連結 HubSpot與Microsoft Teams

連結 HubSpot與Microsoft Teams ，即可跨兩個應用程式同步通訊。如果你對此 整合 有任何意見，請使用 此 表單 提交任何建議、請求或想法。

開始之前

在 連結 Microsoft Teams之前，請確認HubSpot應用程式未在Microsoft Teams中遭到封鎖，且已允許使用HubSpot。

1. 前往 Microsoft Teams系統管理中心。
2. 按一下左側邊欄的「 團隊應用程式> 」「管理應用程式」 ，然後搜尋HubSpot。 
3. 按一下HubSpot 應用程式，然後按一下「 狀態 」切換至「已允許」。 

4. 接下來，在左側邊欄按一下「權限政策」。 
5. 檢查HubSpot應用程式是否符合您組織的權限政策。 

應用程式要求

• 完整安裝：
  • 閱讀組織資訊：集成所需的組織名稱。
  • 閱讀所有用戶的完整配置文件：集成需要獲得有關用戶的基本信息。
  • 閱讀所有羣組：集成需要檢索團隊清單。
  • 閱讀和創建線上會議：是整合創建線上會議所必需的。
  • 閱讀所有羣組成員資格：集成需要閱讀團隊成員的基本資訊。
  • 閱讀所有 通話 記錄： 需要獲得有關新通話的通知，並閱讀 通話 記錄功能的通 通話 詳情。
  • 閱讀所有頻道的所有成員： 需要獲取有關頻道成員的資訊，例如ID、姓名和電子郵件。
  • 閱讀線上 會議 產品：需要取得網路研討會同步處理功能的Microsoft Teams網路 網路研討會 出席記錄。
  • 閱讀所有使用者的虛擬活動： 需要取得 網路研討會 資訊，並收到網路研討會變更和網路 網路研討會 同步功能註冊的通知。 
  • 建立頻道：作為工作流程頻道建立功能的一部分，整合需要建立頻道。
  • 讀取和寫入所有頻道的名稱、說明和設定：集成需要讀取頻道清單。
  • 允許Teams應用程式為所有團隊自行管理：整合 需要將HubSpot機器人安裝到Microsoft Teams。 
  • 允許應用程式為所有用戶自行管理：集成所需要將HubSpot機器人安裝到用戶。
  • 登入並讀取使用者設定檔：整合 需要讀取登入使用者的Microsoft Teams使用者ID和電子郵件。
• 有限安裝：
  • 閱讀和創建線上會議：是整合建立線上會議所必需的。
  • 允許Teams應用程式為您自行管理：集成所需，以便將HubSpot機器人安裝到用戶。
  • 登入並閱讀您的個人資料：是集成閱讀登入用戶的ID和電子郵件所必需的。

請注意： HubSpot將存取HubSpot機器人傳送通知的Microsoft Teams使用者ID、團隊ID和私人聊天。

安裝Microsoft Teams應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 按一下 搜尋列 ，然後輸入 Microsoft Teams。然後在結果中選擇 Microsoft Teams 。
3. 按一下「 安裝」。
4. 在選擇安裝選項之前，請查看兩個選項之間的差異：

• • 完整安裝：您必須是Microsoft系統管理員才能選擇完整安裝。如果您選擇完全安裝，所有功能都將可用。 
  • 有限安裝：您無需是Microsoft系統管理員即可選擇有限安裝。使用有限的安裝，您只能在Microsoft Teams中接收HubSpot通知，並將Microsoft Teams 會議 連結新增至您的會議。

5. 選取「 完整安裝 」或「有限安裝」選項。然後按一下「 安裝」。

6. 系統會提示您登入Microsoft Teams 帳戶。輸入您的Microsoft Teams憑證。

如果您選取「有限安裝」，系統會將您重新導向至Microsoft Teams已連線的應用程式設定，並可透過HubSpot開始使用該應用程式。

如果您選擇完全安裝，請檢查所需的權限，然後按一下 允許。系統會將您重新導向至Microsoft Teams連結應用程式設定，您可以在其中完成將團隊連結至HubSpot並設定使用者 帳戶。

