建立和使用關聯標籤

在您的 HubSpot 帳戶中，您可以關聯記錄以將它們連接到資料庫。您也可以標記關聯來指定關聯記錄之間的關係。

所有 HubSpot 帳戶都可以使用公司的主標籤，但在具有Professional或Enterprise訂閱的帳戶中，您可以建立自訂標籤。關聯標籤可以描述所有 CRM 物件之間的關係，包括聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件。例如：

• 聯絡人可以是一家公司的經理，也可以是另一家公司的前員工。
• 一筆交易可以有多個關聯聯絡人，其中一個是決策者，另一個是帳單聯絡人。
• 兩個公司地點相關聯，其中一個是總部，另一個是地區辦事處。
• 來自同一家庭的多個聯絡人關聯起來，標籤為Partner 、 Parent和Child 。

如果您想在系統中自動進行關聯，請在HubSpot 應用程式市場中了解有關操作相關應用程式的更多資訊。

建立關聯標籤

具有超級管理員權限的使用者可以建立自訂關聯標籤。您可以為每個物件對建立最多 50 個標籤（例如，聯絡人到交易、聯絡人到聯絡人）。

若要建立關聯標籤：

• 在左側邊欄選單中，導覽至對象，然後選擇您要為其建立關聯標籤的對象。
• 按一下關聯標籤。
• 按一下「建立並配置」 ，然後選擇「建立並配置標籤限制」 。

• 在右側面板中，按一下要關聯的物件下拉式選單，然後選擇要為其建立標籤的其他物件關係（例如，交易到聯絡人）。

• 選擇您要建立的標籤類型：

• • 單一標籤：關聯的記錄以相同的方式相關，因此標籤可以應用於兩個記錄（例如，同事、合作夥伴）。
  • 一對標籤：使用不同的字詞來描述關聯記錄關係的每一方，因此需要兩個單獨的標籤（例如，經理和員工、父級和子級、總部和地區辦事處）。如果您為其中一個記錄設定標籤，則關聯的記錄將自動設定為該對中的另一個標籤。配對標籤計為一個標籤，計入您的自訂標籤限制。
• 輸入標籤的名稱。

• 若要編輯標籤的內部名稱，請點選標籤下方的edit鉛筆圖示。這用於整合和 API。標籤一旦創建，內部名稱就無法編輯。

• 在底部，按一下“下一步” 。
• 設定關聯每個方向的標籤限制：
  • 許多[記錄]可以有標籤：一條記錄可以使用標籤與另一個物件的許多記錄相關聯。
  • 自訂：一筆記錄可以使用標籤與另一個物件的指定數量的記錄相關聯。在欄位中輸入數字以設定自訂限制。
• 按一下「儲存」 。

管理關聯標籤

您可以編輯或刪除現有關聯標籤，以及查看有關標籤歷史記錄和 API 詳細資訊的更多資訊。管理現有關聯標籤：

• 在左側邊欄選單中，導覽至對象，然後選擇您要為其建立關聯標籤的對象。
• 按一下關聯標籤。
• 按一下選擇物件關聯下拉式選單，然後選擇要查看其標籤的關聯（例如，交易到聯絡人）。
• 若要編輯標籤，請將滑鼠懸停在標籤上，然後按一下更多>編輯標籤。在右側面板中，編輯標籤的名稱，然後按一下「儲存」 。

• 若要設定關聯標籤的限制，請將滑鼠懸停在該標籤上，然後按一下更多>編輯標籤限制。
• 若要刪除標籤，請將滑鼠懸停在標籤上，然後按一下更多>刪除。選取該複選框以確認您無法恢復已刪除的標籤，然後按一下「刪除」進行確認。如果在記錄或其他 HubSpot 工具中使用標籤，您首先需要從這些資產中刪除標籤，然後再刪除。若要查看標籤的使用位置：
  • 將滑鼠懸停在「刪除」上，然後在彈出框中按一下「查看您的關聯標籤用於哪些自動化操作」 。
  • 在右側面板中，按一下記錄或工具名稱以導覽至使用該標籤的資產。

