建立和使用關聯標籤

在您的 HubSpot 帳戶中，您可以為新建立或現有的關聯設定標籤，以進一步定義它們之間的關係（例如，某個聯絡人被標記為「買家」，並與標記為「新業務」的交易相關聯）。您可以使用關聯標籤來區分記錄、建立報表以及建立工作流程。

若您希望在系統中自動化關聯設定，請前往HubSpot 應用程式市集進一步了解與操作相關的應用程式。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文將以 HubSpot 預設名稱來指稱這些物件。

建立關聯標籤

您每對物件（例如：聯絡人與商機、聯絡人與聯絡人）最多可建立 50 個標籤。

建立關聯標籤的方法：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 在右上角，點擊「編輯資料模型」。
3. 在左側邊欄中，點擊「關聯」標籤頁。
4. 在左側邊欄中，選取您要為其建立關聯標籤的物件。
5. 在資料模型中，點擊您要為其建立關聯標籤的另一個物件上的省略號（三個水平點）圖示，然後選擇「建立關聯標籤」。
   
6. 選擇要建立的標籤類型：
   • 單一標籤：關聯的記錄描述方式相同，因此該標籤可同時適用於兩筆記錄（例如「同事 」或 「合作夥伴」）。
   • 成對標籤：由於用不同詞彙描述關聯記錄關係的兩端，因此需要兩個獨立的標籤（例如：主管與 員工、父與子、總部與 區域辦公室）。若為其中一筆記錄設定標籤，關聯記錄將自動設定為該成對標籤中的另一標籤。成對標籤在自訂標籤限制中僅計為一個標籤。
7. 輸入標籤名稱。

請注意：若在關聯標籤名稱中使用非英數字元（例如分號），可能會導致匯入時發生錯誤。分號在匯入過程中用作多個值的區隔符。 

8. 若需變更標籤的內部名稱，請點擊標籤下方的編輯圖示。此名稱用於系統整合與 API 介面。標籤建立後，其內部名稱將無法再進行編輯。
9. 點擊「下一步」。
10. 設定標籤在關聯各方向的限制：
    • 多對一 [記錄]：一筆記錄可透過此標籤與多個其他物件的記錄建立關聯。
    • 自訂：單筆記錄可透過此標籤與另一物件的指定數量記錄建立關聯。請在欄位中輸入數字以設定自訂上限。
11. 點擊「建立」。

建立標籤後，請導航至某筆記錄並重新整理頁面。此時您將看到該標籤並可進行選取。

您亦可使用Breeze Assistant來建立關聯標籤。

管理關聯標籤

您可以編輯或刪除現有的關聯標籤，並檢視標籤的歷史記錄及 API 詳細資訊。

要管理現有的關聯標籤：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 在右上角，點擊「編輯資料模型」。
3. 在左側邊欄中，點擊「關聯」標籤。
4. 在左側邊欄中，選取您要管理關聯標籤的物件。
5. 在資料模型中，點擊一個物件卡片。
6. 在彈出視窗中，針對您要管理的標籤，點擊省略號（三個水平點）圖示，然後從以下選項中選擇：
   
   
   • 編輯標籤名稱：編輯標籤的名稱。

• • 編輯標籤限制：為關聯標籤設定限制。
  • 檢視 API 詳細資訊：檢視標籤名稱、反向標籤、內部名稱、限制、類別（是否為 HubSpot 預設標籤或自訂標籤）以及關聯類型 ID。可複製單一值或全部複製。進一步了解如何在關聯 API 中使用這些值。

 
• 檢視歷史記錄：查看標籤的建立方式、其適用的物件關聯、建立時間、建立者，以及變更時間軸。
• 刪除：確認您無法還原已刪除的標籤，然後執行刪除或取消。若標籤被用於記錄或其他 HubSpot 工具中，您必須先從這些資產中移除標籤，才能進行刪除。

在記錄上設定或更新關聯標籤

在記錄上，為其關聯新增或移除標籤。您也可以透過匯入功能批量設定關聯標籤。若要新增帶有標籤的關聯，或更新記錄的主要公司，請參閱如何在記錄上新增或編輯關聯。

若要更新單一關聯的標籤：

1. 導航至包含 您要更新的關聯的 記錄 。
2. 若要為現有關聯新增或編輯標籤，請將游標懸停在關聯卡片上，點擊「更多」，然後選擇「 編輯關聯標籤」。

3. 在對話方塊中：
   • 若要新增標籤，請點擊下拉式選單並選擇標籤。
   • 若要移除標籤，請點擊 標籤旁的 「x 」。
   • 完成後，請點擊「更新」。

在 HubSpot 工具中使用關聯標籤

建立關聯標籤以描述記錄之間的關係後，即可將標籤新增至記錄上的新舊關聯，或透過匯入功能批次新增。接著，您可在 HubSpot 工具（例如受眾群組、工作流程和自訂報表）中，根據這些標籤進行篩選。 

