上次更新時間: 三月 22, 2023
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您可以手動上傳檔案,並將它們附加到您的聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件記錄中,以提供有用的上下文。
附件會新增為記錄上的備註,因此使用者必須有正確的查看備註權限才能檢視附件。 查看備註權限設為「全部」的用戶可以查看所有附件,設為「僅限團隊」的用戶可以查看其團隊中用戶上傳的附件,而設為「僅限擁有」的用戶只能查看他們上傳的附件。
請注意:當您在HubSpot中發送一對一電子郵件或使用HubSpot Sales記錄電子郵件時,任何非內聯附加文件都會自動添加到記錄的附件部分。 記錄回覆中包含的非內聯附加檔案也會新增到記錄的「附件」部分。
您可以在HubSpot帳戶中匯出您的記錄(例如聯絡記錄)。 您也可以查看您帳戶過去的匯出清單。 無 法匯出記錄內容,例如備註或電子郵件。 若要檢索互動,請使用互動API。 匯出記錄 前往您的紀錄: 通話:...
聯絡人屬性儲存有關你的聯絡人的資訊,例如電郵地址,或他們上次填寫表單的時間。HubSpot會在每個帳戶中建立預設屬性,以儲存關鍵資訊。其中一些屬性(如生命周期階段屬性)由HubSpot自動填充。 ...
無論HubSpot是您的第一個CRM還是您從其他系統移動,匯入都可以幫助您創建記錄和活動,並更新您的數據庫。 匯入檔案是用於組織業務關係和流程的資料電子表格。 在開始匯入...