Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie

Uzyskaj dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome na wszystkich stronach internetowych. Po aktywacji na każdej stronie w przeglądarce Chrome pojawi się pasek boczny. Pasek ten dopasowuje nazwy domen do istniejących profili firmowych lub umożliwia tworzenie nowych rekordów firmowych w HubSpot. Możesz dodawać kontakty do sekwencji, wysyłać e-maile, odbierać połączenia oraz przeglądać rekordy HubSpot bezpośrednio ze stron internetowych potencjalnych klientów, z Salesforce lub Gmaila. 

Uwaga: aby uzyskać dostęp

do rozszerzenia

HubSpot Sales w przeglądarce Chrome w Internecie, musisz korzystać z jego najnowszej wersji.

Dostęp do rozszerzenia HubSpot w przeglądarce Chrome i zarządzanie nim

Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia, kliknij ikonę koła zębatego HubSpot w prawym górnym rogu paska adresu przeglądarki. W tym miejscu możesz przeglądać swój kanał aktywności lub konfigurować ustawienia. 

Jeśli rozszerzenie HubSpot dla przeglądarki Chrome nie pojawia się w pasku adresu przeglądarki, może być konieczne przypięcie rozszerzenia do paska narzędzi.

Kanał aktywności W zakładce Kanał aktywności możesz przejrzeć listę powiadomień dotyczących Twojej aktywności sprzedażowej. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są wyświetlane, gdy potencjalny klient ponownie odwiedza Twoją stronę, otwiera lub klika śledzoną wiadomość e-mail, przegląda udostępniony dokument lub rezerwuje spotkanie.

Aby skontaktować się z kontaktem w HubSpot, najedź kursorem na aktywność i kliknij opcję Zadzwoń. Możesz też kliknąć menu rozwijane Więcej i wybrać jedną z następujących opcji: 

• E-mail: wyślij e-mail sprzedażowy do kontaktu.
• Utwórz zadanie: utwórz zadanie w rekordzie kontaktu. 
• Utwórz notatkę: dodaj notatkę do rekordu kontaktu. 
• Zaplanuj: zaplanuj spotkanie z kontaktem. 
• Wyłącz powiadomienia o wątku: wycisz nowe powiadomienia dotyczące konkretnego wątku e-mailowego.

Dowiedz się więcej o kanale aktywności.

Ustawienia

W zakładce Ustawienia możesz kontrolować, gdzie rozszerzenie jest włączone, wykluczyć strony internetowe oraz wybrać konto, z którym chcesz korzystać z rozszerzenia.

Włączanie rozszerzenia

W sekcji Włączanie rozszerzenia możesz włączyć rozszerzenie do działania w Gmailu, Salesforce i na wszystkich innych stronach internetowych. 

Rozszerzenie ma dostęp tylko do danych na stronach, na których jest włączone. Na przykład, jeśli włączyłeś rozszerzenie dla Gmaila i Kalendarza Google, będzie ono miało dostęp tylko do danych na tych stronach. Aby umożliwić rozszerzeniu dostęp do danych na innych stronach internetowych, musisz włączyć ustawienieWszystkie inne strony internetowe. Możesz również uniemożliwić działanie rozszerzenia na określonych stronach. 

• Gmail: rozszerzenie HubSpot dla przeglądarki Chrome jest domyślnie włączone dla Gmaila. 
• Kalendarz Google: włącz przełącznik „ ”, aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot dla przeglądarki Chrome w Kalendarzu Google.

• Salesforce: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot dla przeglądarki Chrome w Salesforce:
  • Przełącz przełącznik w pozycję włączoną. 
  • W oknie dialogowym kliknij Zezwól.

• Wszystkie inne strony internetowe: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot dla przeglądarki Chrome w całej sieci, włącz przełącznik.

Wykluczenia stron internetowych

W sekcji Wykluczenia stron internetowych możesz uniemożliwić działanie rozszerzenia HubSpot dla przeglądarki Chrome na określonych stronach:

1. Wprowadź adres URL strony internetowej, którą chcesz wykluczyć.
2. Kliknij Dodaj.
3. Następujące witryny zostały domyślnie wykluczone: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com i hubspot.com.
4. Aby usunąć witrynę z listy wykluczeń, kliknij znak X obok adresu URL witryny i odśwież stronę. 

