设置自动销售税征收

手动计算销售税可能导致错误和合规风险。通过自动化销售税功能，当您使用发票、支付链接、传统报价或 订阅服务时，系统将根据买家的所在地自动计算并收取正确的税款。 

开始使用前

使用本功能前，请务必充分了解需提前采取的步骤、功能限制及使用可能产生的后果。 

了解要求

• 使用自动销售税功能时，您的企业必须位于美国或加拿大。
• 在设置自动销售税功能前，您必须先配置 HubSpot 支付或 Stripe 作为支付处理选项：

• • 了解如何设置HubSpot 支付功能。
  • 了解如何设置Stripe 作为支付处理选项。

了解限制与注意事项

• 建议咨询法律或税务顾问，以确认该功能是否符合您的合规义务。
• 自动销售税功能仅适用于传统报价单，不适用于报价单。

设置自动销售税征收

设置自动销售税征收：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至"支付"。
3. 点击"费用、税费与政策"选项卡。
4. 点击设置税费。
5. 在右侧面板中输入您的企业信息，然后点击下一步操作。
6. 在税务登记步骤中，请输入您的企业承担纳税义务并已在当地税务机关完成注册的地点：
   • 点击添加注册。
   • 点击“选择国家”下拉菜单 并选择国家。 
   • 点击“选择州/省”下拉菜单 并选择所在州/省。
   • 点击"选择适用注册类型"下拉菜单 并选择对应的注册税种。了解更多销售税注册信息。
   • 重复上述步骤添加每项税务登记。
7. 点击“下一步”。
8. 点击“预设税种分类”下拉菜单。
9. 搜索并选择预设税种类别。类别已按“最常用”和“类别类型”进行子分类。了解更多产品税种分类信息。
10. 点击下一步操作。
11. 要使用自动税费功能，您需要将税费类别添加至产品库中的商品：

• • 若产品库尚未添加商品，请先点击产品库链接创建库，再按以下步骤为商品添加税类。完成后 点击"完成设置 "。
  • 若产品库中添加的产品不超过十个：
    • 若需为所有产品设置相同税类，请点击"应用至全部"，随后点击"税类"下拉菜单选择类别，即可将该类别应用至所有产品。
    • 若需为不同产品设置不同税类，请点击产品旁的"税类"下拉菜单并选择对应类别。
    • 点击完成设置。
    • 点击“跳过任务”稍后设置分类。
  • 若产品库中已添加超过十件商品，请在产品索引页进行设置。

为商品添加税类

若您在初始设置时未创建税种分类，可在产品索引页面为每件商品添加税种分类。

建议为每件商品设置专属税类，这样在向发票、报价单、支付链接或订阅中添加行项目时，就无需每次手动添加税类。 

为每件商品添加税类的方法：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 添加"税类"列 。
3. 点击需分类商品旁的"税类"下拉菜单，选择分类后点击"保存"。
4. 批量编辑产品时，请勾选需添加分类的产品复选框， 点击编辑。在 "要更新的属性"下拉菜单中 选择"税类"，点击税类下拉菜单选择分类后点击更新。
5. 完成分类设置后，点击完成设置。

在产品库中添加运输项目

若发票、报价单、支付链接或订阅中包含实物商品，需添加运费明细项以确保自动税费计算准确。为节省创建明细项的时间，可将运输选项预先添加至产品库。 

向产品库添加运输项：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 在右上角点击创建产品。
3. 在右侧面板自定义产品详情。若需调整显示属性，请点击顶部的"编辑此表单"：
   • 输入运输服务 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加配送详情。
   • 点击“税费类别”下拉菜单并选择“运输”。
   • 在右上角，点击创建产品，或点击创建并添加另一个以添加另一种产品。

在账户中启用自动税费功能

设置自动税费后，需在设置中启用该功能。启用步骤如下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至支付。
3. 点击"费用、税费和政策"选项卡。
4. 在销售税部分，开启"自动计算销售税"开关 。
5. 在左下角点击保存。
6. 系统将显示确认信息，表明该账户已启用自动税费功能。

使用自动税费功能

启用后，所有新建发票、支付链接、旧版报价单 或订阅服务均会自动计税，买家结算时可查看税额。您可在索引页面查看每张发票的含税与不含税金额。若使用QuickBooks Online且已开启数据同步，通过HubSpot创建含自动计税功能的发票时，税额数据将同步至QuickBooks Online。 

请注意：启用自动销售税功能后，每项明细必须拥有唯一名称。例如，若在发票中添加两项明细，两者名称必须各不相同。

为发票添加自动税费

要为发票明细行添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 点击创建发票。
3. 设置发票账单地址。系统将根据 的账单地址判断是否需在发票中添加税费。若发票中添加了收货地址，则税费计算将采用收货地址而非账单地址。
4. 添加明细行。
5. 若产品库中未设置税种类别，请在"税种类别"列点击下拉菜单 ，为每 项商品行选择对应税种 。不同商品行可选择不同税种类别。

