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CRM Setup

建立自訂物件記錄

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

HubSpot設定中或透過API設定自訂物件後,即可建立新的自訂物件記錄。 可以從物件索引頁面或透過其他HubSpot工具手動建立自訂物件記錄。 如果已建立重複的記錄,您也可以合併現有的自訂物件記錄

進一步了解在HubSpot帳戶中建立和使用自訂物件的最佳實踐


  • 聯絡人>自訂物 ,然後選擇要為其建立記錄的對象。
  • 按一下右上角的建立[自訂物件]
  • 在右側面板中,輸入屬性值並選擇要與新記關聯的記錄。 了解如何自訂手動建立記錄時出現的屬性和關聯
create-custom-object-record
  • 完成後,按一下 建立[自訂物件] ,或按一下 建立其他記錄並新增其他記錄。

建立自訂物件記錄後,即可 存取記錄以記錄和檢索資訊。  您可以 將自訂物件記錄連 到其他物件(如 公司或 交易) ,並在管道中整理記錄。 您還可以自訂自  訂物件記錄的側邊欄、關聯卡和板卡中出現的屬性。

在HubSpot中建立自定義對象記錄的其他方法:

  • 如果您要從其他CRM移動或在電子表格中有資料,您可以將記錄匯  HubSpot。
  • 您可以從Salesforce同步自訂物件記錄。 了解如何設定和使用Salesforce自訂物件同步
  • 您可以透過工作流程中的「建立記錄」操作來建立記錄。 若要在工作流程中建立自訂對象記錄,自訂對象必須與工作流的對象具有定義關係。 例如,如果自定義對象記錄尚未與聯絡人相關聯,則無法在基於聯絡人的工作流程中建立自訂對象記錄。

合並自定義對象記錄

如果已建立重複的自訂物件記錄,可以將其合併。 無法取消合並已合並的記錄。

  • 聯絡人>自訂物 ,然後選擇要為其建立記錄的對象。
  • 按一下將作為主要自訂物件記錄的記錄名稱
  • 在左側面板中,按一下[操作]下拉選單,然後選擇[合併]。
  • 選擇要合併到主記錄中的自訂物件記錄。 選擇第二個自訂物件記錄,然後按一下「合併」。
  • 您會收到合併進行的通知。 所有自訂物件活動同步最多可能需要30分鐘。

合並後,會執行以下操作:

  • 一般而言,主記錄的財產價值由所得記錄採用。 例外是:
    • 建立日期:保留舊記錄的值。
    • 記錄ID :生成的記錄將具有與主要和次要自訂物件記錄不同的新值。
  • 與任何合併的記錄相關聯的活動和記錄將與所得記錄相關聯。
  • 次要記錄將從所有工作流中取消註冊。 由於合並期間發生的資料變更,主記錄不會自動註冊到任何工作流程中。 繼續操作,由於屬性變更或與合併無關的操作,所產生的記錄可以在工作流中進行註冊。 
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