Die Chrome-Erweiterung von HubSpot überall im Web verwenden

Greifen Sie auf allen Webseiten auf die Chrome-Erweiterung von HubSpot zu . Wenn aktiviert, wird in Google Chrome auf jeder Website eine Seitenleiste angezeigt. Die Seitenleiste gleicht Domain-Namen mit vorhandenen Unternehmensprofilen ab oder ermöglicht es Ihnen, neue Unternehmensdatensätze in HubSpot zu erstellen. Sie können Kontakte direkt von den Websites Ihrer Leads, Salesforce oder Gmail aus in Sequenzen aufnehmen, E-Mails senden, Anrufe empfangen und HubSpot-Datensätze anzeigen. 

Bitte beachten: Sie müssen die neueste Version der Chrome-Erweiterung von HubSpot verwenden , um im Web darauf zugreifen zu können.

Ihre Chrome-Erweiterung von HubSpot aufrufen und verwalten 

Um auf die Erweiterung zuzugreifen, klicken Sie auf das sprocket HubSpot-Symbol oben rechts in der Adressleiste des Browsers. Hier können Sie Ihren Aktivitätenfeed einsehen oder Ihre Einstellungen konfigurieren. 

Wenn die Chrome-Erweiterung von HubSpot nicht in der Adressleiste Ihres Browsers angezeigt wird, müssen Sie sie möglicherweise an Ihre Symbolleiste anpinnen.

Aktivitäten-Feed

Auf der Registerkarte Aktivitätenfeed können Sie eine Liste Ihrer Benachrichtigungen zu Vertriebsaktivitäten einsehen. Echtzeitbenachrichtigungen werden ausgelöst, wenn ein Lead Ihre Website erneut besucht, eine nachverfolgte E-Mail geöffnet oder angeklickt, ein geteiltes Dokument aufgerufen oder ein Meeting gebucht wird. 

Zum Follow-up mit einen Kontakt in HubSpot bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität und klicken auf Anruf. Oder Sie klicken auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen aus den folgenden Optionen aus: 

• E-Mail: Senden Sie eine Vertriebs-E-Mail an den Kontakt.
• Aufgabe erstellen: Erstellen Sie eine Aufgabe im Kontaktdatensatz. 
• Notiz erstellen: Protokollieren Sie eine Notiz im Kontaktdatensatz. 
• Planen: Planen Sie ein Meeting mit dem Kontakt. 
• Thread-Benachrichtigungen deaktivieren: Schalten Sie neue Benachrichtigungen für einen bestimmten E-Mail-Thread stumm.

Erfahren Sie mehr über den Aktivitätenfeed . 

Einstellungen

Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie steuern, wo Ihre Erweiterung aktiviert ist, Websites ausschließen und ein Konto auswählen, mit dem die Erweiterung verwendet werden soll. 

Aktivierung von Erweiterungen

Im Abschnitt " Erweiterungsaktivierung " können Sie aktivieren, dass die Erweiterung in Gmail, Salesforce und allen anderen Websites funktioniert.

Die Erweiterung kann nur auf Daten auf Websites zugreifen, auf denen sie aktiviert ist. Wenn Sie beispielsweise die Erweiterung für Gmail und Google Kalender aktiviert haben, hat sie nur Zugriff auf die Daten dieser Websites. Damit die Erweiterung auf Daten von anderen Websites aus zugreifen kann, müssen Sie die Einstellung Alle anderen Websites aktivieren. Sie können auch verhindern, dass die Erweiterung auf bestimmten Websites ausgeführt wird. 

• Gmail: Die HubSpot-Chrome-Erweiterung ist standardmäßig für Gmail aktiviert. 
• Google Kalender: Mit diesem Schalter können Sie in Ihrem Google Kalender auf die HubSpot-Chrome-Erweiterung zugreifen.

• Salesforce: So greifen Sie in Salesforce auf die HubSpot-Chrome-Erweiterung zu:
  • Aktivieren Sie den Schalter. 
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf die Option zum Zulassen.

• Alle anderen Websites: Um über das Internet auf die HubSpot Chrome-Erweiterung zuzugreifen, aktivieren Sie den Schalter .

Website-Ausschlüsse

Im Abschnitt Website-Ausschlüsse können Sie verhindern , dass die HubSpot-Chrome-Erweiterung auf bestimmten Websites ausgeführt wird:

1. Geben Sie die URL der Website ein, die Sie ausschließen möchten.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Die folgenden Websites wurden standardmäßig ausgeschlossen: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com und hubspot.com.
4. Um eine Website von der Ausschlussliste zu entfernen, klicken Sie auf das X neben der URL der Website und aktualisieren Sie die Seite. 

Aktivieren Sie den Breeze-Assistenten

Um in der Chrome-Erweiterung von HubSpot auf den Breeze-Assistenten zuzugreifen, aktivieren Sie den  SchalterBreeze-Assistent aktivieren . Sie können Informationen anfordern, Inhalte generieren und Aktionen durchführen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze Assistant. 

