BetaConfigurar cobrança automática de imposto

O cálculo manual do imposto pode ser lead para erros e riscos de conformidade. Com o imposto sobre vendas automatizado, calcule e colete o imposto correto com base na localização do comprador ao usar faturas, links de pagamento, cotações legadas, ou assinaturas. 

Antes de começar

Antes de usar este recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Noções básicas sobre os requisitos

• Para usar o imposto sobre vendas automatizado, sua empresa deve estar baseada nos Estados Unidos ou no Canadá.
• Antes de configurar o imposto sobre vendas automatizado, você deve configurar o pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento:

• • Saiba como configurar o pagamentos HubSpot.
  • Saiba como configurar Stripe como uma opção de processamento de pagamento.

Compreender limitações e considerações

• Consulte seus consultores jurídicos ou fiscais para determinar se esse recurso atende às suas obrigações de conformidade.
• O imposto automatizado não pode ser usado em cotações, apenas cotações herdadas.

Configurar cobrança automática de imposto

Para configurar a cobrança automática de imposto sobre vendas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, navegue até Pagamentos .
3. Clique na guia Taxas, impostos e políticas .
4. Clique em Configurar imposto.
5. No painel direito, insira seus detalhes comerciais e clique em Próxima tarefa.
6. Na etapa de registros de imposto, informe os locais onde sua empresa tem uma obrigação fiscal e está registrada com a autoridade de imposto local:
   • Clique em Adicionar registro.
   • Clique no menu suspenso Selecionar país e selecione o país. 
   • Clique no menu suspenso Selecionar um estado e selecione um estado.
   • Clique no menu suspenso Selecionar o registro aplicável a você e selecione o imposto de registro aplicável. Saiba mais sobre registro para imposto sobre vendas.
   • Repita as fases para adicionar cada registro de imposto.
7. Clique em Próxima tarefa.
8. Clique no menu suspenso Predefinir categoria de imposto .
9. Pesquise e selecione uma categoria de imposto predefinida. As categorias foram subcategorizadas por Mais populares e tipo de categoria. Saiba mais sobre as categorias de imposto do produto.
10. Clique em Próxima tarefa.
11. Para usar o imposto automatizado, você precisará adicionar categorias de imposto aos produtos em sua biblioteca de produtos:

• • Se você não tiver produtos adicionados à sua biblioteca de produtos, clique no link da biblioteca de produtos para criar sua biblioteca primeiro e, em seguida, siga as etapas abaixo para adicionar categorias de impostos aos seus produtos. Clique em Finish setup (Concluir instalação) quando tiver terminado.
  • Se você tiver dez produtos ou menos adicionados à sua biblioteca de produtos:
    • Para definir a mesma categoria de imposto para todos os produtos, clique em Aplicar a todos, clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione uma categoria de imposto para aplicar a mesma categoria a todos os produtos.
    • Para definir categorias de imposto diferentes para produtos diferentes, clique no menu suspenso Categoria do imposto ao lado de um produto e selecione uma categoria.
    • Clique em Finish setup (Concluir instalação).
    • Clique em Ignorar tarefa para definir as categorias mais tarde.
  • Se você tiver mais de dez produtos adicionados à sua biblioteca, configure-os na página de índice do produto.

Adicionar categorias de imposto aos seus produtos

Se você não configurou suas categorias de imposto durante a configuração , poderá adicionar as categorias de imposto para cada produto na página de índice do produto.

É recomendável configurar categorias para cada um de seus produtos, para que você não tenha que adicionar uma categoria de imposto toda vez que adicionar o item de linha a uma fatura, orçamento, vínculo de pagamento ou assinatura. 

Para adicionar categorias de imposto para cada um dos seus produtos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. Adicione a coluna Categoria do Imposto.
3. Clique no menu suspenso Categoria de imposto ao lado do produto que deseja categorizar e selecione uma categoria. Clique em Salvar.
4. Para editar produtos em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos produtos aos quais você deseja aplicar uma categoria e clique em Editar. No menu suspenso Propriedade para atualizar , selecione Categoria de imposto. Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione uma categoria, em seguida, clique emAtualização.
5. Depois que as categorias estiverem configuradas, clique em Finish setup (Concluir instalação).

