上次更新時間： 二月 27, 2024
在您的HubSpot帳戶中，您可以將同一個物件的兩個記錄合併到一個記錄中。 您可以合併兩家公司、聯絡人、交易、門票或自訂物件記錄。 例如，如果為HubSpot建立了兩個公司記錄，您可以將其中一個合併到另一個，從而導致一個公司記錄與兩個記錄中的活動和關聯。
合併記錄之前
在合併記錄之前，您應該了解記錄資料將受到何種影響。 根據要合併的物件記錄，合併記錄的預期行為有所不同。 深入瞭解每種合併類型的資料會如何處理。
同樣重要的是要注意，一旦你合併了兩個記錄，就不可能將它們取消合併。 對於聯絡人和公司，您可以使用合併的電子郵件地址或網域名稱建立新記錄。 對於所有物件，您可以使用「合併的[記錄] IDS」屬性來檢視先前合併的記錄。
合併記錄
若要合併帳戶中的記錄，請按照以下步驟
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。
- 按一下將被視為主要記錄的記錄名稱。
- 在左側面板中，單擊操作下拉菜單，然後選擇合併。
- 在對話方塊中，按一下下拉式選單，然後搜尋並選擇要合併到主要記錄中的記錄。
- 選擇次要記錄後，按一下合併。
請注意：如果您在通話中合併記錄，通話將自動中斷。
您會收到正在進行合併的通知。 所有記錄的活動最多可能需要30分鐘才能同步。
如果合併失敗，可能是因為合併限制。 如果記錄已包含在總計超過250筆合併中，則 無法合併記錄（例如，客服案件A和客服案件B各涉及130筆合併）。 達到此限制後，您需要建立新記錄或手動編輯記錄，而不是合併。 在某些情況下，您將無法合併公司。
檢視已合併的記錄
您可以使用「合併的[記錄] IDS」屬性來檢視之前涉及合併的記錄。 您可以在單個記錄中存取此屬性，或根據記錄是否具有屬性值來篩選所有記錄。
如要查看個別紀錄中的旅居：
- 前往你的紀錄。
- 按一下記錄的名稱。
- 在左側面板中，捲動至「關於此[記錄]」部分的底部，然後按一下「檢視所有屬性」。
- 在搜尋列中，輸入「合併」。
- 如果記錄涉及合併，「合併的[記錄] IDS」屬性將包含先前合併到該記錄中的所有記錄的記錄ID值。
若要檢視合併中涉及的特定物件的所有記錄：
- 前往你的紀錄。
- 按一下表格上方的「所有篩選條件」。
- 在右側面板的搜尋列中，輸入「合併」，然後選取「合併的[記錄]編號」。
- SELECT已知。
- 按一下套用篩選條件，然後按一下右上角的X以關閉面板。
- 檢視將僅包含已包含在合併中的記錄。 對於這些記錄，屬性將包含先前合併到該記錄中的所有記錄的記錄ID值。
深入瞭解如何篩選紀錄。
合併記錄時會發生什麼事？
根據您合併的記錄所屬的物件，合併邏輯有所不同。 在下面，了解在給定物件內合併記錄時會發生什麼。
公司合併
當您合併公司時，主要公司記錄將在合併後保留。 次要公司將合併到主要記錄中。
在某些情況下，無法合併或合併將失敗：
- 公司目前是母公司或子公司。 如果父子關係包含迴圈，合併可能會失敗。
- 如果您已啟用HubSpot Salesforce整合，您將無法合併公司。 瞭解如何在使用HubSpot-Salesforce整合時管理重複的公司。
在以下各節中，了解合併如何影響公司屬性、關聯、活動、工作流程註冊和Salesforce同步。
公司財產、協會和活動
兩個記錄的所有關聯和時間表活動將被合併，並將顯示在主要公司記錄中。 一般而言，每個物業的最新價值由主要公司採用。 下列屬性是例外：
- 公司名稱：保留主要公司的名稱。
- 公司域名：保留主要公司的網址。
- 生命週期階段：維持漏鬥最下方的階段。 例如，如果一家公司是潛在客戶，而另一家是客戶，則合併後的公司將處於客戶的生命週期階段。
- 創建日期：保留最舊公司的價值。
- 分析屬性：這些屬性會重新同步，您會看到兩家公司的總頁面瀏覽次數和總造訪次數。
- 分析-原始來源類型：保留原始來源屬性的最舊值，除非已手動更新來源。 在這種情況下，手動更新的值將保留。
兩家公司記錄的物業價值記錄仍然可以在主要公司記錄的物業記錄中找到。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 次要公司將從所有工作流程中取消註冊。
- 由於合併期間發生的資料變更，主要公司不會自動註冊任何工作流程。
