建立多帳戶工作流程

透過多帳戶管理工作流程（多帳戶管理功能之一），您可以使用工作流程動作，在組織內的其他 HubSpot 帳戶中建立新聯絡人或編輯現有聯絡人。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用可能產生的後果。 

了解需求

• 您必須已建立並設定好多帳戶管理組織。
  • 若要設定多帳戶管理，您的組織中必須有一個擁有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 帳戶。
  • 若要使用多帳戶工作流程，您的其中一個帳戶必須擁有Professional或Enterprise訂閱（適用於任何產品）。
  • 多帳戶管理中的某些功能需要訂閱其他產品。 

請注意：無法在沙盒帳戶或試用帳戶中設定多帳戶管理。

• 一旦您的多帳戶管理組織設定完成，您便可在任何已啟用多帳戶工作流程的帳戶中，於工作流程中使用此新動作，並將該帳戶設為連線中的來源帳戶。
• 該動作中可用的帳戶，將包含您已設定為該帳戶「多帳戶工作流程」目標帳戶的所有帳戶。
  

了解限制與注意事項

• 儲存敏感資料的帳戶無法作為多帳戶工作流程的來源。
• 啟用多帳戶工作流程後，聯絡人物件上將新增一個由 HubSpot 定義的屬性，名為「交叉銷售機會」，其值可設定為「是」或「否」。
• 目前，工作流程動作僅能於其他帳戶中建立或編輯聯絡人記錄。但工作流程觸發器可使用任何類型的物件。例如，若觸發器使用交易物件，則動作將找出已加入該工作流程且與該交易相關聯的聯絡人。
• 若工作流程為：
  • 編輯其他帳戶中的聯絡人：您僅能設定「交叉銷售機會」屬性。
  • 在另一個帳戶中建立聯絡人：您將能夠設定「交叉銷售機會」屬性，且所建立聯絡人的電子郵件、名字及 姓氏將根據該動作所執行的聯絡人值自動設定。

• HubSpot 會透過比對當前帳戶與其他帳戶中聯絡人的電子郵件地址，來判斷該聯絡人是否已存在於其他帳戶中。 
• 每次使用此新工作流程動作時，您只能選取一個帳戶。若要在多個帳戶中編輯或建立聯絡人記錄，請針對您要包含的每個帳戶各新增一次此工作流程動作。
• 若您在其他帳戶中建立記錄，您有責任確保已取得資料處理及通訊所需的適當同意。若工作流程在您的另一個 HubSpot 帳戶中建立聯絡人，您應在該帳戶中設定資料處理的法律依據及電子郵件訂閱設定。
• 建議您在目標帳戶中建立一個輔助工作流程，該流程可由新建立的記錄觸發，或由聯絡人上的「交叉銷售機會」屬性更新觸發。若您在其他帳戶建立聯絡人並打算向該聯絡人進行行銷，則該輔助工作流程應包含將聯絡人設為行銷聯絡人，並更新其電子郵件訂閱狀態。

啟用多帳戶管理工作流程

要啟用多帳戶工作流程：

1. 若尚未設定，請建立您的多帳戶管理組織。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳戶」。
4. 點擊「編輯帳戶連結」。
5. 從左側面板中選取一個帳戶，並開啟「多帳戶工作流程」開關 。
   
   
6. 預設連接為雙向（功能可在帳戶間雙向運作）。若要將連接變更為單向（功能僅從一個帳戶傳遞至另一個帳戶），請點擊「單向連接」。
7. 點擊「下一步」。
8. 點擊「完成」。

透過多帳戶工作流程在其他帳戶中建立及更新聯絡人

啟用多帳戶管理工作流程後，請使用「在其他帳戶中編輯/建立聯絡人」動作，於其他 HubSpot 帳戶中建立及更新聯絡人：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
   
3. 在左側面板中，定義您的觸發器。
4. 點擊觸發條件下方的「+ 新增」圖示 。
5. 在左側面板中，點擊CRM，然後選擇「在其他帳戶中編輯/建立聯絡人」。
6. 設定您的動作： 
   
