上次更新時間： 十一月 8, 2024
在您的 HubSpot 帳戶中，您可以將相同物件的兩筆記錄合併為一筆記錄。您可以合併兩家公司、聯絡人、交易、票證或自訂對象記錄。例如，如果為HubSpot建立了兩筆公司記錄，您可以將一筆記錄合併到另一筆記錄中，從而產生一筆公司記錄，其中包含兩筆記錄中的活動和關聯。
合併記錄之前
在合併記錄之前，您應該了解您的記錄資料將受到怎樣的影響。合併記錄的預期行為會根據您要合併的物件的記錄而有所不同。詳細了解每種合併類型對資料的影響。
還需要注意的是，一旦合併了兩筆記錄，就無法取消合併它們。對於聯絡人和公司，您可以使用合併的電子郵件地址或網域建立新記錄。對於所有對象，您可以使用合併的[記錄] ID屬性來查看先前合併的記錄。
合併記錄
若要合併您帳戶中的記錄：
- 導航至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 折扣：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 按一下將被視為您的主要記錄的記錄名稱。
- 在左側面板中，按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「合併」 。
- 在對話方塊中，按一下下拉式選單，然後搜尋並選擇要合併到主記錄中的記錄。
- 選擇輔助記錄後，點選合併。
請注意：如果您在通話時合併記錄，通話將自動中斷。
您將收到合併正在進行的通知。同步所有記錄的活動可能需要長達 30 分鐘。
如果合併失敗，可能是由於合併限制。如果記錄已包含在總計超過 250 次合併中（例如，聯絡人 A 和聯絡人 B 分別涉及 130 次合併），則您無法合併記錄。一旦達到此限制，您需要建立新記錄或手動編輯記錄而不是合併。在某些情況下，您將無法合併公司。
查看已合併的記錄
您可以使用合併的[記錄] ID屬性來查看先前參與合併的記錄。您可以在單一記錄上存取此屬性，或根據所有記錄是否具有該屬性值來篩選所有記錄。
若要查看單一記錄上的屬性：
- 導航至您的記錄。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，捲動到「關於此 [記錄]」部分的底部，然後按一下「查看所有屬性」 。
- 在搜尋欄中，輸入Merged 。
- 如果記錄涉及合併，則合併的 [記錄] ID屬性將包含先前合併到該記錄中的所有記錄的記錄 ID值。
若要查看合併中涉及的特定物件的所有記錄：
- 導航至您的記錄。
- 在表格上方，按一下「所有篩選器」 。
- 在右側面板的搜尋欄中，輸入Merged ，然後選擇Merged [record] ID。
- 選擇是已知的。
- 按一下套用篩選器，然後按一下右上角的X關閉面板。
- 此視圖將僅包含已包含在合併中的記錄。對於這些記錄，該屬性將包含先前合併到該記錄中的所有記錄的記錄 ID值。
了解有關過濾記錄的更多資訊。
合併記錄時會發生什麼？
根據您合併的記錄所屬的對象，合併邏輯有所不同。下面，了解在給定物件中合併記錄時會發生什麼。
公司合併
合併公司時，主要公司記錄將在合併後保留。二級公司將合併到主記錄中。
在某些情況下合併是不可能的或會失敗：
- 公司目前是母公司或子公司。如果父子關係包含循環，則合併可能會失敗。
- 如果您啟用了HubSpot Salesforce 集成，您將無法合併公司。了解如何在使用 HubSpot-Salesforce 整合時管理重複的公司。
在以下部分中，了解合併如何影響公司屬性、關聯、活動、工作流程註冊和 Salesforce 同步。
公司財產、協會和活動
兩個記錄的所有關聯和時間軸活動都將合併並顯示在主要公司記錄中。一般來說，每項財產的最新價值均由主要公司採用。以下屬性是例外：
- 公司名稱：保留主要公司的名稱。
- 公司網域：維護主要公司的網址。
- 生命週期階段：維護漏斗最下方的階段。例如，如果一家公司是潛在客戶，另一家公司是客戶，則合併後的公司將具有客戶的生命週期階段。
- 建立日期：保留最早的公司的價值。
- 分析屬性：這些屬性重新同步，您將看到兩家公司的頁面瀏覽量和訪問總數。
- 分析 - 原始流量來源：保留原始流量來源屬性的最舊值，除非已手動更新來源。在這種情況下，手動更新的值將保留。