Adicionar um item de remessa à biblioteca de produtos

Se você estiver enviando um item como parte da fatura, do orçamento, do link de pagamento ou da assinatura, precisará adicionar um item de linha para o envio, de modo que o imposto automatizado seja calculado corretamente. Para economizar tempo ao criar itens de linha, você pode adicionar suas opções de remessa à biblioteca de produtos. 

Para adicionar o envio à sua biblioteca de produtos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. No canto superior direito, clique em Criar produto.
3. No painel direito, personalize os detalhes do produto. Para personalizar as propriedades exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior:
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega ou prioridade de entrega ).
   • Adicione os detalhes de remessa.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • No canto superior direito, clique em Criar produto ou Criar e adicionar outro para adicionar outro produto.

Ativar imposto automatizado na sua conta

Depois de configurar o imposto automatizado, você precisa ativá-lo em suas configurações. Para ativar o imposto automatizado:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Pagamentos.
3. Clique na guia Taxas, impostos e políticas .
4. Em Imposto sobre vendas, ative a opção Calcular imposto sobre vendas automaticamente.
5. Na parte inferior esquerda, clique em Salvar.
6. Uma confirmação será exibida, confirmando que o imposto automatizado foi ativado para a conta.

Uso de imposto automatizado

Uma vez que o imposto automatizado tenha sido configurado e ativado, o imposto será aplicado em quaisquer faturas recém-criadas, links de pagamento, cotaçõeslegadas ou subscrições e será visível pelos compradores quando eles fizerem check-out . Você poderá exibir os valores faturados para cada fatura, com e sem imposto nas páginas de índice. Se você usar o QuickBooks Online e tiver ativado a sincronização de dados, os dados de impostos serão sincronizados com o QuickBooks Online quando você criar faturas com imposto automatizado no HubSpot. 

Observação: se o imposto sobre vendas automatizado estiver ativado, cada item de linha deverá ter um nome exclusivo. Por exemplo, se você adicionar dois itens de linha a uma fatura, cada um deverá ter um nome exclusivo.

Adicionar imposto automatizado às faturas

Para adicionar categorias de imposto aos itens de linha da NFF e automatizar o cálculo do imposto:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
2. Clique em Criar fatura.
3. Configurar faturamento de fatura. O endereço de cobrança é usado para determinar se o imposto deve ser adicionado à fatura. Se um endereço de entrega for adicionado à fatura, o endereço de entrega será usado como imposto em vez do endereço de cobrança.
4. Adicione seus itens de linha.
5. Se a categoria de imposto não estiver definida na biblioteca de produtos, na coluna Categoria de imposto clique no menu menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha.

9. Se você estiver entregando um item como parte da fatura, deverá adicionar um item de linha para entrega para que o imposto automatizado seja calculado corretamente. Se você não adicionou o envio à sua biblioteca de produtos, poderá adicionar um item de linha personalizado:
   • No canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado. 
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega padrão ou entrega prioritária).
   • Adicione os detalhes de remessa.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • Clique em Salvar.

10. Se você não quiser usar o imposto automatizado, ative a opção Imposto Automatizado sobre Vendas na seção Resumo .
11. O imposto será calculado quando a fatura for criada.
12. Conclua a configuração de sua fatura conforme necessário, inclusive se você deseja aceitar pagamentos online.
13. Quando a fatura estiver pronta, no canto superior direito, clique em Criar.

Observação: quando uma fatura é criada com imposto sobre vendas automatizado, a obrigação fiscal será registrada em Faixa. Para cancelá-la, você pode anular a NFF ou reembolsar o pagamento.

14. Uma caixa de diálogo será exibida com opções para enviar a fatura ao comprador por e-mail. Você pode fechar o prompt clicando no X e enviando-o mais tarde.
15. Para exibir a NFF:
    • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
    • Localize a fatura e clique no número da fatura.
    • Clique no menu suspenso Ações no canto superior direito e clique em Exibir fatura.
    • A fatura exibirá o imposto automatizado para cada item de linha e o imposto total devido.