Calling aktivieren

Um in der Chrome-Erweiterung von HubSpot auf das Calling-Feature zuzugreifen, aktivieren Sie den Schalter Calling aktivieren . Wenn diese Einstellung aktiviert ist:

• Inbound-Anrufe können im HubSpot-Browser entgegengenommen werden, ohne dass eine spezielle Registerkarte oder ein Fenster geöffnet ist. YUnsere Einstellung für eingehende Ringe muss auf Klingeln im HubSpot-Browser festgelegt sein.

• Vom HubSpot-Browser aus gewählte ausgehende Anrufe bleiben aktiv, ohne dass eine spezielle Registerkarte oder ein Fenster geöffnet ist. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Calling einrichten. 

Verwendete Konten 

Im Abschnitt Verwendeter Account sehen Sie, dass der HubSpot-Account, mit dem Sie verknüpft sind, als Wird verwendet markiert ist. So wählen Sie einen anderen HubSpot-Account aus:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einen Account auswählen
2. Wählen Sie einen Account aus. 
3. Klicken Sie im Dialogfeld auf Account ändern.
   
   

Zusätzliche Hilfe 

Im Abschnitt Zusätzliche Hilfe können Sie HubSpots Nutzungsbedingungen für Kunden in den Erweiterungseinstellungen einsehen, die Erweiterung deinstallieren oder direkt über die Erweiterungseinstellungen Feedback zur Erweiterung übermitteln.

Die Chrome-Erweiterung von HubSpot überall im Web verwenden 

Wenn Sie die Unternehmen Website eines Leads anzeigen, zeigen Sie die Unternehmen Informationen an oder fügen Sie eine neue Unternehmen zu Ihrem CRM hinzu, ohne die Website zu verlassen. 

Unternehmen hinzufügen

Mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot können Sie Ihrem CRM-System neue Unternehmen hinzufügen und dabei im Internet surfen. Benutzer in einem Starter-, Professional- oder Enterprise-Account können Unternehmen mithilfe angereicherter Unternehmensdaten anzeigen und erstellen. 

1. Klicken Sie in einem Unternehmen Website auf das sprocket HubSpot-Symbol-Symbol oben rechts.
2. Klicken Sie im rechten Bereich auf Zu HubSpot hinzufügen. 
3. Geben Sie im Formular "Unternehmen erstellen " die Informationen zum Unternehmen ein. Wenn die Anreicherungseinstellungen Ihres Accounts für Unternehmen konfiguriert sind, werden die Unternehmensinformationen automatisch ausgefüllt (nur Starter-, Professional- oder Enterprise-Accounts ).
4. Klicken Sie auf Erstellen , um das Unternehmen in Ihrem CRM zu speichern.
   

Unternehmen überprüfen und verwalten

Mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot können Sie Unternehmensdetails überprüfen und Aktivitäten protokollieren. Sie können auch Unternehmenseigenschaften bearbeiten und Kontakte, Deals, Tickets oder Aufgaben zuordnen.

1. Klicken Sie in einem Unternehmen Website auf das sprocket HubSpot-Symbol-Symbol oben rechts.
2. Um Aktivitäten zu erstellen oder zu protokollieren, klicken Sie auf das Symbol für die Aktivität, die Sie erstellen oder protokollieren möchten.
   
3. Um das Unternehmen in Ihrem CRM anzuzeigen, klicken Sie auf In HubSpot öffnen.
4. Um vorhandene Unternehmens zu aktualisieren, klicken Sie auf eine Eigenschaft , die Sie bearbeiten möchten. Bearbeiten Sie je nach Eigenschaftstyp den Wert:
   • Geben Sie für eine Text- oder Zahlen-Eigenschaft Ihren Wert im Textfeld ein.
   • Wählen Sie für eine Aufzählungs- oder Benutzer-Eigenschaft einen Wert aus.
   • Klicken Sie unten auf Speichern.
5. Überprüfen oder aktualisieren Sie auf der Registerkarte Details die folgenden Informationen:
   • Über dieses Unternehmen: Zeigen Sie die Unternehmenseigenschaften an, die Sie für den Unternehmensdatensatz konfiguriert haben.
   • Deals: Zeigen Sie Deals an, die dem Unternehmensdatensatz zugeordnet sind. Klicken Sie auf + Hinzufügen, um neue oder vorhandene Deals zu erstellen und sie dem Unternehmen zuzuordnen. 
   • Tickets: Zeigen Sie Tickets an, die dem Unternehmensdatensatz zugeordnet sind. Klicken Sie auf + Hinzufügen, um neue oder vorhandene Tickets zu erstellen und dem Unternehmen zuzuordnen.
   • Aufgaben: Zeigen Sie Aufgaben an, die dem Unternehmensdatensatz zugeordnet sind. Klicken Sie auf + Hinzufügen , um neue oder vorhandene Aufgaben zu erstellen und sie dem Unternehmen zuzuordnen.

