与用户和团队共享记录

要让用户访问他们拥有的记录以外的记录，可以共享单个记录。你可以共享HubSpot 定义的和自定义的有记录页面的对象（如联系人、约会、交易）。与用户或团队共享记录时，用户或团队的主要成员可以根据每个用户的对象权限访问记录。例如，如果与有权限查看自己的联系人但没有权限编辑或删除联系人的用户共享，他们可以查看记录，但不能编辑或删除记录。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

管理共享用户/团队属性的访问权限

管理哪些用户可以编辑属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。
3. 单击 "选择对象"下拉菜单，然后选择要编辑属性的对象（例如，选择联系人对象来管理联系人共享权限）。
4. 搜索共享。
5. 选择属性名称左侧的复选框，然后单击表格顶部的管理访问。

6. 在右侧面板中，更新访问权限：
   • 只对超级管理员保密：只有管理员可以查看和编辑属性。这意味着只有管理员可以共享记录。
   • 允许所有人查看和编辑：您账户中的所有用户都可以查看和编辑属性。这意味着所有用户都可以共享记录。
   • 允许所有人查看：所有用户都可以查看属性值，但只有管理员可以编辑值。这意味着只有管理员可以共享记录。
   • 分配给用户和团队：设置允许每个团队或特定用户访问的级别。您可以只授予查看权限，也可以同时授予查看和编辑权限。任何有查看和编辑权限的用户或团队成员都可以共享记录。
7. 单击保存。

共享记录

在对象索引页面共享记录

共享对象索引页面上的记录：

1. 导航到您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
2. 选择要共享的记录旁边的复选框。
3. 在表格或板块的顶部，单击共享。

4. 在对话框中，选择要与之共享记录的用户和/或团队。
5. 单击共享确认。

通过工作流程共享记录

要根据标准自动与用户和团队共享记录，可创建一个工作流来设置给定对象的共享用户/团队属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 根据要共享记录的对象创建工作流。
3. 设置注册标准。
4. 添加编辑记录操作。
5. 单击要编辑的属性下拉菜单，然后选择共享用户或共享团队。
6. 单击选择值下拉菜单，然后选择要自动共享记录的用户或团队。
7. 选择用户/团队是否将添加到或替换当前选定的用户/团队：
   • 选择 "添加到当前值 "将添加到属性的现有值中。
   • 选择 "替换当前值"覆盖属性的现有值。

8. 单击保存。
9. 完成工作流程设置。

工作流程发布后，如果记录符合注册标准，该记录将与选定的用户/团队共享。

共享记录活动

与用户共享通话、会议、电子邮件、任务或备注。在确定接收活动的用户是否有查看、编辑或删除活动的权限时，会将其视为所有者。例如

• 如果您与某个用户共享，而该用户只有查看 其 [活动] 的 权限，则他们只能查看活动。

• 如果您与一个团队共享，而该团队中的用户没有查看 团队 [活动] 的权限，他们将无法查看该活动。

共享记录活动：

1. 导航到您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击记录名称。
3. 在中间栏中，单击活动选项卡。
4. 单击操作，然后选择共享。
5. 在对话框中
   • 要与单个用户共享，请单击共享用户 下拉菜单，然后选择收件人复选框。
   • 要与团队共享，请单击共享团队下拉菜单，然后选择团队复选框。
6. 单击 "共享"。

查看可访问记录的用户和团队

要查看哪些用户和团队可以访问给定记录，您可以

• 查看记录的共享用户和共享团队属性值。
• 查看记录上的记录访问面板。