了解HubSpot的CRM遷移流程

若要在HubSpot的CRM中重新建立現有的CRM資料，請要求由HubSpot的Replatforming Team執行CRM遷移。 對於希望從當前CRM轉移到HubSpot Smart CRM的客戶來說，遷移可能是一個不錯的選擇。 HubSpot支持從以下CRM遷移：

• Zoho CRM
• Pipedrive
• 銅
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

下表詳細說明了可以從現有CRM遷移到HubSpot CRM的資訊：

此外，以下活動可以從相關的現有CRM系統同步到HubSpot ：

• Zoho CRM ：筆記、通話、任務和會議。
• Pipedrive ：備註、通話、任務、會議和銷售電子郵件。
• 銅：筆記、通話、任務和會議。
• Microsoft Dynamics 365 ：注意。

申請遷移

• 若要開始移轉流程，請聯絡您的客戶代表，他們會在內部聯絡HubSpot的重新平臺團隊。 如果你不確定如何聯絡帳戶代表，請聯絡HubSpot客戶服務，以聯絡對方。
• HubSpot的重新平臺團隊將評估您的CRM遷移請求，以查看遷移是否符合您的需求。 如果您的專案適合此流程，您的客戶代表將為您提供遷移協議的連結。 本協議將概述遷移條款，包括：
  • 您要從哪種CRM遷移
  • 您要從CRM遷移到HubSpot的哪些數據
  • 估計遷移需要多長時間
• 如果您同意這些條款，您的帳戶代表將向您發送完成付款流程的連結。 進一步了解移轉訂價。 
• 購買後，重新平臺專員將發送一封介紹電子郵件，並與您合作，為遷移計劃提供後續步驟。 

設定CRM遷移

確認購買後，重新平臺專員將與您聯絡，以開始CRM遷移。 他們將概述遷移計劃，以提供快速平穩的遷移。 該計劃討論了以下信息：

• 遷移的時間範圍
• 要遷移的記錄
• 何時用戶將加入HubSpot並準備好在HubSpot Smart CRM中工作
• 現有客戶關係管理的任何合約期限和截止日期

您需要為要遷移的CRM安裝特定的CRM遷移應用程式。 重新安裝平臺的專員會傳送Marketplace連結，讓您安裝應用程式。 您也可以在HubSpot App Marketplace中搜索應用程序。

若要安裝CRM遷移應用程式：

• 使用搜尋列來尋找與外部CRM相對應的整合。 例如，如果您要從Pipedrive遷移，請搜尋Pipedrive。
• 按一下「安裝應用程式」。
• 在彈出視窗中，選擇外部CRM帳戶，然後按一下提交。
• 在下一個畫面中，按一下「接受」以允許整合存取您的CRM資料。

審查CRM遷移

遷移完成後，您會收到一封電子郵件通知。 如要在HubSpot帳戶中檢閱已遷移的資料：

• 按一下已連結的整合功能。
• 按一下執行稽核。稽核將開始處理。
• 稽核完成後，按一下「下載稽核檔案」，即可匯出包含稽核結果的試算表。
• 開啟稽核檔案以檢閱CRM資料明細。 試算表將包含以下頁面：
  • 匯出結果：稽核期間分析的物件摘要。
  • 物件索引標籤：將為每個已遷移的物件類型建立一個頁面，列出為該物件建立的屬性。 每個屬性都會根據其名稱、資料類型和匹配的HubSpot資料類型進行細分，並新增有關屬性的資訊。