Adicionar imposto automatizado a cotações herdadas

Observação: o imposto sobre vendas automatizado pode ser usado apenas em cotações herdadas .

Para adicionar categorias de imposto aos itens de linha do orçamento e automatizar o cálculo do imposto:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Clique em Criar orçamento.
3. Associe seu orçamento a um negócio novo ou existente e clique em Avançar.
4. Na etapa Informações do comprador , uma empresa deve ser selecionada e deve ter um endereço de empresa válido. Isso será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado ao orçamento.
5. Na etapa Suas informações , confirme suas informações e clique em Avançar.
6. Na etapa Itens de linha , adicione seus itens de linha.
   • Se a coluna Categoria de imposto não estiver sendo mostrada na tabela de itens de linha, clique em Editar colunas. Em seguida, use a barra de pesquisa para localizar a coluna Categoria de imposto, selecione a caixa de seleçãoGerenciar próxima a ela e clique em Salvar.

1. • Se a categoria de imposto não estiver definida na biblioteca de produtos, na coluna Categoria de imposto clique no menu menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha.

7. Se você estiver entregando um item como parte do orçamento, para que o imposto automatizado seja calculado corretamente, será necessário adicionar um item de linha para entrega. Se você não adicionou o envio à sua biblioteca de produtos, poderá adicionar um item de linha personalizado:
   • No canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado. 
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega padrão ou entrega prioritária).
   • Preencha os outros detalhes de envio.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • Clique em Salvar.

8. Se você não quiser usar o imposto automatizado, ative a opção Imposto Automatizado sobre Vendas na seção Resumo .
9. Termine de construir o seu orçamento . O valor de imposto será calculado quando você clicar em Criar na etapa Verificar.
10. Uma caixa de diálogo será exibida com opções para enviar a fatura ao comprador por e-mail. Você pode fechar o prompt clicando no X e enviando-o mais tarde.
11. Para exibir o orçamento:
    • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
    • Localize o orçamento e clique no nome do orçamento .
    • O orçamento exibirá o imposto automatizado para cada item de linha e o imposto total devido.

Adicionar imposto automatizado a links de pagamento

Para adicionar categorias de imposto aos itens de linha do vínculo de pagamento e automatizar o cálculo do imposto:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. Clique em Criar link de pagamento.
3. Adicione o seu itens de linha.
   • Se a coluna Categoria de imposto não estiver sendo mostrada na tabela de itens de linha, clique em Editar colunas. Em seguida, use a barra de pesquisa para localizar a coluna Categoria de imposto, selecione a caixa de seleçãoGerenciar próxima a ela e clique em Salvar.

1. • Se a categoria de imposto não estiver definida na biblioteca de produtos, na coluna Categoria de imposto clique no menu menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha.

4. Se você estiver entregando um item como parte do link de pagamento, para que o imposto automatizado seja calculado corretamente, será necessário adicionar um item de linha para entrega. Se você não adicionou o envio à sua biblioteca de produtos, poderá adicionar um item de linha personalizado:
   • No canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado. 
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega padrão ou entrega prioritária).
   • Adicione os detalhes de remessa.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • Clique em Salvar.

5. Se você não quiser usar o imposto automatizado, ative a opção Imposto Automatizado sobre Vendas na seção Resumo .
6. Conclua a configuração do link de pagamento.
7. O imposto será calculado quando o comprador passar pelo processo de finalização da compra e é calculado com base nos detalhes do endereço informados durante a finalização da compra.

Observação: não é possível adicionar códigos de desconto a links de pagamento com imposto sobre vendas automatizado ativado.

Adicionar imposto automatizado a novas assinaturas

Para adicionar categorias de imposto aos itens de linha de sua assinatura e automatizar o cálculo de imposto:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique em Criar assinatura.
3. Configurar cobrança de assinatura.
4. Por padrão, o endereço da empresa será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado à assinatura. Para alterar para o endereço de cobrança, em Endereço de cobrança, desmarque a caixa de seleção Igual ao endereço da empresa , clique em Editar e insira o endereço do destinatário no painel direito.
5. Adicione seus itens de linha.
6. Se a categoria de imposto não estiver definida na biblioteca de produtos, na coluna Categoria de imposto clique no menu menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha.

