自訂 HubSpot Sales Chrome 擴充套件設定

在 Gmail 中自訂HubSpot Sales Chrome 擴充套件設定，以管理 CRM 中記錄您電子郵件的方式。配置收件匣的電子郵件記錄和追蹤偏好設定、設定預設關聯，並直接從 Gmail 收件匣管理您的永不記錄清單。透過調整這些設定，您可以確保只有相關的電子郵件活動才會記錄到 CRM。

HubSpot Sales Chrome 擴充套件的設定適用於您的 Gmail 收件匣。若要為您帳戶中的所有使用者設定預設追蹤與記錄設定，請瞭解如何設定預設記錄與追蹤設定。

設定電子郵件記錄與追蹤偏好設定

設定收件匣的記錄與追蹤設定，讓您每次在收件匣中撰寫新郵件時，都能自動套用您的偏好設定。如果您的超級管理員為所有使用者設定記錄與追蹤設定，則整個帳戶的設定會凌駕收件匣的記錄與追蹤偏好設定。

若要為收件匣設定記錄與追蹤偏好設定，請

1. 在 Gmail 中，按一下收件匣頂端的sprocket 鏈輪圖示 ，然後選取 記錄與追蹤設定。
2. 若要依預設記錄所有電子郵件， 請切換 開啟記錄電子郵件 開關。
3. 若要依預設追蹤所有電子郵件，請開啟追蹤電子郵件 開關。

編輯電子郵件記錄的聯絡人建立和關聯

超級管理員可自訂帳戶的預設關聯設定 ，以決定電子郵件會自動記錄到哪些關聯記錄 (例如，電子郵件會記錄到收件者的關聯公司或交易)。

自訂收件匣的電子郵件關聯設定，以便 每次在收件匣中撰寫新電子郵件時套用您的喜好設定。 使用這些設定可自動為新電子郵件地址建立新聯絡人，並隱藏建議的電子郵件記錄關聯，以反映您整個帳戶的預設關聯設定。

若要 在收件匣中 自訂電子郵件關聯設定 ，請

1. 在 Gmail 中，按一下 收件匣頂端的 sprocket 鏈輪圖示 ，然後選取 記錄與追蹤設定。
2. 在 Default Email Associations（預設電子郵件關聯 ）部分 中 ，自訂下列內容：
   • 建立新聯絡人： 在使用 CRM 中尚未存在的電子郵件地址記錄電子郵件時，選擇 核取方塊 以建立新聯絡人。
   • 隱藏建議的關聯： 選 取核取方塊 以在登錄電子郵件時隱藏建議的關聯。當此設定開啟時， 記錄電子郵件時 只會 顯示 您帳戶 預 設關聯設定 中設定的記錄類型 。
3. 若要檢視或自訂您 HubSpot 帳戶的預設關聯設定，請按一下管理其他預設關聯。您將被引導至 HubSpot 中的活動設定，您可以在此設定 記錄的預設活動關聯.

阻止特定電子郵件或網域登入 CRM

將特定的電子郵件地址或網域新增至您的永不記錄清單，以防止發送至這些地址或網域的電子郵件記錄至您的 CRM 或記錄時間線活動。

1. 在 Gmail 中，按一下收件匣頂端的sprocket sprocke鏈輪圖示 ，然後選取 記錄與追蹤設定。
2. 在永不記錄 欄位中，輸入您要封鎖的電子郵件地址或網域。
3. 按一下新增。如果您有 帳戶存取權限，請選取選項：
   
   • 封鎖所有使用者：封鎖您帳戶中所有使用者的電子郵件或網域。
   • 只為我封鎖：只為您的使用者帳戶封鎖電子郵件或網域。

4. 若要解除封鎖電子郵件地址或網域，請將滑鼠移至該電子郵件地址或網域上，然後按一下delete 刪除圖示。

您也可以在 HubSpot 帳戶設定中指定永遠不記錄電子郵件和網域，並在 HubSpot 中封鎖特定 IP 位址以避免電子郵件追蹤。

在銷售工具列中組織工具

自訂 Gmail 撰寫視窗中的銷售工具列，以確保您的工作區集中在最常用的工具上。例如，如果您主要使用範本和任務，您可以隱藏序列和文件。

1. 在 Gmail 中，撰寫新的電子郵件或開啟現有的電子郵件。

2. 在撰寫視窗中，按一下更多內容。然後選取組 態。

3. 若要管理工具列中顯示的工具，請按一下新增工具。
4. 選取或清除每個工具旁邊的核取方塊。選取的工具會自動加入銷售工具列。
5. 若要重新排列工具，請按一下方向箭頭，或按一下並拖曳工具至您偏好的配置。
6. 若要從工具列中隱藏工具，請按一下您要移除的工具旁邊的delete 刪除圖示。

工具列的變更會自動儲存。進一步了解如何在 HubSpot Sales Chrome 擴充套件中使用銷售工具。