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Contacts

自動建立公司與聯絡人關聯

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

你可以啟用HubSpot的選項,將聯絡人的電子郵件網域值與公司的網域名稱數值相匹配,從而自動將聯絡人與公司相關聯。 例如,電子郵件地址為「sandra@example.com」的聯絡人將與公司網域名為「example.com」的公司關聯。"

開啟設定後:

  • 如果公司記錄尚未存在, HubSpot會自動建立公司記錄,並在記錄中填充HubSpot資料庫中的資訊我們會為每個獨特網域(包括子網域)建立公司記錄(例如@ example.com和@ info.example.com將會導致兩個不同的公司記錄)。
  • 如果聯絡人擁有免費電子郵件帳戶(例如gmail.com、yahoo.com ) , HubSpot也會查看聯絡人的網站網址屬性,以嘗試將聯絡人與公司的網域名稱相匹配。
  • 目前的聯系人和新添加的聯系人都將與公司關聯。 如果聯絡人擁有與其電子郵件地址網域不同的聯絡公司,該設定將不會覆蓋現有聯絡。 它也不會更新或同步公司屬性值以聯絡屬性(即公司名稱)

此外, HubSpot AI會自動將錄製的呼叫關聯到與呼叫參與者有關聯的主要公司。 請前往呼叫設定,了解如何關閉此功能。 

啟用聯絡人和公司之間的自動關聯

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至物件」>「公司

  • 自動化」區段中,選擇建立公司並將公司與聯絡人連結核取方塊。

create-and-associate-companies-with-contacts
  • 在「」對話方塊中,選擇是否允許HubSpot根據有聯絡人的電子郵件地址建立新的公司記錄與關聯:

    • 單擊 以追溯方式建立公司記錄,並根據電郵地址將現有聯絡人關聯。 現有聯絡人和新聯絡人將根據其電子郵件地址自動與公司關聯。

    • 按一下,將設定僅套用於新聯絡人。 現有聯絡人不會受到影響,但以後,你建立的任何新聯絡人將根據其電子郵件地址自動與公司關聯。
retroactively-create-company-records

從自動關聯中排除特定網域

最多可以將1000個網域排除在自動關聯之外。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至物件」>「公司

  • 建立與關聯聯聯絡人和公司」核取方塊下,一下排除自動關聯的網域。

exclude-domain-from-automatic-associations

  • 在「選擇停用的網域」欄位對話方塊中,輸入網域以將其從自動關聯中排除,然後按一下儲存

  • 若要移除現有的選擇退出的網域,請按一下網域右側的X ,然後按一下儲存

請注意:如果你從「選擇退出網域」清單中刪除網域,並希望該網域自動繼續關聯,你需要關閉自動關聯,並重新選擇「建立並將公司與聯絡人關聯」核取方塊,以重新開啟該網域。

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