請注意，HubSpot 與 Salesforce 整合功能不支援關聯標籤的同步；但在更新關聯關係之前，建議您先了解 HubSpot 與 Salesforce 之間的

記錄

同步機制。

在受眾群組中依關聯關係篩選

建立受眾群組時，您可以根據記錄的關聯關係進行篩選。對於以聯絡人為基礎的受眾群組，您可以根據聯絡人的主要公司關聯關係進行篩選。

1. 建立或編輯受眾群組。
2. 點擊「+ 新增篩選條件」。
3. 點擊「篩選依據」下拉式選單，然後從「關聯物件」區段中選取物件（例如：在以聯絡人為基礎的受眾群組中，選取「公司」以根據聯絡人的公司關聯關係進行篩選）。
4. 選擇類別 並 進行篩選，然後設定您的條件。
5. 預設情況下，當任何關聯記錄符合條件時，該受眾群組將包含這些記錄。
6. 若要根據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定條件，請點選[物件] 關聯至：任何 [物件]，然後 在下拉式選單中選取 一個標籤 。 這將僅根據具有該標籤的關聯來篩選記錄，因此只有當關聯記錄具有該標籤且該記錄符合條件時，該區段才會包含該記錄。
7. 設定完分段條件後，請點擊右上角的「儲存分段」。

進一步了解如何建立區段。

在工作流程中使用關聯

標籤 建立關聯標籤後，即可運用它們來觸發工作流程中的登錄及特定動作。例如，您可以根據聯絡人所關聯的主要公司的屬性，自動向其發送電子郵件；或者當一筆交易進入不同的交易階段時，自動 更新其關聯交易的階段。

支援以下功能：

• 加入觸發器：若關聯記錄符合指定條件，則將該記錄加入工作流程。
• 工作流程動作：
  • 分支：使用分支動作，根據關聯標籤篩選工作流程路徑。
  • 編輯記錄：使用「編輯記錄」 動作，在 關聯記錄上設定或清除屬性值 ， 或將屬性值 從已加入工作流程的記錄複製到關聯記錄，亦或從關聯記錄複製到已加入工作流程的記錄。
  • 發送電子郵件：向關聯聯絡人發送電子郵件。 

加入觸發器

在聯絡人、公司、商機、服務單、管理員啟用（例如：房源）或基於自訂物件的工作流程中，設定加入觸發器時請使用關聯標籤。

要根據關聯標籤設定觸發器：

1. 建立工作流程。 
2. 點擊「符合篩選條件」。
3. 點擊「篩選依據」下拉式選單，然後在「關聯物件」區段中，選取關聯物件。
4. 選擇要作為篩選條件的屬性，然後設定您的條件。
5. 預設情況下，篩選條件將基於「任何 [物件]」，這表示當其任何關聯記錄符合條件時，該記錄即會被納入工作流程。
6. 若要根據關聯標籤設定條件，請點選[物件] 關聯至：任何 [物件]，然後在下拉式選單中選取一個標籤。此設定將僅根據具有該標籤的關聯來納入記錄，這表示工作流程只會在記錄具有該標籤的關聯記錄，且該關聯記錄符合條件時，才會納入該記錄。
7. 點擊「儲存」。

動作

要在工作流程動作中使用關聯標籤：

1. 建立工作流程。
2. 點擊+ 加號圖示以新增動作。
3. 若要設定分支，請點擊「分支」。
   • 建立「如果/那麼」或「值等於」分支。
   • 若建立「如果/那麼」分支：
     • 在分支內，點擊「+ 新增篩選條件」。
     • 點擊「篩選依據」下拉式選單，接著在「關聯物件」區段中，選取該物件。
     • 選擇要作為篩選條件的屬性，然後設定您的篩選條件。
     • 預設情況下，篩選條件將基於「任何 [物件]」，這表示當其關聯記錄中的任何一筆符合條件時，該記錄便會沿著分支繼續處理。 若要根據關聯標籤設定條件，請點選[物件] 關聯至：任何 [物件]，然後在下拉式選單中選取一個標籤。此設定僅會根據具有該標籤的關聯來移動記錄，這表示記錄僅在其具有標籤為該標籤的關聯記錄，且該關聯記錄符合條件時，才會沿著分支繼續處理。
   • 若建立「值相等於」分支：
     • 點擊「用於分支的屬性或值」欄位，然後在 [關聯物件]：[篩選條件]區段中選取一個屬性。篩選條件將決定值將從哪個關聯記錄中複製（例如：最近更新的記錄、特定標籤）。此選項僅會在您已將關聯類型新增為可用資料來源時顯示。
     • 點擊「下一步」。
     • 輸入或選取分支依據的值，並視需要新增其他分支。
     • 完成後，請點擊「儲存」。

   

4. 若要設定或清除相關記錄的屬性值，請點擊「編輯記錄」。
   • 點擊「記錄類型」下拉式選單，然後選取物件。
   • 預設情況下，屬性更新將基於「所有 [物件]」進行設定，這表示所有關聯記錄的屬性值都會被設定或清除。若要僅針對特定標籤的關聯設定或清除屬性值，請點擊「與物件的關聯」下拉式選單，然後選取一個標籤。
   • 點選「待編輯屬性」下拉式選單，選擇要設定或清除的屬性，然後點選「儲存」。進一步了解如何使用工作流程編輯記錄。

