自動建立公司並與聯絡人建立關聯

HubSpot可以將聯絡人電子郵件中的網域與公司的網域名稱值進行比對，自動將聯絡人與公司建立關聯。 例如，電子郵件地址為「sandra@example.com」的聯絡人將與公司網域名稱為「example.com」的公司相關聯。

瞭解自動關聯

聯絡人和公司之間預計會有以下關聯行為：

• 無論您的自動關聯設置如何，如果提交的表單包含公司屬性，聯繫人將自動與提交中包含的公司關聯。 即使公司網域名稱屬性未包含在表單中，如果表單提交的電子郵件地址與CRM中公司的網域相符，它將自動與公司關聯。
• 開啟自動關聯設定後：
  • 如果公司記錄尚未存在， HubSpot將自動建立公司記錄，並使用HubSpot資料庫中的資訊進行填充。 將為每個唯一網域（包括子網域）建立公司記錄（例如， @ example.com和@ info.example.com將導致兩個不同的公司記錄）。
  • 如果聯絡人擁有免費電子郵件帳戶（例如gmail.com、yahoo.com ） ， HubSpot也會查看聯絡人的網站URL屬性，以嘗試將聯絡人與公司的網域名稱進行比對。
  • 目前的聯絡人和新增的聯絡人都會與公司建立關聯。
• 即使開啟設定，在以下情況下也不會發生自動關聯：
  • 如果客服案件的關聯公司與其電子郵件地址網域不同，則該設定不會覆寫現有的關聯。 它也不會更新或同步公司屬性值以聯繫屬性（即公司名稱）。
  • 如果您透過關聯聯絡人和公司的多個物件匯入建立聯絡人，則該設定不會覆蓋匯入的關聯。 即使您未在多個物件匯入中包含聯絡人記錄的關聯公司記錄，該設定仍不會為該聯絡人建立公司。
  • 如果多家公司具有相同的公司網域名稱值，則包含該網域的電子郵件的聯絡人將自動僅與一家公司關聯，而不是與所有公司關聯。 無法選擇聯絡人應自動關聯的公司，因此您可能需要在建立聯絡人後手動更新關聯。

開啟客服案件和公司之間的自動關聯

如要開啟自動關聯設定：

請注意：如果您已啟用HubSpot-Salesforce整合，不建議開啟自動關聯，因為這可能會導致公司記錄重複。 瞭解如何在使用整合時管理重複的公司記錄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「公司」。

• 在「自動化」部分，選取「建立公司並與聯絡人建立關聯」核取方塊。

• 在對話方塊中，選擇是否允許HubSpot根據您現有聯絡人的電子郵件地址建立新的公司記錄和關聯：

  • 按一下[ 是] ，即可追溯建立公司紀錄，並根據現有客服案件的電子郵件地址建立客服案件關聯。 現有和新的聯絡人將根據其電子郵件地址自動與公司建立關聯。

  • 按一下「否」，即可將設定僅套用至新聯絡人。 現有聯絡人不會受到影響，但之後，您建立的任何新聯絡人將根據其電子郵件地址自動與公司建立關聯。

從自動關聯中排除特定網域

您可以從自動關聯中排除最多1000個網域。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「公司」。

• 在「建立並關聯聯絡人和公司」核取方塊下，按一下「排除自動關聯的網域」。

• 在對話方塊的「選擇退出網域」欄位中，輸入要將其排除在自動關聯之外的網域，然後按一下儲存。

• 若要移除現有的選擇退出網域，請按一下網域右側的X ，然後按一下儲存。

請注意：如果您從「已選擇退出的網域」清單中刪除網域，並希望它繼續自動關聯，則需要關閉自動關聯，然後清除並重新選取「建立公司並將公司與聯絡人關聯」核取方塊，將其重新開啟。