若要選擇要同步至HubSpot的團隊，請按照以下步驟操作： 

1. 前往「 一般設定 」分頁。
2. 按一下「 全域設定」索引標籤。
3. 在「 已連結的團隊 」部分，切換要 連結 至HubSpot的團隊旁邊的「連結」開關。 
4. 如果您是安裝 整合 功能的使用者，您可以選取 顯示 核取方塊，限制HubSpot使用者可以檢視哪些團隊。若要允許所有使用者在預設情況下檢視新建立的團隊，請選取預設情況下為新建立的團隊開啟可見性核取方塊。

請注意： 如果您選擇了「 有限安裝」 並希望變更為「 完整安裝」，則必須卸載並重新安裝應用程式。

檢查App設定

一般設定

在「我的設定 」分頁查看已連結的 帳戶。若要編輯已連結的 帳戶，請按照以下

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 前往「 一般設定 」分頁。 
4. 在「 我的設定 」索引標籤上，點擊「編輯已連 > 結的 帳戶」變更  
5. 在右側面板中，檢閱Microsoft Teams使用者電子郵件，然後按一下[更新連結的 帳戶]。 

在全域設定 分頁中，查看所有已連結的團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 前往「 一般設定 」分頁。然後按一下「 全域設定」。 

• • 按一下團隊名稱 ，即可查看其中的成員人數。
  • 將 可見性 開關切換為開啟，以控制Microsoft Teams團隊使用者可以檢視和 連結 的內容。
  • 按一下「連結 連結 Microsoft Teams中的團隊連結至HubSpot ，讓使用者跨功能存取該團隊。
  • 按一下「升級」以升級團隊以獲得任何新功能。
  • 在「管理個別使用者設定 」區段中，檢視和管理HubSpot 帳戶 中個別Microsoft Teams設定的設定。

通信

在「收件匣 」索引標籤上，查看哪些支援收件匣已連結至Microsoft Teams頻道。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 前往「 通訊」分頁。
4. 在 收件匣 分頁： 

• • 開啟/關閉開關，將收件匣 連結 至Microsoft Teams頻道。
  • 點擊團隊 下拉式選單，然後選擇一個 團隊。
  • 按一下頻道 下拉式選單，然後選擇 頻道。 
  • 按一下收件匣頻道類型下拉式選單，然後選取要 連結 至Microsoft Teams的支援頻道。

5. 按一下「 服務臺」索引標籤，查看支援 查詢如何同步至Microsoft Teams。深入瞭解如何 在Microsoft Teams中同步處理和管理服務 支援服務 票證 (僅適用於Service Hub Professional和Enterprise)。

Teams電話

在「Teams電話 」索引標籤上，檢閱您的Teams電話設定，以將Teams電話記錄到HubSpot記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 前往「 Teams電話 」分頁。
4. 選取要自動記錄到HubSpot的Microsoft Teams通話的核取方塊： 

• • 對於主動聯繫電話
  • 針對來電

深入瞭解如何設定HubSpot和Microsoft Teams Phone。 

網路研討會

在「網路研討會」索引標籤上，管理Microsoft Teams網路研討會的全域和個別設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 前往「 網路研討會」分頁。
4. 在「 我的設定 」索引標籤 和全域設定 索引標籤上，查看用戶和團隊的網 網路研討會 同步設定。 

深入瞭解如何將Microsoft Teams網路研討會同步至HubSpot。

將您的HubSpot使用者對應到您的Microsoft Teams使用者

您必須將HubSpot使用者對應到Microsoft Teams使用者，才能使用Microsoft Teams 整合 所有功能。這包括將Microsoft Teams 會議連結 新增至您的會議、在Microsoft Teams中接收HubSpot通知，以及建立自訂通知。如果兩個應用程式中的電子郵件地址相符，系統會自動對應您的使用者。如果兩者不相符，您必須手動對應您的電子郵件地址。

