上次更新時間： 六月 8, 2023
在您的HubSpot帳戶中，您可以將同一物件的兩個記錄合併到一個記錄中。 您可以合併兩家公司、聯絡人、交易、工單或自訂物件記錄。 例如，如果為HubSpot建立了兩個公司記錄，您可以將其中一個合併到另一個中，從而導致一個公司記錄與兩個記錄的活動和關聯。
合並錄制前
在合併記錄之前，您應該了解您的記錄數據將如何受到影響。 合併記錄的預期行為會根據您要合併的物件記錄而有所不同。 進一步了解每種合併類型的資料會如何處理。
同樣重要的是要注意，一旦你合併了兩個記錄，就不可能取消合併它們。 對於聯絡人和公司，您可以使用合併的電子郵件地址或網域名稱建立新記錄。 對於所有物件，您可以使用「已合併[記錄] IDS」屬性來檢視先前合併的記錄。
合並紀錄
如要合併帳戶中的紀錄，請按照以下步驟操作：
- 前往您的紀錄：
- 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 按一下將視為您的主要記錄的記錄名稱。
- 在左側面板中，按一下操作下拉式選單，然後選擇合併。
- 在對話方塊中，按一下下拉式選單，然後搜尋並選擇要合併到主記錄中的記錄。
- 選擇次要紀錄後，按一下合併。
請注意：如果您在通話中合併記錄，通話將自動中斷。
系統會通知您正在進行合併。 所有記錄的活動可能需要長達30分鐘才能同步。
如果您的合併失敗，可能是由於合併限制。 如果記錄已包含在總共250多個合併中，則 無法合併記錄（例如，聯絡人A和聯絡人B各參與了130個合併）。 達到此限制後，您需要建立新紀錄或手動編輯紀錄，而不是合併。 還有一些情況下，你將無法合併公司。
查看已合並的記錄
您可以使用「已合併[記錄] IDS」屬性來檢視以前參與合併的記錄。 您可以透過個別記錄存取此屬性，或根據記錄是否具有該屬性的值來篩選所有記錄。
如要檢視個人紀錄的旅居：
- 導航到您的記錄。
- 按一下紀錄的名稱。
- 在左側面板中，捲動至「關於此[記錄]」部分的底部，然後按一下「查看所有屬性」。
- 在搜尋列中，輸入「已合併」。
- 如果紀錄涉及合併，合併[紀錄] IDS屬性將包含先前合併到該紀錄中的所有紀錄的紀錄ID值。
若要檢視參與合併的特定物件的所有記錄：
- 導航到您的記錄。
- 在表格上方，按一下所有篩選條件。
- 在右側面板的搜尋列中，輸入「合併」，然後選擇「合併[記錄] ID」。
- SELECT是已知的。
- 按一下套用篩選器，然後按一下右上角的X以關閉面板。
- 檢視將只包含已包含在合併中的記錄。 對於這些記錄，屬性將包含先前合併到該記錄中的所有記錄的記錄ID值。
進一步了解如何篩選記錄。
合並錄制時會怎樣？
根據您合併的記錄所屬的物件，合併邏輯會有所不同。 在下方，了解在給定物件中合併記錄時會發生什麼。
公司合並
當您合併公司時，合併後的主要公司記錄將保留。 次要公司將被合併到主要記錄中。 在下列情況下，您無法合併公司：
- 公司目前是母公司或子公司。 您需要先刪除父或子關係，然後再將公司與其他公司記錄合併。
- 如果您已啟用HubSpot Salesforce整合，您將無法合併公司。 了解如何在使用HubSpot-Salesforce集成時管理重復的公司。
在下面的章節中，了解合併如何影響公司屬性、關聯、活動、工作流程註冊和Salesforce同步。
公司財產、協會和活動
兩個記錄的所有關聯和時間軸活動將被合併，並將出現在主要公司記錄中。 一般而言，每個財產的最新價值由主要公司採用。 以下屬性是例外情況：
- 公司名稱：保留主要公司名稱。
- 公司網域名稱：維護主要公司的網址。
- 生命週期階段：維持漏鬥最下方的階段。 例如，如果一家公司是潛在客戶，而另一家是客戶，合併後的公司將擁有客戶的生命週期階段。
- 創建日期：最古老公司的價值保持不變。
- Google Analytics (分析)屬性：這些屬性已重新同步，您將看到兩家公司的頁面瀏覽次數和訪問次數總和。
- Analytics （分析） -原始來源類型：保留原始來源屬性的最舊值，除非來源已手動更新。 在這種情況下，手動更新的值將保留。