兩家公司記錄的財產價值歷史記錄仍然可以在主要公司記錄的財產歷史記錄中找到。
工作流程註冊（限專業版和企業版）
- 二級公司將從所有工作流程中取消註冊。
- 主公司不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。
- 展望未來，主要公司可以因為屬性變更或與合併無關的操作而註冊到工作流程中。
Salesforce 同步（限專業版和企業版）
如果您的帳戶與 Salesforce 集成，您將無法選擇合併公司記錄。若要在安裝整合時清理 HubSpot 中的重複記錄，您可以使用重複項目管理工具刪除 HubSpot 中多餘的重複公司。確保您將 HubSpot 中的公司保留為與 Salesforce 中的主帳戶同步。如果您有從 Salesforce 同步的重複公司，您可以合併帳戶或刪除 Salesforce 中多餘的重複帳戶。
如果您的帳戶已開啟 HubSpot 設定以自動建立公司並將其與聯絡人關聯，則也建議關閉此設定以避免將來重複。
聯繫合併
合併聯絡人時，合併後將保留主要聯絡人記錄。次要聯絡人將合併到主要記錄中。
在以下部分中，了解合併如何影響聯絡人屬性、關聯、活動、清單成員資格、通訊訂閱、表單提交、工作流程註冊和 Salesforce 同步。
聯繫屬性、協會和活動
兩個記錄的所有關聯和時間軸活動都將合併並顯示在主要聯絡人記錄中。一般來說，主要聯絡人採用每個屬性的最新值。以下屬性是例外：
- 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址保留為主要電子郵件地址。第二聯絡人的電子郵件地址將會加入第二電子郵件地址。
- 生命週期階段：維護漏斗最下方的階段。例如，如果一個聯絡人是潛在客戶，另一個是客戶，則合併後的聯絡人的生命週期階段將為客戶。
- 建立日期：保留最舊聯絡人的值。
- 轉換次數和提交的唯一表單數：這些與每個聯絡人的值相加。例如，如果主要聯絡人提交了三份表格，次要聯絡人提交了兩份表格，則提交的表格數的值為 5。
- 行銷聯絡人狀態：如果您的帳戶有行銷聯絡人，則保留最適合行銷的狀態。例如，如果一個聯絡人設定為Marketing ，另一個聯絡人設定為Non-marketing ，則合併的聯絡人將設定為Marketing 。
- 分析屬性：這些屬性會重新同步，您將看到兩個聯絡人的頁面瀏覽總數。
- 分析 - 原始流量來源：保留原始流量來源屬性的最舊值，除非已手動更新來源。在這種情況下，手動更新的值將保留。
- 電子郵件資訊屬性：這些屬性將保留主要聯絡人的值，包括選擇退出屬性。
- 法律依據：保留兩個聯絡人記錄中的最新值。
列出會員資格
- 次要聯絡人將從所有靜態清單中刪除。
- 活動清單成員資格可能會因合併期間發生的資料變更而變更。
表格提交
- 與任一聯絡人關聯的所有 cookie（HubSpot 使用者令牌）都會合併到主要聯絡人中。
- 如果次要聯絡人從其先前提交過的裝置提交表單，則提交的資料將被刪除重複資料並與主要聯絡人相關聯。
- 第二聯絡人的電子郵件地址與主要聯絡人永久關聯。如果聯絡人從從未提交過的裝置提交表單，但使用輔助聯絡人記錄中的電子郵件地址，則此提交將反映在主要聯絡人的記錄中。
工作流程註冊（限專業版和企業版）
- 第二聯絡人將從所有工作流程中取消註冊。
- 預設情況下，主要聯絡人不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。您可以選擇允許合併的聯絡人在工作流程設定中合併時進行註冊。
- 展望未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，主要聯絡人可能會註冊到工作流程中。
Salesforce 同步（限專業版和企業版）
如果您啟用了 HubSpot-Salesforce 同步，則合併 HubSpot 中的聯絡人將對 Salesforce 產生影響。
請注意：如果您在 HubSpot 中合併的兩筆記錄都與 Salesforce 同步，建議在 Salesforce 中合併記錄。您將需要保留與 HubSpot 中的主要聯絡人記錄同步的 Salesforce 記錄。
