要在HubSpot的CRM中重新创建现有的CRM数据,请申请由HubSpot的Replatforming团队执行CRM迁移。对于希望从现有CRM迁移到HubSpot智能CRM的客户来说,迁移可能是一个不错的选择。HubSpot支持从以下CRM迁移:
下表详细说明了哪些信息可以从现有 CRM 迁移到 HubSpot CRM。
请注意:通过一次性传输迁移的对象不会保持同步。
| ActiveCampaign | HubSpot |
| 账户 | 公司 |
| 联系人 | 联系人 |
| 交易 | 交易 |
以下内容也可通过一次性转移进行迁移:
| 铜 | HubSpot |
| 企业 | 公司 |
| 人员 | 联系人 |
| 潜在客户 | 联系方式 |
| 机会 | 交易 |
| 会议活动 | 会议 |
| 备注 | 备注 |
| 电话活动 | 通话 |
| 任务 | 任务 |
其他相关联系人也可通过一次性转移进行迁移。
| Keap | HubSpot |
| 企业 | 公司 |
| 联系人 | 联系方式 |
| 机会 | 交易 |
| 通话 | 电话 |
| 备注 | 备注 |
| 产品 | 产品 |
| 任务 | 任务 |
联系人上的标签也可以通过一次性传输进行迁移。
| Mailchimp | HubSpot |
| 联系方式 | 联系方式 |
Mailchimp 片段可以从 Mailchimp 导出,并使用导入流程重新创建列表。
| 微软 Dynamics 365 | HubSpot |
| 账户 | 公司 |
| 联系人 | 联系人 |
| 潜在客户 | 联系方式 |
| 机会 | 交易 |
| 约会 | 会议 |
| 电话 | 通话 |
| 发票 | 发票 |
| 备注 | 备注 |
| 产品 | 产品 |
| 捆绑 | 产品 |
| 销售订单 | 订单 |
| 任务 | 任务 |
与作为细列项目的机会相关联的产品也可以通过一次性转移进行迁移。
| Pipedrive | HubSpot |
| 组织机构 | 企业 |
| 人员 | 联系人 |
| 交易 | 交易 |
| 通话活动 | 通话 |
| 电子邮件活动 |
|
| 会议活动 | 会议 |
| 备注 | 备注 |
| 产品 | 产品 |
| 任务活动 | 任务 |
请注意:只同步电子邮件活动,不同步电子邮件。
以下内容也可通过一次性转移进行迁移。
| Zoho CRM | HubSpot |
| 账户 | 公司 |
| 联系人 | 联系人 |
| 潜在客户 | 联系方式 |
| 交易 | 交易 |
| 通话 | 通话 |
| 发票 | 发票 |
| 会议 | 会议 |
| 备注 | 备注 |
| 产品 | 产品 |
| 任务 | 任务 |
附件也可通过一次性传输进行迁移。
| Marketo | HubSpot |
| 联系人 | 联系方式 |
列表也可通过一次性转移进行迁移。
| 客户参与 | HubSpot |
| 潜在客户 | 联系人 |
列表也可以通过一次性转移进行迁移。
请注意:账户参与迁移不包括任何 Salesforce CRM 数据。如果需要迁移 Salesforce CRM 数据,则需要进行 Salesforce Beta 迁移。Account Engagement 潜在客户通常会作为联系人同步到 Salesforce,可以根据此文档进行设置。未能识别正确的 CRM 可能会导致服务交付延迟。
要开始迁移过程,请联系您的客户代表,然后由客户代表联系 HubSpot 的内部 Replatforming 团队。如果您不确定如何联系您的客户代表,请联系 HubSpot 支持。
HubSpot 的 Replatforming 团队将评估您的 CRM 迁移请求,审查迁移是否符合您的需求。如果您的项目符合流程要求,您的客户代表将为您提供迁移协议链接。该协议将概述迁移条款,包括
确认您的协议后,重新平台化专家将与您联系,开始 CRM 迁移。他们将概述迁移计划,以提供快速、顺利的迁移。该计划将讨论以下信息:
您需要为要迁移的CRM安装特定的CRM迁移应用程序。您的重新平台化专家会向您发送 Marketplace 链接,以便您安装该应用程序。您也可以在 HubSpot 应用程序市场中搜索该应用程序。
安装 CRM 迁移应用程序:
迁移完成后,您会收到一封电子邮件通知。查看 HubSpot 账户中的迁移数据: