建立並進行客戶忠誠度調查

客戶忠誠度 (NPS) 調查追蹤您的客戶向其他人推薦您公司的可能性。 您可以透過電子郵件傳送此類型的調查，或顯示在任何已安裝 HubSpot 追蹤代碼的網頁上。

請注意：在 2024 年 3 月 5 日或之後建立的帳戶中，使用者必須有指定的Service Hub 席位才能建立意見調查。自 2025 年 5 月 15 日起，不論帳戶建立日期為何，所有使用者都必須擁有指定的Service Hub 座席，才能建立意見調查。進一步瞭解HubSpot 產品與服務目錄。

若要設定客戶忠誠度調查問卷：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「意見回饋問卷」。

• 在右上方，按一下建立調查問卷。
• 在左側面板中，按一下客戶忠誠度。
• 選取傳送方式。客戶忠誠度調查問卷可透過電子郵件傳送，或在安裝 HubSpot 追蹤程式碼的網頁上存取。連絡人不需要設定為行銷連絡人，即可透過電子郵件接收調查問卷。

請注意： 若要傳送電子郵件調查問卷，使用者必須擁有行銷存取權限，包括電子郵件工具的「發佈」存取權限。

• 在右上方，按一下建立。
• 建立、複製或編輯調查問卷：
  • 若要建立新調查問卷，請按一下右上方的建立調查問卷。
  • 若要複製現有調查問卷，請將滑鼠停留在調查問卷上，然後按一下作業，然後選取複製。
  • 若要編輯現有調查問卷，請將滑鼠停在調查問卷上，然後按一下編輯。

調查問卷

依據您要建立的調查問卷類型，按照指示自訂網頁調查問卷或電子郵件調查問卷。

網頁調查問卷

• 在 [調查問卷 ] 區段 中

• • 按一下調查問卷語言下拉式 功能表，然後選擇您希望調查問卷使用的語言。
  • 輸入您的公司名稱。
• 按一下以展開職位部分：
  • 選取網頁調查問卷的位置：左側滑入呼出、右側滑入呼出、左側滑入方塊、右側滑入方塊或下拉橫幅。

  • 

    在右側面板中，預覽調查問卷的顯示方式，然後按一下自訂 索引標籤以繼續。

• 若要自訂主題顏色，請按一下以展開主題 區段，然後選擇預設顏色、輸入十六進位值或按一下右側的顏色選擇器。
• 在右側面板中，預覽網站調查問卷，然後按一下意見回饋索引標籤以繼續。

電子郵件調查問卷

• 在 [電子郵件設定 ] 區段中：
  • 按一下調查問卷語言下拉式 功能表，然後選擇您希望調查問卷使用的語言。
  • 輸入您的公司名稱 ，並選取調查問卷的寄件者名稱和寄件者位址。您可以選擇帳戶中任何使用者的名稱和電子郵件地址。

• • 撰寫 調查問卷電子郵件的 主題行 。若要包含個人化標記，請按一下contacts Contact token.
  • 按一下以展開「進階設定」區段，然後使用下拉式功能表選取將會顯示在電子郵件頁尾的辦公室地址。

• 按一下以展開電子郵件正文 區段：
  • 在「歡迎語」欄位中，自訂顯示在調查問卷上方的文字。
• 按一下以展開主題 區段：
  • 若要在電子郵件調查問卷中包含圖片，請按一下以開啟精選圖片開關。
  • 若要自訂主題顏色，請選取預設顏色、輸入十六進位值或按一下右側的顏色選擇器。
• 若要自訂電子郵件頁尾使用的網域，請在 CMS 設定中編輯您的標誌連結。
• 在右側面板中，預覽電子郵件調查問卷，然後按一下意見回饋索引標籤以繼續。

意見回饋

自訂您的後續問題，以瞭解更多關於您的客戶為何回覆貶低、被動或推崇的評分。

• 若要針對低分數自訂追蹤問題，請按一下0 - 6 貶低分數索引標籤。
• 若要針對中性分數自訂追蹤問題，請按一下7 - 8 被動索引標籤。
• 若要針對高分數自訂追問問題，請按一下9 - 10 促進者
  選項卡。

• 在右側面板中，預覽後續問題，然後按一下「感謝」標籤繼續。
  
  

感謝

自訂客戶提交調查問卷後將會看到的感謝訊息：

• 導覽回覆索引標籤以自訂顯示的影像和文字：
  • 若要在感謝訊息中包含圖片，請按一下以開啟精選圖片 開關。若要選取不同的影像，請按一下取代。在Alt 文字 欄位中編輯圖片Alt 文字 。
  • 在標題文字 欄位中，編輯出現在訊息文字上方的副本。
  • 在正文文字 欄位中，輸入客戶提交評分後出現的訊息 。

