上次更新時間： 一月 20, 2023
在HubSpot設定中或透過API設定自訂物件後，即可建立新的自訂物件記錄。 可以從物件索引頁面或透過其他HubSpot工具手動建立自訂物件記錄。 如果已建立重複的記錄，您也可以合併現有的自訂物件記錄。
進一步了解在HubSpot帳戶中建立和使用自訂物件的最佳實踐 。
- 聯絡人>自訂物 件，然後選擇要為其建立記錄的對象。
- 按一下右上角的建立[自訂物件]。
- 在右側面板中，輸入屬性值並選擇要與新記錄關聯的記錄。 了解如何自訂手動建立記錄時出現的屬性和關聯。
- 完成後，按一下 建立[自訂物件] ，或按一下 建立其他記錄並新增其他記錄。
建立自訂物件記錄後，即可 存取記錄以記錄和檢索資訊。 您可以 將自訂物件記錄連結 到其他物件（如 公司或 交易） ，並在管道中整理記錄。 您還可以自訂自 訂物件記錄的側邊欄、關聯卡和板卡中出現的屬性。
在HubSpot中建立自定義對象記錄的其他方法：
- 如果您要從其他CRM移動或在電子表格中有資料，您可以將記錄匯 入 HubSpot。
- 您可以從Salesforce同步自訂物件記錄。 了解如何設定和使用Salesforce自訂物件同步。
- 您可以透過工作流程中的「建立記錄」操作來建立記錄。 若要在工作流程中建立自訂對象記錄，自訂對象必須與工作流的對象具有定義關係。 例如，如果自定義對象記錄尚未與聯絡人相關聯，則無法在基於聯絡人的工作流程中建立自訂對象記錄。
合並自定義對象記錄
如果已建立重複的自訂物件記錄，可以將其合併。 無法取消合並已合並的記錄。
- 聯絡人>自訂物 件，然後選擇要為其建立記錄的對象。
- 按一下將作為主要自訂物件記錄的記錄名稱 。
- 在左側面板中，按一下[操作]下拉選單，然後選擇[合併]。
- 選擇要合併到主記錄中的自訂物件記錄。 選擇第二個自訂物件記錄，然後按一下「合併」。
- 您會收到合併進行的通知。 所有自訂物件活動同步最多可能需要30分鐘。
合並後，會執行以下操作：
- 一般而言，主記錄的財產價值由所得記錄採用。 例外是：
- 建立日期：保留舊記錄的值。
- 記錄ID ：生成的記錄將具有與主要和次要自訂物件記錄不同的新值。
- 與任何合併的記錄相關聯的活動和記錄將與所得記錄相關聯。
- 次要記錄將從所有工作流中取消註冊。 由於合並期間發生的資料變更，主記錄不會自動註冊到任何工作流程中。 繼續操作，由於屬性變更或與合併無關的操作，所產生的記錄可以在工作流中進行註冊。