• 若要查看關聯標籤的歷史記錄，請將滑鼠停留在標籤上，然後按一下更多>查看歷史記錄。在對話方塊中，檢視標籤的建立方式、其應用程式的物件關係、建立時間、建立者以及變更時間軸。
• 要查看標籤的 API 信息，請將滑鼠懸停在標籤上，然後單擊更多>查看 API 詳細資訊。在對話方塊中，檢視標籤的名稱、逆向、內部名稱、限制、類別（無論是 HubSpot 定義的標籤或自訂標籤）以及關聯類型 ID。了解有關在關聯 API中使用這些值的詳細資訊。
  • 若要複製單一值，請按一下duplicate複製圖示。
  • 若要複製所有值，請按一下全部複製到剪貼簿。

設定或更新記錄上的關聯標籤

在記錄上，您可以新增或刪除其關聯的標籤。您也可以透過匯入批次設定關聯標籤。若要新增與標籤的新關聯，或更新記錄的主要公司，請了解如何在記錄上新增或編輯關聯。

若要更新單一關聯的標籤：

• 導航至包含您要更新的關聯的記錄。
• 若要為現有關聯新增或編輯標籤，請將滑鼠懸停在關聯卡上，按一下更多，然後選擇 編輯關聯標籤。

• 在對話框中：
  • 若要新增標籤，請按一下下拉式功能表並選擇標籤。
  • 若要刪除標籤，請按一下標籤旁邊的x 。

在 HubSpot 工具中使用關聯標籤

建立關聯標籤來描述記錄之間的關係後，您可以將關聯標籤新增至記錄上的新關聯或現有關聯，或透過 import 批次新增關聯標籤。然後，您可以在 HubSpot 工具（例如清單、工作流程和自訂報告）中按這些標籤進行篩選。

關聯標籤不支援透過 HubSpot-Salesforce 整合進行同步，但是，在更新關聯之前，建議了解記錄如何在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。

按列表中的關聯進行過濾

建立聯絡人或基於公司的清單時，您可以根據它們的關聯來過濾記錄。對於基於聯絡人的列表，您可以根據聯絡人的主要公司關聯進行過濾。專業帳戶和企業帳戶中的使用者也可以按關聯標籤過濾清單中的記錄。

• 建立或編輯清單。
• 點選+新增過濾器。
• 按一下篩選下拉式選單，然後從關聯物件部分選擇物件（例如，在基於聯絡人的清單中，選擇公司以根據聯絡人的公司關聯進行篩選）。
• 選擇類別和過濾器，然後設定您的標準。
• 預設情況下，當任何關聯記錄符合條件時，清單將包含記錄。
• 若要根據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定條件，請按一下[物件] 關聯至：任何 [物件] ，然後選取一個 下拉式選單中的標籤。這將僅根據與該標籤的關聯來過濾記錄，因此清單將包含僅關聯記錄具有該標籤且該記錄符合條件的記錄。

• 設定完清單條件後，點選右上角的「儲存清單」。

了解有關建立清單的更多資訊。

在工作流程中使用關聯標籤

建立關聯標籤後，您可以使用它們來觸發工作流程中的註冊和某些操作。例如，您可以根據聯絡人關聯的主要公司的屬性自動向聯絡人發送電子郵件，或者如果交易進入不同的交易階段，則自動更新其關聯交易的階段。

