Ajuste de la recaudación automatizada del IVA

Calcule automáticamente el impuesto sobre las ventas basándose en la información de la dirección de su comprador y añádalo al total de su pago. A continuación, aprenda a ajustar el cobro automático del impuesto sobre las ventas.

Ajuste de la recaudación automatizada del IVA

Para ajustar la recaudación automatizada del IVA:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, vaya a Pagos.
3. Haga clic en la pestaña Impuestos y políticas .
4. Haga clic en Ajuste impuestos.
   
   
5. Introducir la dirección fiscal de su empresa.
6. Haga clic en Siguiente tarea.
   
   
7. Introducir los lugares en los que su empresa tiene una obligación fiscal y está registrada en la autoridad fiscal local:
   • Haga clic en Añadir registro.
   • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar país y seleccione el país. 
   • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un estado y seleccione un estado.
   • Haga clic en el menú desplegable Seleccione el registro que le corresponde y seleccione el impuesto de matriculación aplicable. Más información sobre el registro del impuesto sobre las ventas.
   • Repita los pasos para añadir cada registro fiscal.

8. Haga clic en Siguiente tarea.

9. Haga clic en el menú desplegable Categoría de ajuste preestablecido .
10. Desplácese por la lista o utilice la barra de búsqueda para buscar una categoría fiscal y, a continuación, seleccione una categoría fiscal preestablecida. Las categorías se han subcategorizado por Más populares y Tipo de categoría. Más información sobre las categorías fiscales de los productos.

11. Haga clic en Siguiente tarea.

12. Para utilizar los impuestos automáticos, tendrá que añadir categorías de impuestos a los productos de su biblioteca de productos:
    
    • Si no tiene productos añadidos a su biblioteca de productos, haga clic en el enlace de la biblioteca de productos para crear primero su biblioteca y, a continuación, siga los pasos que se indican a continuación para añadir categorías fiscales a sus productos. Haga clic en Finalizar configuración cuando haya terminado.
    • Si tiene diez o menos productos añadidos a su biblioteca de productos:
      • Para ajustar la misma categoría fiscal para todos sus productos, haga clic en Aplicar a todos, luego haga clic en el menú desplegable Categoría fiscal y seleccione una categoría para aplicar la misma categoría a todos los productos.
      • Para ajustar diferentes categorías de impuestos para diferentes productos, haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos junto a un producto y seleccione una categoría. 
      • Haga clic en Finalizar configuración.
      • Haga clic en Omitir tarea para ajustar las categorías más tarde.
    • Si tiene más de diez productos añadidos a su biblioteca, configúrelos a través de la página de índice de productos.

Añada categorías fiscales a sus productos

Si no configuró sus categorías fiscales durante la configuración (ya sea porque decidió omitir el proceso o porque tenía más de diez productos en su biblioteca de productos), puede añadir las categorías fiscales para cada producto en la página de índice de productos.

Se recomienda configurar categorías para cada uno de sus productos, de modo que no tenga que añadir una categoría fiscal cada vez que añada el elemento de pedido a una factura, cotización, enlace de pago o suscripción. 

Para añadir categorías fiscales para cada uno de sus productos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Productos.
2. Añada la columnaCategoría fiscal.
3. Haga clic en el menú desplegable Categoría fiscal situado junto al producto que desea categorizar y seleccione una categoría. Haz clic en Guardar.
4. Para editar productos en bloque, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los productos a los que desea aplicar una categoría y haga clic en Editar. En el menú desplegable Propiedad a actualizar seleccione Categoría fiscal. En el menú desplegable Categoría fiscal , seleccione una categoría y, a continuación, haga clic en Actualizar.
5. Una vez ajustadas las categorías, haga clic en Finalizar ajuste.

Añadir un artículo de envío a su biblioteca de productos

Si envía un artículo como parte de la factura, cotización, enlace de pago o suscripción, debe añadir un elemento de envío para que el impuesto automático se calcule correctamente. Para ahorrar tiempo al crear elementos de pedido, puede añadir sus opciones de envío a la biblioteca de productos. 

Para añadir envíos a su biblioteca de productos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Productos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear producto.
3. En el panel derecho, personaliza los detalles de tu producto. Para personalizar las propiedades que aparecen, haga clic en Editar este formulario en la parte superior:
   • Introducir un nombre para su envío (por ejemplo, Envío o Envío prioritario).
   • Rellene los demás datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • Haga clic en Crear producto, o en Crear y añadir otro para añadir otro producto.
     