- 未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，主要公司可以註冊工作流程。
Salesforce同步(僅限專業 版和企業版)
如果您的帳戶已與Salesforce整合，您將無法合併公司記錄。 若要在安裝整合時清除HubSpot中的重複記錄，您可以使用重複記錄管理工具刪除HubSpot中的多餘重複公司。 請確保您將公司保留在HubSpot中，並與Salesforce中的主要帳戶同步。 如果您有重複的公司從Salesforce同步，您可以在Salesforce中合併帳戶或刪除額外的重複帳戶。
如果您的帳戶已開啟HubSpot設定，以自動建立公司並將其與聯絡人建立關聯，也建議您關閉此設定，以避免日後重複。
聯絡人合併
合併客服案件時，合併後仍會保留主要客服案件記錄。 次要聯絡人將合併至主要記錄。
在以下各節中，了解合併如何影響聯絡人屬性、關聯、活動、清單成員資格、通訊訂閱、表單提交、工作流程註冊和Salesforce同步。
聯絡人屬性、關聯和活動
兩個記錄的所有關聯和時間軸活動都將合併，並顯示在主要客服案件記錄中。 一般而言，主要聯絡人會採用每個屬性的最新值。 下列屬性是例外：
- 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址會維持為主要電子郵件地址。 次要聯絡人的電子郵件地址將新增為次要電子郵件地址。
- 生命週期階段：維持漏鬥最下方的階段。 例如，如果一個客服案件是潛在客戶，而另一個是顧客，則合併客服案件的生命週期階段將為「顧客」。
- 建立日期：保留最舊客服案件的值。
- 轉換次數和提交的唯一表單數量：這些與每個客服案件的值相加。 例如，如果主要客服案件已提交三份表單，而次要客服案件已提交兩份表單，則「已提交的表單數量」的值將為五。
- 行銷聯絡人狀態：如果您的帳戶有行銷聯絡人，系統會保留最適合行銷的狀態。 例如，如果一個客服案件設為「行銷」，而另一個客服案件設為「非行銷」，則合併後的客服案件將設為「行銷」。
- Analytics (分析)屬性：這些屬性會重新同步，您會看到兩個聯絡人的總頁面瀏覽次數。
- 分析-原始來源類型：保留原始來源屬性的最舊值，除非已手動更新來源。 在這種情況下，手動更新的值將保留。
- 電子郵件資訊屬性：主要聯絡人的值將保留為這些屬性，包括選擇退出屬性。
- 法律依據：保留兩個客服案件記錄的最新值。
列出會籍
- 次要聯絡人已從所有靜態清單中移除。
- 活躍名單成員資格可能會因合併期間發生的數據變更而更改。
表單提交
- 與任一聯絡人關聯的所有Cookie （ HubSpot用戶代幣）都將合併到主要聯絡人中。
- 如果次要聯絡人從先前提交的裝置提交表單，則提交資料會刪除重複資料，並與主要聯絡人相關聯。
- 次要聯絡人的電子郵件地址會永久與主要聯絡人連結。 如果客服案件使用從未使用過的裝置提交表單，但使用次要客服案件記錄中的電子郵件地址，則此提交內容會顯示在主要客服案件的記錄中。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 次要聯絡人將從所有工作流程中取消登記。
- 根據預設，由於合併期間發生的資料變更，主要聯絡人不會自動註冊任何工作流程。 您可以在工作流程設定中選擇允許合併的聯絡人在合併時註冊。
- 接下來，由於屬性變更或與合併無關的操作，主要客服案件可能會被註冊到工作流程中。
Salesforce同步(僅限專業 版和企業版)
如果您已啟用HubSpot-Salesforce同步，則在HubSpot中合併聯絡人將對Salesforce產生影響。
請注意：如果您在HubSpot中合併的兩個記錄都與Salesforce同步，建議您在Salesforce中合併這些記錄。 您需要保留與HubSpot中的主要客服案件記錄同步的Salesforce記錄。
- 由於每個HubSpot記錄只能連結到一個Salesforce記錄，因此在HubSpot中合併後，只有主要聯絡人會繼續同步到Salesforce記錄。
- 如果合併到主要客服案件中的次要客服案件正在同步至Salesforce ，則Salesforce中的該記錄將不再同步至HubSpot ，因為該記錄已不存在。
交易合併
合併交易時，將使用唯一的記錄ID建立新的交易記錄。
在以下各節中，了解合併如何影響交易屬性、關聯、活動和工作流程註冊。
交易物業、關聯和活動
兩個記錄的所有相關對象和時間表活動將被合併，並出現在新交易記錄中。 一般而言，主要交易的物業價值會被所產生的交易記錄所採用。 下列屬性是例外：
- 建立日期：保留最舊交易的值。
- 交易ID ：產生的交易將具有全新的價值。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 合併前已在工作流程中註冊的任何主要和次要交易將在合併後取消註冊。
- 合併後，所產生的交易將不會在主要和次要交易註冊的工作流程中註冊。
- 由此產生的交易不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊到任何工作流程中。
- 未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，所產生的交易可能會被註冊到工作流程中。
票證合併
合併聯絡單時，系統會使用唯一的記錄ID建立新的聯絡單記錄。
在以下各節中，了解合併如何影響支援查詢屬性、關聯、活動、SLA和工作流程註冊。
門票屬性、關聯和活動
兩個記錄的所有相關物件和時間軸活動將合併，並顯示在新的聯絡單記錄中。 一般而言，產生的聯絡單記錄會採用主要聯絡單的屬性值。 下列屬性是例外：
- 建立日期：保留最舊聯絡單的值。
- 聯絡單ID ：產生的聯絡單將具有全新的值。
SLA
當您合併包含SLA的聯絡單時，新聯絡單將採用主要聯絡單的SLA。 如果只有一張聯絡單有SLA ，新聯絡單將採用該聯絡單的SLA。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 合併前已在工作流程中註冊的任何主要和次要聯絡單將在合併後取消註冊。
- 由此產生的聯絡單將不會在主要和次要聯絡單因合併而註冊的工作流程中註冊。
- 由此產生的聯絡單不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。
- 接下來，由於屬性變更或與合併無關的操作，導致的聯絡單可能會被註冊到工作流程中。
自訂物件合併(僅限Enterprise版)
當您合併自訂物件記錄時，將使用唯一的記錄ID建立新記錄。
在以下各節中，了解合併如何影響自訂物件屬性、關聯、活動和工作流程註冊。
自訂物件屬性、關聯和活動
兩個記錄的所有關聯物件和時間軸活動將被合併，並出現在新記錄中。 一般而言，主要記錄的屬性值由結果記錄採用。 下列屬性是例外：
- 建立日期：保留較舊記錄的值。
- 記錄ID ：產生的記錄將具有與主要和次要自訂物件記錄不同的新值。
工作流程註冊
- 次要記錄將從所有工作流程中取消登記。
- 由此產生的記錄不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊到任何工作流程中。
- 未來，由於屬性變更或與合併無關的操作，所產生的記錄可能會被註冊到工作流程中。
我可以取消合併記錄嗎？
無法取消合併記錄。 您可以使用「合併的[記錄] IDS」屬性來檢視之前合併到現有記錄中的記錄。 對於聯絡人和公司，您可以使用產生的額外電子郵件或網域名稱來建立新記錄。
如果合併聯絡人有多封電子郵件，請刪除合併聯絡人中的其他電子郵件地址，並使用該電子郵件地址建立新聯絡人：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 按一下聯絡人的姓名。
- 在「關於此聯絡人」區段中，將滑鼠遊標懸停在「電子郵件」屬性上，然後點擊鉛筆圖示。
- 點擊其他電子郵件旁邊的「刪除」。
- 在對話方塊中，按一下刪除電子郵件以確認。
- 使用刪除的電子郵件地址建立新聯絡人。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 按一下公司名稱。
- 在「關於 此公司」區段中，將遊標暫留於「公司網域名稱」屬性上，然後按一下鉛筆圖示。
- 在其他網域旁邊，按一下「動作」下拉式選單，然後選取「刪除」。
- 按一下畫面底部的「儲存」。
- 使用已刪除的公司網域名稱建立新公司。