在網路上使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件

在所有網頁上使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能。啟用後，您的 Chrome 瀏覽器會在每個網站上顯示側邊欄。該側邊欄會將網域名稱與現有的公司檔案進行比對，或讓您在 HubSpot 中建立新的公司記錄。您可以直接從潛在客戶的網站、Salesforce或Gmail 將聯絡人加入序列、發送電子郵件、接聽來電，以及查看 HubSpot 記錄。 

請注意：您必須使用最新版本的HubSpot Sales Chrome

擴充功能，

才能在整個網路中使用此功能。

存取並管理您的 HubSpot Chrome 擴充功能

要存取此擴充功能，請點擊瀏覽器網址列右上角的HubSpot 齒輪圖示。在此處，您可以查看活動動態或設定相關選項。 

若您的瀏覽器網址列中未顯示 HubSpot Chrome 擴充功能，您可能需要將該擴充功能釘選至工具列 。

活動

動態 在「活動動態」分頁中，您可以查看銷售活動通知清單。當潛在客戶再次造訪您的網站、追蹤郵件被開啟或點擊、共享文件被瀏覽，或是預約會議時，系統會觸發即時通知。

若要在 HubSpot 中跟進聯絡人，請將滑鼠懸停在活動上並點擊「通話」。或者，點擊「更多」下拉式選單並從以下選項中選擇： 

• 電子郵件：向 該聯絡人發送銷售郵件 。
• 建立任務：在聯絡人記錄中建立任務。 
• 建立備註：在聯絡人記錄中新增備註。 
• 排程：與該聯絡人安排會議。 
• 關閉討論串通知：靜音特定電子郵件討論串的新通知。

進一步了解活動動態。

設定

在「設定」分頁中，您可以控制擴充功能啟用的範圍、排除特定網站，並選擇要搭配使用的帳戶。

擴充功能啟用

在「擴充功能啟用」區段中 ，您可以啟用擴充功能在Gmail、Salesforce 以及所有其他網站上運作。 

此擴充功能僅能存取已啟用該功能的網站上的資料。例如，若您已為Gmail和Google 日曆啟用此擴充功能，它僅能存取這些網站上的資料。若要讓擴充功能存取其他網站的資料，您必須啟用「所有其他網站」設定。您亦可防止擴充功能在特定網站上執行。 

• Gmail：HubSpot Chrome 擴充功能預設已針對 Gmail 啟用。 
• Google 日曆：請將 「 」 開關切換至開啟狀態，即可在您的 Google 日曆中使用HubSpot Chrome 擴充功能。

• Salesforce：若要在 Salesforce 中存取 HubSpot Chrome 擴充功能：
  • 請開啟開關。 
  • 在對話方塊中，點擊「允許」。

• 所有其他網站：若要在整個網路上存取 HubSpot Chrome 擴充功能，請開啟開關。

網站排除清單

在 「網站排除清單」區段 中，您可以 防止 HubSpot Chrome 擴充功能在特定網站上執行：

1. 輸入您要排除的網站 網址。
2. 點擊「新增」。
3. 以下網站預設已被排除：facebook.com、youtube.com、instagram.com、google.com 以及hubspot.com。
4. 若要將網站從排除清單中移除，請點擊網站網址旁的X圖示，然後重新整理頁面。 

啟用 Breeze Assistant

若要在 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中使用Breeze Assistant，請將「啟用 Breeze Assistant」開關切至開啟狀態。您可以請求資訊、生成內容並執行操作。進一步了解如何使用 Breeze Assistant。

啟用通話功能

若要在 HubSpot Sales Chrome 擴充功能中使用通話功能，請將「啟用通話」開關切至開啟狀態。當此設定開啟時：

• 您可在 HubSpot 瀏覽器中接收來電，無需 保持專用分頁或視窗開啟。您的 來電鈴聲偏好 設定必須設為在 HubSpot 瀏覽器中響鈴。

• 從 HubSpot 瀏覽器撥出的外撥通話 將保持連線狀態，無需開啟專用分頁或視窗。 

瞭解如何設定通話功能。

正在使用的帳戶 在

「正在使用的帳戶」區段中 ，您會看到您已連線的 HubSpot 帳戶標示為 「正在使用」。若要選取其他 HubSpot 帳戶： 

1. 點擊「選擇帳戶」下拉式選單
2. 選擇一個帳戶。 
3. 在對話方塊中，點擊「變更帳戶」。 
   
   

其他協助

在「其他協助」區段中，您可以透過擴充功能設定檢視 HubSpot 的《客戶服務條款》，或直接從擴充功能設定中解除安裝擴充功能，以及提交對擴充功能的意見回饋。

在網頁上使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能

當您瀏覽潛在客戶的公司網站時，無需離開該網站即可查看公司資訊或將新公司新增至您的 CRM。

新增公司

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，在瀏覽網頁時將新公司新增至您的 CRM。Starter、Professional 或Enterprise 帳戶的使用者 可透過豐富的企業資料來查看及建立公司。 