兩個公司記錄的財產價值歷史仍然可以在主要公司記錄的財產歷史中找到。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 次要公司將從所有工作流程中取消註冊。
- 主要公司不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。
- 往後，主要公司可以因屬性變更或與合併無關的操作而註冊工作流程。
Salesforce同步（僅限Professional和Enterprise ）
如果您的帳戶與Salesforce整合，您將無法選擇合併公司記錄。 若要在安裝集成時清理HubSpot中的重複記錄，您可以使用重複管理工具刪除HubSpot中的多餘重複公司。 請確保您將公司保留在HubSpot中，以便同步到Salesforce中的主要帳戶。 如果您有重複的公司從Salesforce同步，您可以合併帳戶或刪除Salesforce中的額外重複帳戶。
如果您的帳戶已開啟HubSpot設定，以自動建立公司與聯絡人的關聯，建議您關閉此設定，以避免日後重複。
聯系人合並
當您合併聯絡人時，主要聯絡人紀錄會在合併後保留。 次要聯絡人將被合併到主要記錄中。
在下面的章節中，了解合併如何影響聯絡人屬性、關聯、活動、列表會籍、通訊訂閱、表單提交、工作流程註冊和Salesforce同步。
聯絡人屬性、協會和活動
兩個記錄的所有關聯和時間軸活動都將被合併，並顯示在主要聯絡人記錄中。 一般而言，每個物業的最新值由主要聯絡人採用。 以下屬性是例外情況：
- 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址將維持為主要電子郵件地址。 第二聯系人的郵箱地址會添加爲第二郵箱地址。
- 生命週期階段：維持漏鬥最下方的階段。 例如，如果一個聯絡人是潛在客戶，而另一個是客戶，合併後的聯絡人將擁有客戶的生命週期階段。
- CREATE DATE ：保留最早聯系人的值。
- 轉換次數和提交的唯一表單數：這些與每個聯繫人的值相加。 例如，如果主要聯絡人提交了三份表格，而次要聯絡人提交了兩份表格，則提交的表格數值將為五份。
- 營銷聯繫人狀態：如果您的帳戶有營銷聯繫人，則保留最具市場價值的狀態。 例如，如果一個聯絡人設定為「市場推廣」，另一個設定為「非市場推廣」，合併後的聯絡人將設定為「市場推廣」。
- Google Analytics （分析）屬性：這些屬性已重新同步，您將看到兩個聯絡人的頁面瀏覽總數。
- Analytics （分析） -原始來源類型：保留原始來源屬性的最舊值，除非來源已手動更新。 在這種情況下，手動更新的值將保留。
- 電子郵件資訊屬性：這些屬性的主要聯絡人的值將保留，包括選擇退出屬性。
- 法律依據：保留兩個聯絡記錄的最新值。
列出會籍
- 次要聯絡人會從所有靜態清單中移除。
- 活動清單會員資格可能會因合併期間發生的資料變更而變更。
通訊訂閱
如果您已開啟GDPR設定，聯絡人記錄將會有一組主要電子郵件地址的訂閱，以及另一組次要電子郵件地址的訂閱。
表單提交
- 與任何聯絡人相關的所有Cookie （ HubSpot usertokens ）都將合併到主要聯絡人中。
- 如果次要聯絡人提交的表格來自其先前提交的裝置，則提交資料會被刪除，並與主要聯絡人相關聯。
- 次要聯絡人的電子郵件地址永久與主要聯絡人相關聯。 如果聯絡人提交的表格來自他們從未提交過但使用次要聯絡人記錄中的電子郵件地址的裝置，則此提交將反映在主要聯絡人的記錄中。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 次要聯系人將從所有工作流程中取消註冊。
- 預設情況下，主要聯絡人不會因為合併期間發生的資料變更而自動註冊任何工作流程。 您可以選擇允許在合併時在工作流程設定中註冊合併的聯絡人。
- 往後，由於屬性變更或與合併無關的操作，主要聯絡人可以在工作流中註冊。
Salesforce同步（僅限Professional和Enterprise ）
如果您已啟用HubSpot-Salesforce同步，則在HubSpot中合併聯絡人將會影響Salesforce。
請注意：如果您在HubSpot中合併的兩個記錄都與Salesforce同步，建議您在Salesforce中合併這些記錄。 您將希望保留與HubSpot中的主要聯絡人記錄同步的Salesforce記錄。
- 由於每個HubSpot記錄只能連結到一個Salesforce記錄，因此在HubSpot中合併之後，只有主要聯絡人會繼續同步到Salesforce記錄。
- 如果已合併到主要聯絡人的第二個聯絡人是同步到Salesforce ，則Salesforce中的該記錄將不再同步到HubSpot ，因為記錄不再存在。
交易合並
當您合併交易時，將使用唯一的記錄ID創建新的交易記錄。
在下面的章節中，了解合併如何影響交易屬性、關聯、活動和工作流註冊。
交易財產、協會和活動
兩個記錄的所有相關對象和時間線活動將被合併，並將出現在新的交易記錄中。 一般而言，主要交易的財產價值由結果交易記錄採用。 以下屬性是例外情況：
- 創建日期：保留最舊交易的價值。
- 交易ID ：由此產生的交易將具有全新的價值。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 合並前在工作流中注冊的任何主要和次要交易在合並後都會被取消注冊。
- 由此產生的交易將不會註冊到由於合併而註冊的主要和次要交易的工作流程中。
- 由此產生的交易不會由於合併期間發生的數據變更而自動註冊任何工作流程。
- 往後，由於屬性變更或與合併無關的操作，因此可以將由此產生的交易註冊到工作流程中。
工單合並
當您合併工單時，將使用唯一的記錄ID創建新的工單記錄。
在下面的章節中，了解合併如何影響工單屬性、關聯、活動、SLA和工作流程註冊。
票務屬性、協會和活動
兩個記錄的所有相關對象和時間軸活動都將被合併，並顯示在新的工單記錄中。 一般而言，主要工單的屬性值會被結果的工單記錄所採用。 以下屬性是例外情況：
- 創建日期：保留最舊工單的價值。
- 工單ID ：生成的工單具有全新的價值。
SLA
當您合併同時包含SLA的工單時，新工單將採用主工單的SLA。 如果只有其中一張工單具有SLA ，新工單將採用該工單的SLA。
工作流程註冊（僅限專 業版和企業版）
- 合並之前在工作流中注冊的任何主要和次要工單在合並後都會取消注冊。
- 由此產生的工單將不會被註冊到由於合併而註冊的主要和次要工單的工作流程中。
- 由此產生的工單不會因為合併期間發生的數據變更而自動註冊任何工作流程。
- 接下來，由於屬性變更或與合併無關的操作，可以將產生的工單註冊到工作流程中。
自定義對象合並(僅限Enterprise)
當您合併自訂物件記錄時，系統會使用唯一的記錄ID建立新記錄。
在下面的章節中，了解合併如何影響自訂物件屬性、關聯、活動和工作流註冊。
自訂物件屬性、關聯和活動
兩個記錄的所有相關對象和時間軸活動都將被合併並出現在新記錄中。 一般來說，主要記錄的屬性值由結果記錄採用。 以下屬性是例外情況：
- 創建日期：保留舊記錄的值。
- 記錄ID ：產生的記錄將具有與主要和次要自訂物件記錄不同的新值。
工作流注冊
- 次要記錄將從所有工作流程中取消註冊。
- 由此產生的記錄不會由於合併期間發生的數據變更而自動註冊到任何工作流程中。
- 接下來，由於屬性變更或與合併無關的操作，可以將結果記錄註冊到工作流中。
我可以取消合並記錄嗎？
無法取消合並錄制。 您可以使用「已合併[記錄] IDS」屬性來檢視哪些記錄先前已合併到現有記錄中。 對於聯絡人和公司，您可以使用由此產生的額外電子郵件或網域名稱來建立新記錄。
如果合併的聯絡人有多個電子郵件，請刪除合併聯絡人中的其他電子郵件地址，並使用該電子郵件地址建立新聯絡人：
- 了解更多
- 按一下聯絡人的姓名。
- 在「關於此聯絡人」部分，將遊標停留在「電子郵件」屬性上，然後按一下鉛筆圖示。
- 按一下額外電郵旁邊的「刪除」。
- 在對話方塊中，按一下刪除電子郵件以確認。
- 使用已刪除的電子郵件地址建立新聯絡人。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 按一下公司名稱。
- 在「關於 此公司」部分，將遊標停留在公司網域名稱屬性上，然後按一下鉛筆圖示。
- 在附加網域旁邊，按一下「操作」下拉式選單，然後選擇「刪除」。
- 在畫面底部，按一下儲存。
- 使用已刪除的公司域名創建新公司。