创建客户代理
上次更新時間: 一月 16, 2025
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创建一个由 HubSpot 的人工智能 Breeze 支持的客户代理,使用您的 HubSpot 内容和公共 URL 回答用户的问题。然后,该客户代理可被分配到您的聊天流程中,并以上下文知识和对话的口吻回答支持问题,让您支持团队的其他成员专注于更复杂的案例和任务。
客户服务代理会根据其信任度生成有可验证来源支持的回复,或提出后续问题以进一步澄清访客的请求。如果客户代理仍无法回答询问,则会将对话重新分配给人工代理。
请注意: 请勿在输入中包含敏感信息。客户代理使用人工智能生成回复,这些回复可能包含错误。
最佳做法
在与客户代理合作时,建议您使用以下内容来源:
- 包含用户常见问题、全面信息,并定期更新。例如常见问题和知识库文章。
- 使用清晰的标题和副标题,将内容分成若干部分。
- 包含要点和列表,以提高可读性。
- 使用简单的语言,避免过于复杂的句子。
- 加入用户可能使用的常用搜索短语。
- 使用常用搜索短语的变体,以提高回复的准确性 并涵盖更多用户搜索词。
必要披露: 使用本工具即表示您同意遵守 OpenAI的《 使用政策》、《 内容政策》和《 共享与发布政策》。您可以在 behindhubspotai.com 上了解更多有关 Breeze 功能如何利用数据的信息 。
要求
在创建和发布客户代理之前,必须满足以下条件:
- 您必须至少创建一个即时聊天并连接到对话收件箱或帮助台工作区。进一步了解如何创建即时聊天。
- 只有拥有聊天流程权限的用户才能创建和编辑客户代理。
- 如果您要将客户代理分配给非 HubSpot 托管网站上的聊天流,则必须将 HubSpot 跟踪代码添加到您的外部页面。
设置您的客户代理
- 在 HubSpot 账户中,导航至Breeze AI>Customer agent。
- 在右上方,点击 创建代理。
- 在 "一般信息"页面,设置客户代理:
- 在Name(名称)字段中,输入客户代理的名称。
- 单击角色下拉菜单,从以下选项中进行选择:客户支持、营销专家或销售代表。
- 单击 "性格"下拉菜单,为您的客户代理分配一组特征和行为。您可以从以下选项中进行选择:友好型、专业型、休闲型、同情型或 诙谐型 。
- 选择客户代理回答问题的内容:
请注意: 私人内容和托管在公共 URL 上的 PDF 文件不能作为内容源导入。
- 添加内容源后,点击右下角的创建代理。
将您的客户代理分配到聊天流程
为客户代理选择内容源后,您就可以将其分配给任何聊天流程。
如果没有创建即时聊天聊天流,则需要 创建即时聊天聊天流 ,并 将其连接到对话收件箱或 帮助台工作区。
- 导航至Breeze AI>Customer Agent。
- 导航至 "概览"选项卡。
- 单击分配代理。
- 在 "频道"选项卡上,单击聊天流程旁边的 "分配代理"。在指定代理之前,您可以单击渠道名称编辑或打开聊天流程。
- 如果您的客户代理无法回答问题,它会要求游客重新表述问题,或将对话转给人工代理。要更新转接设置,请在对话框中
请注意:只有分配了销售枢纽或服务枢纽付费席位的用户才能包含在路由规则中。进一步了解自动路由对话的附加要求。
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- 默认情况下,聊天头像照片会更新为新分配的用户。如果不想更换头像,请取消更新聊天标题头像复选框。
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- 单击指定代理。
- 单击指定代理。
- 单击下一步。
预览和发布
配置完客户代理后,您可以按照本文的步骤进一步自定义即时聊天并将其添加到网站页面。
完成即时聊天设置后,在右上角单击预览,查看客户代理将生成的回复。打开开关,将其添加到您的网站页面。
当您的客户代理被分配到您网站页面上的即时聊天流时,游客可以与其开始对话。当您的客户代理回复时,他们会在即时聊天窗口小部件的标题中看到Powered by AI 。如果客户代理知道答案,它就会回复游客并提供相关信息。如果客服代理不知道答案,它会要求游客重新表述问题或将对话转给人工客服代理。
管理您的客户代理