7. Se você estiver entregando um item como parte do orçamento, para que o imposto automatizado seja calculado corretamente, será necessário adicionar um item de linha para entrega. Se você não adicionou o envio à sua biblioteca de produtos, poderá adicionar um item de linha personalizado:
   • No canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado. 
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega padrão ou entrega prioritária).
   • Adicione os detalhes de remessa.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • Clique em Salvar.

8. Se você não quiser usar o imposto automatizado, ative a opção Imposto Automatizado sobre Vendas na seção Resumo .
9. Conclua a configuração da sua assinatura, inclusive se você deseja aceitar pagamentos online.
10. Quando a assinatura estiver pronta, clique em Criar. O imposto será calculado assim que a assinatura for criada e, em seguida, em cada data de pagamento da assinatura no futuro, para que qualquer alteração futura na alíquota do imposto seja considerada.

Adicionar imposto automatizado a assinaturas existentes

Para adicionar categorias de imposto aos itens de linha ao atualizar uma subscrição e automatizar o cálculo do imposto:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique na assinatura.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar assinatura.
4. Por padrão, o endereço da empresa será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado à assinatura. Para alterar para o endereço de cobrança, em Endereço de cobrança, desmarque a caixa de seleção Igual ao endereço da empresa , clique em Editar e insira o endereço do destinatário no painel direito.
5. Adicione ou edite seus itens de linha. Se a categoria de imposto não estiver definida na biblioteca de produtos, na coluna Categoria de imposto clique no menu menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha.
6. Se você estiver entregando um item como parte do orçamento, para que o imposto automatizado seja calculado corretamente, será necessário adicionar um item de linha para entrega. Se você não adicionou o envio à sua biblioteca de produtos, poderá adicionar um item de linha personalizado:
   • No canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado. 
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega padrão ou entrega prioritária).
   • Adicione os detalhes de remessa.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • Clique em Salvar.
   

7. Se você não quiser usar o imposto automatizado, ative a opção Imposto Automatizado sobre Vendas na seção Resumo .
8. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
9. Os novos detalhes de pagamento, incluindo valores de imposto, serão mostrados na caixa de diálogo. Digite quaisquer notas internas e clique em Atualizar assinatura para confirmar as alterações.
10. O imposto será calculado em cada data de pagamento de assinatura no futuro, portanto, quaisquer alterações futuras na alíquota do imposto serão consideradas.

Sincronizar dados de impostos automatizados com o QuickBooks Online

Com a sincronização de dados do QuickBooks Online, você pode sincronizar dados de impostos automatizados do HubSpot para o QuickBooks Online ao criar faturas com impostos automatizados no HubSpot. Isso garante que as informações sobre impostos sejam consistentes em ambas as plataformas, simplificando os processos contábeis.

Para sincronizar dados de impostos automatizados do HubSpot para o QuickBooks Online: 

1. Crie sua fatura com imposto automatizado. 
2. Quando a fatura estiver pronta, clique em Criar. 
3. A integração do QuickBooks Online detectará a nova fatura e verificará os detalhes da fatura em relação a quaisquer filtros configurados. Se estiver qualificado, ele sincronizará a fatura com o QuickBooks Online. O imposto automatizado será sincronizado como um novo item de linha na fatura do QuickBooks Online.

Quando dados de impostos automatizados são sincronizados do HubSpot para o QuickBooks Online pela primeira vez, um novo serviço HubSpot de Imposto sobre Vendas a Pagar será criado automaticamente no QuickBooks Online. 

Os campos a seguir também serão criados automaticamente para o serviço Imposto a Pagar sobre Vendas HubSpot no QuickBooks: 

• Descrição: esse campo incluirá a descrição do serviço, quando a fatura no HubSpot incluir o imposto automatizado. 
• Preço/taxa de venda: esse campo será definido como 0,00. 
• Conta de renda: este campo será definido como Conta de Imposto sobre Vendas à Vista do Hub. 