     

Activar el impuesto automático en su cuenta

Una vez configurado el impuesto automático, debe activarlo en los ajustes. Para activar el impuesto automático:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Pagos.
3. Haga clic en la pestaña Impuestos y políticas .
4. Active la opción Calcular automáticamente el impuesto sobre las ventas y haga clic en Guardar.

Aparecerá una confirmación de que se han activado los impuestos automáticos para la cuenta.

Utilización de la fiscalidad automatizada

Una vez que se haya ajustado y activado el impuesto automático, éste se aplicará a todas las facturas, enlaces de pago, cotizaciones o suscripciones de nueva creación, y los usuarios podrán verlo cuando realicen el pago. También podrá visualizar las cantidades facturadas por cada factura, con y sin impuestos en las páginas índice. Si utilizas QuickBooks Online y has activado la sincronización de datos, los datos fiscales se sincronizarán con QuickBooks Online cuando crees facturas con impuestos automatizados en HubSpot. 

Añadir impuestos automáticos a las facturas

Para añadir categorías de impuestos a los elementos de pedido de su factura y automatizar el cálculo de impuestos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
2. Haga clic en Crear factura.
3. Haga clic en + Añadir contacto para añadir un contacto.
4. En Dirección de facturación , haga clic en Editar.
5. Añada la dirección de facturación. Se utilizará para determinar si deben añadirse impuestos a la factura.
6. Si desea añadir una dirección de envío, en Dirección de envío haga clic en Editar. Si se añade una dirección de envío a la factura, se utilizará la dirección de envío para los impuestos en lugar de la dirección de facturación.
7. Añada sus elementos de pedido.
8. Si la categoría fiscal no está ajustada en su biblioteca de productos, en la columna Categoría fiscal haga clic en el menú desplegable y seleccione la categoría fiscal para cada elemento de pedido. Puede elegir diferentes categorías de impuestos para diferentes elementos de pedido.

9. Si envía un artículo como parte de la factura, para que el impuesto automático se calcule correctamente, debe añadir un elemento de pedido para el envío. Si no ha añadido envíos a su biblioteca de productos, puede añadir un elemento de pedido personalizado:
   • En la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haga clic en Añadir elemento de pedido y, a continuación, seleccione Crear elemento de línea personalizado. 
   • Introducir un nombre para el envío (por ejemplo, Envío estándar o Envío prioritario).
   • Rellene los demás datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • Haga clic en Guardar.
     
     

10. Si no desea utilizar el impuesto automatizado, desactive el interruptor Impuesto sobre las ventas automatizado en la sección Resumen .
11. El impuesto se calculará una vez creada la factura.
12. Termine de ajustar su factura según sea necesario, incluyendo si desea aceptar pagos online.
13. Cuando la factura esté lista, haga clic en Crear.

Nota: cuando se crea una factura con el impuesto sobre las ventas automatizado, la obligación tributaria se registrará en Stripe. Para anularla, puede anular la factura o reembolsar el pago.

14. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones para enviar la factura a su comprador por correo electrónico. Puede cerrar el prompt pulsando la X, y enviarlo más tarde.
15. Para ver la factura:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
    • Localice la factura y haga clic en el número de factura.
    • Haga clic en el menú Acciones de la parte superior derecha y, a continuación, en Ver factura.
    • La factura mostrará el impuesto automático de cada elemento de pedido y el impuesto total adeudado.

Añadir impuestos automáticos a las cotizaciones

Nota: el impuesto sobre las ventas automatizado no puede utilizarse en las cotizaciones, sólo en las cotizaciones heredadas.

Para añadir categorías de impuestos a los elementos de pedido de su cotización y automatizar el cálculo de impuestos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. Haz clic en Crear cotización.
3. Asocie su cotización a un Negocio nuevo o existente, luego haga clic en Siguiente.
4. En el paso Información del comprador , debe seleccionarse una empresa y ésta debe tener una dirección de empresa válida. Se utilizará para determinar si deben añadirse impuestos a la cotización.
5. En el paso Sus datos , confirme su información y haga clic en Siguiente.
6. En el paso Elementos de pedido , añada sus elementos de pedido.
   • Asegúrese de que la columna Categoría fiscal aparece en la tabla Elementos de pedido. Si no lo está, haga clic en Editar columnas, utilice la barra de búsqueda para encontrar la columna Categoría fiscal , seleccione la casilla de verificación situada junto a ella y haga clic en Guardar.
   • Si la categoría fiscal no está ajustada en su biblioteca de productos, en la columna Categoría fiscal haga clic en el menú desplegable y seleccione la categoría fiscal para cada elemento de pedido. Puede elegir diferentes categorías de impuestos para diferentes elementos de pedido.
     
