Usar la extensión Sales Hub Chrome en la web

Accede a la extensión HubSpot Sales Chrome en todas las páginas web. Cuando esté activada, se mostrará una barra lateral en tu navegador Chrome en cada sitio web. La barra lateral hará coincidir los nombres de dominio con los perfiles de empresa existentes, o te permitirá crear nuevos registros de empresa en HubSpot. Puedes inscribir contactos en secuencias, enviar correos electrónicos, recibir llamadas y ver registros de HubSpot directamente desde los sitios web de tus leads, Salesforce o Gmail. 

Nota: debes estar utilizando la versión más actualizada de la extensión HubSpot Sales Chrome para acceder a ella a través de la web.

Accede y gestiona tu extensión HubSpot Chrome 

Para acceder a la extensión, haga clic en el icono sprocket Logo de HubSpot en la parte superior derecha de la barra de direcciones del navegador. Desde aquí, puedes ver tu feed de actividades o configurar tus ajustes. 

Si la extensión de HubSpot para Chrome no aparece en la barra de direcciones de tu navegador, es posible que tengas que anclar la extensión a tu barra de herramientas.

Novedades sobre actividades

En la pestaña Feed de actividades, puedes revisar una lista de tus notificaciones de actividad de ventas. Las notificaciones en tiempo real se desencadenan cuando un lead vuelve a visitar su sitio, se abre o se hace clic en un correo electrónico de seguimiento , se visualiza un documento compartido o se reserva una reunión. 

Coloca el cursor sobre la actividad y haz clic en Llamar para hacer el seguimiento de un contacto en HubSpot. O haz clic en el menú desplegable Más y selecciona una de las siguientes opciones: 

• Correo electrónico: envía un correo electrónico de ventas al contacto.
• Crear tarea: crea una tarea en el registro del contacto. 
• Crear nota: registra una nota en el registro del contacto. 
• Programa: programa una reunión con el contacto. 
• Desactivar notificaciones de la cadena: silencia las notificaciones nuevas de un hilo de correo electrónico específico.

Más información sobre el feed de actividades. 

Configuración

En la pestaña Ajuste , puede controlar dónde se activa la extensión, excluir sitios web y seleccionar una cuenta con la que utilizar la extensión. 

Habilitación de extensiones

En la sección Habilitación de extensiones , puede habilitar la extensión para que funcione en Gmail, Salesforce y Todos los demás sitios web.

La extensión sólo puede acceder a los datos de los sitios en los que está habilitada. Por ejemplo, si has habilitado la extensión para Gmail y Google Calendar, sólo tendrá acceso a los datos de esos sitios. Para permitir que la extensión acceda a datos de otros sitios web, debe activar el ajuste Todos los demás sitios web. También puede impedir que la extensión se ejecute en sitios específicos. 

• Gmail: por opción predeterminada, la extensión HubSpot Chrome está activada para Gmail. 
• Google Calendar: activa el interruptor para acceder a la extensión HubSpot Chrome en tu calendario de Google.

• Salesforce: para acceder a la extensión HubSpot Chrome en Salesforce:
  • Activa el interruptor. 
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Permitir.

• Todos los demás sitios web: para acceder a la extensión HubSpot Sales en toda la web, activa el interruptor .

Exclusiones del sitio web

En la sección Exclusiones de sitios web , puede evitar que la extensión HubSpot Chrome se ejecute en sitios específicos:

1. Introduce la URL del sitio web que quieres excluir.
2. Haz clic en Agregar.
3. Por opción predeterminada, se han excluido los siguientes sitios: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com y hubspot.com.
4. Para eliminar un sitio web de la lista de exclusión, haz clic en la X situada junto a la URL del sitio web y actualiza la página. 

Activar asistente de Breeze

Para acceder a Breeze Assistant en HubSpot Sales Chrome Extension, activa el interruptor Enable Breeze Assistant . Puedes solicitar información, generar contenido y realizar acciones. Más información sobre el uso de Breeze Assistant. 

Activar llamadas

Para acceder a las llamadas en la extensión HubSpot Sales Chrome, activa el interruptor Activar llamadas . Cuando este ajuste está activado:

• Las llamadas entrantes se pueden recibir en el navegador de HubSpot sin manteniendo una pestaña o ventana dedicada abierta. Ynuestra preferencia de timbre de entrada debe estar configurada para timbrar en el navegador de HubSpot.

• Las llamadas salientes marcadas desde el navegador de HubSpot permanecen activas sin necesidad de mantener abierta una pestaña o ventana dedicada. 

Más información sobre cómo establecer llamadas. 

Cuentas en uso 

En la sección Cuentas en uso , verás la cuenta de HubSpot a la que estás conectado marcada como En uso. Para seleccionar una cuenta HubSpot diferente:

1. Haz clic en el menú desplegable Selecciona una cuenta
2. Selecciona una cuenta. 
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Cambiar cuenta.
   
   

Ayuda adicional 

En la sección Ayuda adicional , puedes revisar los Términos del servicio al cliente de HubSpot desde los ajustes de la extensión, desinstalar la extensión o enviar feedback sobre la extensión directamente desde los ajustes de la extensión.

Usar la extensión Sales Hub Chrome en la web 

Cuando esté viendo la página web de la empresa de un lead, consulte la información de la empresa o añada una nueva empresa a su CRM sin salir de la página web. 

Añadir empresas

Utiliza la extensión para Chrome de HubSpot Sales para añadir nuevas empresas a tu CRM mientras navegas por la web. Los usuarios con una cuentaStarter, Professional o Enterprise pueden ver y crear empresas utilizando datos de empresa enriquecidos. 

