ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome บนเว็บ

เข้าถึงส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome บนหน้าเว็บทั้งหมด เมื่อเปิดใช้งานแถบด้านข้างจะแสดงในเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณในทุกเว็บไซต์ แถบด้านข้างจะจับคู่ชื่อโดเมนกับโปรไฟล์บริษัทที่มีอยู่หรืออนุญาตให้คุณสร้างบันทึกบริษัทใหม่ใน HubSpot คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับส่งอีเมลรับสายและดูระเบียน HubSpot ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ Salesforce หรือ Gmail ของผู้นำของคุณ

โปรดทราบ: คุณต้องใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เวอร์ชันล่าสุดเพื่อเข้าถึงได้ทั่วทั้งเว็บ

เข้าถึงและจัดการส่วนขยาย HubSpot Chrome ของคุณ 

หากต้องการเข้าถึงส่วนขยายให้คลิกไอคอนsprocket HubSpot เฟืองที่ด้านบนขวาของแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ จากที่นี่คุณสามารถดูฟีดกิจกรรมของคุณหรือกำหนดค่าการตั้งค่าของคุณได้ 

หากส่วนขยาย HubSpot Chrome ไม่ปรากฏในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์คุณอาจต้องปักหมุดส่วนขยายไว้ที่แถบเครื่องมือของคุณ

ฟีดกิจกรรม

ในแท็บฟีดกิจกรรมคุณสามารถตรวจสอบรายการการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายของคุณได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จะทำงานเมื่อลูกค้าเป้าหมายกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอีกครั้งอีเมลที่ติดตามได้ถูกเปิดหรือคลิกดูเอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือจองการประชุม 

หากต้องการติดตามผลกับผู้ติดต่อใน HubSpot ให้วางเมาส์เหนือกิจกรรมแล้วคลิก โทร หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือกจากรายการต่อไปนี้: 

• อีเมล: ส่งอีเมลการขายไปยังผู้ติดต่อ
• สร้างงาน: สร้างงานในบันทึกผู้ติดต่อ 
• สร้างบันทึก: บันทึกบันทึกลงในบันทึกผู้ติดต่อ 
• กำหนดการ: กำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อ 
• ปิดการแจ้งเตือนชุดข้อความ: ปิดการแจ้งเตือนใหม่สำหรับชุดข้อความอีเมลที่เฉพาะเจาะจง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟีดกิจกรรม 

การตั้งค่า

ในแท็บการตั้งค่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ส่วนขยายของคุณเปิดอยู่ยกเว้นเว็บไซต์และเลือกบัญชีที่จะใช้ส่วนขยายได้ 

การเปิดใช้งานส่วนขยาย

ในส่วนการเปิดใช้งานส่วนขยายคุณสามารถเปิดใช้งานส่วนขยายเพื่อทำงานบน Gmail, Salesforce และเว็บไซต์อื่นๆทั้งหมดได้ 

ส่วนขยายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะในเว็บไซต์ที่เปิดใช้งานเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดใช้งานส่วนขยายสำหรับ Gmail และ Google Calendar ส่วนขยายนั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นเท่านั้น หากต้องการอนุญาตให้ส่วนขยายเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นคุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าเว็บไซต์อื่นทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ส่วนขยายทำงานบนไซต์ที่เฉพาะเจาะจงได้ 

• Gmail: ส่วนขยาย HubSpot Chrome เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นสำหรับ Gmail 
• Google ปฏิทิน: เปิดสวิตช์เพื่อเข้าถึงส่วนขยาย HubSpot Chrome ในปฏิทิน Google ของคุณ

• Salesforce: เพื่อเข้าถึงส่วนขยาย HubSpot Chrome ใน Salesforce:
  • เปิด สวิตช์  
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกอนุญาต

• เว็บไซต์อื่นๆทั้งหมด: หากต้องการเข้าถึงส่วนขยาย HubSpot Chrome ทั่วทั้งเว็บให้เปิด สวิตช์

ข้อยกเว้นของเว็บไซต์

1. ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการยกเว้น
2. คลิก เพิ่ม
3. เว็บไซต์ต่อไปนี้ถูกยกเว้นโดยค่าเริ่มต้น: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com และ hubspot.com
4. หากต้องการลบเว็บไซต์ออกจากรายการยกเว้นให้คลิก X ข้าง URL ของเว็บไซต์และรีเฟรชหน้า 