   

5. 若要在關聯記錄之間複製值，請點擊「編輯記錄」。
   • 點擊「記錄類型」下拉式選單，然後選取要複製來源的物件。
   • 點擊「要編輯的屬性」下拉式選單，然後選取要複製來源的屬性，接著點擊「儲存」。若要將值複製到不同的屬性，這些屬性必須相容。進一步了解相容的屬性類型。
   • 點擊「選擇值」文字方塊。
   • 在「選擇資料變數」面板中選取一個選項：
     • 若要從已登錄記錄複製至關聯記錄，請選取已登錄 物件。篩選條件將決定從哪個關聯記錄複製值（例如：最近更新的記錄、特定標籤）。此選項僅在您已將關聯類型新增為可用資料來源時才會顯示。
     • 若要從關聯記錄複製至已登錄記錄，請選取關聯 物件。
   • 完成後，請點擊「儲存」。

   

6. 在以聯絡人或公司為基礎的工作流程中，若要向關聯聯絡人發送電子郵件，請點擊「發送電子郵件」。在以聯絡人為基礎的工作流程中，於「發送對象」區段中，請選擇「關聯聯絡人」。
   • 若要編輯應接收電子郵件的關聯類型，請點擊「關聯標籤」下拉式選單，然後選取應接收電子郵件的標籤；若某種關聯類型不應接收電子郵件，請點擊該標籤旁的「x」圖示。
   • 選擇要寄送給相關聯聯絡人的電子郵件內容，然後點擊「儲存」。

進一步了解如何建立工作流程。

在

自

訂報表中使用關聯標籤

在自訂報表中，您可以使用關聯標籤，根據其標籤指定要包含在報表中的記錄。您還可以在自訂報表中將關聯標籤用作軸、細分欄位或篩選條件。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在右上角，點擊「建立報表」。
3. 在左側面板中，選取「自訂報表建立工具」。
4. 選擇您的資料來源：
   • 點擊「主要資料來源」下拉式選單並選擇主要來源，以選取主要來源。您選取的主要來源會影響可用的標籤。例如，若主要資料來源為「聯絡人」，該報表僅會包含您在聯絡人關聯設定中建立的標籤。
   • 從「CRM」、「行銷」、「銷售」、「服務」及「自訂物件」區段中選擇次要來源。若要使用跨物件關聯的標籤，您需要至少再選取一個CRM 物件。
5. 在資料來源編輯器的頂端，點擊「選擇關聯標籤」。
6. 在下拉式選單中，選取您要包含在報告中的標籤。
   • 對於跨物件關聯，您可以勾選「所有 [物件]」核取方塊，以包含該物件的所有關聯記錄，無論其標籤為何。若物件關係未定義任何標籤，此選項將預設勾選。
   • 對於同物件關聯，每個報告僅能選取一個同物件關聯標籤。
   • 對於配對標籤，您所選的方向將影響報告中包含的資料（例如，若您選擇「子公司至母公司」，標記為「子公司」的公司將成為報告的主要資料來源，而標記為「母公司」的公司則作為額外來源）。
7. 您可以點擊「返回資料來源」以繼續編輯來源，或點擊「下一步」繼續。您隨時可在報表建構器中點擊左側邊欄的「編輯資料來源」，以更新資料來源和關聯設定。
8. 將欄位新增至報表中，作為軸、細分欄位或篩選條件。預設情況下，主要來源標籤的欄位會顯示在左側面板中（例如：聯絡人（主要）、公司（母公司）等）。 若要存取關聯關係的欄位，您可以跨來源搜尋，或點擊「瀏覽」下拉式選單，然後選取具有指定標籤的物件（例如：聯絡人（合作夥伴）、公司（子公司）等）。
9. 完成自訂報表的建立。

進一步了解如何在自訂報表建構器中建立報表。

報表範例

以下是自訂報表中使用關聯標籤的範例應用情境。

您負責管理公寓租賃業務，並已啟用「房源」物件。您為長期租約和短期租約各建立一個關聯標籤。

若要依據這些標籤拆分報表資料：

1. 選擇「聯絡人」作為主要資料來源，然後選擇「房源」作為次要資料來源。
2. 選取您的關聯標籤。
3. 點擊並拖曳「 關聯標籤」資料點至X 軸通道。
4. 點擊並拖曳「聯絡人數量」屬性至Y 軸通道。
5. 接著，點擊並拖曳「原始流量來源」屬性至「依管道拆分」欄位。 
6. 圖表將顯示有多少聯絡人租賃了短期及長期住宿，以及他們是透過何種來源找到該租賃物件的。

• 若要僅彙整標有「短期」房源關聯標籤的聯絡人：
  • 點擊「 關聯標籤」篩選器。
  • 選擇「任一」，然後點選「短期」。