在銷售工作區（測試版）中，銷售代表可以使用會議助理來準備會議並在會議後跟進。 會議助理提供有關會議出席者的詳細資訊，建議會議前後的活動，並提供AI生成的摘要。
您只能準備和總結與至少一個聯絡人安排的會議。 這些會議是橙色的。 若要僅檢視聯絡人會議，請使用左側面板中的金鑰取消選取行事曆事件 和所有任務，這將隱藏這些類型的事件。
檢閱會議行動
審查等待採取行動的會議清單，例如會議結果和跟進機會。
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「排程」分頁。
- 在左側，按一下以展開每個部分。
- 在「等待會議結果」部分，使用會議結果下拉式選單並選擇結果。 設定會議結果後，如果會議需要任何其他後續行動，它們會顯示在「後續機會」部分。
- 在「後續追蹤機會」部分，您可以透過按一下email 圖示或description圖示來執行後續追蹤動作。
準備會議
若要檢閱建議的活動並檢閱與會者資訊以準備會議：
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「排程」分頁。
- 按一下您要準備即將舉行的會議。 然後，在彈出式視窗中，按一下「準備」。
- 在「資訊」區段中，檢閱您的會議出席者以及與這些聯絡人相關的任何交易。
- 按一下聯絡人姓名以查看有關會議受邀者的詳細資訊。
- 按一下交易名稱，即可查看與客服案件相關的交易詳細資訊。
- 按一下「團隊備註 」部分以輸入備註。 若要將通知傳送給其他團隊成員，請輸入@ ，然後輸入使用者的姓名。 輸入備註，然後按一下「儲存」。
- 如果視訊會議連結包含在會議中，請按一下加入會議以啟動視訊會議連結。
- 在「準備會議」部分，會有一份建議活動清單，供您在會議前完成，例如審查記錄、對話和筆記，以及與尚未接受邀請的與會者跟進。
- 若要採取行動，請將遊標暫留於活動上，然後按一下動作。 例如，如果建議的活動顯示「使用Copilot研究客戶的公司」，您應該將遊標懸停在操作上，然後按一下「研究公司」。
- 若要完成活動，請按一下建議活動左側的勾號。
- 若要產生潛在客戶的概覽，請按一下「深入分析」。 在右側面板中，查看近期通訊摘要，例如電話和電子郵件、網站造訪和公司詳細資訊。 概覽部分將包括建議的痛點和機會，供您在會議前考慮。
會議後跟進
會議結束後的後續追蹤步驟如下：
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至「工作空間」>「銷售」。
- 按一下「排程」分頁。
- 按一下您想進行後續追蹤的過去會議。 然後，在彈出式視窗中，按一下「跟進」。
- 在「會議資訊」區段中，檢閱您的會議出席者。
- 按一下以展開「會議摘要」部分。 無法編輯此欄位，但您可以使用下方的備註文字方塊新增其他資訊。 若要檢閱完整的文字記錄和錄音，請按一下檢視文字記錄或檢閱錄音。
- 按一下「檢視文字紀錄」，即可針對通話摘要提供意見回饋。
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- 按一下以展開「團隊備註 」部分以新增備註。 若要將通知傳送給其他團隊成員，請輸入@ ，然後輸入使用者的姓名。 輸入備註，然後按一下「儲存」。
- 在會議後續追蹤部分，會有一份建議活動清單供您在會議結束後完成，例如傳送後續追蹤電子郵件和更新會議紀錄。
- 如要採取行動，請按一下每項建議活動結尾的連結。 例如，對於標題為「向此聯絡人發送後續電子郵件」的活動，請點擊「發送後續電子郵件」。 系統會開啟彈出式視窗，讓您撰寫電子郵件。 或者，如果您使用會議摘要，則可以按一下產生後續電子郵件。 系統會開啟一個彈出式方塊，其中包含AI產生的電子郵件，供您查看。
- 若要完成活動，請按一下建議活動左側的勾號。
- 若要產生潛在客戶的概覽，請按一下「深入分析」。 在右側面板中，查看近期通訊摘要，例如電話和電子郵件、網站造訪和公司詳細資訊。 概覽部分將包括建議的痛點和機會，供您在會議前考慮。
- 若要開啟與Copilot的對話，請按一下Copilot。
- 在右側，查看潛在客戶的詳細資訊。
- 按一下「檢視記錄」以開啟潛在客戶的聯絡人記錄
- 按一下「關於」、「備註」和「關聯」索引標籤，查看潛在客戶的詳細資訊。
- 若要退出會議準備視窗並返回您的排程，請按一下「關閉」。