支援以下功能：

• 註冊觸發器：如果關聯記錄符合指定條件，則在工作流程中註冊記錄。
• 工作流程動作：
  • 分公司
  • 設定或清除關聯記錄上的屬性值。

• • 將屬性值從註冊記錄複製到關聯記錄，或從關聯記錄複製到註冊記錄。

• • 向關聯聯絡人發送電子郵件。

註冊觸發器

設定註冊觸發器時，您可以在聯絡人、公司、交易、票證或基於自訂物件的工作流程中使用關聯標籤。根據關聯標籤設定觸發器：

• 建立工作流程。
• 點擊設定觸發器。
• 在左側面板中，按一下「滿足過濾條件」 。
• 按一下“+ 新增過濾器”。
• 按一下「過濾依據」下拉式選單，然後在「關聯物件」部分中，選擇關聯物件。
• 選擇要過濾的屬性，然後設定您的條件。
• 預設情況下，過濾器將基於Any [object] ，這表示當任何關聯記錄滿足條件時，記錄將被註冊。
• 若要根據關聯標籤設定條件，請按一下[物件] 關聯至：任何 [物件] ，然後在下拉式功能表中選取一個標籤。這將僅根據與該標籤的關聯來註冊記錄，這表示工作流程僅在具有與該標籤關聯的記錄並且該記錄符合條件時才會註冊記錄。

• 設定好觸發器後，點選底部的「儲存」 。

行動

若要在工作流程操作中使用關聯標籤：

• 建立工作流程。
• 若要新增工作流程操作，請點選+加號圖示。
• 若要設定分支，請按一下「分支」 。
  • 建立一個if/then 或 value equals 分支。
  • 如果建立 if/then 分支：
    • 在分支內，按一下+ 新增過濾器。
    • 按一下過濾下拉式選單，然後在關聯物件部分中選擇物件。
    • 選擇要過濾的屬性，然後設定您的條件。
    • 預設情況下，過濾器將基於Any [object] ，這表示當任何關聯記錄滿足條件時，記錄將沿著分支向下推進。若要根據關聯標籤設定條件，請按一下[物件] 關聯至：任何 [物件] ，然後選取一個 下拉式選單中的標籤。這將僅根據與該標籤的關聯來移動記錄，這意味著只有當記錄具有與該標籤的關聯記錄並且該記錄滿足條件時，記錄才會沿著分支前進。

• • 如果建立一個值等於分支：
    • 按一下要分支的屬性或值字段，然後在[關聯物件]: [細化條件]部分中選擇一個屬性。細化標準將決定將從哪個關聯記錄複製值（例如，最近更新的、特定標籤）。只有當您已將關聯類型新增為可用資料來源時，此資訊才會出現。
    • 按一下“下一步” 。
    • 輸入或選擇要分支的值，並根據需要新增其他分支。
    • 完成後，按一下「儲存」 。

• 若要設定或清除關聯記錄的屬性值，請按一下設定屬性值或清除屬性值。
  • 按一下目標物件下拉式選單，然後在關聯物件部分中選擇物件。
  • 預設情況下，屬性更新將基於All [object]設置，這表示將設定或清除所有關聯記錄的屬性值。若要僅為特定標籤的關聯設定或清除屬性值，請按一下與物件關聯下拉式選單，然後選擇一個 標籤。
  • 選擇要設定或清除的屬性，然後按一下「儲存」。

• 若要在關聯記錄之間複製值，請按一下複製屬性值。
  • 在可用資料面板中，選擇要從中複製的屬性。
    • 若要將屬性值從已註冊的記錄複製到關聯記錄，請在已註冊的 [物件]部分中選擇該屬性。
    • 若要將屬性值從關聯記錄複製到註冊記錄，請在[關聯物件]: [細化條件]部分中選擇屬性。細化標準將決定將從哪個關聯記錄複製值（例如，最近更新的、特定標籤）。只有當您已將關聯類型新增為可用資料來源時，此資訊才會出現。

• • 按一下目標物件下拉式選單，然後選擇一個選項：
    • 若要將註冊記錄複製到關聯記錄，請在關聯物件部分中選擇關聯物件。
    • 若要從關聯記錄複製到已註冊記錄，請在目前物件部分中選擇已註冊物件。