เปิดใช้งาน Breeze Assistant

หากต้องการเข้าถึง Breeze Assistant ในส่วนขยาย Chrome ของฝ่ายขาย HubSpot ให้เปิดสวิตช์ Enable Breeze Assistant คุณสามารถขอข้อมูลสร้างเนื้อหาและดำเนินการได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Breeze Assistant 

เปิดใช้งานการโทร

หากต้องการเข้าถึงการโทรในส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ให้เปิดสวิตช์เปิดใช้งานการโทร เมื่อเปิดการตั้งค่านี้:

• สามารถรับสายเรียกเข้าได้ในเบราว์เซอร์ HubSpot โดยไม่ต้องเปิดแท็บหรือหน้าต่างเฉพาะไว้ Y การตั้งค่าแหวนขาเข้าของเราจะต้องตั้งค่าเป็นแหวนในเบราว์เซอร์ HubSpot

• การโทรออกที่โทรออกจากเบราว์เซอร์ HubSpot จะยังคงทำงานอยู่โดยไม่ต้องเปิดแท็บหรือหน้าต่างเฉพาะไว้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการโทร 

บัญชีที่ใช้งานอยู่ 

1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกบัญชี
2. เลือก บัญชี 
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเปลี่ยนบัญชี 
   
   

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

ในส่วนความช่วยเหลือเพิ่มเติมคุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าของ HubSpot ได้จากการตั้งค่าส่วนขยายถอนการติดตั้งส่วนขยายหรือส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนขยายได้โดยตรงจากการตั้งค่าส่วนขยาย

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome บนเว็บ 

เมื่อคุณกำลังดูเว็บไซต์บริษัทของลีดให้ดูข้อมูลบริษัทหรือเพิ่มบริษัทใหม่ลงใน CRM ของคุณโดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ 

เพิ่มบริษัท

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อเพิ่มบริษัทใหม่ลงใน CRM ของคุณขณะท่องเว็บ ผู้ใช้ในบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise สามารถดูและสร้างบริษัทโดยใช้ข้อมูลบริษัทที่สมบูรณ์ 

1. บนเว็บไซต์ของบริษัทให้คลิกไอคอนsprocket HubSpot เฟืองที่มุมขวาบน
2. ในแผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มไปยัง HubSpot 
3. ในแบบฟอร์มสร้างบริษัทให้ป้อนข้อมูลบริษัท หากการตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับบริษัทข้อมูลบริษัทจะถูกเติมโดยอัตโนมัติ ( เฉพาะบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)
4. คลิกสร้างเพื่อบันทึกบริษัทใน CRM ของคุณ
   

ตรวจสอบและจัดการบริษัท

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อตรวจสอบรายละเอียดบริษัทและบันทึกกิจกรรม นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติของบริษัทและเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอตั๋วหรืองานได้อีกด้วย

1. บนเว็บไซต์ของบริษัทให้คลิกไอคอนsprocket HubSpot เฟืองที่มุมขวาบน
2. หากต้องการสร้างหรือบันทึกกิจกรรมให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก
   
3. หากต้องการดูบริษัทใน CRM ของคุณให้คลิกเปิดใน HubSpot
4. หากต้องการอัพเดทข้อมูลบริษัทที่มีอยู่ให้คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:
   • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในกล่องข้อความ
   • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือก ค่า
   • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก
5. ในแท็บรายละเอียดให้ตรวจสอบหรืออัปเดตข้อมูลต่อไปนี้:
   • เกี่ยวกับบริษัทนี้: ดูคุณสมบัติของบริษัทที่คุณได้กำหนดค่าไว้ในบันทึกของบริษัท
   • ดีล: ดูดีลที่เกี่ยวข้องกับประวัติบริษัท คลิก + เพิ่มเพื่อสร้างและเชื่อมโยงข้อเสนอใหม่หรือที่มีอยู่กับบริษัท 
   • ตั๋ว: ดูตั๋วที่เกี่ยวข้องกับบันทึกของบริษัท คลิก + เพิ่มเพื่อสร้างและเชื่อมโยงตั๋วใหม่หรือตั๋วที่มีอยู่กับบริษัท
   • งาน: ดูงานที่เกี่ยวข้องกับบันทึกของบริษัท คลิก + เพิ่มเพื่อสร้างและเชื่อมโยงงานใหม่หรืองานที่มีอยู่กับบริษัท

