自訂 HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定

在 Gmail 中自訂HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定，以管理電子郵件在 CRM 中的記錄方式。您可直接從 Gmail 收件匣設定收件匣的電子郵件記錄與追蹤偏好設定、設定預設關聯，並管理「永不記錄」清單。透過調整這些設定，您可以確保僅將相關的電子郵件活動記錄至 CRM。

HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定適用於您的 Gmail 收件匣。若要為帳戶中的所有使用者設定預設追蹤與記錄設定，請參閱如何配置預設記錄與追蹤設定。

設定電子郵件記錄與追蹤偏好設定

設定收件匣的記錄與追蹤設定，以便每次在收件匣中撰寫新電子郵件時，自動套用您的偏好設定。若您的超級管理員為所有使用者配置了記錄與追蹤設定，則帳戶層級的設定將覆寫您收件匣中的記錄與追蹤偏好設定。

若要為您的收件匣設定記錄與追蹤偏好設定：

1. 在 Gmail 中，點擊收件匣頂部的 齒輪圖示（ sprocket），然後選取 「記錄與追蹤設定」。
2. 若要預設記錄所有電子郵件， 請 開啟「 記錄電子郵件」 開關。
3. 若要預設追蹤所有電子郵件，請開啟「追蹤電子郵件」開關 。

編輯聯絡人建立與關聯設定以進行電子郵件記錄

超級管理員可自訂您帳戶的預設關聯設定 ，以決定電子郵件應自動記錄至哪些關聯記錄中（即電子郵件應記錄至收件者的關聯公司或交易）。

自訂收件匣的電子郵件關聯設定，以便 每次在收件匣中撰寫新電子郵件時，皆能套用您的偏好設定。透過 這些設定，可針對新電子郵件地址自動建立新聯絡人，並隱藏建議的電子郵件記錄關聯選項，以符合您帳戶層級的預設關聯設定。

若要在 收件匣中 自訂電子郵件關聯設定 ：

1. 在 Gmail 中，點擊 收件匣頂部的 sprocket 齒輪圖示 ，然後選取 「記錄與追蹤設定」。
2. 在「 預設電子郵件關聯」 區段中，請自訂以下項目：
   • 建立新聯絡人： 勾選此 核取方塊 ，即可在使用 CRM 中尚未存在的電子郵件地址登錄電子郵件時，建立新的聯絡人。
   • 隱藏建議關聯： 勾選此 核取方塊 ，即可在記錄電子郵件時隱藏建議的關聯。啟用此設定後， 記錄電子郵件時 僅 會顯示 您帳戶 預設 關聯設定 中已配置的記錄類型 。
3. 若要檢視或自訂您的 HubSpot 帳戶預設關聯設定，請點擊「管理其他預設關聯」。您將被導向 HubSpot 中的活動設定頁面，您可在該處配置 記錄的預設活動關聯。

阻止特定電子郵件或網域記錄至 CRM

將特定電子郵件地址或網域加入「永不記錄」清單，以防止寄送至該處的電子郵件被記錄至您的 CRM 或記錄時間軸活動。

1. 在 Gmail 中，點擊收件匣頂部的sprocket sprocke齒輪圖示 ，然後選擇 「記錄與追蹤設定」。
2. 在「永不記錄」欄位中 ，輸入您要封鎖的電子郵件地址或網域。
3. 點擊「新增」。若您擁有 「帳戶存取權限」，請選擇以下其中一項：
   
   • 「對所有使用者封鎖」：對您帳戶中的所有使用者封鎖該電子郵件或網域。
   • 僅對我本人封鎖：僅對您的使用者帳戶封鎖該電子郵件或網域。

4. 若要解除對電子郵件地址或網域的封鎖，請將游標懸停在其上，然後點擊delete 中的刪除圖示。

您也可以在 HubSpot 帳戶設定中指定「 永不記錄電子郵件和網域」，並在 HubSpot 中阻止特定 IP 位址進行電子郵件追蹤。

在銷售工具列中整理工具

在 Gmail 撰寫郵件視窗中自訂銷售工具列，以確保您的工作區能專注於您最常使用的工具。例如，如果您主要使用範本和任務，便可隱藏序列和文件。

1. 在 Gmail 中，撰寫新郵件或開啟現有郵件。

2. 在撰寫視窗中，點擊「更多」，然後選擇「設定」。

3. 若要管理工具列中顯示的工具，請點選「新增工具」。
4. 勾選或取消勾選各工具旁邊的核取方塊。已選中的工具將自動新增至銷售工具列。
5. 若要重新排列工具順序，請點擊方向箭頭，或點擊並拖曳該工具至您偏好的位置。
6. 若要將工具從工具列中隱藏，請點擊您要移除的工具旁邊的delete 刪除圖示。

工具列的變更會自動儲存。進一步了解如何在 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中使用銷售工具。