• • 當從註冊記錄複製到關聯記錄時，預設情況下，屬性更新將基於All [object] ，這表示註冊記錄的屬性將複製到所有關聯記錄。若要根據關聯標籤設定條件，請按一下與物件關聯下拉式選單，然後選擇一個 標籤。這將僅將該屬性複製到具有該標籤的關聯記錄。
  • 選擇要複製到的屬性。
  • 完成後，按一下「儲存」 。

• 在基於聯絡人或公司的工作流程中，若要向關聯聯絡人發送電子郵件，請按一下傳送電子郵件。在基於聯絡人的工作流程中，在發送至部分中，選擇關聯的聯絡人。
  • 若要編輯哪些關聯應接收電子郵件，請按一下關聯標籤下拉式選單，然後選擇應接收電子郵件的標籤，或如果該關聯類型不應接收電子郵件，則按一下所選標籤的x 。
  • 選擇要傳送給關聯聯絡人的電子郵件，然後按一下「儲存」 。

了解有關創建工作流程的更多資訊。

在自訂報告中使用關聯標籤

在自訂報告中，您可以使用關聯標籤來根據標籤指定要包含在報告中的記錄。您也可以在自訂報表中使用關聯標籤作為軸、細分欄位或篩選器。

• }
• 在右上角，按一下「建立報表」 。
• 在左側面板中，選擇自訂報告產生器。
• 選擇您的資料來源：
  • 透過點擊主要資料來源下拉式選單並選擇主要來源來選擇主要來源。您選擇的主要來源會影響可用的標籤。例如，主要資料來源為「聯絡人」的報表將僅包含您在聯絡人關聯設定中建立的標籤。

• • 透過從CRM、行銷、銷售、服務和自訂物件部分中進行選擇來選擇輔助來源。若要使用標籤進行跨物件關聯，您需要至少選擇一個附加 CRM 物件。
• 在資料來源編輯器頂部，按一下選擇關聯標籤。
• 在下拉式選單中，選擇要包含在報告中的標籤。
  • 對於跨物件關聯，您可以選取所有 [物件]複選框以包含該物件的所有關聯記錄，無論其標籤為何。如果沒有為物件關係定義標籤，則預設選擇此選項。
  • 對於相同的物件關聯，每個報表只能選擇一個相同的物件關聯標籤。
  • 對於配對標籤，您選擇的方向將影響報告中包含的資料（例如，如果您選擇「子公司」到「母公司」 ，則標記為「子公司」的公司將是報告的主要資料來源，而標記為「母公司」的公司將是報告的主要資料來源。
• 您可以按一下返回資料來源繼續編輯來源，或按一下下一步繼續。您可以隨時在報表產生器中透過點擊左側邊欄中的編輯資料來源來更新資料來源和關聯。

• 將欄位作為軸、分解欄位或篩選器新增至報表。預設情況下，主要來源標籤中的欄位顯示在左側面板中（例如，聯絡人（主要） 、公司（母公司）等）。若要存取關聯的字段，您可以跨來源搜索，或按一下瀏覽下拉式選單，然後選擇具有指定標籤的物件（例如，聯絡人（合作夥伴）、公司（子公司）等）。

• 完成建立自訂報告。

了解有關在自訂報告產生器中建立報告的更多資訊。

報告範例

以下是在自訂報表中使用關聯標籤的範例用例。

• 列出母公司的所有子公司及其年收入值。

• 您管理公寓租賃並建立了一個自訂租賃對象，其中包含長期和短期租賃的兩個關聯標籤。
  • 若要按這些標籤拆分報告資料：
    
    • 按一下Rentals 關聯標籤並將其拖曳到X 軸通道。
    • 按一下「聯絡人計數」屬性並將其拖曳到Y 軸通道。
    • 然後，按一下「原始流量來源」屬性並將其拖曳到「按通道細分」。
    • 該圖表將顯示有多少聯絡人租用了短期和長期住宿，以及他們找到的租賃來源。

• • 僅報告具有「短期」租賃協會標籤的聯絡人：
    • 按一下「租賃」關聯標籤過濾器。
    • 選擇以下任一項，然後按一下「短期」 。