• 在右側面板中，預覽感謝訊息，然後按一下收件者或目標 索引標籤以繼續。

收件者 (僅限電子郵件調查問卷)

選擇調查問卷的收件者：

• 在Who (誰) 區段中，選取您的連絡人必須符合的條件，才能接收調查問卷：
  
  • 成為客戶日期： 將使用預設篩選條件「成為客戶 」 超過 30 天。
  • 連絡人條件：根據任何連絡人、公司、交易單據和調查問卷回覆屬性設定條件。
  • 靜態聯絡人清單：選取您的靜態清單之一。

• 在「準則」標籤上，按一下AND或OR按鈕自訂篩選條件。您可以根據任何聯絡人、公司、交易和票據屬性設定條件。
  
  
• 預設情況下，已符合所選條件的連絡人不會收到調查問卷。若要對符合條件的現有連絡人進行此調查問卷，請按一下選項索引標籤，然後按一下以切換啟用現有連絡人開關。
• 完成設定篩選條件後，請在左下方按一下套用。

• 在「頻率 」區段中，選擇「經常 」或「單次」。如果您選擇經常性，請按一下下拉功能表 ，然後選擇調查問卷的傳送頻率。

• 若要繼續，請按一下自動化 索引標籤。

定位 (僅限網頁)

若要顯示在您的其中一個網頁上，必須在該網頁上安裝HubSpot 追蹤代碼 。

• 在Who (誰) 區段中，選取您的聯絡人必須符合的條件，以接收調查問卷：
  

• • 成為客戶日期： 調查問卷將發送給 30 天前成為客戶的聯絡人。若要變更日期範圍，請按一下編輯條件。
  • 從頭開始： 調查問卷將發送給符合您使用連絡人、公司、交易和票單內容所設定標準的連絡人。按一下建立準則 以選取篩選條件 。
  • 靜態清單： 調查問卷將會傳送給您的靜態清單上的聯絡人。按一下傳送 至下拉式功能表，然後選擇您的其中一個靜態清單。
• 在Where (在何處) 區段中，選取網站 URL 或查詢參數，以定位調查問卷的顯示位置。若要在其中一個網頁上顯示調查問卷，必須在該網頁上安裝HubSpot 追蹤代碼 。

• • 若要新增多個定位規則，請按一下新增規則。
  • 若要排除不想顯示調查問卷的頁面或查詢參數，請按一下新增排除規則。
  • 若要包含以您的目標 URL 開頭的所有頁面 (例如，hubspot.com 和 hubspot.com/blog)，請在您的目標 URL 後面輸入/*。
  • 若要從特定網站頁面移除調查問卷，請按一下網站頁面 URL 旁邊的刪除垃圾桶圖示 。
  • 若要針對行動裝置開啟調查問卷，請選取在小尺寸螢幕上顯示調查問卷核取方塊。
    
    
• 在When (何時 ) 區段中，輸入顯示調查問卷給訪客之前必須經過的秒數。您也可以選取捲動 50% 頁面選項。
• 在頻率 區段中，選取重複 或單次。如果您選擇經常性，請按一下下拉式功能表 ，然後選擇傳送調查問卷的頻率。

• 若要繼續，請按一下自動化索引標籤。

自動化

網頁調查

• 按一下新增使用者或小組 下拉式功能表，然後選擇要通知的使用者 和小組 。
• 若要只針對包含備註的調查問卷回覆傳送通知，請選取核取方塊。
  
  

以電子郵件傳送調查問卷

• 按一下新增使用者或小組下拉式功能表，然後選擇要透過電子郵件接收調查問卷回覆通知的使用者和/或小組。

• 若要提醒客戶完成調查問卷，請按一下傳送調查問卷提醒電子郵件下拉式功能表，然後選擇在傳送初始調查問卷多少天後重新傳送調查問卷電子郵件。然後按下開關，即可重新傳送電子郵件。
• 若要根據調查問卷回覆設定後續動作，請按一下「 貶低者」、「被 擊中 者」和/或「推廣者」區段下方的建立工作流程。在右側面板中，選取要自動執行的動作，或按一下檢視更多以檢視其他動作。進一步瞭解如何使用工作流程動作。

請注意： 客戶忠誠度調查問卷工作流程不會顯示在工作流程工具(自動化 >工作流程) 中，而且只能從調查問卷設定的此索引標籤進行編輯。

摘要

• • 若要預覽您的調查問卷在桌上型電腦、平板電腦和行動裝置上的顯示方式，請按一下 [ 作業] 下拉式功能表，然後選取 [預覽]。
  • 若要傳送電子郵件調查問卷版本給自己，或在測試網頁上檢視調查問卷，請按一下 [作業 ] 下拉式功能表，然後選取 [測試調查問卷]。
  • 完成後，按一下 檢閱和 發佈。
  • 按一下 [發佈] 即可開始調查問卷。