1. 在公司網站上，點擊右上角的HubSpot 齒輪圖示。
2. 在右側面板中，點擊「新增至 HubSpot」。 
3. 在「建立公司」表單中，輸入公司資訊。若您的帳戶已針對公司設定資料豐富化功能，系統將自動填入相關資訊（入門版、 Professional或 企業 帳戶 ）。
4. 點擊「建立」以將該公司儲存至您的 CRM。
   

檢視與管理公司

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能檢視公司詳細資訊並記錄活動。您亦可編輯公司屬性，並關聯聯絡人、商機、服務單或任務。

1. 在公司網站上，點擊右上角的HubSpot 齒輪圖示。
2. 若要建立或記錄活動，請點擊 圖示 圖示。
   
3. 若要在您的 CRM 中檢視該公司，請點擊 在 HubSpot 中開啟。
4. 若要更新現有的公司資訊，請點擊要編輯的屬性。視 屬性類型，編輯其值：
   • 對於文字或數字屬性，請輸入您的 值 。
   • 對於枚舉或使用者自訂屬性，請選取一個 值。
   • 在底部，按一下 儲存。
5. 在 「詳細資料」 頁籤中，檢視或更新以下資訊：
   • 關於這家公司：檢視您在公司記錄中設定的公司屬性。
   • 交易：檢視與該公司記錄相關聯的交易。點擊「+ 新增」以建立並將新交易或現有交易與該公司關聯。 
   • 服務單：檢視與該公司記錄相關聯的服務單。點擊「+ 新增」以建立並將新服務單或現有服務單與該公司關聯。
   • 任務：檢視與該公司記錄相關的任務。點擊「+ 新增」以建立並將新任務或現有任務與該公司關聯。

6. 若要檢視該公司的已記錄銷售活動，請點擊 活動 標籤頁。
7. 若要檢視與該公司相關的聯絡人，請點選「聯絡人」標籤頁。
8. 若要檢視現有聯絡人，請點擊該聯絡人的姓名。
9. 若要建立新聯絡人，請按一下「新增」。
   • 在「建立新聯絡人」標籤頁中，於建立表單中輸入聯絡人屬性值。在底部，點擊「建立」。 
   • 若要設定關聯標籤，您需要在記錄建立後再進行設定。
10. 若要關聯 CRM 中已存在的聯絡人，請點擊「新增」。

• • 點擊「新增現有」標籤頁。 
  • 搜尋您要關聯的聯絡人，然後勾選記錄名稱旁的核取方塊。
  • 點擊「下一步」。
  • 若要為記錄關聯設定標籤（僅限Professional和Enterprise版本），請按一下「+ 新增關聯標籤」以設定描述記錄之間關係的標籤。
  • 點擊「儲存」。

透過

HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 Breeze Assistant

您可從 HubSpot Sales 側邊欄存取 Breeze Assistant。您必須在 HubSpot及HubSpot Sales Chrome 擴充功能設定中啟用 Breeze Assistant。

若要透過 HubSpot Sales Chrome 擴充功能存取 Breeze Assistant，請在任何網站側邊點擊Breeze Assistant 圖示 。 

在 Salesforce 記錄中使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能 

啟用Salesforce擴充功能後，您在使用 Salesforce 時將能看到 HubSpot Sales 側邊欄。這將讓您能夠直接在 Salesforce 內，以及在您的 Salesforce 聯絡人、潛在客戶和帳戶記錄上，使用 HubSpot 工具，例如撥打電話、安排會議、序列註冊等。此側邊欄會將 Salesforce 中的聯絡人和公司檔案與 HubSpot 中的相關檔案進行配對。

在 Salesforce 中存取 HubSpot Sales Chrome 擴充功能

1. 在 Salesforce 的聯絡人、潛在客戶或客戶頁面中，點擊齒輪 圖示。
2. 在右側面板中，檢視對應 HubSpot 記錄的詳細資訊。使用者亦可執行以下操作：
   • 在 HubSpot 記錄中新增備註
   • 使用 HubSpot 的通話工具撥打電話
   • 建立並發送一對一電子郵件
   • 在 HubSpot 中建立任務
3. 擁有付費SalesHub 或Service HubProfessional 及Enterprise授權的使用者還可： 
   • 建立會議 
   • 將聯絡人加入序列

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，將 Salesforce 中的聯絡人或潛在客戶批量加入

要直接從 Salesforce 將聯絡人或潛在客戶批量加入 HubSpot 序列： 

1. 在 Salesforce 的聯絡人與潛在客戶頁面中，勾選您要加入流程的聯絡人或潛在客戶旁的核取方塊。 
2. 在左上角，點擊「加入流程」。
3. 在對話方塊中，使用搜尋列依名稱搜尋序列，或點擊「擁有者」下拉式選單並選擇篩選選項。 
4. 「最後使用於」欄位是使用者專屬的，因此會顯示您最近發送過的序列。若要排序序列，請點擊欄位標題。 
5. 將滑鼠懸停在序列上，然後點擊「選取」。
6. 在下一視窗中，自訂您的序列範本與設定。進一步了解如何個人化您的序列電子郵件內容。 
7. 指定您希望序列從哪個電子郵件範本開始，設定序列步驟之間的延遲時間，並指定您希望每個序列範本發送的時間。
8. 接著，點擊「開始序列」。