上次更新時間： 2025年9月5日
您可以透過開啟簡單的自動化功能，選擇表單提交後的處理方式。這可以包括在表單提交時，發送後續電子郵件給聯絡人或自動發送內部電子郵件通知給其他 HubSpot 使用者。
開始之前
在開始使用表單自動化功能之前，請注意應該提前採取的步驟，以及該功能的限制。
瞭解需求
- 若要在表單工具中建立或編輯簡單工作流程，使用者必須擁有工作流程的「編輯」存取權限。
- 若要檢視工作流程索引頁上的簡單工作流程，Marketing HubProfessional或Enterprise帳戶的使用者必須具有檢視工作流程的權限。您可以套用「建立於 」篩選項並選擇「表單」，在工作流程索引頁上篩選這些簡單工作流程。
瞭解簡單工作流程行為
直接從表單編輯器設定簡單工作流程，以自動執行後續動作，例如傳送電子郵件或建立任務。建立簡單工作流程時
- 預設情況下，簡單工作流程的註冊觸發器將設定為表單提交。此註冊觸發器不可變更。
- 每次提交表單時，聯絡人都會加入簡單工作流程，即使他們之前已經加入過。
- 聯絡人必須設定為行銷聯絡人，才能接收工作流程傳送的電子郵件。進一步瞭解如何將聯絡人設定為行銷聯絡人。
聯絡人提交表單後，您設定的動作將會被觸發。例如，您可以設定工作流程，自動傳送內部電子郵件通知給團隊成員。
瞭解簡單的工作流程限制
您可以建立的簡單工作流程數量、動作數量，以及您可以新增的動作類型取決於您的訂閱：
- 沒有 訂閱Marketing Hub 的帳戶只能建立表單提交後傳送電子郵件的簡單工作流程。
- 在Marketing Hub Starter 帳戶中，您最多可以在簡單工作流程中加入 10 個動作，並為每個表單建立一個簡單工作流程。
- 在Marketing Hub Professional 或Enterprise 帳戶 中，您可以在簡單工作流程中加入任意數量的動作。您也可以為每個表單新增多個簡單工作流程。
如果您需要建立更多的工作流程或加入更多的動作，並且擁有Marketing Hub Professional 或Enterprise 訂閱，請在工作流程工具中建立自訂工作流程。
選擇您的簡單工作流程動作
下列動作在簡單工作流程中可用：- 通訊：傳送行銷電子郵件、內部電子郵件通知或內部行銷電子郵件。
- CRM：在選定的團隊內或指定使用者之間建立新記錄、任務或指派已加入的聯絡人。此動作僅與已啟用的付費使用者相容。
- 行銷：新增或移除廣告受眾或靜態清單。
- 資料作業：將 webhook 傳送至外部應用程式。例如，webhooks 可以將 HubSpot 公司的資訊 (JSON 格式) 傳送至外部 CRM。進一步瞭解如何觸發 webhooks。
如果您訂閱了Marketing Hub Professional 或Enterprise ，您可以使用工作流程工具建立工作流程，以存取更多動作。進一步瞭解可用的工作流程動作。
在表單編輯器中建立簡單的工作流程
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
- 將滑鼠移至現有表單的名稱，然後按一下編輯。或者， 建立新的表單。
- 在表單編輯器中，按一下左側面板中的 自動化圖示。如果您正在編輯舊表單，請導航至自動化索引標籤。
- 建立工作流程，以便在表單提交後傳送電子郵件，或建立自訂工作流程，並選擇在表單提交後採取的動作。
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- 若要在每次提交表單後自動觸發後續電子郵件，請在表單提交後傳送電子郵件下，按一下建立此工作流程。
- 若要從空白範本建立您自己的工作流程，請在建立您自己的簡單工作流程下，按一下建立新工作流程。在右側滑入式面板中，在觸發動作時，選擇選項聯絡人已提交表單。
- 若要新增其他工作流程動作，請按一下 + 加號圖示。
- 若要編輯動作，請按一下工作流程動作，然後在左側面板中進行變更。
- 若要刪除工作流程動作，請在工作流程動作上，按一下 刪除圖示。選擇此動作僅刪除選取的動作，或選擇此動作及其後的所有動作刪除選取的動作及其後的所有動作。
- 若要在工作流程動作上留下註解供您或您的團隊參考，請將滑鼠懸停在動作 上，然後按一下 註解圖示。瞭解如何在工作流程動作中加入註解。
- 若要編輯工作流程的名稱，請在工作流程標頭按一下編輯圖示。
- 若要刪除工作流程，請按一下上方的動作。然後選擇刪除工作流程。
- 若要開啟工作流程，請在工作流程名稱旁邊，切換開關 。然後按一下Got it。發佈您的簡單工作流程後，對工作流程所做的任何變更都會自動套用至目前註冊的聯絡人。
新增另一個簡單工作流程
若要在表單中新增另一個簡單工作流程，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
- 按一下現有表單的名稱，然後按一下編輯。 如果您沒有現有的表單，請學習如何 建立新表單。
- 在表單編輯器中，按一下左側面板中的 自動化圖示。如果您正在編輯舊表單，請導覽至自動化索引標籤。
- 在右上方，按一下+ 新增一個簡單工作流程。
- 在右側面板中，在觸發動作下 ，選擇聯絡人提交表單 選項。
- 按一下建立，然後設定您的工作流程。
您也可以在 Facebook、Google 或 LinkedIn 廣告系列中使用簡單工作流程。進一步瞭解如何在 HubSpot 的廣告工具中使用自動化。