預測工具可讓經理追蹤團隊達成目標的進度。要使用預測工具，您需要為預測工具和相關報告設定預測交易金額。您也可以為每個銷售管道設定預測類別，或使用交易階段。接著，您要為團隊成員設定可預測的收入目標。您也可以自訂會出現在預測工具中的預測欄位。
進一步瞭解如何設定預測類型。
請注意：要設定預測工具以及編輯預測類別和設定，您必須是超級管理員。具有預測 權限的使用者可以檢視預測工具並進行變更，但無法編輯預測類別和設定。
設定您的預測工具
設定預測工具的交易金額
預測交易金額決定交易金額在預測工具和相關報告中的顯示方式。具有預測 權限的現有使用者和新使用者，預設會設定為使用加權金額。
- 在左側功能表中，導覽到物件 >預測。
- 按一下預測交易金額 下拉式功能表，然後選取一個金額。
- 加權金額： 金額乘以交易機率。
- 總金額：完整的交易金額。
- 預測金額（傳統）：可讓您手動或透過工作流程自動化設定預測機率交易屬性。此選項會出現在 2024 年 3 月 20 日之前建立的帳戶中。
設定您的預測期間
預測期間表示您將用於所有管道的收入目標和預測提交的期間。
- 在左側功能表中，導覽到物件 >預測。
- 若要設定每月或每季預測期間，請在Select the forecast period for all pipelines（選取所有管道的預測期間）設定中，按一下下拉式功能表 並選取一個時間期間。
請注意： 如果您編輯預測期間，所有管道的可預測收入目標和預測提交將被重設。您需要建立新的收入目標和預測提交。
設定您的預測提交狀態指示器
啟用預測提交狀態指示器時，預測提交單元格上會顯示一個指示器，顯示在設定天數內未更新預測的使用者。只有當使用者的預測檢視篩選為目前期間時，才會顯示該指示器。
- 在左側功能表中，導覽到物件 >預測。
- 在預測提交部分，選取預測提交狀態指示器核取方塊。開啟時，設定預設為八天。您可以編輯天數，最多為 31 天。
- 當設定開啟時，預測提交 欄會顯示一個指示器。
設定您的管道預測類別
預測類別可讓您將交易分類，代表交易成交的可能性。使用者也可以從交易記錄手動更新個別交易的預測類別。若要設定預測類別，請
- 在左側功能表中，導覽到物件 >預測。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline（選取管道） 下拉式功能表，然後選擇要修改的管道 。
- 使用類別 下拉式功能表，將交易階段整理為四個預測類別之一。選擇並清除要包含的交易階段旁邊的核取方塊 。
- Not forecasted（未預測）： 在當前時段處於管道中，但未納入預測的交易。
- Pipeline （管道）：成交可能性較低的交易。
- 最佳情況： 在最佳情況下會達成的交易，達成的可能性中等。
- 已承諾 (Commit)：在預測中有較高成交可能性且已承諾的交易。
- Closed won：在預測時間內已完成的交易。
- 若要在交易移動到不同的交易階段時自動更新預測類別，請按一下自動預測類別 開關。開啟此設定後，工作流程工具中會建立一個工作流程。該工作流程命名為管道的預測類別映射：[管道名稱]。
請注意：
- 若要建立自訂預測類別自動化，您可以複製並編輯預設工作流程，然後關閉「自動化預測類別 」開關，這樣您的自訂設定就會套用。關閉此設定後，預設工作流程將會移除。
- 將滑鼠懸停在info 圖示上，即可找到預測類別定義。它們基於預測類別的順序，而非預測類別的名稱。因此，如果預測類別Commit 位於第二位，其定義將為「成交可能性低的交易」。您可以透過編輯預測類別屬性，變更預測 類別的順序，以符合您偏好的定義。
- 按一下儲存。
您的現有交易和新交易將根據其交易階段歸類為其中一個預測類別。
自訂您的預測工具
您可以自訂預測工具的預設設定。這包括預測類別、預測表中的欄位
自訂預測類別
HubSpot 的預設預測類別包括「最有可能」、「最佳情況」、「管道」和「承諾」。如果您要編輯類別標籤或新增其他類別，您可以編輯預測類別屬性。
若要編輯或新增類別標籤：
- 在左側邊欄中，導覽到物件 >預測。
- 在設定索引標籤中，按一下編輯預測類別。
- 在右側面板中，您可以為其中一個現有屬性輸入不同的值。或者，您可以按一下新增選項 ，然後輸入新的預測類別值。
- 按一下儲存。
除了Not forecasted（未預測）和Closed won（已結束）之外，只有另外五個類別會出現在您的預測類別映射中。具體來說，只有最後五個屬性值會顯示為您可以映射到預測設定中的類別。如果您有超過五個額外類別，您需要將您的財產值拖 放到財產設定中最後五位之一，才能讓它出現在您的預測設定中。
請注意： 雖然只有最後五個預測類別會出現在您的預測設定中，但您可以在手動更新交易記錄的預測類別屬性時，選擇任何預測類別。
請記住，類別的順序會影響銷售分析工具中的交易變更歷史 報告。具體來說，交易必須依序由上至下移動預測類別，才能算作預測金額向前移動的交易。例如，如果您的類別順序為最佳情況、管道、承諾，當交易從最佳情況 移至管道 時，它將被算作在您的交易變更歷史報告中預測金額向前推進的交易。
要選擇在預測工具中顯示哪些欄位和預測類別：
- 在左側功能表中，導覽到物件 >預測。
- 按一下自訂預測類別表。
- 在對話方塊中，選取您希望使用者看到的欄位旁邊的核取方塊。
- 按一下儲存。
自訂預測表的預設欄位
超級管理員可以設定預測表中顯示的預設欄位。
- 在左側功能表中，導覽到物件 >預測。
- 在設定索引標籤上，按一下Choose default columns for the forecasting deal table（選擇預測交易表的預設欄位）。
- 繼續自訂預設欄。
- 按一下儲存。
使用預測類別
當業務代表處理交易時，他們可能會重新評估指派給交易的預測類別，並決定另一個類別更能代表交易完成的可能性。他們可以從交易記錄手動更新個別交易的預測類別：
- 按一下交易的名稱 。
- 在左側欄的「關於 」部分，按一下「行動」，然後選擇「檢視所有屬性」。
- 搜尋或瀏覽「預報類別 」屬性，然後按一下下拉式功能表以選取不同的類別。
- 在左下方，按一下儲存。
為您的銷售團隊設定可預測的目標
自訂預測類別後，您需要為團隊指派可預測的收入目標。若要建立、編輯或刪除目標，您必須擁有Super Admin或Forecast 權限。若要檢視或指派目標給使用者，他們必須擁有指定的Sales Hub Starter、Professional 或 Enterprise 座席，或 Service Hub Enterprise座席。
- 在右上方，按一下建立 目標。
- 預設會選取「 可預測收入」範本。如果沒有，請從下拉式功能表中選取。
- 繼續設定目標。
- 完成後，按一下完成。
請注意：要檢視可預測的銷售目標，您必須確保：
- 目標範本是可預測 收入。這會顯示在目標編輯器中目標名稱的下方。
- 確保您的篩選條件符合可預測收入目標的設定 (例如，日期和管道應該相符)。
當您完成設定預測類別，並為團隊指派可預測的營收目標後，請進一步瞭解如何使用預測工具。