6. Um die protokollierten Verkäufe Aktivitäten von Unternehmen anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Aktivität .
7. Um die dem Unternehmen zugeordneten Kontakte anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte .
8. Um einen vorhandenen Kontakt anzuzeigen, klicken Sie auf den Kontaktnamen.
9. Um einen neuen Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen.
   • Geben Sie auf dem Tab Neu erstellen die Werte für die Kontakteigenschaften im Formular Erstellen ein. Klicken Sie unten auf Erstellen. 
   • Wenn Sie ein Zuordnungslabel festlegen möchten, müssen Sie das Label festlegen, nachdem der Datensatz erstellt wurde.
10. Um einen Kontakt zuzuordnen, der bereits in Ihrem CRM vorhanden ist, klicken Sie auf Hinzufügen.

• • Klicken Sie auf die Registerkarte Vorhandenen hinzufügen. 
  • Suchen Sie nach dem Kontakt, den Sie zuordnen möchten, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben dem Namen des Datensatzes.
  • Klicken Sie auf Weiter.
  • Um die Datensatzzuordnung mit einem Label zu versehen (nur Professional und Enterprise), klicken Sie auf + Zuordnungslabel hinzufügen , um Label festzulegen,   die die Beziehung zwischen den Datensätzen beschreiben.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Zugriff auf den Breeze-Assistenten über die Chrome-Erweiterung von HubSpot

Sie können über die Seitenleiste von HubSpot auf den Breeze-Assistenten zugreifen. Sie müssen den Breeze-Assistenten in HubSpot und in den Einstellungen Ihrer HubSpot-Chrome-Erweiterung aktiviert haben.

Um über die Chrome-Erweiterung von HubSpot auf den Breeze Assistant zuzugreifen, klicken Sie seitlich auf einer beliebigen Website auf das Breeze Assistant-Symbol.

Verwenden Sie die HubSpot Browser-Erweiterung für Chrome mit Datensätzen in Salesforce 

Nachdem Sie die Erweiterung für Salesforce aktiviert haben, sehen Sie die HubSpot-Seitenleiste, wenn Sie Salesforce verwenden. Damit können Sie HubSpot-Tools wie Anrufe, Meetings, Sequenzaufnahmen und mehr direkt in Salesforce und in Ihren Salesforce-Kontakt-, Lead- und Accountdatensätzen nutzen. Diese Seitenleiste gleicht Kontakt- und Unternehmensprofile in Salesforce mit zugehörigen Profilen in HubSpot ab.

Auf die Chrome-Erweiterung von HubSpot in Salesforce zugreifen

1. Klicken Sie auf einer Salesforce-Kontakt-, Lead- oder Account-Seite auf das sprocket HubSpot-Symbol.
2. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Details des entsprechenden HubSpot-Datensatzes. Benutzer können außerdem Folgendes tun:
   • Notizen zum HubSpot-Datensatz hinzufügen
   • Anrufe mit dem Calling-Tool von HubSpot tätigen
   • Persönliche E-Mails erstellen und versenden
   • Aufgaben in HubSpot erstellen
3. Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz können außerdem: 
   • Meetings erstellen 
   • Den Kontakt in eine Sequenz aufnehmen

Mithilfe der Chrome-Erweiterung von HubSpot Kontakte oder Leads per Massenaktion in Salesforce aufnehmen

So nehmen Sie Kontakte oder Leads direkt aus Salesforce in eine HubSpot-Sequenz auf: 

1. Aktivieren Sie auf den Kontakt- und Lead-Seiten von Salesforce die Kontrollkästchen neben den Kontakten oder Leads, die Sie in eine Sequenz aufnehmen möchten. 
2. Klicken Sie oben links auf In Sequenz aufnehmen.
3. Verwenden Sie im Dialogfeld die Suchleiste, um anhand des Namens nach einer Sequenz zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuständiger Mitarbeiter und wählen Sie eine Filteroption aus. 
4. Die Spalte Zuletzt verwendet um ist benutzerspezifisch und zeigt daher die Sequenzen an, die Sie zuletzt gesendet haben. Um Ihre Sequenzen zu sortieren, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. 
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Sequenz und klicken Sie auf Auswählen.
6. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Sequenz-Vorlagen und -Einstellungen anpassen. Erfahren Sie mehr über das Personalisieren Ihrer Sequenz-E-Mail-Inhalte. 
7. Geben Sie die E-Mail-Vorlage an, zu der die Sequenz beginnen soll, legen Sie Verzögerungen zwischen den Sequenzschritten fest und geben Sie die Zeiten an, zu denen die einzelnen Sequenz-Vorlagen gesendet werden sollen.
8. Klicken Sie dann auf Sequenz starten.