     

7. Si envía un artículo como parte de la cotización, para que el impuesto automático se calcule correctamente, debe agregar un elemento de pedido para el envío. Si no ha añadido envíos a su biblioteca de productos, puede añadir un elemento de pedido personalizado:
   • En la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haga clic en Añadir elemento de pedido y, a continuación, seleccione Crear elemento de línea personalizado. 
   • Introducir un nombre para el envío (por ejemplo, Envío estándar o Envío prioritario).
   • Rellene los demás datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • Haga clic en Guardar.
     
     

8. Si no desea utilizar el impuesto automatizado, desactive el interruptor Impuesto sobre las ventas automatizado en la sección Resumen .
9. Termine de elaborar su cotización. La cantidad de impuestos se calculará cuando haga clic en Crear en el paso Revisar .
10. Aparecerá un cuadro de diálogo con opciones para enviar la factura a su comprador por correo electrónico. Puede cerrar el prompt pulsando la X, y enviarlo más tarde.
11. Para ver la cotización:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
    • Localice la cotización y haga clic en el nombre de la cotización.
    • La cotización mostrará el impuesto automático de cada elemento de pedido y el impuesto total adeudado.

Añadir impuestos automáticos a los enlaces de pago

Para añadir categorías de impuestos a los elementos de pedido de su enlace de pago y automatizar el cálculo de impuestos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Enlaces de pago.
2. Haz clic en Crear enlace de pago.
3. Agregar elementos de pedido.
   • Asegúrese de que la columna Categoría fiscal aparece en la tabla Elementos de pedido. Si no lo está, haga clic en Editar columnas, utilice la barra de búsqueda para encontrar la columna Categoría fiscal , seleccione la casilla de verificación situada junto a ella y haga clic en Guardar.
   • Si la categoría fiscal no está ajustada en su biblioteca de productos, en la columna Categoría fiscal haga clic en el menú desplegable y seleccione la categoría fiscal para cada elemento de pedido. Puede elegir diferentes categorías de impuestos para diferentes elementos de pedido.

4. Si envía un artículo como parte del enlace de pago, para que el impuesto automático se calcule correctamente, debe añadir un elemento de envío. Si no ha añadido envíos a su biblioteca de productos, puede añadir un elemento de pedido personalizado:
   • En la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haga clic en Añadir elemento de pedido y, a continuación, seleccione Crear elemento de línea personalizado. 
   • Introducir un nombre para el envío (por ejemplo, Envío estándar o Envío prioritario).
   • Rellene los demás datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • Haga clic en Guardar.
     
     

5. Si no desea utilizar el impuesto automatizado, desactive el interruptor Impuesto sobre las ventas automatizado en la sección Resumen .
6. Termine de ajustar su enlace de pago.
7. El impuesto se calculará cuando el comprador pase por el proceso de pago, y se calcula en función de los datos de la dirección introducidos durante el proceso de pago.

Nota: los códigos de descuento no pueden añadirse a enlaces de pago que tengan activado el impuesto sobre las ventas automático.

Añadir impuestos automáticos a las nuevas suscripciones

Para añadir categorías de impuestos a los elementos de pedido de su suscripción y automatizar el cálculo de impuestos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Haga clic en Crear suscripción.
3. Seleccione Enviar una factura periódica.
4. Haga clic en + Añadir contacto para añadir un contacto.
5. De forma predeterminada, se utilizará la dirección de la empresa para determinar si se deben añadir impuestos a la suscripción. Para cambiar a la dirección de facturación, en Dirección de facturación, desmarque la casilla de verificación Igual que la dirección de la empresa , haga clic en Editar e introduzca los datos de la dirección en el panel derecho.
6. Agregar elementos de pedido.
   • Asegúrese de que la columna Categoría fiscal aparece en la tabla de elementos de pedido. Si no lo está, haga clic en Editar columnas, utilice la barra de búsqueda para encontrar la columna Categoría fiscal, seleccione la casilla de verificación situada junto a ella y haga clic en Guardar.
   • Si la categoría fiscal no está ajustada en su biblioteca de productos, en la columna Categoría fiscal haga clic en el menú desplegable y seleccione la categoría fiscal para cada elemento de pedido. Puede elegir diferentes categorías de impuestos para diferentes elementos de pedido.

