DT若要在HubSpot的CRM中重新建立現有的CRM資料,您可以請求由HubSpot的重新平臺化團隊執行的CRM遷移。 對於希望從當前CRM轉移到HubSpot CRM的客戶來說,遷移可能是一個不錯的選擇。 HubSpot目前支持從以下CRM遷移:
下表詳細說明了可以從現有CRM遷移到HubSpot CRM的資訊:
導程 |
聯系人 |
公司 |
交易和交易管道 |
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Zoho CRM |
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Pipedrive |
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銅 |
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ActiveCampaign |
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MailChimp |
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Keap |
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Microsoft Dynamics 365 |
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產品 |
收據 |
貨幣 |
專案 |
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Zoho CRM |
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Pipedrive |
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銅 |
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ActiveCampaign |
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MailChimp |
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Keap |
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Microsoft Dynamics 365 |
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此外,以下活動可以從相關的現有CRM系統同步到HubSpot :
確認購買後,重新平臺專員將與您聯絡,以開始CRM遷移。 他們將概述遷移計劃,以確保快速順暢的遷移。 該計劃討論了以下信息:
您需要為要遷移的CRM安裝特定的CRM遷移應用程式。 重新安裝平臺的專員會傳送平臺連結,讓你安裝App。 您也可以在HubSpot App Marketplace中搜索應用程序。
若要安裝CRM遷移應用程式:
遷移完成後,您會收到一封電子郵件通知。 若要檢閱HubSpot帳戶中的移轉資料,請按照以下步驟操作: