上次更新时间： 2026年1月30日
日程表"选项卡是销售工作区中已连接日历事件和所有任务的只读视图。该选项卡可以帮助你计划工作量。例如，如果你将离开办公室一周，但你在这一周安排了任务或会议，你就可以在 "日程"选项卡上看到冲突。
销售代表可以使用 "日程"选项卡为会议做准备，并在会后进行跟进。销售工作区提供有关会议与会者的详细信息，为你建议会前会后的活动，并提供人工智能生成的摘要。
您只能为至少一个（非内部）联系人安排的会议做准备和总结。这些会议在日历上显示为橙色事件块。
如果您是超级管理员，请了解其他会议准备功能（BETA）。
查看日程
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 单击 "日程"选项卡。
- 要更改视图，请在左上角单击 "今天"转到今天的日期。单击 "周"下拉菜单，选择日、周或月。
- 要更改显示的日历事件，请在左上角单击 "键"，然后选择要显示的事件类型旁边的复选框。
- 要隐藏日程表上的周末，请单击隐藏周末旁边的复选框。
- 要更新时区，请单击时区，然后选择一个选项。
- 要查看会议的全部详细信息（包括虚拟会议链接），请单击事件。
查看会议行动
查看等待采取行动的会议列表，如会议成果和后续机会。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 单击日程选项卡。
- 在左侧单击展开每个部分。
准备会议
查看建议的活动和与会者信息，为会议做好准备：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 单击 "日程"选项卡。
- 单击要准备的即将召开的会议。然后在弹出框中单击准备。
- 在 "信息"部分，查看会议与会者以及与这些联系人相关的任何交易。
- 单击联系人姓名，查看会议受邀者的详细信息。
- 单击交易名称，查看与联系人相关的交易详情。
- 单击团队备注部分输入备注。要向其他团队成员发送通知，请输入@，然后输入用户名。输入备注，然后单击保存。
- 如果会议中包含视频会议链接，单击 "加入会议"启动视频会议链接。
- 在 "准备会议"部分，将列出建议您在会议前完成的活动，如查看记录、对话和备注，以及跟进未接受邀请的与会者。
- 要采取行动，请将鼠标悬停在活动上，然后单击该活动。例如，如果建议的活动是 "使用 Breeze Assistant 研究客户的公司"，您应将鼠标悬停在该活动上，然后点击 "研究公司"。
- 要将活动标记为已完成，点击建议活动左边的复选标记。
- 点击 "洞察"，查看潜在客户的概况。在右侧面板中，查看近期沟通（如电话和电子邮件）、网站访问和公司详情的摘要。概览"部分将包括建议的痛点和机会，供您在会面之前考虑。
- 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请单击X。
会后跟进
要在会后跟进
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 单击 "日程"选项卡。
- 单击要跟进的过去会议。然后在对话框中单击跟进。
- 在会议信息部分，查看会议与会者。
- 单击展开 "会议摘要"部分，如果您通过 HubSpot 或 Zoom同步 Zoom 录音 ，则可使用该部分。此字段不可编辑，但你可以使用下面的备注文本框添加其他信息。要查看完整的记录誊本和录音，请单击 "查看记录誊本"或"查看录音"。
- 如果单击查看记录誊本，则可以对通话摘要提供反馈。
- 单击展开团队备注部分以添加备注。要向其他团队成员发送通知，请输入@，然后输入用户名。输入备注，然后单击保存。
请注意：AI 助手会议摘要依赖于AI 助手通话摘要。要使用 AI 助手会议摘要，您必须
- 打开AI 助手并选择客户分析复选框。
- 在账户设置中打开通话录音，打开转录和分析，并选择允许通话录音复选框。
- 在会议开始后两分钟内用HubSpot 提供的号码拨打电话。默认情况下，自动关联将在通话设置中打开，电话将自动与会议关联。如果你关闭了自动关联，可以手动将电话与会议关联。
- 在 "会议跟进"部分，将列出建议您在会后完成的活动，如发送跟进电子邮件和更新会议记录。
- 要采取行动，请单击每项建议活动末尾的链接。例如，对于标题为 "向该联系人发送后续电子邮件 "的活动，请单击 "发送后续电子邮件"。这时会弹出一个框，让你撰写电子邮件。或者，如果您使用会议摘要，可以单击 "生成后续电子邮件"。这时会弹出一个人工智能生成的电子邮件供您查看。
- 要将活动标记为已完成，请单击建议活动左侧的复选标记。
- 要生成潜在客户概览，请单击 "洞察"。在右侧面板中，查看最近沟通的摘要，如电话和电子邮件、网站访问和公司详情。概览"部分将包括建议的痛点和机会，供您在会面之前考虑。
- 要与Breeze Assistant 聊天，请点击Breeze Assistant。
- 在右侧，查看潜在客户的详细信息。
- 点击查看记录，打开潜在客户的联系人记录。
- 点击 "关于"、"备注"和 "关联"选项卡，查看潜在客户的更多详情。
- 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请单击右上角的X。