- 由於每個 HubSpot 記錄只能連結到一個 Salesforce 記錄，因此在 HubSpot 中合併後，只有主要聯絡人會繼續同步到 Salesforce 記錄。
- 如果合併到主要聯絡人的輔助聯絡人正在同步到 Salesforce，Salesforce 中的記錄將不再同步到 HubSpot，因為該記錄不再存在。
交易合併
合併交易時，將使用唯一的記錄 ID建立新的交易記錄。
在以下部分中，了解合併如何影響交易屬性、關聯、活動和工作流程註冊。
交易財產、協會和活動
兩個記錄的所有關聯物件和時間軸活動都將合併並顯示在新交易記錄中。一般而言，最終交易記錄採用主要交易的屬性值。以下屬性是例外：
- 建立日期：保留最舊交易的值。
- 交易 ID ：產生的交易將具有全新的值。
工作流程註冊（限專業版和企業版）
- 合併先前在工作流程中註冊的任何主要交易和次要交易都將在合併後取消註冊。
- 產生的交易不會註冊到因合併而註冊主要交易和次要交易的工作流程。
- 由於合併期間發生的資料更改，最終交易不會自動註冊到任何工作流程中。
- 展望未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，產生的交易可以註冊到工作流程中。
票務合併
合併工單時，將使用唯一的記錄 ID建立新的工單記錄。
在以下部分中，了解合併如何影響票證屬性、關聯、活動、SLA 和工作流程註冊。
門票屬性、關聯和活動
兩筆記錄的所有關聯物件和時間軸活動都會合併並顯示在新的工單記錄中。一般來說，主票證的屬性值由結果票證記錄採用。以下屬性是例外：
- 建立日期：保留最舊票證的值。
- 票證 ID ：產生的票證將具有全新的值。
SLA
當您合併包含SLA的票證時，新票證將採用主票證的 SLA。如果只有一張票證具有 SLA，則新票證將採用該票證的 SLA。
工作流程註冊（限專業版和企業版）
- 合併先前在工作流程中註冊的任何主要和輔助工單將在合併後取消註冊。
- 合併後產生的工單將不會註冊到主要工單和輔助工單所註冊的工作流程。
- 由於合併期間發生的資料更改，產生的票證不會自動註冊到任何工作流程。
- 展望未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，產生的票證可以註冊到工作流程中。
自訂物件合併（僅限企業）
當您合併自訂物件記錄時，將建立具有唯一記錄 ID的新記錄。
在以下部分中，了解合併如何影響自訂物件屬性、關聯、活動和工作流程註冊。
自訂物件屬性、關聯和活動
兩個記錄的所有關聯物件和時間軸活動都將合併並顯示在新記錄上。通常，結果記錄採用主記錄的屬性值。以下屬性是例外：
- 建立日期：保留舊記錄的值。
- 記錄 ID ：產生的記錄將具有與主要和次要自訂物件記錄不同的新值。
工作流程註冊
- 輔助記錄將從所有工作流程中取消註冊。
- 由於合併期間發生的資料更改，產生的記錄不會自動註冊到任何工作流程中。
- 展望未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，產生的記錄可以註冊到工作流程中。
我可以取消合併記錄嗎？
無法取消合併記錄。您可以使用合併的[記錄] ID屬性來查看先前合併到現有記錄中的記錄。對於聯絡人和公司，您可以使用產生的附加電子郵件或網域來建立新記錄。
如果合併的聯絡人有多個電子郵件地址，請刪除合併的聯絡人中的其他電子郵件地址，並使用該電子郵件地址建立新聯絡人：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。}
- 點擊聯絡人姓名。
- 在「關於此聯絡人」部分中，將滑鼠懸停在「電子郵件」屬性上，然後按一下鉛筆圖示。
- 在附加電子郵件旁邊，按一下「刪除」 。
- 在對話方塊中，按一下「刪除電子郵件」進行確認。
- 使用已刪除的電子郵件地址建立新聯絡人。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。}
- 點選公司名稱。
- 在「關於該公司」部分中，將滑鼠懸停在「公司網域」屬性上，然後按一下鉛筆圖示。
- 在其他網域旁邊，按一下操作下拉式選單，然後選擇刪除。
- 在螢幕底部，按一下「儲存」 。
- 使用已刪除的公司網域建立一個新公司。