Włącz Breeze Assistant

Aby uzyskać dostęp do Breeze Assistant w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, włącz przełącznikWłącz Breeze Assistant. Możesz prosić o informacje, generować treści i wykonywać działania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.

Włącz połączenia

Aby uzyskać dostęp do połączeń w rozszerzeniu HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, włącz przełącznik Włącz połączenia. Gdy to ustawienie jest włączone:

• Połączenia przychodzące można odbierać w przeglądarce HubSpot bez konieczności utrzymywania otwartej dedykowanej karty lub okna. Preferencje dzwonienia przy połączeniach przychodzących muszą być ustawione nadzwonienie w przeglądarce HubSpot.

• Połączenia wychodzące nawiązywane z przeglądarki HubSpot pozostają aktywne bez konieczności utrzymywania otwartej dedykowanej karty lub okna. 

Dowiedz się więcej o konfiguracji połączeń.

Konta w użyciu W

sekcji Konta w użyciu zobaczysz konto HubSpot, z którym jesteś połączony, oznaczone jako W użyciu. Aby wybrać inne konto HubSpot: 

1. Kliknij menu rozwijane Wybierz konto
2. Wybierz konto. 
3. W oknie dialogowym kliknij opcję Zmień konto. 
   
   

Dodatkowa pomoc

W sekcji Dodatkowa pomoc możesz zapoznać się z Warunkami świadczenia usług dla klientów HubSpot w ustawieniach rozszerzenia, odinstalować rozszerzenie lub przesłać opinię na jego temat bezpośrednio z poziomu ustawień rozszerzenia.

Korzystaj z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w całej sieci

Podczas przeglądania strony internetowej firmy potencjalnego klienta możesz wyświetlić informacje o firmie lub dodać nową firmę do swojego CRM bez opuszczania strony.

Dodawanie firm

Użyj rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, aby dodawać nowe firmy do swojego CRM podczas przeglądania sieci.Użytkownicy posiadający konto Starter, Professional lub Enterprise mogą przeglądać i tworzyć firmy, korzystając z wzbogaconych danych firmowych. 

1. Na stronie internetowej firmy kliknij ikonę koła zębatego HubSpot w prawym górnym rogu.
2. W prawym panelu kliknij Dodaj do HubSpot. 
3. W formularzu Utwórz firmę wprowadź informacje o firmie. Jeśli ustawienia wzbogacania danych w Twoim koncie są skonfigurowane dla firm, informacje o firmie zostaną wypełnione automatycznie (Starter, Professionallub Enterprise (tylko ).
4. Kliknij Utwórz, aby zapisać firmę w systemie CRM.
   

Przeglądaj firmy i zarządzaj nimi

Użyj rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, aby przeglądać szczegóły firmy i rejestrować działania. Możesz również edytować właściwości firmy oraz powiązać z nią kontakty, transakcje, zgłoszenia lub zadania.

1. Na stronie internetowej firmy kliknij ikonę koła zębatego HubSpot w prawym górnym rogu.
2. Aby utworzyć lub zarejestrować działania, kliknij ikonę ikonę działania, które chcesz utworzyć lub zarejestrować.
   
3. Aby wyświetlić firmę w swoim CRM, kliknij Otwórz w HubSpot.
4. Aby zaktualizować istniejące informacje o firmie, kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości, edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź swoją wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij Zapisz.
5. W oknie Szczegóły przejrzyj lub zaktualizuj następujące informacje:
   • O tej firmie: wyświetl właściwości firmy, które skonfigurowałeś w rekordzie firmy.
   • Transakcje: wyświetl transakcje powiązane z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje z firmą. 
   • Zgłoszenia: wyświetl zgłoszenia powiązane z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące zgłoszenia z firmą.
   • Zadania: wyświetl zadania powiązane z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące zadania z firmą.

