使用資料模型建立程式

在您的HubSpot CRM 中，物件代表客戶與業務流程資訊（例如聯絡人、交易）。每個物件皆包含獨立記錄，可與其他物件的記錄建立關聯（例如洛瑞·吉爾摩是與「蜻蜓旅館」公司關聯的聯絡人）。每筆記錄中的資訊儲存於屬性欄位，互動則透過活動進行追蹤。 每個 HubSpot 帳戶預設包含特定物件、屬性與活動，但根據您的訂閱方案，亦可建立自訂屬性與自訂物件。

資料模型概覽會顯示您帳戶中各類物件、屬性與活動之間的關聯性，有助於您後續更有效地設定匯入、報表及自動化流程。您亦可檢視物件、活動與屬性的使用狀況資訊。

概覽包含以下物件與活動：

• CRM 物件：預設包含聯絡人、公司與服務單。若已啟用，則涵蓋預約、課程、房源與服務 。
• 銷售物件：交易、潛在客戶、明細項目與報價。
• 自訂物件：您所建立的任何自訂物件（僅限企業版）。
• 活動：電話、電子郵件、LinkedIn訊息、會議、筆記、郵件、簡訊、任務及WhatsApp訊息。

顯示的物件可能因訂閱方案而異。請參閱HubSpot 產品與服務目錄，深入了解您的訂閱方案包含哪些內容。

使用資料模型建構器

資料模型建構器提供超級管理員管理資料模型設定的操作介面。

透過此工具您將能：

• 自訂屬性與物件設定
• 可啟用或停用物件的功能

• 關聯設定

• 物件重新命名功能

導覽至資料模型建構器：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊編輯資料模型。
3. 資料模型建構器將顯示多種自訂選項。

建立自訂屬性

在資料模型建構器中建立自訂屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊編輯資料模型。
3. 若要檢視屬性，請前往CRM 物件並點擊展開屬性。

• • 點擊下拉式選單可檢視「十大常用屬性」或「最近建立的自訂屬性」。若要檢視物件的所有屬性，請點擊「檢視全部」。
  • 若要為 CRM 物件建立屬性，請點擊「+ 建立屬性」。
  • 於右側面板填寫欄位以建立屬性（例如：公司所在地），然後點擊建立屬性。
  • 該屬性將立即顯示於 CRM 物件中。

您亦可透過 Breeze 助理建立自訂屬性。例如：前往 Breeze 助理並輸入「建立聯絡人屬性『次要電子郵件』」。 

建立自訂物件並顯示屬性

在資料模型建構器中建立自訂物件並顯示屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊編輯資料模型。
3. 在左側邊欄點擊「+ 建立自訂物件」。若左側邊欄已收合，請點選左上工具列的左箭頭圖示展開邊欄。

4. 於右側面板填寫欄位以建立物件及顯示屬性，接著點擊建立。該物件將顯示於資料模型中。

您可使用 Breeze Assistant建立自訂物件。例如：導覽至 Breeze Assistant 並輸入「建立職缺物件」。 

您亦可使用 Breeze Assistant 重新命名物件。例如：前往 Breeze Assistant 並輸入「將交易物件重新命名為商機」。

在顯示中啟用或停用物件

在資料模型建構器顯示中啟用或停用物件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊編輯資料模型。
3. 在左側邊欄中，點擊眼睛圖示以開啟或關閉物件的顯示狀態。

4. 該物件將隨之在資料模型中顯示或隱藏。

啟用或停用物件

若要啟用約會、課程、房源或服務物件使其顯示於資料模型建構器中：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊編輯資料模型。
3. 要啟動物件：
   • 點擊「啟用 [物件]」。

• • 點擊「確認」。
  • 該物件現已啟用。

4. 物件於資料模型建構器中啟用後，即可與其他物件建立關聯、於 CRM索引頁面檢視，並運用於工作流程或 區隔等工具中。
5. 停用物件：
   • 在欲停用的物件上點擊三個水平點圖示。
   • 點擊「停用物件」。

1. • 物件現已停用。

建立關聯與限制

建立關聯標籤與限制：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊編輯資料模型。
3. 若要檢視關聯性，請在左側邊欄點擊關聯性標籤頁。
4. 在不同物件之間點擊可檢視其關聯性。
5. 建立自訂物件關聯：
   • 點擊 CRM 物件旁的+按鈕。

• • 於對話方塊中，點擊下拉式選單選擇自訂關聯，接著點擊建立。
  • 該關聯關係將顯示於該 CRM 物件中。

6. 要啟用關聯：
   • 點擊關聯項上的三個垂直點圖示，然後點擊「啟用關聯」。

1. • 在對話方塊中，點擊「確認」。
   • 在資料模型建構器中啟用關聯後，您即可於 CRM索引頁面檢視該關聯，並在工作流程 或區隔等工具中使用。

7. 建立關聯標籤：
   • 點擊某個關聯項目。
   • 不同關聯標籤將顯示於畫面。
   • 點擊「+ 建立關聯標籤」。
   • 在右側面板中填寫欄位以建立關聯標籤，接著點擊「建立」。
   • 關聯標籤將顯示於方框內。