Experiência de checkout do comprador

Experiência de finalização de compra do comprador para faturas, cotações ou assinaturas

Se você ativou o pagamentos on-line para faturas, cotações ou assinaturas, o comprador poderá pagar diretamente da fatura, do orçamento ou da assinatura clicando em Pagar agora.

Na página de finalização da compra, os itens de linha da fatura, do orçamento ou da subscrição serão exibidos, com o valor do imposto devido por item de linha e no total. O valor total devido incluirá impostos.

Experiência de finalização de compra do comprador para links de pagamento

Para links de pagamento, quando o comprador chega ao checkout, o cálculo de imposto automatizado será exibido assim que ele informar os detalhes de seu endereço.

Os itens de linha do link de pagamento serão exibidos, com o valor do imposto devido por item de linha e no total. O valor total devido incluirá impostos.

Atualizar configurações de imposto

Para atualizar seu endereço de imposto, registros de imposto ou categorias de imposto predefinidas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, navegue até Pagamentos .
3. Clique na guia Taxas, impostos e políticas .
4. Clique em Gerenciar definições de imposto.

5. Clique para recolherEndereço de imposto, registros de imposto ou para recolherPredefinir categoria de imposto.
6. Atualize suas configurações de imposto e clique em Salvar.

Desativar imposto sobre vendas automático

Para desativar a cobrança automática de imposto sobre vendas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, navegue até Pagamentos .
3. Clique na guia Taxas, impostos e políticas .
4. Em Imposto, alterne a opção Calcular imposto sobre vendas automaticamente para desativada.
5. Na caixa de diálogo, clique em Desativar para confirmar.

Exibir impostos aplicados a faturas

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
2. Se você não puder ver as colunas de imposto na página de índice, aprenda como adicionar o Valor faturado (antes do imposto), Impostos totais, e
3. As colunas de imposto serão preenchidas com as informações de imposto da NFF. 
4. Essas propriedades podem ser usadas como filtros em segmentos e fluxos de trabalho .
5. Você também pode exibir os impostos para itens de linha individuais clicando no número da fatura e rolando até o cartão Itens de Linha da fatura.

Arquivamento e emissão de relatórios sobre impostos

Pagamentos HubSpot

• Saiba como registrar seus impostos. 
• Para emitir relatórios sobre os impostos:
  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • Na barra lateral esquerda, navegue até Pagamentos .
  • Clique na guia Taxas, impostos e políticas .
  • Em Imposto, ao lado de Calcular imposto automaticamente, clique em Exportar relatórios de imposto.
  • Clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione um formato de arquivo.
  • Em Data , clique nos selecionadores de data de início e de data e selecione os selecionadores de data .
  • Marque a caixa de seleção Excluir transações não tributáveis para excluir quaisquer transações que não tenham imposto automatizado aplicado a elas. 
  • Clique em Exportar.
  • Quando a exportação estiver pronta, você receberá um email e uma notificação no aplicativo HubSpot. Clique na notificação ou vincule em seu email para baixar o arquivo.
  • O CSV exportado inclui:
    • ID da fatura.
    • Número da fatura.
    • ID do item de linha.
    • Data da transação.
    • Data do imposto.
    • País e estado de origem.
    • País e estado de destino.
    • Código do país e do estado.
    • Nome e nível da jurisdição de imposto.
    • ID de imposto do cliente.
    • Quantidade.
    • Código do imposto.
    • Taxa de imposto.
    • Motivo do imposto.
    • Razão de tributabilidade.
    • Nome do imposto.
    • Moeda.
    • Subtotal
    • Valor Tributável.
    • Valor não tributável.
    • Valor de imposto.
    • Total do valor.
    • Moeda de depósito.
    • Taxa de câmbio de depósito.
    • Arquivando valor tributável.
    • Arquivando valor não tributável.
    • Arquivando valor de imposto.
    • Total de arquivamento.

Observe: os impostos sobre cotações herdadas não adquiridas não são incluídos no relatório de impostos. As cotações herdadas compradas terão uma fatura associada, que é registrada no relatório de imposto.

Distribuir como uma opção de processamento de pagamento

• Saiba como arquivar seus impostos. 
• Saiba como reportar sobre seus impostos.