开发潜在客户

在 HubSpot 中，潜在客户是指对您的产品或服务表现出兴趣的潜在客户。您可以从联系人或其他 HubSpot 工具中创建潜在客户。潜在客户不能独立存在，它必须与某个联系人或公司建立主要关联。

例如，如果某位联系人对您提供的多条产品线都感兴趣，您可以将该联系人关联到多个潜在客户记录。通过这种方式，您可以更详细地跟踪这些不同产品的销售流程，从而让您的团队更好地了解如何与该客户合作以达成交易。

若要自定义潜在客户的创建方式，请了解如何设置用户创建潜在客户时显示的属性。

激活“潜在客户”对象

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上角，点击“编辑数据模型”。
3. 如果您处于图视图中，请导航至“潜在客户”，然后点击“激活对象”。

4. 如果您处于表格视图中，请导航至“潜在客户”，点击 三个横向点图标，然后点击“激活对象”。

5. 在对话框中，点击“确认”。

若要停用或重命名“潜在客户”对象，请了解如何管理您的 CRM 对象数据模型。

从“联系人”索引页面创建潜在客户

如果您已分配“销售”席位，则可以从“联系人”索引页面创建潜在客户。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 在联系人列表页面上，选中您要为其创建潜在客户的联系人旁边的复选框。
3. 在表格顶部，点击“创建潜在客户”。

4. 在右侧面板中，选择销售线索流程、销售线索阶段、销售线索类型和销售线索标签。
5. 点击“创建”。

从潜在客户列表页面创建潜在客户

如果您拥有潜在客户的“编辑”权限，则可以从潜在客户索引页面创建潜在客户。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 潜在客户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 潜在客户。
2. 在右上角，点击“创建潜在客户”。
3. 在右侧面板中，点击“联系人”以创建联系人潜在客户，或点击“公司”以创建公司潜在客户。
4. 在下拉菜单中，选择该潜在客户将关联的联系人或 公司。如果您的设置中启用了“将潜在客户所有者与联系人或公司所有者同步”开关，您将仅看到您拥有的联系人或公司，并且只能从您拥有的联系人或公司创建新潜在客户。
5. 在“潜在客户名称”字段中，输入潜在客户的名称。
6. 要设置阶段，请点击“潜在客户销售漏斗阶段”下拉菜单并选择相应阶段。
7. 要设置潜在客户类型，请点击“潜在客户类型”下拉菜单并选择类型。
8. 要设置潜在客户标签，请点击“潜在客户标签”下拉菜单并选择标签。
9. 点击“创建潜在客户”。

从销售工作区创建潜在客户

如果您拥有已分配的“销售”席位，且超级管理员已授予您“潜在客户”选项卡的访问权限，则可以在销售工作区中创建潜在客户。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在顶部菜单中，点击“潜在客户”选项卡。
3. 在右上角，点击“创建潜在客户”。
4. 在右侧面板中，点击“联系人”以创建联系人潜在客户，或点击“公司”以创建公司潜在客户。
5. 在下拉菜单中，选择该潜在客户将关联的联系人或 公司。如果在您的设置中启用了“将潜在客户所有者与联系人或公司所有者同步”开关，您将仅看到您拥有的联系人或公司，并且只能从您拥有的联系人或公司创建新潜在客户。
6. 在“潜在客户名称”字段中，输入潜在客户的名称。
7. 要设置阶段，请点击“潜在客户流程阶段”下拉菜单并选择相应阶段。
8. 要设置潜在客户阶段，请点击“潜在客户类型”下拉菜单并选择类型。
9. 要设置潜在客户标签，请点击“潜在客户标签”下拉菜单并选择标签。
10. 点击“创建潜在客户”。

使用工作流创建潜在客户

若要使用工作流创建潜在客户，请创建一个工作流，并添加“创建记录”操作。