1. En el sitio web de una empresa, haz clic en el icono de la rueda dentada de sprocket Logotipo de HubSpot en la parte superior derecha.
2. En el panel derecho, haz clic en Añadir a HubSpot. 
3. En el formulario Crear empresa , introduzca la información de la empresa. Si los ajustes de enriquecimiento de su cuenta están configurados para empresas, la información de la empresa se rellenará automáticamente(cuentasStarter, Professional o Enterprise o Enterprise).
4. Haga clic en Crear para guardar la empresa en su CRM.
   

Revisar y mánager de empresas

Utiliza la extensión HubSpot Sales Chrome para revisar los detalles de la empresa y registrar las actividades. También puede editar las propiedades de empresa y asociar contactos, negocios, tickets o tareas.

1. En el sitio web de una empresa, haz clic en el icono de la rueda dentada de sprocket Logotipo de HubSpot en la parte superior derecha.
2. Para crear oregistrar actividades, haga clic en el icono de la actividad que desee crear o registrar.
   
3. Para ver la empresa en tu CRM, haz clic en Abrir en HubSpot.
4. Para actualizar la información existente de la empresa, haga clic en una propiedad para editarla. Según el tipo de propiedad, edite el valor:
   • Para una propiedad de texto o numérica, introduzca su valor en el cuadro de texto.
   • Para una enumeración o propiedad de usuario, seleccione un valor.
   • En la parte inferior, haga clic en Guardar.
5. En la pestañaDetalles, revise o actualice la siguiente información:
   • Acerca de esta empresa: consulta las propiedades de la empresa que has configurado en el registro de empresa.
   • Negocios: consulta los negocios asociados al registro de la empresa. Haz clic en + Agregar para crear y asociar negocios nuevos o existentes a la empresa. 
   • Tickets: consulta los tickets asociados al registro de la empresa. Haz clic en + Agregar para crear y asociar tickets nuevos o existentes a la empresa.
   • Tareas: ver las tareas asociadas al registro de empresa. Haga clic en + Añadir para crear y asociar tareas nuevas o existentes a la empresa.

6. Para ver las actividades de ventas registradas de la empresa, haga clic en la pestañaActividad.
7. Para ver los contactos asociados a la empresa, haga clic en la pestaña Contactos .
8. Para ver un contacto existente, haga clic en el nombre del contacto.
9. Para crear un nuevo contacto, haga clic en Añadir.
   • En la pestaña Crear nuevo, introduzca los valores de las propiedades de contacto en el formulario de creación. En la parte inferior, haz clic en Crear. 
   • Si desea ajustar una etiqueta de asociación, deberá hacerlo después de crear el registro.
10. Para asociar un contacto que ya existe en su CRM, haga clic en Añadir.

• • Haz clic en la pestaña Añadir existente. 
  • Busque el contacto que desea asociar y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del registro.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Para etiquetar la asociación de registros( sóloProfessional y Enterprise ), haga clic en +Añadir etiqueta de asociación para ajustar etiquetas que describan la relación entre los registros.
  • Haz clic en Guardar.

Accede a Breeze Assistant desde la extensión HubSpot Sales para Chrome

Puedes acceder a Breeze Assistant desde la barra lateral de Extensión hubspot sales. Debes tener Breeze Assistant activado en HubSpot y en la configuración de tu extensión HubSpot Sales Chrome.

Para acceder a Breeze Assistant desde la extensión HubSpot Sales para Chrome, haz clic en el icono de Breeze Assistant situado en el lateral de cualquier sitio web.

Utiliza la extensión HubSpot Sales Chrome con registros en Salesforce 

Después de activar la extensión para Salesforce, podrás ver la barra lateral de HubSpot Sales cuando utilices Salesforce. Esto te permitirá utilizar herramientas de HubSpot, como llamadas, reuniones, inscripciones en secuencias y mucho más, directamente en Salesforce y en tus registros de contactos, leads y cuentas de Salesforce. Esta barra lateral hará coincidir los perfiles de contactos y empresas en Salesforce con los perfiles relacionados en HubSpot.

Accede a la extensión HubSpot Sales Chrome en Salesforce

1. Desde una página de contacto, lead o cuenta de Salesforce, haz clic en el sprocket icono de rueda dentada.
2. En el panel derecho, revisa los detalles del registro de HubSpot correspondiente. Los usuarios también pueden hacer lo siguiente:
   • Agregar notas al registro de HubSpot
   • Realiza llamadas con la herramienta de llamadas de HubSpot
   • Crear y enviar correos electrónicos personalizados
   • Crear tareas en HubSpot
3. Los usuarios con una licencia de pago Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise también podrán: 
   • Crear reuniones
   • Inscribir el contacto en una secuencia

Utilizar la extensión Sales Hub Chrome para inscribir contactos o leads de forma masiva en Salesforce

Para inscribir de forma masiva contactos o leads directamente desde Salesforce en una secuencia de HubSpot: 

1. En las páginas de contactos y leads de Salesforce, selecciona las casillas de verificación junto a los contactos o leads que te gustaría inscribir en una secuencia. 
2. En la parte superior izquierda, haz clic en Inscribir en secuencia.
3. En el cuadro de diálogo, utiliza la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre, o haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona una opción de filtro. 
4. La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez. Para ordenar las secuencias, haz clic en el encabezado de la columna. 
5. Coloca el cursor sobre una secuencia y haz clic en Seleccionar.
6. En la siguiente ventana, personaliza las plantillas de secuencia y los ajustes. Obtenga más información sobre cómo personalizar el contenido de su secuencia de correo electrónico. 
7. Especifique la plantilla de correo electrónico en la que desea que comience la secuencia, establezca los retrasos entre los pasos de la secuencia y especifique las horas a las que desea que se envíe cada plantilla de secuencia.
8. A continuación, haga clic en Iniciar secuencia.