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Partner Tools

設定並使用合作夥伴員工標記

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

合作夥伴帳戶

合作夥伴可以在其客戶的HubSpot帳戶中標記和追蹤合作夥伴員工的活動。 合作夥伴可以透過其合作夥伴控制面板,在客戶帳戶中管理其合作夥伴員工。

將用戶標記為合作員工

合作夥伴員工權限指派給用戶,以便您可以在HubSpot中追蹤他們的活動。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 按一下左側邊欄選單中的用戶與團隊
  • 按一下用戶名稱 
  • 在右側面板中,瀏覽至合作夥伴計劃標籤。
  • 點擊以開啟合作夥伴員工開關。

partner-employee-permission

請注意:若要獲得您管理的MRR的點數,所有在客戶帳戶中存取和工作的用戶都應標記為合作夥伴員工。 

管理合作夥伴員工存取客戶帳戶的權限

你可以透過合作夥伴控制臺或客戶清單管理合作夥伴員工對客戶帳戶的存取權限。 

將客戶指派給合作員工

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 前往合作夥伴員工標籤。
  • 按一下合作夥伴員工的姓名,在右側面板中查看其客戶的詳細概覽。
  • 若要將新客戶指派給合作夥伴員工,請按一下+指派客戶。 
  • 在「」對話方塊中,按一下「選擇客戶」或輸入HubID下拉選單,然後選擇列出的客戶輸入HubID以指派給用戶。 
  • 點擊確認。當新客戶指派給合作夥伴員工時,合作夥伴員工不會自動獲得對客戶入口網站的存取權限。 你需要代表你的合作員工或自由職業者與客戶聯絡並申請存取客戶的入口網站。 需要將合作夥伴員工以用戶身份新增至客戶的入口網站。 
  • 若要刪除合作夥伴員工對客戶帳戶的存取權限,請將鼠標懸停在客戶名稱上,然後按一下[刪除
  • 在「」對話方塊中,按一下「移除」,確認要從客戶端移除合作夥伴員工,然後按一下「移除存取權限」。

partner-employee-remove-access

向客戶分配合作夥伴員工

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 在「客戶清單」部分,按一下客戶名稱
  • 合作夥伴員工部分,會列出有權存取客戶帳戶的合作夥伴員工。 若要新增合作夥伴員工,請按一下+新增合作夥伴員工

請注意:只有超讚管理員和有帳戶權限的用戶才能查看合作夥伴員工清單。

  • 在「」對話方塊中,按一下下拉選單,然後選擇合作夥伴員工
  • 點擊確認。當新合作夥伴員工被指派給客戶時,該合作夥伴員工仍然要求客戶授權對其網站的存取。 出於安全原因,這不是自動化流程。 
  • 若要刪除合作夥伴員工對客戶帳戶的存取權限,請點擊「刪除存取權限」。
  • 在「」對話方塊中,按一下「您要移除誰的存取權限」下拉式選單,然後選擇合作夥伴員工
  • 點擊「移除存取權限」。 
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當合作夥伴員工從你的合作夥伴帳戶中移除時,該用戶的存取權限將自動在所有客戶帳戶中撤銷。 

排除合作員工存取錯誤

如果您看到訊息,他們的電子郵件地址已與此客戶的其他合作夥伴記錄相連,這意味著還有其他合作夥伴也將此用戶列為同一客戶的合作夥伴員工。 第二個合作夥伴試圖將具有相同電子郵件地址的用戶新增至其合作夥伴帳戶時,將不會收到管理下的旅行基金。

若要解決此錯誤,您可以:

  1. 請求第一個合作夥伴從其合作夥伴帳戶中的客戶中移除該用戶的存取權限。
  2. 使用合作夥伴電子郵件網域為此用戶建立新的電子郵件地址,並將此電子郵件地址新增為合作夥伴員工。
  3. 請求用戶提供其他電子郵件地址。
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