6. Aby wyświetlić zarejestrowane działania sprzedażowe firmy, kliknij Działalność .
7. Aby wyświetlić kontakty powiązane z firmą, kliknij kartę Kontakty.
8. Aby wyświetlić istniejący kontakt, kliknij nazwę kontaktu.
9. Aby utworzyć nowy kontakt, kliknij Dodaj.
   • W zakładceUtwórz nowywprowadź wartości właściwości kontaktu w formularzu tworzenia. Na dole kliknij Utwórz. 
   • Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musiszto zrobić po utworzeniu rekordu.
10. Aby powiązać kontakt, który już istnieje w systemie CRM, kliknijDodaj.

• • Kliknij kartęDodaj istniejący. 
  • Wyszukaj kontakt, który chcesz powiązać, a następnie zaznacz pole wyboruobok nazwy rekordu.
  • KliknijDalej.
  • Aby nadać etykietę powiązaniu rekordów (tylkowersje ProfessionaliEnterprise), kliknij+Dodaj etykietę powiązania, abyustawićetykietyopisujące relację między rekordami.
  • Kliknij„Zapisz”.

Uzyskaj dostęp do Breeze Assistant z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome

Możesz uzyskać dostęp do Breeze Assistant z paska bocznego HubSpot Sales. Musisz miećwłączoną funkcję Breeze Assistantw HubSpot oraz w ustawieniach rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.

Aby uzyskać dostęp do Breeze Assistant z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, kliknij ikonę Breeze Assistant znajdującą się z boku dowolnej strony internetowej. 

Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome z rekordami w Salesforce 

Po włączeniu rozszerzenia dla Salesforce podczas korzystania z Salesforce będzie widoczny pasek boczny HubSpot Sales. Umożliwi to korzystanie z narzędzi HubSpot, takich jak połączenia, spotkania, rejestracje w sekwencjach i inne, bezpośrednio w Salesforce oraz w rekordach kontaktów, leadów i kont w Salesforce. Ten pasek boczny będzie dopasowywał profile kontaktów i firm w Salesforce do powiązanych profili w HubSpot.

Uzyskaj dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w Salesforce

1. Na stronie kontaktu, potencjalnego klienta lub konta w Salesforce kliknij ikonę koła zębatego.
2. W prawym panelu przejrzyj szczegóły odpowiedniego rekordu HubSpot. Użytkownicy mogą również wykonać następujące czynności:
   • Dodawać notatki do rekordu HubSpot
   • Wykonywać połączenia za pomocą narzędzia do połączeń HubSpot
   • Tworzyć i wysyłać indywidualne wiadomości e-mail
   • Tworzyć zadania w HubSpot
3. Użytkownicy posiadający płatną licencjęSalesHub lubService HubProfessional lubEnterprisebędą mogli również: 
   • Tworzyć spotkania 
   • Zapisać kontakt w sekwencji

Korzystać z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w celu zbiorczego dodawania kontaktów lub leadów do Salesforce

Aby zbiorczo dodać kontakty lub leady bezpośrednio z Salesforce do sekwencji HubSpot: 

1. Na stronach kontaktów i potencjalnych klientów w Salesforce zaznaczpola wyboru obokkontaktów lub potencjalnych klientów, których chcesz dodać do sekwencji. 
2. W lewym górnym rogu kliknijopcję Dodaj do sekwencji.
3. W oknie dialogowym użyjpaska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy, lub kliknij menu rozwijaneWłaścicieli wybierzopcję filtrowania. 
4. Kolumna Ostatnio używane wjest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli sekwencje, które wysłałeś jako ostatnie. Aby posortować sekwencje, kliknijnagłówek kolumny. 
5. Najedź kursorem na sekwencję i kliknijWybierz.
6. W kolejnym okniedostosuj szablony i ustawienia sekwencji. Dowiedz się więcej opersonalizowaniu treści wiadomości e-mail w sekwencji. 
7. Określ szablon wiadomości e-mail, od którego ma rozpocząć się sekwencja, ustawopóźnienia między etapami sekwencji oraz określ godziny, w których chcesz, aby każdy szablon sekwencji był wysyłany.
8. Następnie kliknijRozpocznij sekwencję.