9. 若发票包含运输商品，必须添加运输明细项才能确保自动税费计算准确。若产品库中未添加运输项，可创建自定义明细项：
   • 在明细行表格右上角点击"添加明细行"，然后选择"创建自定义明细行"。 
   • 输入运输 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单并选择"运费"。
   • 点击保存。

10. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
11. 税费将在创建发票时自动计算。
12. 按需完成发票设置，包括是否接受在线支付。
13. 发票准备就绪后，点击右上角的创建按钮。

请注意：当使用自动销售税创建发票时，税款义务将记录在Stripe系统中。若需取消，可作废发票或 退款。

14. 系统将弹出对话框，提供通过电子邮件发送发票给买家的选项。您可点击X关闭提示框，稍后再发送。
15. 查看发票：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
    • 定位发票并点击发票编号。
    • 点击右上角的操作下拉菜单，选择查看发票。
    • 发票将显示每项商品的自动计算税费及应缴税费总额。

为旧版报价单添加自动税费

请注意：自动销售税功能仅适用于旧版报价单。

为报价单明细行添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 点击创建报价单。
3. 将报价关联至新交易或现有交易，然后点击下一步。
4. 在买家信息步骤中，必须选择一家公司，且该公司必须拥有有效的公司地址。这将用于确定是否应向报价添加税费。
5. 在"您的信息"步骤中确认信息后，点击"下一步"。
6. 在“明细行”步骤中添加明细行。
   • 若明细行表格中未显示"税费类别"列，请点击"编辑列"。随后通过搜索栏找到该列，勾选对应复选框并点击"保存"。

1. • 若产品库中未设置税类，请在"税类"列点击下拉菜单 ，为 每行商品选择对应税类 。不同商品行可设置不同税类。

7. 若您在报价中包含运输服务，为确保自动税费计算准确，需添加运输服务明细项。若产品库中尚未添加运输服务，可创建自定义明细项：
   • 在明细行表格右上角点击"添加明细行"，然后选择"创建自定义明细行"。 
   • 输入运费 名称（例如：标准运费或优先运费）。
   • 填写其他运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。

8. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
9. 完成报价单创建。点击“审核”步骤中的“创建”按钮时，系统将自动计算税额。
10. 此时将弹出对话框，提供通过电子邮件向买家发送发票的选项。您可点击X关闭提示框，稍后再发送。
11. 查看报价单：
    • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
    • 定位报价单并点击报价名称。
    • 报价单将显示每项商品的自动计算税额及应缴税总额。

为支付链接添加自动税费

若需为支付链接的明细项添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
2. 点击创建付款链接。
3. 添加您的行项目。
   • 若商品列表中未显示"税费类别"列，请点击"编辑列"。随后通过搜索栏找到该列，勾选对应复选框并点击"保存"。

1. • 若产品库中未设置税类，请在"税类"列点击下拉菜单 ，为 每行商品选择对应税类 。不同商品行可设置不同税类。

4. 若支付链接包含商品配送服务，为确保自动税费计算准确，需添加配送明细项。若产品库中未设置配送服务，可创建自定义明细项：
   • 在商品明细表右上角点击"添加商品明细"，选择"创建自定义商品明细"。 
   • 输入运输 名称（例如标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。

5. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
6. 完成支付链接设置。
7. 税费将在买家完成结账流程时计算，并根据结账时填写的地址信息进行核算。

请注意：已启用自动销售税功能的支付链接无法添加折扣码。

为新订阅添加自动税费

为订阅的明细项添加税种分类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击创建订阅。
3. 设置订阅计费。
4. 默认情况下，系统将使用公司地址判断是否需为订阅添加税费。若需切换至账单地址，请在"账单地址"区域取消勾选"与公司地址相同"复选框，点击"编辑"，并在右侧面板输入地址详情。
5. 添加商品明细。
6. 若产品库中未设置税种类别，请在"税种类别"列点击下拉菜单 ，为每 项商品选择对应税种 。不同商品可选择不同税种类别。

7. 若报价包含运输项目，为确保自动税费计算准确，需添加运输明细行。若产品库未包含运输项，可创建自定义明细行：
   • 在明细行表格右上角点击"添加明细行"，然后选择"创建自定义明细行"。 
   • 输入运输 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。

8. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
9. 完成订阅设置，包括是否接受在线支付。
10. 订阅准备就绪后，点击创建。系统将在创建订阅时计算税费，并在后续每个订阅付款日重新计算，确保未来税率变动均被纳入考量。

为现有订阅添加自动税费

更新订阅时为明细项添加税类并实现自动税费计算：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击该订阅项。
3. 在右上角点击操作，然后选择编辑订阅。
4. 默认情况下，系统将使用公司地址判断是否需为订阅添加税费。若需切换至账单地址，请在"账单地址"区域取消勾选"与公司地址相同"复选框，点击"编辑"，并在右侧面板输入地址详情。
5. 添加或编辑商品明细。若产品库中未设置税种分类，请在"税种分类"列点击下拉菜单 ，为 每项商品明细选择对应税种 。不同商品明细可设置不同税种分类。
6. 若报价包含运输项目，为确保自动税费计算准确，需添加运输明细行。若产品库未包含运输项，可创建自定义明细行：
   • 在商品明细表右上角点击"添加商品明细"，选择"创建自定义商品明细"。 
   • 输入运输 名称（例如：标准运输或优先运输）。
   • 添加运输详情。
   • 点击"税费类别"下拉菜单，选择"运费"。
   • 点击保存。
   

7. 若不使用自动税费功能，请在“摘要”部分关闭“自动销售税”开关。
8. 在左下角点击保存。
9. 新支付详情（含税额）将显示在对话框中。输入内部备注后，点击"更新订阅"确认更改。
10. 此后系统将在每次订阅付款日自动计算税费，确保未来税率变动均被纳入考量。

将自动税数据同步至QuickBooks Online

通过QuickBooks Online数据同步功能，您可在HubSpot创建含自动税费的发票时，将自动税费数据同步至QuickBooks Online。这确保两个平台的税务信息保持一致，从而简化您的会计流程。

将自动税数据从HubSpot同步至QuickBooks Online： 

1. 使用自动税费功能创建发票。 
2. 发票准备就绪后，点击创建。 
3. QuickBooks Online集成将检测新发票，并根据设置的筛选条件核验发票详情。若符合条件，将自动同步至QuickBooks Online。自动计算的税款将作为新明细行同步至QuickBooks Online发票。

首次将自动税费数据从HubSpot同步至QuickBooks Online时，系统将在QuickBooks Online中自动创建新的HubSpot销售税应付服务。 

QuickBooks 中还将自动为HubSpot 销售税应付服务创建以下字段： 

• 描述：当HubSpot发票包含自动税费时，此字段将显示服务描述。 
• 销售价格/税率：该字段将设置为0.00。 
• 收入账户：该字段将设置为 HubSpot销售税账户。 

买家结算体验

针对发票、报价单或订阅的买家结算流程

若您已为发票、报价或订阅启用在线支付功能，买家可直接点击"立即支付"完成结算。

在结算页面将显示发票/报价单/订阅的明细行，包含每项应缴税额及总计金额。应付总额已包含税费。

支付链接的买家结账体验

对于支付链接，当买家进入结算环节后，在填写地址信息时将自动显示税费计算结果。

支付链接将显示各项明细，包含每项应缴税额及总计税额。应付总额已包含税费。

更新税务设置

若需更新税务地址、税务注册信息或预设税类：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至支付选项。
3. 点击“费用、税费和政策”选项卡。
4. 点击管理税务设置。

5. 点击折叠"税务地址"、"税务注册"或"预设税类"。
6. 更新税务设置后，点击保存。

关闭自动销售税功能

关闭自动销售税征收功能：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至“支付”。
3. 点击费用、税费和政策选项卡。
4. 在销售税部分，关闭"自动计算销售税"开关。
5. 在弹出对话框中点击关闭以确认。

查看发票所含税费

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
2. 若索引页面未显示税费列，请了解如何添加"开票金额（税前）"、"税费总额"及"自动税费"列。
3. 税费列将自动填充发票的税费信息。 
4. 这些属性可用于分段和 工作流中的筛选条件。
5. 您也可点击发票编号， 滚动至发票的"明细行"卡片，查看单个明细项的税费信息。

税务申报与报告

HubSpot支付

• 了解如何申报税款。 
• 税务申报流程：
  • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
  • 在左侧边栏导航至"支付"。
  • 点击"费用、税费与政策"选项卡。
  • 在销售税部分，点击"自动计算销售税"旁边的"导出税务报告"。
  • 点击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
  • 在日期区域点击起止日期选择器并设定日期范围。
  • 勾选" 排除非应税交易"复选框，以排除未自动计税的交易。 
  • 点击“导出”。
  • 导出完成后，您将收到邮件通知及应用内HubSpot提示。点击通知或邮件中的链接即可下载文件。
  • 导出的CSV文件包含：
    • 发票编号。
    • 发票编号。
    • 明细项ID。
    • 交易日期。
    • 税务日期。
    • 原产国和州。
    • 目的地国家/地区及州/省。
    • 国家与州代码。
    • 税务管辖区域名称及级别。
    • 客户税务ID。
    • 数量。
    • 税种代码。
    • 税率。
    • 税务原因。
    • 应税原因。
    • 税名。
    • 货币。
    • 小计。
    • 应税金额。
    • 免税金额。
    • 税额。
    • 总金额。
    • 申报货币。
    • 申报汇率。
    • 申报应纳税额。
    • 申报免税金额。
    • 申报税额。
    • 申报总额。

请注意：未购买的旧版报价单所含税费不计入税务申报。已购买的旧版报价单将关联对应发票，该发票将记录在税务申报中。

Stripe作为支付处理选项

• 了解如何申报您的税款。 
• 了解如何申报税务。