使用 HubSpot 的商務工具在 HubSpot 內管理從報價到收款的付款流程。了解如何使用這些工具為您的企業服務。
單獨經營者：收取一次性付款
業務情況：您銷售個別服務或小項目（例如，自由設計師或顧問），並希望有一個快速的方式來接受網上付款，而無需管理獨立的計費工具或複雜的訂閱。
有用的商務工具和流程
- 付款連結：為您的典型優惠（例如，一小時顧問服務或網站審查）建立可重複使用的付款連結。透過電子郵件、網站或會議跟進內容分享這些連結。
- 發票：當客戶需要一份正式的文件供其會計或與採購訂單相符時。直接從 HubSpot 分享。
- 記錄： 付款和發票會同步回到 CRM，讓您可以在單一位置檢視所有客戶的付款狀態。
- 報告：使用付款和發票報告來檢查本週或本月哪些客戶已付款，並跟進任何逾期未付款的客戶。
這樣的設定可讓帳單流程保持輕量，同時仍可讓您在 HubSpot 中清楚記錄收入和客戶歷史。
小型服務團隊：管理預約和持續工作
業務情況：您經營一個小型代理公司或服務團隊，有持續的預約（例如，每月行銷服務或 IT 支援）。您需要可預測的、經常性的帳單，並提供客戶不同的付款方式。
有用的商務工具和流程
- 報價：針對客戶線索建立報價，列出服務和帳單頻率（例如每月一次）。
- 發票和訂閱：當客戶簽署並支付報價中的第一張發票時，HubSpot 會建立一個訂閱，每月向他們發出帳單，方式有以下幾種：
- 記錄：在 HubSpot 中監控活躍、取消或逾期的訂閱與付款。
- 報告：使用商務分析報告追蹤每月經常性收入 (MRR)、即將續訂和流失的訂閱，以便及早跟進、避免降級或取消。
此設定可減少團隊的手動帳單工作，讓收入更可預測，同時滿足客戶的付款偏好。
較大型的組織：將銷售團隊的報價到現金標準化
業務情況：您有一個不斷成長的銷售團隊，負責銷售多線交易或套餐（例如，軟體加服務）。您需要一個一致的報價到付款流程，包括核准、明確的條款，以及跨發票、付款和訂閱的可靠報告。
有用的商務工具和流程
- 報價：銷售代表使用預先建立的範本 從交易中建立報價，這些範本包含您公司的標準條款、品牌和產品庫中的細列項目。
- 發票、付款和訂閱：對於簡單、一次性的交易，報價會收集單一付款，並自動在 HubSpot 中建立發票和付款記錄。對於多階段或經常性交易，報價會產生一次性發票(例如，實施) 和訂閱(例如，持續性授權或保留)。
- 報價核准：如果報價包含大額折扣或不尋常的條款，則會在發送前觸發報價核准，確保財務團隊或銷售領導層進行必要的審核。
- 商務工具：將報價連結至付款、發票和訂閱，以啟用 HubSpot 中的報價至付款流程。
- 報告： 結合付款、發票、報價和訂閱報告，瞭解銷售管道如何轉換為實際收入。
- 商務分析：營收營運和財務團隊可以使用商務分析來比較各種指標，例如發送的報價與接受的報價、帳單收入與收取的收入，以及隨時間變化的新增訂閱與流失訂閱。
這可讓您從建立報價到收取款項有一個單一、一致的流程。這也能讓您更清楚了解已完成的交易如何產生實際收入。
Payments