7. 建立關聯限制：
   • 點擊關聯項目旁的「1對多」。

1. • 在右側面板中填寫欄位，以允許多間公司或自訂數量進行關聯。
   • 點擊「儲存」。 
   • 關聯限制將在資料模型中更新。

您亦可使用 Breeze 助理建立關聯標籤。例如：前往 Breeze 助理並輸入「設定票券與聯絡人之間的關聯標籤。分別為『客戶』與『水電工』各建立一個。」 

匯出畫布影像

要匯出畫布影像：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 點擊「編輯資料模型」。
3. 在左上角「資料模型」旁，點擊三個水平點圖示。
4. 點擊「匯出為圖片」。

5. 圖片將下載至您的桌面。

使用資料模型概覽

存取與瀏覽資料模型概覽：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
• 預設情況下，首次檢視資料模型概覽時，所有物件與活動皆以圖表視圖呈現。

請注意：若您是超級管理員，請點擊右上角的「資料設定檢查清單」 ，查看建立資料模型時可完成的核心設定任務。在檢查清單中，您可導覽至相關設定頁面、知識庫文章及 HubSpot 學院課程。

• 若要以表格形式檢視物件，請點擊表格圖示。點擊網站 樹狀圖圖示即可返回圖表檢視模式。

• 若要管理包含的物件與活動，請點擊「依篩選條件」下拉式選單：
  • 要顯示或隱藏個別物件/活動，請勾選或取消勾選其核取方塊。
  • 若要顯示或隱藏整個物件或活動群組，請勾選或取消勾選群組標題旁的核取方塊（例如：CRM 物件、自訂物件、銷售物件、活動）。

• 檢視物件或活動的關聯性：
  • 在圖表檢視中，將游標懸停於或點擊物件/活動卡片。點擊卡片時，系統將依據該物件的關聯性執行以下操作：
    • 若所選物件/活動與其他物件或活動存在關聯，則關聯卡片會被標示並顯示連接線。
    • 若所選物件/活動與其他物件或活動無現有關聯，則關聯卡片將呈現模糊狀態且無連接線。
  • 在表格檢視中，點擊不同物件或活動即可查看其關聯關係。 

• 檢視物件詳細資訊：
  • 在圖表檢視中，點擊物件卡片上的「檢視 詳細資訊 」。 
    • 在「使用情況」標籤頁中，可檢視：- 總記錄數- 至少有一筆記錄具有值的屬性百分比- 無資料、未使用或潛在重複的屬性數量- 該物件最近完成的匯入時間若您的帳戶訂閱了Data HubProfessional或Enterprise方案，請參閱如何在資料品質指揮中心檢視屬性洞察。
    • 在「屬性」頁籤中檢視該物件類型的所有屬性。若需管理屬性，請點擊「檢視 [物件] 屬性設定」。
    • 在關聯標籤頁中，檢視物件的定義關聯及關聯標籤。點擊「選擇物件關聯」下拉式選單可更新當前檢視的特定物件關係。若需管理關聯，請點擊「檢視關聯設定」。
    • 在「使用於」頁籤中，檢視該物件及其記錄目前被使用的報表、工作流程與 區段。

• • 在表格檢視中，將游標懸停於物件上，點擊「檢視詳細資訊」，然後遵循上述相同步驟。
• 針對活動及其他銷售物件，可檢視該類型活動的建立數量並檢視活動屬性。

• 若要前往物件或活動的索引頁面，請點擊物件或活動卡片上的[x] 筆記錄。

熟悉資料模型後，請學習如何管理您的 CRM 資料庫。若您的帳戶具備 資料 Hub專業版或企業版訂閱方案，亦可透過數據品質指揮中心監控數據品質。

分析數據趨勢

在「分析」標籤頁中，您可透過圖表與表格深入了解記錄隨時間推移的建立、更新、刪除或合併狀況。進一步瞭解報告中使用的來源值。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 導覽至「分析」標籤頁。
3. 預設顯示聯絡人資料。若要檢視其他物件，請點擊「聯絡人」，然後選擇目標物件。
4. 若要編輯報表顯示的日期範圍，請點擊日期選擇器，選擇 起始日與結束日 ， 或設定相對時間範圍以自動設定日期（例如：本月）。
5. 若要依操作類型篩選，請點擊「操作類型」下拉式選單，然後選擇選項：
   • 所有操作： 顯示所有記錄操作資料，包含記錄如何及何時被建立、刪除、更新或合併。
   • 建立：僅顯示記錄建立的方式與時間。
   • 刪除：僅顯示記錄被刪除的方式與時間點。
   • 合併：僅顯示記錄合併的方式與時間點。
   • 合併：僅顯示記錄合併的方式與時間點。
6. 若要依操作來源篩選，請點擊「來源類型」下拉式選單，勾選欲檢視資料的來源 核取方塊。
   • 預設情況下，系統會選取最常用的來源。若您變更預設選項，欲恢復僅包含頂層來源，請點擊「選取預設頂層來源類型」。
   • 若要移除所有選取來源，請點擊「清除所有選取項目」。 

7. 圖表中，每個來源以獨特顏色及線條呈現，顯示該來源影響的記錄數。將游標懸停於數據點可查看當日受影響記錄總數，並按來源細分。
8. 表格中每行代表一天，每列代表一個來源。您可在列中查看每個來源影響的總記錄數。若要變更排序順序，請點擊列標題（ 例如：按最新或最舊日期排序，按特定來源影響的最高或最低記錄數排序）。

追蹤資料使用限制與用量

在「限制」頁籤中，可檢視記錄、關聯、銷售管道、自訂與計算屬性、關聯標籤及自訂物件的使用限制。請參閱本文了解如何追蹤 CRM 限制與使用狀況。