创建客户代理后,您可以对其进行测试、编辑其内容源、重新同步 URL 以及从即时聊天流程中分配或删除。
测试您的客户代理
您可以测试客户代理如何回答问题,并轻松添加内容以填补知识空白。
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至Breeze AI>Customer agent。
- 导航至 "概览"选项卡。
- 您可以选择一个预填充的示例问题向客户代理提问。或者,在聊天窗口小部件中输入自定义问题。
- 如果代理无法回答问题,系统会提示您添加更多内容,以提高其知识水平。
编辑内容源
添加内容源:
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至Breeze AI>Customer agent。
- 导航至 "内容 "选项卡。
- 要添加内容源,请单击右上角的 "添加内容":
请注意:如果同步知识库文章有任何更新,客户代理将自动重新同步。其他内容源不会自动重新同步,必须通过重新导入 URL 手动更新。
要删除内容源:
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至Breeze AI>Customer agent。
- 导航至 "内容 "选项卡。
- 在表格视图中,选择要移除的来源旁边的复选框,然后单击 "作为来源移除"。
管理分配给客户代理的即时聊天流程
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至Breeze AI>Customer agent。
- 导航至渠道 选项卡。
- 要将代理分配到即时聊天流,请单击 "分配代理"。
- 要从即时聊天流中移除代理,请单击取消指定代理。
- 要编辑聊天流的路由规则,请单击编辑路由。 在对话框中
请注意:只有分配了销售枢纽或服务枢纽付费席位的用户才能包含在路由规则中。进一步了解自动路由对话的附加要求。
- 默认情况下,聊天头像照片会更新为新分配的用户。如果不想更换头像,请取消 更新聊天标题头像 复选框。
- 单击 保存。
- 单击 分配代理。
配置客户代理的设置
编辑客户代理的个人资料并定制交接信息。
编辑客户代理简介
编辑您的客户代理简介:
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至 Breeze AI > Customer Agent。
- 导航至 " 配置 " 选项卡。
- 在 Agent Name 字段 中 ,输入 客户代理的 名称。
- 点击 " 角色 "下拉菜单,从以下选项中选择: 客户支持、营销专家或 销售代表。
- 单击 " 个性 " 下拉菜单,为您的客户代理分配一组特征和行为。您可以从以下选项中进行选择: 友好型、 专业型、 休闲型、 同情型或 诙谐型。
定制移交信息
您可以自定义访客被转到您的团队时或您的团队不可用时看到的信息。编辑客户代理的移交信息:
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至 Breeze AI > Customer Agent。
- 导航至 " 配置 " 选项卡。
- 在左侧边栏菜单中,点击 "Hand-off(关闭)"。
- 在 " Availability Messaging(可用性消息)"部分,使用文本框输入消息,以便在 团队可用、不在、达到最大容量或工作时间以外时显示。
- 在 "触发器"部分(BETA),使用文本框输入将触发交接的单词或短语。可以添加多个单词或短语,中间用逗号隔开。例如,取消、退款。
分析客户代理的绩效
性能 "选项卡显示的是客户代理性能的高级概览。它显示了关键指标,包括已解决和转发对话的总数、升级到人工的对话数量、代理工作量和查询量以及未回答问题的数量。
- 在您的 HubSpot 账户中,导航至 Breeze AI > Customer Agent。
- 导航至 " 性能 "选项卡。
- 已解决对话:客户服务代表在一段时间内解决的客户问题数量。
- 通话偏离:客户座席在一段时间内偏离的通话次数。
- 人工智能到人工的切换: 一段时间内从客户代理到人工代理的切换次数。
- 座席工作量: 一段时间内分配给客户座席的 对话或票单数量 。
- 未回答的问题:客户代理无法回答的问题数。