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刪除CRM記錄

上次更新時間: 十一月 9, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

擁有刪除權限的使用者可以刪除HubSpot中的個別記錄,包括聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件和通話。 擁有批次刪除權限的使用者也可以批次刪除記錄。

如果你錯誤刪除記錄,可以恢復過去90天內刪除的記錄。 為遵守數據隱私法而永久刪除的聯繫人法恢復。

從記錄中執行刪除

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 呼叫: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「通話」。
    • 自訂物件:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標暫留於「自訂物件」上,然後選取您要檢視的自訂物件。
  • 按一下紀錄名稱 。

  • 在左側面板中,單擊操作下拉菜單,然後選擇刪除。

  • 如果你要刪除聯絡人,請在對話方塊中選擇一個選項:

 

請注意:永久刪除之前稱為GDPR刪除。


  • 在對話框中,單擊刪除[記錄]

從物件索引頁面執行可恢復的刪除

您可以從每個物件的索引頁面中刪除單個記錄或批量刪除記錄。

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 呼叫: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「通話」。
    • 自訂物件:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標暫留於「自訂物件」上,然後選取您要檢視的自訂物件。
  • 勾選要刪除的紀錄旁的核取方塊。
  • 如要刪除多筆記錄:
    • 在表格檢視中,勾選記錄旁的核取方塊。
    • 在優惠和門票的看板檢視中,將遊標暫留於記錄上,然後勾選核取方塊。 選取一張記錄卡後,所有剩餘的記錄卡上都會顯示核取方塊,供您選擇。
  • 若要刪除目前頁面或管線上的所有記錄,請選取表格或看板頂端的  全選核取方塊。 在表格檢視中,若要選取檢視中的所有記錄,請按一下「選取所有[數字] [記錄]」連結。
delete-records-from-index-page
  • 在表格頂部,按一下刪除 刪除。

    bulk-delete-dialog-box
  • 在對話框中,輸入要刪除的記錄數, 然後單擊刪除。 

從清單中執行可恢復的聯絡人或公司刪除

如果您的聯絡人或公司是清單成員,您也可以從清單中刪除記錄。 如果要刪除清單而非記錄,請瞭解如何刪除清單。

  • 在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「清單」。 
  • 按一下清單的名稱。
  • 選擇要刪除的聯絡人或公司:
    • 若要選擇特定紀錄,請勾選每個客服案件或公司旁的核取方塊。
    • 若要選取清單目前頁面中的所有記錄,請按一下表格左上角的核取方塊。
    • 若要選取清單中的所有聯絡人,請選取表格左上角的核取方塊,然後按一下「選取所有[x]個聯絡人」或「選取所有[x]個公司」。

select-all-contacts-to-delete

  • 點擊更多下拉式選單,然後選擇刪除。

delete-contacts-in-list

  • 在對話方塊中,輸入要刪除的聯絡人數量,然後按一下刪除。

使用工作流程執行可恢復的客服案件刪除(僅限專 業版和企業版)

您也可以根據特定條件,透過工作流程自動刪除客服案件記錄。 無法透過工作流程刪除其他物件(例如,交易、門票、公司)。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱,或建立新的工作流程
  • 設定或編輯工作流程的註冊觸發器。 這將是決定聯絡人是否自動刪除的條件。
  • 按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作
  • 在右側面板中選取「刪除聯絡人」。 
  • 在面板底部,按一下儲存。
  • 若要開啟工作流程,請按照以下步驟操作:
    • 對於現有的工作流程,點擊以切換開關。
    • 如需新工作流程,請點擊「檢查並發佈」。 檢查工作流程設定,然後按一下「開啟」。

深入瞭解如何建立工作流程

執行可恢復刪除時丟失或受影響的數據

刪除HubSpot記錄之前,請先瞭解受影響的資料和工具

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