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從記錄中添加和移除附件

上次更新時間: 六月 28, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

您可以手動上傳檔案,並將它們附加到您的聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件記錄中,以提供有用的上下文。

附件會新增為記錄上的備註,因此使用者必須有正確的查看備註權限才能檢視附件。 查看備註權限設為「全部」的用戶可以查看所有附件,設為「僅限團隊」的用戶可以查看其團隊中用戶上傳的附件,而設為「僅限擁有」的用戶只能查看他們上傳的附件。 

請注意:當您在HubSpot中發送一對一電子郵件或使用HubSpot Sales記錄電子郵件時,任何非內聯附加文件都會自動添加到記錄的附件部分。 記錄回覆中包含的非內聯附加檔案也會新增到記錄的「附件」部分。

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件。
  • 按一下紀錄的名稱
  • 在右側面板中,向下捲動至「附件」部分。
  • 若要新增附件,請按一下「新增」,然後選擇:
    • 上傳新檔案:從電腦中新增檔案。
    • 選擇現有:在您的HubSpot帳戶中選擇現有檔案。 在右側面板中,按一下要附加的檔案名稱。

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  • 若要移除附件,請按一下附件右側的X。 在對話方塊中:
    • 若要刪除檔案並從您的HubSpot帳戶中刪除,請選取永久刪除此檔案核取方塊。 如果要刪除附件,但不想刪除檔案,請清除核取方塊。
    • 按一下移除以確認。

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