設定預測工具

預測工具可讓經理追蹤團隊在實現目標方面的進度。 若要使用預測工具，您需要為預測工具和相關報告設定預測交易金額。 您還可以為每個銷售管線設置預測類別或使用交易階段。 然後，您將為團隊成員設定營收目標。 您還可以自訂預測工具中顯示的預測欄。

請注意：若要設定預測工具並編輯預測類別和設定，您必須是超級管理員。 擁有預測權限的使用者可以在預測工具中檢視和變更，但不能編輯預測類別和設定。 

設定預測工具的交易金額

預測交易金額決定如何在預測工具和相關報告中顯示交易金額。 擁有預測權限的現有用戶和新用戶將默認設置為使用加權金額。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>預測。
• 按一下「預測交易金額」下拉式選單，然後選取金額。
  • 加權金額：金額乘以成交機率。 
  • 總金額：全額交易金額。
  • 預測金額（舊版） ：允許您手動或透過工作流程自動化設定預測機率交易屬性。 此選項會顯示在2024年3月20日前建立的帳戶中。
    

設定您的預測週期

預測期間表示您將用於所有管線的收入目標和預測提交內容的時間段。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>預測。
• 若要設定每月或每季預測期間，請在「選擇所有管線的預測期間」設定中，按一下下拉式選單並選取時間週期。

請注意：如果您編輯預測期間，所有管線的收入目標和預測提交將被重置。 您需要建立新的營收目標和提交預測。

設定您的預測提交狀態指示器

啟用預測提交狀態指示器後，預測提交儲存格上會顯示一個指示器，供在設定天數內未更新預測的使用者使用。 只有當用戶的預測視圖被篩選為當前期間時，該指標才會顯示。

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>預測。
• 在「預測提交」區段中，選取「預測提交狀態指標」核取方塊。 開啟後，設定預設為8天。 你可以編輯最多三十一天的天數。

• 當設置打開時，指示器將顯示在預測提交列中。
  

設定銷售管線的預測類別

預測類別允許您將交易分組為代表交易成交可能性的類別。 使用者也可以從交易記錄手動更新個別交易的預測類別。 若要設定預測類別，請按照以下步驟操作

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件 >預測。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要修改的管道 。

• 使用類別下拉式選單，將交易階段組織為四個預測類別之一。 勾選並清除要納入的交易階段旁的核取方塊。
  • 未預測：當前時間段內正在準備中，但不包括在預測中的交易。
  • 管道：成交可能性低的交易。
  • 最佳案例：在最佳案例中成交的交易，成交的可能性中等。
  • Commit （承諾） ：極有可能完成並已承諾進行預測的交易。
  • 成交贏：在預測時間內完成的交易。

• 若要在交易移至其他交易階段時自動更新預測類別，請按一下以切換「自動化預測類別」開關。 啟用此設定後，系統會在工作流程工具中建立工作流程。 工作流程名為管線的預測類別對應： [name of pipeline]。

• 按一下儲存。

您現有的和新的將根據其交易階段分類為其中一個預測類別。

當代表處理交易時，他們可能會重新評估分配給交易的預測類別，並決定另一個類別更能代表交易完成的可能性。 他們可以從交易記錄中手動更新個別交易的預測類別：

• 按一下交易名稱 。
• 在左側邊欄的「關於」區段中，按一下檢視所有屬性。
• 搜尋或瀏覽「預測」類別屬性，然後按一下下拉式功能表以選擇其他類別。
• 按一下左下角的「儲存」。

編輯預測類別

HubSpot的預設預測類別包括「最有可能 」、「最佳案例」、「管道 」和「提交」。 如果要編輯類別標籤或新增其他類別，可以編輯「預測」類別屬性。

• 在左側邊欄中，瀏覽至「物件」>「預測」。
• 按一下編輯預測類別。
• 在右側面板中，您可以為其中一個現有屬性輸入不同的值。 或者，您可以按一下「新增選項」並輸入新的預測類別值。

• 按一下儲存。

除了「未預測」和「已關閉」之外，您的預測類別對應中只會顯示另外五個類別。 具體來說，只有最後五個屬性值才會顯示為類別，您可以在預測設定中對應這些類別。 如果您有超過五個額外類別，則需要將屬性值拖 放到屬性設定中的最後五個位置之一，以便它顯示在預測設定中。

請注意：雖然預測設定中只會顯示最後五個預測類別，但手動更新交易記錄的預測類別屬性時，您可以選擇任何預測類別。 

請記住，類別的順序會影響銷售分析工具中的「交易變更歷史記錄」報告。 具體而言，交易必須按照從上到下的順序在預測類別中移動，才能算作預測金額向前移動的交易。 例如，如果您的類別順序是「最佳案例」、「管道」，然後是「提交」，當交易從「最佳案例」移至「管道」時，它將計為交易，其預測金額在您所選時間的交易變更歷史記錄報告中向前移動。 

若要在預測工具中選擇顯示哪些欄和預測類別：

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>預測。
• 按一下自訂預測類別表。
• 在對話方塊中，選取您希望使用者看到的欄旁的核取方塊。
• 按一下儲存。

自訂預測表的預設欄

超級管理員可以在預測表格中設定預設欄。 

• 在左側邊欄選單中，導覽至物件>預測。
• 在「設定」索引標籤上，按一下預測交易表的「選擇預設欄」。
• 繼續自訂預設欄。
• 按一下儲存。

為銷售團隊設定銷售目標

請注意：您必須是擁有預測權限的使用者，才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過，若要指派目標，您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise版席次，或Service Hub Enterprise版 席次。 

自訂預測類別後，您需要將預測的收入目標指派給團隊。

• 點擊右上角的「建立目標」。
• 預設情況下，將選擇「預測收入」範本。 瞭解如何為團隊建立銷售目標。

完成設定預測類別並將預測收入目標指派給團隊後，請深入瞭解如何使用預測工具。