自訂您的儀表板

建立儀表板後，您可以根據業務需求進行自訂。進一步了解如何管理儀表板。

請注意：儀表板 無法載入在「依屬性細分」中包含超過 100 個數值的報表。此時將顯示「請求的資料點過多」錯誤訊息。

將報表新增至您的儀表板

若要將新報表新增至儀表板：

2. 在右上角，點擊「新增內容」，然後選擇「報表」。
3. 在右側面板中，點擊「我的報表」分頁以新增現有報表。點擊「現成報表」分頁以新增報表範本，包括由 AI 建議的報表。
4. 要新增報告，請點擊該報告並將其拖放至儀表板，或點擊報告旁邊的「+」加號圖示。

5. 若要在儀表板中對報表執行操作，請點擊三個垂直點圖示，然後點擊您要執行的操作。

在儀表板上新增備註

若您想為團隊提供背景資訊、額外資訊或操作說明，可於儀表板中新增備註。備註內容可包含文字、圖片及影片。

請注意：在儀表板上新增備註將計入每個儀表板的報表數量限制。如欲瞭解您的訂閱方案中每個儀表板可包含的報表數量，請參閱《HubSpot 產品與服務目錄》。

若要向儀表板新增備註：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在頂部點擊當前儀表板的名稱，然後從下拉式選單中選擇您要編輯的儀表板。
3. 在右上角，點擊「新增內容」下拉式選單，然後選擇「圖片」或「文字」。
4. 在備註欄位中輸入內容，並使用工具列進行格式設定。若要新增圖片或影片，請點擊「 insertImage 」中的「插入圖片」或「insertVideo 」中的「插入影片」圖示。
5. 建立筆記後，請點擊「新增」將其加入儀表板。

將外部內容新增至儀表板

您可以透過各種整合功能，將外部內容新增至儀表板。

請注意：將外部內容新增至儀表板將計入每個儀表板的報告數量上限。請參閱《HubSpot 產品與服務目錄》，進一步了解您的訂閱方案中每個儀表板可容納的報告數量。

若要將外部內容新增至儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在頁面上方，點擊當前儀表板的名稱，然後從下拉式選單中選擇您要編輯的儀表板。
3. 在右上角，點擊「新增內容」下拉式選單，然後選擇「外部內容」。
4. 在對話方塊中，選擇您要從中新增外部內容的整合服務。填寫必填欄位以新增外部內容，然後點擊「新增」。

在儀表板上篩選報表

報告所顯示的資料取決於其篩選條件。為了進行更深入的分析，您應將資料篩選至特定日期範圍、特定負責人或團隊，或是特定管線。您可以篩選儀表板上的所有報告，或僅篩選個別報告。

進一步了解如何使用儀表板篩選器。

在儀表板上刷新資料

為確保您的資料保持最新，您可以重新整理儀表板。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在任何儀表板的右上角，點擊「重新整理」圖示。

3. 儀表板現在將顯示最新的資料。

在儀表板上自訂報表篩選條件

若您具備自訂報表的存取權限，即可在儀表板上自訂這些報表。

請注意：您可以自訂的報告數量取決於您的產品訂閱方案。請至HubSpot 的「產品與服務目錄」查看您的限制。

若要在儀表板上自訂報表：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在頂部點擊當前儀表板的名稱，並從下拉式選單中選取要編輯的儀表板。
3. 將游標懸停在您要編輯的報表上，然後點擊「filterIcon 」的「 檢視與篩選」圖示。
4. 在對話方塊中，請於頂部自訂您的報表篩選條件。
5. 在右上角，點擊「儲存」。接著，選擇「更新現有報表」或「另存為新報表」。

在儀表板上移動及調整報告大小

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 點擊當前儀表板的名稱，並從下拉式選單中選取要使用的儀表板。
3. 若要重新排列儀表板上的報表，請點擊您要移動的報表。
4. 拖曳該報表至儀表板上的目標位置。

5. 若要調整報表大小，請點擊報表右下角的虛線調整箭頭。按住滑鼠左鍵並向左或向右拖曳，即可增大或縮小報表尺寸。

將指標新增至儀表板頂端（測試版）

您可以在任何儀表板的頂部新增最多六項指標的一行。您可以從預設指標庫中選擇，或透過彙總和自訂公式建立自己的指標。指標支援所有物件類型（包括自訂物件），並會在您套用儀表板篩選條件時自動更新。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在右上角，點選「指標」。

3. 從下拉式選單中，點選以下其中一項：
   • 顯示指標：將出現一行，顯示您所選的任何指標。
   • 新增指標：將出現一個彈出視窗，其中列出可供選取的指標。若要建立新指標：
     • 在彈出視窗中，點選「建立新指標」。
     • 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」，根據物件類型、屬性、日期等條件自訂指標。
     • 完成後，請點擊「建立」。該指標現在將可在彈出視窗中選取。
   • 管理指標：系統將顯示一個對話方塊，列出所有可用的指標。請使用頂部的篩選器來縮小表格中顯示的指標範圍。將游標懸停在指標上，然後點擊「動作」以檢視、編輯或刪除該指標。
4. 新增指標後，該指標的列將顯示於最上方。

自訂儀表板的存取設定

您的帳戶中的「超級管理員」或具備「 報表與儀表板」權限的使用者，無論儀表板的可見性或所有權如何，皆可檢視並修改所有儀表板。否則，使用者僅能修改其擁有或具備存取權限的儀表板。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
2. 在頁面上方，點擊當前儀表板的名稱，並從下拉式選單中選擇您要編輯的儀表板。
3. 您可以更新自訂儀表板的隱私權設定。請點擊右上角的齒輪圖示。

• • 在右側面板的「誰可以存取此儀表板」下方，自訂您的存取設定：
    
    • 「所有人皆可檢視」：選取此 選項，允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視該儀表板。
    • 「所有人皆可檢視與編輯」：選取此選項，允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視並編輯該儀表板。
    • 特定使用者與團隊（僅限Enterprise 版）：選取此選項，可讓您的 HubSpot 帳戶中的特定使用者與團隊檢視此儀表板。在「已指派的使用者與團隊」下方，點選「選取使用者與團隊」。接著，選取使用者與團隊，然後點選「儲存」。

請注意：若使用者無權存取儀表板，可點擊「請求存取權限」，系統將向儀表板擁有者發送電子郵件通知，以便擁有者知悉並授予其存取權限。