使用HubSpot與SurveyMonkey的 整合

將SurveyMonkey 連結 HubSpot ，以將調查發送到聯絡人，並將調查回應同步到HubSpot。使用調查回應資料瞭解客服案件的意見回饋和 活動，然後將客服案件 分群，或將其回應作為工作流程中的準則。例如，您可以在 服務票證 關閉後自動傳送調查，然後使用回應資料根據客服案件的意見回饋進行後續追蹤。

開始之前

如果您有SurveyMonkey Basic 帳戶，則無法同步Web連結收集器或電子郵件收集器收集的調查 。如果您過去曾使用電子郵件收集器同步調查，您仍然可以在HubSpot 帳戶 中查看任何過去的回應。但是，您將無法繼續使用電子郵件收集器方法。 

請注意： HubSpot與SurveyMonkey的 整合 只能連接到具有美國授權的SurveyMonkey 帳戶。

安裝SurveyMonkey 整合

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 在搜尋列中，搜尋並選取 SurveyMonkey。
3. 按一下「 安裝」。
4. 輸入您的SurveyMonkey憑證，然後按一下登入。 

檢查同步設定

設定HubSpot與SurveyMonkey 整合 同步設定，並決定調查如何從SurveyMonkey同步到HubSpot。 

管理SurveyMonkey調查的全域同步設定 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下「設定 」索引標籤。 
4. 將 新調查的同步資料切換為開啟，以自 動將所有未來的SurveyMonkey調查同步到HubSpot。 

5. 若要將未完成的調查回應從SurveyMonkey同步到HubSpot ，請選取 包含部分調查回應 核取方塊 。 

管理個別SurveyMonkey調查的同步設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下「設定 」索引標籤。 
4. 使用搜尋列按調查名稱搜尋調查。

5. 若要同步過去調查的資料，請將遊標暫留於調查上，然後按一下「立即同步」，將所有歷史調查資料同步至HubSpot。

1. 按一下調查的 名稱 。
2. 在右側面板中，切換開啟「自 動同步調查回應 」，以自動同步個別調查的未來調查回應。然後，選取 包含部分調查回應核取方塊，以同步該調查的部分回應。 

正在同步調查受訪者的電子郵件地址和姓名

HubSpot會根據調查類型，以不同方式收集調查受訪者的電子郵件地址：

• • 電子郵件邀請收集器調查： 當收件人點擊調查連結時，會自動收集收件人的電子郵件地址。您不需要在調查中包含電子郵件地址欄位。可傳送電子郵件邀請收集器調查：

    • 從客服案件 連絡人記錄 上的 CRM 卡。 
    • 從聯絡人索引頁面。 
    • 透過使用 傳送SurveyMonkey調查工作 工作流程 。 
    • 直接來自SurveyMonkey。 

  • 網頁連結收集器調查： 您必須 向受訪者詢問他們的電子郵件地址，除非您 透過帶有自訂變數的HubSpot行銷電子郵件發送調查。有多種方法可以收集他們的電子郵件地址，這些方法將與HubSpot一起使用： 

    • 在調查連結中新增自訂變數電子郵件(例如 ， https://www.surveymonkey.com/r/XXXXX?email =)。HubSpot將使用此電子郵件地址將回應同步到匹配的 連絡人 人，並且優先於調查中的任何電子郵件問題。如果自訂變數中的電子郵件地址無效， HubSpot將返回回覆中的電子郵件問題。

• • • 在「 電子郵件地址 」欄位中加入「客服案件資訊 」問題。可以在調查的任何位置新增問題， 電子郵件地址 欄位標籤可以使用任何語言。

    • 包含一個 單一文字 方塊問題，要求受訪者提供電子郵件。

      • 如果您在一個調查中包含這兩種類型的問題， HubSpot將同步提交給連絡人 資訊 問題的電子郵件地址。如果您的調查有多個問題需要電子郵件地址， HubSpot將使用第一個電子郵件地址來建立 連絡人 人。

      • 如果「 連絡人 資訊 」問題中沒有電子郵件地址， HubSpot會在其他單一文字答案欄位中搜尋其中一個。如果有標準電子郵件格式為name@company.com的電子郵件地址， HubSpot會將此電子郵件地址與受訪者關 關聯。 

HubSpot還會從 連絡人 資訊問題同步調查受訪者的姓名。如果受訪者是姓名已存在的 連絡人 連絡人 人，則 不會 更新聯絡人的姓名。

透過行銷電子郵件傳送調查

使用行銷電子郵件傳送SurveyMonkey調查，以收集聯絡人的回應。透過將自訂變數新增到內嵌在電子郵件中的調查連結，當調查資料同步到HubSpot時，回應可以歸因於 連絡人 人記錄。

若要為調查產生網頁收集器連結： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下 SurveyMonkey。
3. 前往「 設定 」分頁。
4. 點擊調查旁邊的 連結圖示。

5. 在對話方塊中，選擇如何建立個人化連結。
   • 自動產生連結：
     • 按一下「 授權」。
     • 完成驗證流程，以在SurveyMonkey中授予HubSpot額外權限。
   • 手動設定連結：
     • 按一下 手動設定。
     • 在SurveyMonkey中：

• • • • 在調查編輯器中開啟您的調查。
      • 按一下 邏輯，然後選取 自訂變數。
      • 在 變數名稱 欄位中，輸入 hs_cid ，然後按一下 儲存。
      • 確認 hs_cid 出現在變數 清單 中。
      • 返回HubSpot ，然後按一下 我已新增自訂變數。

6. 單擊 選擇收集器 下拉菜單。然後選擇 現有的收集器，或按一下「 建立新收集器」。

7. 按一下「 複製 」以複製個人化連結。

8. 將連結新增至 市場推廣電子郵件。

從 連絡人 人索引頁面發送調查

若要從客服案件索引頁面傳送調查，連絡人 按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 核取方塊 方塊。
3. 在頂部選單中，按一下 更多 > 傳送SurveyMonkey調查。

4. 在右側面板中，選擇您要傳送給 連絡人。 
5. 按一下傳送。

從 連絡人記錄 傳送調查

若要從客服案件 連絡人記錄 按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 按一下聯絡人的姓名。
3. 在右側面板的 SurveyMonkey 卡片中，按一下 傳送現有調查。
4. 在右側面板中，選擇您要傳送給 連絡人 案件的 調查 。 
5. 按一下傳送。
6. 發送調查後，您會在 連絡人記錄 上的 SurveyMonkey 卡片中看到狀態和詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 按一下聯絡人的姓名。
3. 在 連絡人 案件 時間表 的頂端，按一下篩選 活動，然後選取 SurveyMonkey核取方塊。