7. Si envía un artículo como parte de la cotización, para que el impuesto automático se calcule correctamente, debe agregar un elemento de pedido para el envío. Si no ha añadido envíos a su biblioteca de productos, puede añadir un elemento de pedido personalizado:
   • En la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haga clic en Añadir elemento de pedido y, a continuación, seleccione Crear elemento de línea personalizado. 
   • Introducir un nombre para el envío (por ejemplo, Envío estándar o Envío prioritario).
   • Rellene los demás datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • Haga clic en Guardar.
     
     

8. Si no desea utilizar el impuesto automatizado, desactive el interruptor Impuesto sobre las ventas automatizado en la sección Resumen .
9. Termine de ajustar su suscripción, incluyendo si desea aceptar pagos online.
10. Cuando la suscripción esté lista, haga clic en Crear. El impuesto se calculará una vez creada la suscripción y, a continuación, en cada fecha de pago de la suscripción en el futuro, de modo que se tenga en cuenta cualquier cambio futuro en el tipo impositivo.

Añadir impuestos automáticos a las suscripciones existentes

Para añadir categorías de impuestos a los elementos de pedido al actualizar una suscripción y automatizar el cálculo de impuestos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Haga clic en la suscripción.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Editar suscripción.
4. De forma predeterminada, se utilizará la dirección de la empresa para determinar si se deben añadir impuestos a la suscripción. Para cambiar a la dirección de facturación, en Dirección de facturación, desmarque la casilla de verificación Igual que la dirección de la empresa , haga clic en Editar e introduzca los datos de la dirección en el panel derecho.
5. Añada o edite sus elementos de pedido.
   • Asegúrese de que la columna Categoría fiscal aparece en la tabla de elementos de pedido. Si no lo está, haga clic en Editar columnas, utilice la barra de búsqueda para encontrar la columna Categoría fiscal, seleccione la casilla de verificación situada junto a ella y haga clic en Guardar.
   • Si la categoría fiscal no está ajustada en su biblioteca de productos, en la columna Categoría fiscal haga clic en el menú desplegable y seleccione la categoría fiscal para cada elemento de pedido. Puede elegir diferentes categorías de impuestos para diferentes elementos de pedido.

6. Si envía un artículo como parte de la suscripción, para que el impuesto automático se calcule correctamente, debe añadir un elemento de pedido para el envío. Si no ha añadido envíos a su biblioteca de productos, puede añadir un elemento de pedido personalizado:
   • En la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haga clic en Añadir elemento de pedido y, a continuación, seleccione Crear elemento de línea personalizado. 
   • Introducir un nombre para el envío (por ejemplo, Envío estándar o Envío prioritario).
   • Rellene los demás datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • Haga clic en Guardar.
     
     

7. Active la opción Impuesto sobre ventas automatizado en la sección Resumen .
8. Haz clic en Guardar.
9. Los detalles del nuevo pago, incluidas las cantidades de impuestos, se mostrarán en el cuadro de diálogo. Haga clic en Actualizar suscripción para confirmar los cambios.
10. El impuesto se calculará entonces en cada fecha de pago de la suscripción en el futuro, de modo que se tenga en cuenta cualquier cambio futuro en los tipos impositivos.

Sincronizar datos fiscales automatizados con QuickBooks Online

Con la sincronización de datos de QuickBooks Online, puedes sincronizar los datos de impuestos automatizados de HubSpot con QuickBooks Online al crear facturas con impuestos automatizados en HubSpot. Esto garantiza que su información fiscal sea coherente en ambas plataformas, simplificando sus procesos contables.

Para sincronizar datos fiscales automatizados de HubSpot a QuickBooks Online: 

1. Cree su factura con impuestos automatizados. 
2. Cuando la factura esté lista, haga clic en Crear. 
3. La integración de QuickBooks Online detectará la nueva factura y comprobará los detalles de la factura con los filtros configurados. Si cumple los requisitos, sincronizará la factura con QuickBooks Online. El impuesto automatizado se sincronizará como un nuevo elemento de pedido en la factura de QuickBooks Online.

Cuando los datos de impuestos automatizados se sincronizan desde HubSpot a QuickBooks Online por primera vez, se creará automáticamente un nuevo servicio de impuesto sobre las ventas a pagar de HubSpot en QuickBooks Online. 

Los siguientes campos también se crearán automáticamente para el servicio de impuestos a pagar de HubSpot Sales en QuickBooks: 

• Descripción: este campo incluirá la descripción del servicio, cuando la factura en HubSpot incluya impuestos automatizados. 
• Precio de venta/tarifa: este campo se ajustará a 0,00. 
• Cuenta de ingresos: este campo se ajustará a Cuenta de impuestos de HubSpot Sales. 