   • 目標聯絡人： 從以下選項中選擇 ：
     • 若觸發器為聯絡人觸發器，請選擇「已註冊聯絡人」。
     • 若觸發條件為商機觸發，請選擇「聯絡人：最近更新」以更新最近更新的聯絡人，或選擇「聯絡人：所有相關聯者」以更新與該商機相關的所有聯絡人。
   • • 點擊「+ 新增聯絡人資料來源」以在工作流程中使用基於聯絡人的工作流程動作。
   • 在以下已連接的帳戶中編輯聯絡人： 根據觸發器，選取 將編輯聯絡人的帳戶（ ）。 
   • 若選定的帳戶中不存在該聯絡人，則建立聯絡人：勾選此核取方塊，若帳戶中不存在該聯絡人，則建立聯絡人。聯絡人記錄將使用「目標聯絡人」欄位所提供的電子郵件、名字和姓氏建立。
   • 交叉銷售商機：確定該記錄是否為交叉銷售商機。
   • 清除現有屬性值：勾選 此核取方塊，以清除「交叉銷售機會」屬性中的現有值。
   • 跨帳戶備註：輸入備註，該備註將新增至所建立或編輯的聯絡人記錄中。
   • 更新以下屬性：勾選您要更新的任何屬性旁的核取方塊。若不希望更新某個屬性，請取消勾選該屬性旁的核取方塊。
   • 屬性值：當更新您其他帳戶中的現有聯絡人時，請選擇是否保留現有屬性值或覆寫這些值。
7. 設定完工作流程動作後，請按一下「儲存」。
8. 繼續設定您的工作流程。
    
   

透過多帳戶工作流程在其他帳戶中建立交易

啟用多帳戶管理工作流程後，請使用「在其他帳戶中建立交易」動作，在其他 HubSpot 帳戶中建立新交易：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點選現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
   
3. 在左側面板中，設定您的觸發條件。
4. 點擊觸發條件下方的「+ 新增」圖示 。
5. 在左側面板中，點擊CRM，然後選擇「在另一個帳戶中建立交易」。
6. 設定您的動作： 
   
   • 目標交易： 從以下選項中選擇 ：
     • 若觸發器為商機觸發器，請選擇「已加入的商機」。
     • 若觸發器為聯絡人觸發器，請選擇「交易：最近更新」以根據最近更新的交易建立，或選擇「所有相關交易」。
   • • 點擊「+ 更多資料」以 新增其他資料來源 。
   • 選擇已連接的帳戶：選擇 將建立新交易的那個 HubSpot 帳戶 。 
   • 銷售管道配置：建立新交易時，請從以下銷售管道選項中進行選擇。
     • 使用來源銷售管道：建立交易時，將使用已連線帳戶中與之匹配的交易管道作為選定的目標交易。若選定的已連線帳戶中不存在名稱相同的對應交易管道或交易階段，則建立交易將失敗。
     • 選擇目標銷售管道：建立交易時，請使用所選連線帳戶中的銷售管道。您需要從對應的 HubSpot 帳戶中選擇現有的交易銷售管道及交易階段。 

1. • 交叉銷售機會： 確定該記錄是否為交叉銷售機會。
   • 跨帳戶備註：輸入備註 以新增至所建立的交易記錄中。

1. • 更新以下屬性：勾選您希望包含在新交易中的任何屬性旁的核取方塊。

7. 設定完工作流程動作後，請點擊「儲存」。
8. 繼續設定您的工作流程。
    
   

建議的使用情境

以下是我們建議客戶考慮設定的兩種最常見使用情境。

將表單提交轉發至其他帳戶

• 使用多帳戶的客戶通常會在一個 HubSpot 帳戶中建立表單，用以收集對不同品牌、客群或地區的興趣，而這些品牌、客群或地區分散在不同的 HubSpot 帳戶中。
• 若要透過多帳戶工作流程實現此使用情境：
  • 建立一個以表單提交作為觸發條件的新工作流程。
  • 若聯絡人記錄尚未存在，請使用「新建工作流程」動作在其他帳戶中建立該聯絡人記錄。

交叉銷售

多品牌企業通常希望在客戶對某品牌表達興趣或購買該品牌產品後，向其推銷或推廣其他品牌產品。若要透過多帳戶工作流程實現此用例： 

• 建立一個新工作流程，其觸發條件為將聯絡人識別為交叉銷售機會的結果。例如，當一筆交易狀態變為「已成交（Closed Won）」時。
• 若聯絡人已存在於另一帳戶，請使用新工作流程動作編輯其「交叉銷售機會」屬性；若不存在，則建立新聯絡人並將「交叉銷售機會」屬性設為「是」。
• 通常，您會在目標帳戶中建立一個獨立的工作流程，該流程由聯絡人的「交叉銷售機會」屬性觸發，進而對該聯絡人進行交叉銷售或交叉行銷。
• 若您在另一帳戶中建立記錄，您有責任確保已取得資料處理與通訊所需的適當同意。