若要手動對應使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Microsoft Teams。
3. 按一下「一般設定 」索引標籤。 
4. 在「 我的設定 」索引標籤上，按一下「 連結 帳戶」
5. 在右側面板的[ Microsoft Teams 帳戶 ]欄位中，輸入您的Microsoft Teams 電子郵件地址，然後按一下[ 更新連結的 帳戶]。 

6. 系統會將驗證訊息傳送至您的Microsoft Teams帳戶。瀏覽至Microsoft Teams並從HubSpot中找到訊息，然後按一下「驗證」。

7. 帳戶 確認後， HubSpot會在您的Microsoft Teams 帳戶 中傳送歡迎訊息給您。你可以開始使用 整合。

如果你是超級管理員，可以在「 一般設定 」分頁查看所有對應的使用者。 

將Microsoft Teams 會議 連結新增至您的會議

您可以在CRM中排定 會議 或使用 會議 工具時新增Microsoft Teams會議連結。會 會議 連結將以 您HubSpot 帳戶 中設定的預設語言建立。 

1. 若要將Microsoft Teams連結新增至您從CRM中的記錄、您的HubSpot帳戶中安排的會議活動，請瀏覽到您的記錄。

• • 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

• • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 工單： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。

2. 按一下 記錄 的名稱 。
3. 在左側面板中，按一下「 meetings 會合」。在畫面底部開啟的視窗中， 設定您的 會議。
4. 按一下選擇位置> Microsoft Teams。 

請注意：雖然不需要將 Office 365行事曆 連結 至會議工具，但建議您確保充分利用Microsoft Teams 整合。 

您也可以在您在會議工具中建立的排程頁面上加入Microsoft Teams連結。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
2. 將遊標停留在會議上，然後按一下「編輯」。
3. 在「概覽」頁面上，按一下新增視訊會議連結下拉式選單，然後選擇Microsoft Teams。
4. 按一下儲存。

請注意：一旦在HubSpot中建立Microsoft團隊的連結，便無法更新會議連結。若要更新HubSpot中的連結，必須建立新的會議。

Microsoft Teams錯誤疑難排解

瞭解如何解決連結Microsoft Teams與HubSpot時可能發生的常見錯誤。 

使用者對應錯誤

將HubSpot使用者與Microsoft Teams使用者對應時，可能會遇到以下錯誤訊息： 

更新連結的Microsoft Teams帳戶時發生錯誤。

若要解決此錯誤，請檢查HubSpot應用程式是否在Microsoft Teams中未遭封鎖：

1. 前往 Microsoft Teams系統管理中心。 
2. 在左側面板中，按一下 團隊應用程> 式管理應用程式。
3. 搜索HubSpot。 
4. 檢查狀態是否為「已允許」。 

5. 返回Microsoft Teams。
6. 在左下角，按一下 應用程式 並搜尋HubSpot。 
7. 按一下「 新 增」，手動將HubSpot應用程式新增至您的Microsoft Teams 帳戶。

新權限 提示 

您可能會遇到下列Microsoft權限 提示： 

Microsoft權限 若要繼續使用Microsoft Teams會議，請接受新的權限。 

如果您在接受後繼續收到此 提示， Microsoft Teams系統管理員必須完成以下步驟才能解決問題： 

1. 使用全域系統管理員 帳戶 登入 Azure 。 
2. 按一下 企業應用程式。 
3. 搜尋並選取 HubSpot。 
4. 在左側邊欄選單中，按一下「 安全性 > 權限」。 
5.  按一下 [您的組織名稱]的「授予管理員同意」，然後按照授權流程中的步驟操作。 

後續步驟

連結HubSpot與Microsoft Teams後，請檢閱以下文章：

• 管理Microsoft Teams中的記錄和通知
• 在Microsoft Teams中建立HubSpot任務和工單
• 將Microsoft Teams呼叫記錄到HubSpot記錄
• 使用HubSpot和Microsoft Teams網路研討會