后选择 其旁边的 复选框 并单击 保存。
   • 如果 产品库中没有 设置税收类别 ，请在 税收类别列中 单击 下拉菜单 ， 为每个细列项目选择税收类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。

6. 如果您要将发货作为订购的一部分，为了正确计算自动税款，您需要为发货添加一个细列项目。如果您没有在产品库中添加运费，您可以添加一个自定义细列项目：
   • 在细列项目表的右上方，单击添加细列项目，然后选择创建自定义细列项目。
   • 输入发货 名称（如标准发货或优先发货）。
   • 填写其他发货详细信息。
   • 单击税收类别下拉菜单并选择发货。
   • 单击保存。
     
     

7. 在"摘要"部分切换 "自动销售税"开关。
8. 单击保存。
9. 新的付款详情（包括税额）将显示在对话框中。单击更新订阅确认更改。
10. 然后将在未来的每个订购付款日计算税款，以便考虑到未来的税率变化。

将自动税务数据同步到 QuickBooks Online

使用 QuickBooks Online数据同步功能，在 HubSpot 中创建带有自动税款的发票时，可将自动税款数据从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online。这将确保您的税务信息在两个平台上保持一致，从而简化您的会计流程。

将自动税务数据从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online：

1. 使用自动税率创建发票。
2. 发票准备就绪后，单击创建。
3. QuickBooks Online 集成将检测新发票，并根据设置的任何筛选条件检查发票详细信息。如果符合条件，就会将发票同步到 QuickBooks Online。自动税款将作为 QuickBooks 在线发票中的一个新项目同步。

当自动税务数据首次从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online 时，将自动在 QuickBooks Online 中创建一个新的HubSpot 销售税应付服务。

以下字段也将在 QuickBooks 中为HubSpot 销售税应付服务自动创建：

• 描述：当 HubSpot 中的发票包含自动税时，该字段将包含服务描述。
• 销售价格/费率：此字段将设置为 0.00。
• 收入账户：此字段将设置为 HubSpot 销售税账户。

买家结账体验

发票、报价或订阅的买家结账体验

如果您开启了发票、报价或订阅的在线支付功能，买方可通过单击 "立即付款 "直接从发票、报价或订阅中付款。

在结账页面上，将显示发票、报价或订阅的细列项目，以及每个细列项目的应缴税款和总额。应付总金额将包括税款。

付款链接的买家结账体验

对于付款链接，当买家进入结账时，一旦输入详细地址，就会显示计算出的税额。

付款链接的行项目将显示每个行项目的应缴税额和总额。应付税款总额将包括税款。

更新税务设置

更新税务地址、税务登记或预设税务类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏中，导航至付款。
3. 单击 "税收和政策 "选项卡。
4. 单击 "管理税收设置"。

5. 单击税务地址、税务注册或预设税务类别旁边的箭头。
6. 更新税务设置，然后单击保存。

关闭自动销售税

关闭自动征收销售税：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏中，导航至付款。
3. 单击 "税收和政策 "选项卡。
4. 切换自动计算销售税开关，然后单击保存。

查看适用于发票的税款

1. 本地导航设置
2. 在左侧边栏中，导航至付款。
3. 在 "设置 "选项卡上，单击 "税收和政策 "选项卡。
4. 单击导出税务报告。
5. 单击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
6. 在"日期 "下选择需要报税的起始和终止 日期。
7. 选择 " 排除非应税交易"复选框，以排除任何没有自动征税的交易。
8. 单击导出。
9. 导出准备就绪后，您将收到一封电子邮件和应用程序内的 HubSpot 通知。点击通知或电子邮件中的链接下载文件。

• • 导出的 CSV 包括
    • 发票 ID。
    • 发票号码。
    • 行项目 ID。
    • 交易日期。
    • 纳税日期。
    • 原产国和州。
    • 目的地国家和州。
    • 国家和州代码。
    • 税收管辖权名称和级别。
    • 客户税号。
    • 数量。
    • 税号。
    • 税率。
    • 征税原因。
    • 征税原因。
    • 税名。
    • 货币。
    • 小计。
    • 应税金额。
    • 不征税金额。
    • 税额。
    • 总金额。
    • 申报货币。
    • 申报汇率。
    • 申报应税金额。
    • 申报非应税金额。
    • 申报税额。
    • 申报总额。

请注意：非购买报价的税款不包括在报税中。已购买的报价会有相关发票，该发票会记录在报税中。

将 Stripe 作为付款处理选项

• 按照以下步骤报税。
• 要报税，请按以下步骤操作。