上次更新時間： 2026年5月29日
預測工具可讓管理者追蹤團隊在達成目標方面的進度。若要使用預測工具，您需要為預測工具及相關報表設定預測交易金額。您也可以為每個銷售管道設定預測類別，或使用交易階段。接著，您將為團隊成員設定可預測的營收目標。您亦可自訂預測工具中顯示的預測欄位。
進一步了解如何設定預測類型。
設定您的預測工具
設定預測工具的交易金額
預測交易金額決定了交易金額在預測工具及相關報表中的顯示方式。擁有「預測」權限的現有及新使用者，預設將使用「加權金額」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「物件」> 「預測」。
- 點擊「預測交易金額 」下拉式 選單並選擇金額。
- 加權金額： 金額乘以交易機率。
- 總金額：完整的交易金額。
- 預測金額（舊版）：允許您手動或透過工作流程自動化設定「預測機率」交易屬性。此選項將顯示於 2024 年 3 月 20 日前建立的帳戶中。
設定預測期間
預測期間指您將用於所有銷售管道之營收目標與預測提交的時間範圍。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「物件」> 「預測」。
- 若要設定每月或每季的預測期間，請在「為所有管道選取預測期間」設定中，點擊下拉式選單並 選取時間區間。
請注意：若 您編輯預測期間，所有銷售管道的可預測營收目標與預測提交將被重置。您將需要建立新的營收目標與預測提交。
設定預測提交狀態指示器
當啟用預測提交狀態指示器時，系統將在「預測提交」儲存格中，針對未在設定天數內更新預測的用戶顯示指示器。此指示器僅在用戶的預測檢視篩選為當前期間時才會顯示。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「物件 > 預測」。
- 在「預測提交」區段中，勾選「預測提交狀態指示器」核取方塊。啟用此設定後，預設值為八天。您可將天數編輯為最多三十一天。
- 啟用此設定後，「預測提交」欄位中 將顯示一個指標。
設定銷售管道的預測類別
預測類別可讓您將交易分組，以反映交易成交的可能性。使用者亦可從交易記錄中手動更新個別交易的預測類別。設定預測類別的方法如下：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>「預報」。
- 點擊「流程」標籤頁。
- 點擊「選擇流程 」下拉式 選單，並選擇要 修改的流程 。
- 使用類別下拉式 選單，將您的交易階段歸類至四個預測類別之一。勾選或取消勾選交易階段旁的核取方塊 ，以決定要納入的階段。
- 未納入預測： 位於當前時間區間銷售管道中，但未納入預測的交易 。
- 銷售管道：成交可能性較低的交易。
- 最佳情況：在最佳情況下將成交的交易，成交機率中等。
- 已確認：成交可能性高且已納入預測的交易。
- 已成交：在預測期間內已成交的交易。
- 若要讓交易進入不同階段時自動更新預測類別，請點擊切換「自動更新預測類別」開關 以啟用此功能 。啟用此設定後，系統將在您的工作流程工具中建立一個工作流程。該工作流程名為「銷售管道預測類別對應：[銷售管道名稱]」。
請注意：
- 若要建立自訂預測類別自動化，您可以複製並編輯預設工作流程，然後關閉「自動處理預測類別」開關， 以便套用您的自訂設定。當此設定關閉時，預設工作流程將會被移除。
- 將游標懸停於資訊圖示上即可查看預測類別的定義。這些定義是根據預測類別的順序排列，而非預測類別的名稱。因此，若「承諾」預測類別位於第二位，其定義將顯示為：「成交可能性較低的交易」。您可以透過編輯「預測類別」屬性，變更預測類別的順序以符合您偏好的定義。
- 點擊「儲存」。
您的現有及新交易將根據其交易階段，被歸類至其中一個預測類別。
自訂您的預測工具
您可以自訂預測工具的預設設定，包括預測類別及預測表格中的欄位
自訂預測類別
HubSpot 的預測類別預設包含「最可能」、「最佳情況」、「銷售管道」和「已確認」。若要編輯類別標籤或新增其他類別，您可以編輯「預測類別」屬性。
編輯或新增類別標籤：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「物件」> 「預測」。
- 在「設定」索引標籤中，點擊「編輯預測類別」。
- 在左側，點擊「欄位類型」。
- 在「下拉選單選項」下方，您可以為現有屬性之一輸入不同的值。或者，您可以點擊「新增選項」並 輸入新的預測類別值。
- 點擊「儲存」。
除了「未預測」和「已關閉且成交」之外，您的預測類別映射中僅會顯示另外五個類別。具體來說，只有最後五個屬性值會作為類別顯示，供您在預測設定中進行映射。如果您有超過五個額外類別，您可以將屬性值 拖放至屬性設定中的最後五個位置之一，使其出現在您的預測設定中。
請注意：雖然預測設定中僅會顯示最近的五個預測類別，但在手動更新交易記錄的「預測類別」屬性時，您可以選擇任何預測類別。
請注意，類別的順序會影響您銷售分析工具中的「交易變更歷史記錄」報告。具體來說，交易必須依序從上至下通過預測類別，才會被計入「預測金額有所進展」的交易中。 例如，若您的類別順序為「最佳情況」、「銷售管道」然後「確認」，當交易從「最佳情況」移至「銷售管道」時，在您所選時間區間的「交易變更歷史記錄」報告中，該交易將被計入「預測金額已推進」的交易。
選擇要在預測工具中顯示的欄位與預測類別：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>「預測」。
- 點擊「自訂預測類別表格」。
- 在對話方塊中，勾選您希望使用者看到的欄位旁的核取方塊。
- 點擊「儲存」。
自訂預測表格的預設欄位
超級管理員可設定預測表格中顯示的預設欄位。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「物件」>「預測」。
- 在「設定」索引標籤中，點選「選擇預測交易表的預設欄位」。
- 繼續自訂預設欄位。
- 點擊「儲存」。
使用預測類別
當業務代表處理一筆交易時，可能會重新評估該交易所分配的預測類別，並決定另一類別更能反映該交易成交的可能性。他們可以從交易記錄中手動更新個別交易的預測類別：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 點擊某筆交易的名稱。
- 在左側邊欄的「關於」區段中，點擊「動作」，然後選擇「檢視所有屬性」。
- 搜尋或瀏覽「預測」類別的房源，然後點擊下拉式選單以選擇其他類別。
- 在左下角，點擊「儲存」。
為您的銷售團隊設定可預測目標
部分功能需要席位 使用者必須被指派銷售或服務座席，才能檢視或被指派預測目標。
自訂預測類別後，您需要為團隊指派可預測的營收目標。若要建立、編輯或刪除目標，您必須具備超級管理員或預測權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
- 在右上角，點擊「建立目標」。
- 預設情況下，系統會選取「可預測營收」範本。若未選取，請從下拉式選單中選取。
- 繼續設定目標。
- 完成後，請點擊「完成」。
完成預測類別的設定並為團隊指派可預測營收目標後，請進一步了解如何使用預測工具。