Experiencia de pago del comprador

Experiencia de pago del comprador para facturas, cotizaciones o suscripciones

Si ha activado los pagos online para facturas, cotizaciones o suscripciones, el comprador puede pagar directamente desde la factura, cotización o suscripción haciendo clic en Pagar ahora.

En la página de pago, se mostrarán los elementos de pedido de la factura, cotización o suscripción, con la cantidad de impuestos adeudados por elemento de pedido y en total. La cantidad total a pagar incluirá los impuestos.

Experiencia de pago del comprador con enlaces de pago

En el caso de los enlaces de pago, cuando el comprador llegue al punto de pago, se mostrará el cálculo de impuestos auotmado una vez que introduzca los datos de su dirección.

Aparecerán los elementos de pago del enlace de pago, con la cantidad de impuestos adeudados por elemento de pago y en total. La cantidad total a pagar incluirá los impuestos.

Actualizar ajustes fiscales

Para actualizar su dirección fiscal, registros fiscales o categorías fiscales preestablecidas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, vaya a Pagos.
3. Haga clic en la pestaña Impuestos y políticas .
4. Haga clic en Gestionar ajustes de impuestos.

5. Haga clic en la flecha situada junto a Dirección fiscal, Registros fiscales o Categoría fiscal preestablecida.
6. Actualice sus ajustes fiscales y, a continuación, haga clic en Guardar.

Desactivar el impuesto sobre las ventas automático

Para desactivar la recaudación automática del impuesto sobre las ventas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, vaya a Pagos.
3. Haga clic en la pestaña Impuestos y políticas .
4. Desactive la opción Calcular automáticamente el impuesto sobre las ventas y haga clic en Guardar.

Visualización de los impuestos aplicados a las facturas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
2. Si no puede ver las columnas de impuestos en su página de índice, añada las columnas Cantidad facturada (antes de impuestos), Impuestos totales e Impuestos automatizados en siguiendo estos pasos.
3. Las columnas de impuestos se rellenarán con la información fiscal de la factura. 
4. Estas propiedades pueden utilizarse como filtros en listas y workflows.
5. También puede ver los impuestos de elementos de pedido individuales haciendo clic en el número de factura y desplazándose a la sección Elementos de pedido de la factura.

Archivo e informe de impuestos

Pagos HubSpot

1. Para archivar sus impuestos, siga estos pasos. 
2. Informe sobre sus impuestos:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
   • En la barra lateral izquierda, vaya a Pagos.
   • En la pestaña Configuración, haga clic en la pestaña Impuestos y políticas .
   • Haga clic en Exportar informes fiscales.
   • Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato de archivo.
   • En Fecha , seleccione las fechas de inicio y fin de los informes fiscales.
   • Seleccione la casilla de verificación Excluir transacciones no sujetas a impuestos para excluir cualquier transacción que no tenga impuestos automatizados aplicados. 
   • Haz clic en Exportar.
   • Cuando la exportación esté lista, recibirás un correo electrónico y una notificación de HubSpot en la aplicación. Haga clic en la notificación o en el enlace de su correo electrónico para descargar el archivo.

• • El CSV exportado incluye:
    • ID de factura.
    • Número de factura.
    • Elemento de pedido ID.
    • Fecha de la transacción.
    • Fecha de impuestos.
    • País y estado de origen.
    • País y estado de destino.
    • Código de país y estado.
    • Nombre y nivel de la jurisdicción fiscal.
    • Número de identificación fiscal del cliente.
    • Cantidad.
    • Código fiscal.
    • Tipo impositivo.
    • Razón fiscal.
    • Motivo de imponibilidad.
    • Nombre fiscal.
    • Divisa.
    • Subtotal.
    • Cantidad imponible.
    • Cantidad no imponible.
    • Cantidad del impuesto.
    • Cantidad total.
    • Divisa de archivo.
    • Tipo de cambio de Archivo.
    • Archivo de la cantidad imponible.
    • Archivo de la cantidad no imponible.
    • Cantidad del impuesto de archivo.
    • Archivo total.

Nota: los impuestos sobre cotizaciones no compradas no se incluyen en los informes fiscales. Las cotizaciones compradas tendrán una factura asociada, que se registra en los informes fiscales.

Stripe como opción de procesamiento de pagos

• Para archivar sus impuestos, siga estos pasos. 
• Para informar sobre sus impuestos, siga estos pasos.