6. หากต้องการดูกิจกรรมการขายที่บันทึกไว้ของบริษัทให้คลิกแท็บกิจกรรม
7. หากต้องการดูรายชื่อติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทให้คลิกแท็บรายชื่อติดต่อ
8. หากต้องการดูรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้คลิกชื่อผู้ติดต่อ
9. หากต้องการสร้างรายชื่อติดต่อใหม่ให้คลิก เพิ่ม
   • ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนค่าคุณสมบัติผู้ติดต่อในแบบฟอร์มสร้าง ที่ด้านล่างให้คลิกสร้าง 
   • หากคุณต้องการตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมคุณจะต้องตั้งค่าป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
10. หากต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วใน CRM ของคุณให้คลิกเพิ่ม 

• • คลิกแท็บเพิ่มที่มีอยู่ 
  • ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อระเบียน
  • คลิกถัดไป
  • หากต้องการติดป้ายชื่อการเชื่อมโยงระเบียน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อ ตั้งป้ายชื่อที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
  • คลิก บันทึก

เข้าถึง Breeze Assistant จากส่วนขยาย Chrome ของฝ่ายขาย HubSpot

คุณสามารถเข้าถึง Breeze Assistant ได้จากภายในแถบด้านข้างการขายของ HubSpot คุณต้องเปิดใช้งาน Breeze Assistant ใน HubSpot และการตั้งค่าส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ของคุณ

หากต้องการเข้าถึง Breeze Assistant จากส่วนขยาย Chrome ของฝ่ายขาย HubSpot ให้คลิกไอคอน Breeze Assistant ที่ด้านข้างของเว็บไซต์ใดก็ได้ 

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome พร้อมบันทึกใน Salesforce 

หลังจากเปิดส่วนขยายสำหรับ Salesforce แล้วคุณจะเห็นแถบด้านข้างของ HubSpot Sales เมื่อใช้ Salesforce สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือ HubSpot เช่นการโทรการประชุมการลงทะเบียนลำดับและอื่นๆโดยตรงใน Salesforce และในผู้ติดต่อ Salesforce ลูกค้าเป้าหมายและบันทึกบัญชีของคุณ แถบด้านข้างนี้จะจับคู่ผู้ติดต่อและโปรไฟล์บริษัทใน Salesforce กับโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot

เข้าถึงส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ใน Salesforce

1. จากหน้าติดต่อลูกค้าเป้าหมายหรือบัญชีของ Salesforce ให้คลิกไอคอน sproket sprocket
2. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
   • เพิ่มบันทึกไปยังระเบียน HubSpot
   • โทรออกโดยใช้เครื่องมือโทรออกของ HubSpot
   • สร้างและส่งอีเมลแบบตัวต่อตัว
   • สร้างงานใน HubSpot
3. ผู้ใช้ที่มี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise แบบชำระเงินจะสามารถ:
   • สร้างการประชุม 
   • ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับ

ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome เพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือลีดจำนวนมากใน Salesforce

หากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อหรือลีดจำนวนมากโดยตรงจาก Salesforce ลงในลำดับ HubSpot: 

1. จากหน้าผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายถัดไปที่คุณต้องการลงทะเบียนตามลำดับ 
2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกลงทะเบียนตามลำดับ
3. ในกล่องโต้ตอบให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาลำดับตามชื่อหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของและเลือกตัวเลือกตัวกรอง 
4. The Last used at column is user specific, so it will show the sequences that you last sent. The Last used at column is user specific, so it will show the sequences that you last sent. หากต้องการจัดเรียงลำดับของคุณให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์ 
5. วางเมาส์เหนือลำดับแล้วคลิก เลือก
6. ในหน้าต่างถัดไปให้ปรับแต่งเทมเพลตลำดับและการตั้งค่าของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเนื้อหาอีเมลลำดับของคุณ 
7. ระบุเทมเพลตอีเมลที่คุณต้องการให้ลำดับเริ่มต้นตั้งค่าความล่าช้าระหว่างขั้นตอนลำดับและระบุเวลาที่คุณต้องการให้แต่ละเทมเพลตลำดับส่ง
8. จากนั้นคลิกเริ่มต้นตามลำดับ